Телекоммуникационная революция в Украине: прогноз рынка на 2025 год и стратегические инсайты

Телекоммуникационный сектор Украины претерпел драматическую трансформацию с 2020 по 2024 годы, отмеченную стремительной цифровизацией, модернизацией инфраструктуры и беспрецедентными вызовами, связанными с войной. Несмотря на трудности, отрасль проявила исключительную устойчивость и новаторство. В данном отчёте рассматриваются ключевые тенденции, формирующие «телекоммуникационную революцию» Украины, и даётся стратегический прогноз на 2025 год и далее — от развёртывания 5G и оптоволоконных сетей до конкуренции на рынке, регулирования, инвестиций, потребительских тенденций и геополитических факторов.

Исторические этапы (2020–2024)

• 2020 — Закладка основ: В начале 2020-х Украина выдвинула амбициозные планы по запуску 5G и дальнейшему расширению 4G. В конце 2020 года правительство объявило о проведении аукциона частот под 5G с целью коммерческого запуска к концу 2021 года, однако прогресс замедлился, а тендер был отложен. Вместо этого операторы сосредоточились на усилении 4G: все три мобильных оператора (Kyivstar, Vodafone Ukraine и Lifecell) договорились о совместном использовании инфраструктуры и перераспределении диапазона 900 МГц для расширения покрытия LTE в сельской местности. Регулятор (тогда НКРСИ) также снизил ставки за завершение мобильных звонков для стимулирования конкуренции (с ₴0,12 до ₴0,08 за минуту в октябре 2020). Тем временем пандемия COVID-19 вызвала рост спроса на широкополосный и мобильный интернет, что стимулировало инвестиции в ёмкость сетей.
• 2021 — Консолидация рынка: На рынке телекоммуникаций произошли крупные слияния и поглощения с целью создания конвергентных провайдеров услуг. В июне 2021 года Datagroup (ведущий магистральный и B2B провайдер) завершила приобретение Volia — крупнейшей кабельной ТВ- и интернет-компании, создав объединённую структуру с более чем 4 миллионами домохозяйств, подключённых по оптике. В августе 2021 года Vodafone Ukraine (второй по величине мобильный оператор страны) вернулся на рынок фиксированной связи, купив 99,9% ISP Vega и одну из кабельных ТВ-компаний, тем самым обозначив намерение предоставлять квантовые пакеты услуг (мобайл, фиксированный интернет, ТВ и телефонную связь). Эти шаги в бэк-офисе создали условия для усиления конкуренции с лидером мобильного рынка Kyivstar за счёт мультисервисных предложений. К концу 2021 года в Украине насчитывалось примерно 54–55 миллионов мобильных абонентов, однако темпы роста замедлились в ожидании долгожданного запуска 5G ubn.news.
• 2022 — Война и устойчивость: Полномасштабное вторжение России в феврале 2022 года потрясло телекомуникационный сектор Украины. В первые дни войны обстрелы и кибератаки привели к массовым сбоям — например, при ракетном ударе 1 марта 2022 года по Киевской телебашне были выведены из строя ведущие телеканалы. К началу марта примерно 500 мобильных базовых станций отключились из-за отключения электроэнергии или боевых действий в зонах конфликта. В оккупированных регионах наступила информационная блокада — российские войска отключили украинские сети и заменили их операторами из РФ ts2.tech. Несмотря на разрушения, украинские операторы продемонстрировали устойчивость: спустя неделю после вторжения Kyivstar, Vodafone и Lifecell запустили национальный роуминг, чтобы абоненты могли подключаться к любой доступной сети, если их домашний сигнал пропадал. Инженеры совершали подвиги, чтобы сохранить связь — например, инженер Vodafone в Мариуполе неоднократно заправлял резервные генераторы под обстрелами и делился топливом с конкурентами. Правительство и регулятор оперативно упростили бюрократию для ремонтов, объявив телеком критической инфраструктурой в условиях военного положения. К октябрю 2022 года операторы восстановили более 1 200 базовых станций на освобождённых территориях, где связь была уничтожена ts2.tech ts2.tech. Тем не менее потери были огромны: преднамеренные атаки на телеком-инфраструктуру продолжались в течение года, в 2022 году зафиксировано 276 отдельных отключений интернета (в сумме около 19 000 часов простоя) ts2.tech. Война остановила немедленные планы по запуску 5G и сместила приоритет отрасли на сохранение базовой связи.
• 2023 — Восстановление и интеграция: В 2023 году сектор связи Украины несколько стабилизировался, несмотря на продолжающийся конфликт. Ущерб инфраструктуре увеличился примерно на 29% по сравнению с 2022 годом из-за новых ударов ts2.tech, однако операторы нарастили масштабы восстановительных работ. Благодаря запуску тысяч базовых станций на генераторах и установке резервного питания национальных блэкаутов удалось избежать, несмотря на новые ракетные удары по энергетике ts2.tech ts2.tech. Примерно 88% мобильных базовых станций оставались в рабочем состоянии даже во время войны к концу 2024 года ts2.tech — что стало возможным благодаря мерам адаптации, таким как внедрение более 2 000 генераторов и 120 000 резервных аккумуляторов по всей стране. В нормативном поле Украина активизировала гармонизацию с ЕС: с января 2022 года вступил в силу новый Закон об электронных коммуникациях, а к 2023 году Украина внедрила европейские принципы “Роуминг как дома”. Принятый Верховной Радой закон и соглашения с европейскими операторами позволили украинцам, временно проживающим в ЕС, пользоваться сотовой связью без роуминга. Это стало шагом к полноправному присоединению к зоне европейского роуминга к 2026 году. В 2023 году начались первые шаги к возобновлению 5G — правительство скорректировало радиочастотное регулирование и инициировало подготовку пилотных тестов 5G при улучшении условий безопасности (учитывая, что определённые частоты 5G должны быть проверены на совместимость с военной техникой) samenacouncil.org samenacouncil.org. Особое значение имело начало переговоров о крупной иностранной инвестиции: консорциум под руководством французского инвестора Ксавье Ниля начал обсуждение приобретения Lifecell (третьего по величине мобильного оператора Украины, ранее принадлежавшего Turkcell) и Datagroup-Volia с целью их слияния в мощного игрока с конвергентными услугами.
• 2024 — Новый этап: К 2024 году «телекоммуникационная революция» в Украине набрала ход по нескольким направлениям. В октябре 2024 года состоялась крупнейшая иностранная инвестиция со времени начала войны: консорциум Ниля (через фонд NJJ при участии Horizon Capital и др.) завершил сделку по приобретению и слиянию Lifecell с Datagroup-Volia. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международная финансовая корпорация (IFC) приняли совместное участие в финансировании сделки стоимостью $435 миллионов reuters.com, продемонстрировав международное доверие. Объединённая компания мгновенно стала вторым по величине телеком-оператором страны, объединив мобильную сеть Lifecell и обширную оптоволоконную инфраструктуру Datagroup-Volia. Эксперты назвали это «игрой с изменением правил», обещающей большие скорости, лучший охват и большую надёжность на рынке. В то же время лидеры рынка Kyivstar и Vodafone Ukraine продолжили вкладываться в устойчивость и развитие своих сервисов. К несчастью, атаки на телекоммуникационную инфраструктуру сохранялись — например, в апреле 2024 года российская ракета снесла верхушку 240-метровой телевышки в Харькове, временно прервав местное вещание ts2.tech. К концу 2024 года Украина оценила необходимый объём инвестиций для восстановления разрушенной войной телеком-инфраструктуры в примерно $4,7 миллиарда на ближайшее десятилетие ts2.tech ts2.tech, что подчёркивает масштаб предстоящего восстановления. Тем не менее, фундамент для модернизации сектора закладывается даже в условиях конфликта: утверждены пилотные проекты 5G и выработана чёткая стратегия послевоенного восстановления.

Развёртывание инфраструктуры 5G и оптоволоконного широкополосного доступа

Развёртывание 5G: Путь Украины к 5G был медленным, но теперь осторожно возобновился. Довоенные планы запустить 5G к 2022 году сорвались из-за вторжения и последующих соображений безопасности (военное использование аналогичных частот, нехватка ресурсов и др.). Несколько лет регулятор и МНО отложили развёртывание 5G, сосредоточившись на максимизации покрытия 4G. Однако правительство рассматривает 5G как ключ к цифровому будущему Украины и интеграции с ЕС. В конце 2023 года министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров анонсировал двухлетний пилотный проект 5G, стартующий в 2024 году и охватывающий три города samenacouncil.org samenacouncil.org. Пилот под контролем кибербезопасности специально разработан, чтобы протестировать совместимость 5G-оборудования с военными системами и убедиться, что новые сети не будут создавать помехи военным технологиям samenacouncil.org samenacouncil.org. Это отражает реалии военного времени, определяющие телекоммуникационный выбор Украины. Фёдоров отметил, что полное всенациональное развёртывание 5G намечено на 2030 год samenacouncil.org, что согласуется с общим графиком цифровой модернизации Украины. Несмотря на задержку, сохраняется оптимизм: 5G обеспечит сверхбыструю связь и гибкость для потребителей и бизнеса, даже «под давлением войны с Россией» samenacouncil.org. К началу 2025 года Украина рассматривает передовые варианты, такие как 5G на спутниковой базе — подписано соглашение, по которому Украина станет одной из первых стран, где будет опробован Starlink “Direct-to-Cell” от SpaceX к 2025 г., обеспечивающий связь напрямую с обычными мобильными телефонами через спутники. Такие инновации могут позволить Украине перепрыгнуть через традиционную инфраструктуру 5G в труднодоступных или пострадавших от войны регионах, что подчёркивает решимость страны не отставать от мировых трендов в телекоммуникациях после восстановления стабильности.

Расширение волоконно-оптического широкополосного интернета: Украина вошла в 2020-е годы с мощной волоконно-оптической инфраструктурой широкополосного доступа, особенно в городах. В стране были широко распространенные сети FTTB (волокно до здания) и десятки точек обмена интернет-трафиком, что означает, что большая часть контента обслуживается из локальных кэшей для повышения скорости и устойчивости. К началу 2022 года высокоскоростной волоконно-оптический интернет был широко распространен в городских районах, а мобильный интернет (3G/4G) охватывал подавляющее большинство населения. Стремление расширять волоконную инфраструктуру продолжалось даже во время войны — операторы модернизировали DSL и кабельные сети на волокно и прокладывали волоконные магистрали до малых населённых пунктов. Однако война нанесла серьёзный удар по физической инфраструктуре. Более четверти фиксированной сети широкополосного доступа Украины была выведена из строя или повреждена в зонах боевых действий. Десятки тысяч километров волоконно-оптических кабелей были порваны взрывами или намеренно повреждены в оккупированных районах. Главные магистральные линии на востоке и юге страны неоднократно прерывались, требуя постоянного ремонта. Несмотря на это, отрасль работала неустанно, чтобы смягчить последствия. Выездные бригады часто перенаправляли интернет-трафик через альтернативные волоконные маршруты через западные соседние страны, чтобы поддерживать международные каналы связи. К концу 2022 года 63% популярного интернет-контента, используемого украинцами, кэшировалось внутри страны (выше среднего по Европе) — это стало преимуществом, позволившим снизить зависимость от повреждённых магистралей. В освобождённых городах повреждённые волоконные линии быстро сращивались или заменялись; к 2023 году были развернуты тысячи новых волоконных узлов для восстановления связности. Слияние Datagroup-Volia в 2021 году и новое партнёрство с Lifecell в 2024 году также обещают ускоренное внедрение волокна, поскольку объединенная компания планирует инвестировать в подключение последних участков к волокну для большего числа домашних хозяйств и предприятий. Взгляд в будущее — концепция восстановления Украины явно предусматривает “более глубокую прокладку волокна” при восстановлении коммунальных сетей. Чиновники говорят об установке подземных волоконных колец и башен с поддержкой 5G в ходе восстановления, чтобы послевоенная сеть была сильнее, чем раньше. В целом, волоконно-оптический интернет по-прежнему остаётся стержнем телекоммуникационной революции Украины — несмотря на испытания, он продолжает расширяться и станет основой для будущих 5G, IoT и цифровых сервисов.

Ключевые игроки рынка и конкурентные стратегии

Крупнейшие операторы: Украинский телекоммуникационный рынок представлен как крупными мобильными операторами, так и множеством фиксированных интернет-провайдеров. Kyivstar — крупнейший мобильный оператор с абонентской базой около 25 миллионов в последние годы. Ему владеет амстердамская компания VEON, и он долгое время лидирует по покрытию и доле выручки на рынке. Vodafone Ukraine (ранее МТС Украина, переименован по соглашению с партнером) — второй по величине мобильный оператор (~15–16 миллионов абонентов), принадлежит азербайджанской NEQSOL Holding. Lifecell, третий мобильный оператор (около 7–10 миллионов пользователей), был подконтролен турецкой Turkcell до 2024 года, когда его приобрёл консорциум во главе с NJJ. На рынке фиксированного широкополосного доступа исторически наблюдается фрагментация — зарегистрировано более 4 200 интернет-провайдеров по состоянию на 2024 год, включая региональных операторов волокна и кабельные компании. Даже у крупнейших провайдеров скромные доли: например, на фиксированную сеть Kyivstar приходится лишь ~19% рынка по трафику, ISP-подразделение Vodafone — около 9%, а Lifecell (вместе с Datagroup-Volia) — порядка 5%. Такое разнообразие сохраняет острую конкуренцию и делает цены доступными.

Конкурентные стратегии: В последние годы крупные игроки реализовали несколько стратегий, чтобы опережать в этой сложной среде:

• Конвергенция и слияния: Главной тенденцией стало объединение мобильных, фиксированных интернет- и ТВ-сервисов. Kyivstar предлагает домашний интернет и ТВ наряду с мобильной связью, Vodafone приобрёл фиксированных операторов для интегрированных пакетов услуг, а теперь объединённый Lifecell и Datagroup-Volia создают ещё одного конкурента в области конвергентных услуг. Ожидается, что сделка Lifecell-Datagroup-Volia создаст сильного второго интегрированного оператора после Kyivstar. Руководство отмечает, что такой масштаб позволяет обеспечить лучшее качество услуг — “более высокие скорости, лучшее покрытие… больше резервных каналов” — а также способствует ещё большей ценовой конкуренции. Мы увидим больше пакетных предложений (например, мобильная связь + волоконный интернет + ТВ), поскольку операторы борются за “абонентов полного набора услуг”.
• Цифровые сервисы и супераппы: Украинские телеком-операторы всё чаще ищут точки роста за пределами базовой связности. VEON явно перевёл Kyivstar на модель “цифрового оператора”, предлагая финансовые, развлекательные и медицинские услуги через приложения. Такая стратегия учитывает, что продажа только минут или гигабайт — обыденный бизнес; вместо этого операторы строят экосистемы дополнительных сервисов. Например, Kyivstar запустил целый ряд цифровых платформ: выручка от Kyivstar TV (стриминг/IPTV) выросла на 177% за год, оператор приобрёл долю в сервисе вызова такси Uklon для интеграции мобильности, а его e-health платформа Helsi (онлайн-консультации с врачом) уже обеспечивает 2,6 млн консультаций в месяц. Эти услуги повышают лояльность клиентов и открывают новые источники дохода. Аналогично, Vodafone Ukraine продвигает мобильный кошелёк “Vodafone Pay” и другие приложения, а Lifecell использует опыт Turkcell в digital-сервисах (стриминговая музыка, облачное хранилище и др.). Ставка на супераппы и цифровой контент позволяет наращивать ARPU даже на насыщенном рынке. Действительно, несмотря на войну, цифровые сервисы Kyivstar позволили VEON увеличить доходы в Украине на 20% в годовом исчислении к началу 2025 года.
• Надёжность и покрытие сети: С учётом воздействия войны, операторы конкурируют (и кооперируются) также в области резервирования и устойчивости сети. Надёжная сеть теперь — главное преимущество. Все мобильные операторы вложили крупные средства в аварийное электропитание: Lifecell-Datagroup, например, установил 2 000 генераторов и более 120 000 литиевых батарей для поддержания работы вышек во время блэкаутов, а также использовал электромобили как мобильные повербанки для подзарядки базовых станций в полевых условиях. Kyivstar, Vodafone и Lifecell координировались с энергетическими компаниями, чтобы в первую очередь восстанавливать питание на критически важных объектах, и часто совместно использовали вышки в опасных районах для снижения рисков. Также во время 2022–2023 годов операторы расширяли 4G-покрытие в ранее неохваченные сельские регионы, чтобы страна оставалась на связи. Государство поставило амбициозную задачу повысить покрытие 4G среди населения с примерно 65% до более 90% за три года, и операторы спешат её выполнить, строя новые вышки в сёлах (часть расходов компенсируется международными донорами). Развивая покрытие в сотнях деревень, каждая компания рассчитывает привлечь новых абонентов и выполнить универсальные сервисные обязательства.
• Тарифная и гуманитарная политика: Война заставила операторов корректировать тарифную стратегию. Все операторы либо заморозили, либо значительно снизили цены в 2022–2023 годах несмотря на инфляцию, осознавая экономические трудности населения. Были внедрены “гуманитарные” тарифы: например, пакет “Доступный роуминг” от Vodafone предоставлял украинским беженцам в Европе бесплатный или очень дешевый роуминг (10 ГБ и 100 минут включено), чтобы они могли оставаться на связи с родиной vodafone.ua. К концу 2022 года 2,2 миллиона украинцев активно использовали свои мобильные услуги за рубежом по таким программам vodafone.ua. В самой Украине операторы предоставляли бонусный трафик для студентов, обучавшихся дистанционно, и бесплатный доступ к государственным приложениям, таким как “Дія”. Эти меры были не только благотворительными — они позволяли сохранить лояльность клиентов в экстремальных условиях. По мере возвращения к нормальной жизни ожидается возвращение к более простой конкуренции по цене и качеству услуг, однако операторы получили значительный запас доверия благодаря своей политике во время войны.

В целом, конкурентная обстановка на рынке Украины постепенно меняется: от “тройки” мобильных операторов к масштабной битве экосистем цифровых сервисов и интегрированных предложений. Kyivstar по-прежнему удерживает лидерство, однако Vodafone и новый альянс Lifecell/Datagroup-Volia интенсивно инвестируют, чтобы сократить отставание. В ближайшие годы возможны и новые игроки, и партнёрства (например, сотрудничество прямого спутникового сервиса Starlink с местными операторами). Сейчас же конкуренция привела к высокой доступности 4G и одним из самых дешёвых мобильных тарифов в Европе, а провайдеры делают ставку на инновации для стимулирования нового этапа роста.

Магазин розничных продаж Киевстар в Киеве. Kyivstar, принадлежащий VEON, лидирует на украинском мобильном рынке и вышел на рынок цифровых сервисов: от стримингового ТВ до электронного здравоохранения. Конкуренты, такие как Vodafone Ukraine и Lifecell, также расширяют линейку сервисов и инвестируют в устойчивость сети, бросая вызов лидерству Kyivstar.

Регуляторная и государственная политика

За последние годы регулирующая база в сфере телекоммуникаций в Украине была существенно обновлена, особенно в рамках евросближения, однако война внесла новые вызовы и привела к введению временных мер.

Телекоммуникационное регулирование: В январе 2022 года вступил в силу Закон о электронных коммуникациях, который заменил устаревшие законы о телекоммуникациях и привел правила Украины в соответствие с Кодексом ЕС об электронных коммуникациях. Этот закон учредил Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций и радиочастотного спектра (НКЕК), единый орган, контролирующий политику в телекоммуникациях и по спектру. НКЕК унаследовала полномочия предыдущего регулятора (НКРСИ) и была наделена задачами содействия конкуренции, управления спектром и защиты прав потребителей в соответствии с европейскими стандартами. Новая структура упростила лицензирование и создала условия для портируемости номеров и объединённого использования инфраструктуры. Например, все мобильные операторы теперь поддерживают мобильную переносимость номера (MNP), чтобы пользователь мог менять сеть, не теряя свой номер, а регулятор активно поощряет заключение соглашений по совместному использованию вышек для минимизации дублирования. Государство также упростило выдачу разрешений на инфраструктурные работы: до войны строительство новой вышки могло занять до 2 лет бумажной волокиты, однако реформы сократили этот срок примерно до 6 месяцев, а цель — 1–3 месяца. Это критически важно для расширения доступа в 28 000 украинских деревень и сельских общин, многие из которых до сих пор лишены высокоскоростного интернета.

Интеграция с ЕС и роуминг: Главным направлением политики является интеграция с цифровым единым рынком ЕС. Украинские власти и ЕС работали над отменой роуминговых сборов между Украиной и странами ЕС. С 2022 года украинцы, путешествующие по ЕС (многие в статусе военных беженцев), получили выгоду от экстренного соглашения с европейскими операторами, освобождающего от роуминговых сборов. В 2023 году это было формализовано и продлено: Европейская комиссия и Украина договорились присоединиться к зоне «Роуминг как дома» к 2026 году, что означает отсутствие дополнительных плат за использование мобильной связи украинцами в странах ЕС. Верховная Рада в 2023 году приняла законодательство для имплементации нормативов ЕС о роуминге внутри страны. Эта политика несет как политическое, так и экономическое значение — она наглядно демонстрирует прогресс Украины как страны-кандидата в ЕС и приносит выгоду потребителям и бизнесу, ведущим трансграничные коммуникации. Кроме того, Украина согласовывает политику управления радиочастотным спектром с Европой; например, освободила диапазон 700 МГц (ранее использовавшийся ТВ и военными) для нужд 4G/5G в координации с соседями, уменьшая перекрестные помехи на границе.

Военные меры: Во время войны регуляторы предприняли чрезвычайные меры для поддержания связи. В условиях военного положения правительство получило полномочия приоритизировать ресурсы телекоммуникаций для нужд обороны и экстренной помощи. НКЕК тесно сотрудничала с операторами для организации национального роуминга и обеспечения покрытия в зонах блекаута. Временные выделения частот были реализованы — например, дополнительные частоты были выделены на западе Украины для обслуживания притока перемещенных лиц с востока developingtelecoms.com. В отдельных случаях пошлины и налоги для операторов связи были снижены, чтобы высвободить средства на ремонт сетей, хотя операторы отмечали, что некоторые регуляторные требования остались жесткими. Действительно, лидеры отрасли указывали на сверхрегулирование как на проблему: юридический директор Vodafone Украина отмечал в конце 2024 года, что телеком стал «одной из самых зарегулированных» отраслей во время войны, и определенные мирные нормативы (такие как отчётность по качеству услуг, лицензионные сборы и т.п.) ожидались даже в чрезвычайных условиях developingtelecoms.com. Операторы выступают за более гибкое регулирование, хотя бы до момента полного восстановления, чтобы ресурсы направлялись непосредственно на восстановление сетей developingtelecoms.com.

Либерализация рынка и инвестиционный климат: Телекоммуникационный рынок Украины сравнительно либерализован и открыт для иностранных инвестиций. Все три мобильных оператора принадлежат иностранным инвесторам, и государство практически не накладывает ограничений на телеком-капитал (в отличие от ряда стран, ограничивающих иностранные доли). Регулятор регулярно снижал ставки за межсетевое соединение и ввел обязательную переносимость мобильных номеров, чтобы даже небольшие игроки (в том числе потенциальные MVNO) могли конкурировать. Государственный оператор Укртелеком был приватизирован много лет назад и теперь работает как коммерческая компания, фокусируясь на фиксированных услугах. Вместе с тем, Украина сохраняет определенные меры информационной безопасности: с 2017 года государство запретило использование российского оборудования и ПО в критической инфраструктуре, а также заблокировало российские интернет-сервисы и сайты из соображений кибербезопасности. Эти меры продолжали действовать и в 2024 году в рамках противостояния российской информационной войне. Национальный центр кибербезопасности также сотрудничает с регулятором связи по защите сетей от кибератак (с 2022 года зафиксировано более 1 100 киберинцидентов против ИКТ) ts2.tech.

Частотный спектр и лицензии: В управлении спектром Украина достигла значимых успехов. Даже в условиях войны государству удалось провести в 2023 году аукционы по нескольким частотным диапазонам для увеличения ёмкости мобильного широкополосного доступа. Новые лицензии на диапазоны 2100 МГц, 2300 МГц и 2600 МГц были реализованы примерно на 2,9 млрд грн (~70 млн долл. США), что превысило ожидания. Эти аукционы не только принесли средства (часть дохода пошла на поддержку бюджета во время войны), но и позволили операторам быстро развернуть дополнительные сети 4G в городах, где спрос резко вырос из-за внутренней миграции developingtelecoms.com. Примечательно, что Украина отложила проведение аукциона на 5G, но к этому вопросу, вероятно, вернется в 2025–2026 годах по завершении пилотных испытаний. Сейчас операторы имеют лицензии на 4G, обычно действующие до конца 2020-х годов, и эти лицензии предусматривают обязательства по расширению покрытия (которые временно были смягчены для территорий, пострадавших от войны).

В целом, нормативная среда Украины характеризуется проинвестиционным, проевропейским уклоном, скорректированным с учетом вызовов военного времени. Регуляторы сталкиваются с двойной задачей — поддерживать инновации (5G, IoT) и одновременно обеспечивать базовую связь в условиях кризиса. По мере приближения 2025 года важную роль для восстановления и роста телеком-сектора будут играть дальнейшая господдержка — например, субсидии на восстановление сетей, освобождение от платежей за спектр, гармонизация законодательства с ЕС.

Тенденции внутренних и иностранных инвестиций в телеком

История инвестиций в телекоммуникационный сектор Украины — это история устойчивости и новой волны интереса. Несмотря на разрушения в ходе войны, как отечественные, так и зарубежные инвесторы заявили о готовности восстанавливать и модернизировать сети, рассматривая телеком как критически важную инфраструктуру с долгосрочным потенциалом роста.

Капитальные вливания военного времени: С 2022 года неотложные инвестиции были направлены на поддержание функционирования сетей. Украинские операторы вынуждены были вкладывать значительный капитал в ремонт и резервные мощности — например, в 2022 году Vodafone Украина увеличила свои инвестиции в сеть до 3,6 млрд грн (несмотря на снижение выручки), потратив средства на восстановление разрушенных вышек, прокладку нового волокна, закупку сотен генераторов и тысяч батарей vodafone.ua vodafone.ua. Аналогично Киевстар и Lifecell перераспределяли бюджеты на проекты повышения устойчивости сети. Основным источником таких инвестиций были операционный денежный поток и кредиты. Международные финансовые институты тоже подключились: ЕБРР, Всемирный банк и USAID предоставили гранты и финансирование для критически важной связи. Примечательно, что весной 2022 года SpaceX (при поддержке USAID) передала первую партию 5 000 спутниковых терминалов Starlink Украине — инвестиция в альтернативную связь, которая спасла жизни в отдалённых районах и у военных на передовой. К концу 2023 года Украина стала одной из крупнейших стран-пользователей Starlink — в стране работало более 47 000 терминалов, значительная доля которых появилась благодаря постоянным пожертвованиям и льготным закупкам, финансируемым правительствами союзников и НПО. Такой вид «инвестиций» в телеком, хотя и не классические прямые иностранные инвестиции, сыграли ключевую роль для сохранения связанности страны, когда наземные сети были под ударом.

Прямые иностранные инвестиции и сделки слияний и поглощений: Вторая половина 2023 и 2024 годов отметилась возвращением классических прямых иностранных инвестиций в украинский телеком. Ключевой сделкой стало приобретение Lifecell и Datagroup-Volia международным консорциумом под руководством Ксавье Нийеля в 2024 году. Транзакция оценивается примерно в 600 млн долларов и включает финансирование на сумму 435 млн долларов от ЕБРР и IFC (в форме кредитов) reuters.com и была обеспечена гарантиями западных правительств. Эта сделка считается проявлением уверенности: ее называют “самой крупной прямой иностранной инвестицией времен войны” reuters.com. В числе инвесторов также Horizon Capital (американо-украинский фонд прямых инвестиций) и CEO Lifecell Михаил Шелемба (получивший долю в капитале) — игроки пришли, чтобы остаться надолго. Их стратегия — резко увеличить инвестиции в оптоволоконный интернет и построить конкурентную мобильную сеть, способную навязать борьбу лидерам рынка. В ближайшие годы — 2025–2027 — можно ожидать от этой группы мощных вложений в новые базовые станции (возможно, сразу с поддержкой 5G) и расширение высокоскоростного доступа для миллионов домохозяйств.

До войны телекоммуникационный сектор Украины уже имел значительный иностранный капитал: кроме того, что Lifecell принадлежит Turkcell (Турция), VEON (со смешанным составом акционеров из Европы, США и некоторой «наследственной» долей от РФ) владеет Киевстаром, а NEQSOL (Азербайджан) — Vodafone Украина. В 2022 году VEON оказался под давлением из-за российского присутствия и в итоге объявил о продаже российского бизнеса, чтобы сосредоточиться на Украине, Казахстане и других рынках. Это открывает возможности для дополнительных инвестиций VEON в сеть Киевстар в будущем. Для NEQSOL и Vodafone Украина источником средств стали евробонды (емиссия на 400 млн долларов с погашением в 2025 г.) — несмотря на войну, компания обеспечила обслуживание и частичное рефинансирование долга, а рейтинговое агентство S&P повысило кредитный рейтинг Vodafone Украина в ожидании поствоенного восстановления. Всё это свидетельствует: иностранные кредиторы и собственники настроены достаточно оптимистично.

Внутренние инвестиции: На внутреннем рынке крупнейшие бизнес-группы Украины традиционно инвестировали в телеком, хотя некоторые переориентировались из-за войны. SCM Holdings (владелец — Ринат Ахметов) контролирует Укртелеком, который остается крупнейшим оператором фиксированной связи (а также обеспечивает магистральные каналы и DSL-интернет). Укртелеком инвестирует в модернизацию оптики благодаря кредитам европейских банков с конца 2010-х. Другой локальный игрок — правительство Владимира Зеленского (через Министерство цифровой трансформации) — не инвестирует напрямую, но активно содействует государственно-частным партнерствам в обеспечении связью (например, программы по установке бесплатного Wi-Fi в укрытиях и общественных точках с помощью Starlink и оптоволоконной магистрали). К 2023 году было создано более 5000 «Пунктов незламності» (общественные телеком-хабы с интернетом от Starlink, часто за счет местного бизнеса или доноров). Такой уровень инвестиций в сообщества помог сохранить моральный дух населения и связь. По мере ускорения восстановления ожидается, что украинские компании из строительного, энергетического и технологического секторов будут участвовать в тендерах на восстановление телеком-инфраструктуры (прокладка оптики, строительство вышек) — это может стать зоной роста для локальной экономики.

Перспективы инвестиций: В будущем Украине понадобятся масштабные вливания капитала для полной модернизации отрасли к 2030 году. Оценочные потребности в восстановлении на $4–5 млрд ts2.tech не могут быть покрыты только госбюджетом. Ожидается комбинация: продолжение кредитования от международных финансовых институтов (ЕБРР, ЕИБ, Всемирный банк уже заявили о готовности финансировать цифровую инфраструктуру), новые стратегические инвесторы (например, консорциум Niel может привлечь других игроков или сам увеличить вложения), а также возвращение западных вендоров с предложениями финансирования под оборудование. После войны европейские телеком-компании также могут обратить внимание на Украину — например, Orange или Deutsche Telekom могут войти в партнерство с местными фирмами благодаря курсу на евроинтеграцию. В краткосрочной перспективе главные инвесторы — VEON, NEQSOL и консорциум NJJ/Horizon — вероятно, сосредоточатся на восстановлении сетей, пилотных проектах 5G и инновациях в сервисах, чтобы подготовиться к поствоенной конкуренции. Конкурентная динамика может создать своего рода «гонку инвестиций», когда каждый оператор стремится превысить других по охвату и технологиям (пример — более 4000 новых 4G-сайтов, запущенных Vodafone только в 2022 году во время войны vodafone.ua vodafone.ua). Это хорошо для потребителей и экономики, ведь инвестиции в телеком имеют высокий мультипликационный эффект. Главная оговорка — война: устойчивое перемирие или мирное соглашение, несомненно, дадут мощный приток иностранной помощи и частных вложений, в то время как затяжной конфликт ограничит инвесторов только теми, кто готов к высокому риску (как банки развития или спецфонды восстановления Украины).

В целом, телеком-сектор Украины не был покинут инвесторами — напротив, его считают устойчивой отраслью, достойной поддержки. Сочетание внутренней стойкости и внешнего капитала создает фундамент для поствоенного телеком-бума, и 2025 год, скорее всего, станет переходным этапом планирования и пилотных проектов перед масштабным восстановлением отрасли.

Изменения в поведении потребителей и внедрении технологий

Период 2020–2024 принес значительные изменения в том, как украинцы пользуются телекоммуникациями. Их ускорили как технологический прогресс, так и исключительные обстоятельства пандемии и войны. К 2025 году украинские потребители стали более цифрово связаны — и зависимы от телекоммуникаций — чем когда-либо прежде.

Бум интернет-пользования: Проникновение и активность использования интернета достигли рекордных показателей. В 2023 году около 80% украинцев пользовались интернетом ежедневно, против 72% в 2022 году undp.org. Этому способствовали как COVID-19 (перевод работы, образования и сервисов в онлайн), так и война, сделавшие стабильный интернет источником новостей и связью с перемещёнными родственниками. Даже старшие возрастные группы заметно увеличили активность в сети — например, ежедневное интернет-пользование среди людей старше 70 лет выросло до 50% в 2023 году против всего 32% годом ранее undp.org. Благодаря улучшенной 4G-зоне покрытия и доступным тарифам практически любой желающий может выйти онлайн. К 2023 году общее проникновение интернета (люди, хотя бы иногда выходящие в сеть) составляло около 82% населения tradingeconomics.com, против ~79% в 2021 году, а к концу десятилетия показатель, по прогнозам, приблизится к 98% statista.com. Показательный факт: потребление мобильного трафика на пользователя резко выросло. К концу 2022 года средний мобильный абонент использовал 8,4 ГБ данных в месяц, что примерно в 1,5 раза больше, чем годом ранее vodafone.ua. Это отражает рост популярности видеостриминга, соцсетей и мессенджеров как в работе, так и для развлечений. Операторы сообщают, что 71% абонентов теперь пользуются мобильным интернетом со смартфона (а не только голосовой связью/СМС), что демонстрирует повсеместность мобильного интернета vodafone.ua.

Цифровые сервисы и электронное правительство: Украинские потребители стремительно осваивали цифровые сервисы благодаря таким инициативам, как государственное приложение Дія. Дія служит «цифровым кошельком» официальных документов и порталом госуслуг. Её использование взлетело с 13% населения в 2020 году до более чем 50% к концу 2023-го undp.org undp.org. То есть более половины украинцев хотя бы раз получили услуги — электронное удостоверение, соцпомощь или регистрацию бизнеса — через смартфон. Положительный пользовательский опыт (около 80% оценивают услуги как хорошие undp.org) говорит о том, что граждане все увереннее решают важные дела онлайн. Такая цифровая грамотность тесно связана с телекомом: высокая связанность обеспечивает услуги, а успех электронного правительства повышает спрос на устойчивый интернет. Помимо госприложений, украинцы массово освоили е-коммерцию, безналичные платежи и телемедицину, особенно во время войны. Сервисы доставки и такси (например, Glovo, Uklon) расширили свою аудиторию на фоне стремления избегать лишних выходов. Интеграция таких приложений в телеком-пакеты (партнерство Киевстар с Uklon, бесплатный доступ к отдельным соцсетям у lifecell и т.д.) ещё более укоренила мобильный стиль жизни.

Модели коммуникаций: Война глубоко изменила коммуникационное поведение. Во-первых, произошел сдвиг от традиционной голосовой связи к IP-мессенджерам и звонкам через интернет. Такие приложения, как Telegram, WhatsApp, Viber, Signal, стали основными каналами как для личного, так и для официального общения. Примечательно, что загрузки безопасного мессенджера Signal увеличились почти втрое в начале 2022 года, когда пользователи искали шифрованные каналы связи sensortower.com. Соцсети также сыграли ключевую роль — Twitter и Facebook служили каналами для распространения критических сообщений (оповещения о тревоге, новости), а TikTok и Instagram поддерживали социальные связи. Телеком-сети фиксировали всплески трафика в необычные часы, совпадающие с военными событиями (например, массовые звонки после сообщений о ракетном ударе). Кроме того, значительная часть населения — беженцы за границей — привыкли пользоваться роумингом или иностранными SIM-картами, но при этом активно следили за новостями и общались с близкими на родине. Бесплатные роуминговые условия позволили миллионам украинцев за рубежом пользоваться своими украинскими номерами, словно они дома vodafone.ua, что помогло сохранить абонбазу и социальные связи. Параллельно внутренне перемещенные лица привели к всплеску нагрузки на связь в западных регионах; города вроде Львова отмечали рост нагрузки на мобильные сети на 50–100% в 2022 году из-за наплыва новых жителей, что потребовало срочных апгрейдов developingtelecoms.com.

Потребление медиа: Так как многие украинцы проводят больше времени дома (из-за локдаунов, а также из соображений безопасности и комендантских часов во время войны), их привычки просмотра ТВ и стриминговых сервисов изменились. IPTV и стриминговые сервисы значительно выросли. Например, OTT-телевидение «Киевстар» привлекло сотни тысяч новых абонентов и увеличило выручку на 177% в 2024 году. Также выросло количество просмотров Netflix и YouTube, поскольку пропускная способность интернета стала более доступной. В то же время разрушение некоторых телебашен (и временное отключение эфирного ТВ в зонах боевых действий) ускорило переход к интернет-доставке новостного и развлекательного контента. Радио и ТВ по-прежнему важны, но многие теперь получают срочные новости через Telegram-каналы или новостные сайты, зачастую с мобильных устройств. Доверие к цифровым каналам выросло, поскольку традиционная инфраструктура была нарушена.

Ожидания потребителей: Потребители Украины в 2025 году, пожалуй, более технично подкованы и предъявляют более высокие требования к телеком-операторам. Пережитый опыт кризиса — необходимость оставаться на связи в тяжелых условиях — сделал надежность максимальным приоритетом. Опросы показывают, что пользователи ценят зону покрытия и время безотказной работы сети даже сильнее, чем «сырую» скорость. Одновременно, попробовав бесплатные или недорогие сервисы (например, бесплатный роуминг, бесплатные мессенджеры) во время кризиса, потребители стали более чувствительны к цене и ожидают щедрых условий обслуживания. Конкуренция действительно удерживает цены на низком уровне: по состоянию на 2024 год Украина входит в число стран с самой низкой стоимостью мобильного интернета за ГБ в регионе, а недорогой безлимитный домашний интернет (часто менее 10 долларов/месяц за 100 Мбит/с и выше) широко доступен в городах. Это обеспечило массовое подключение — даже малообеспеченные семьи считают интернет необходимой коммунальной услугой. В будущем, с запуском 5G и новых сервисов, интерес к приложениям для HD-видео, облачного гейминга и IoT-устройств (умный дом, носимая электроника) будет расти быстро. Особенно молодежь Украины (сегмент 18–29 лет) практически полностью в онлайне — более 95% используют интернет ежедневно undp.org — и именно они будут двигать спрос на самые передовые технологии.

В целом, модель поведения украинских потребителей сместилась к формату «сначала цифровое». Будь то оплата счетов, онлайн-обучение, консультация с врачом или просто общение с друзьями — первый порыв теперь использовать приложение или интернет-сервис. Операторы связи и сами способствовали этому, и получили выгоду, ведь интенсивное использование данных и новых сервисов помогает компенсировать вызовы сокращающегося населения и экономические проблемы. Дальнейшие инвестиции в качество сети и доступность останутся ключевыми для устойчивого роста цифрового проникновения.

Инновации в телеком-услугах и продуктах

Необходимость и возможность породили волну инноваций в украинском телеком-секторе. С 2020 по 2025 год операторы и IT-компании запустили новые сервисы и креативные решения — некоторые из военных нужд, другие в русле глобальных трендов.

Инновации устойчивости сетей: Столкнувшись с экстремальными условиями, украинские операторы внедрили подходы, привлекшие международное внимание. Одна из заметных инноваций — использование электромобилей (EV) как резервных батарей для базовых станций. Команда Lifecell-Datagroup переделала электрокары в мобильные источники питания — обычная батарея электромобиля (~85 кВт·ч) могла доехать до вышки без электричества и питать ее несколько часов, фактически превращаясь в большой ИБП на колесах. Это изобретение помогло восстанавливать связь в регионах с длительными отключениями. Операторы также развернули “Пункты Незламності” — общественные шатры и хабы с бесплатным Wi-Fi (часто через Starlink), зарядкой устройств и даже обогревом во время блэкаутов. К 2023 году таких хабов было более 5000 — они использовали спутниковые каналы и генераторы, чтобы поддерживать онлайн связи даже в «самые темные» часы. Эти меры стали инновационными на стыке телекоммуникаций и гуманитарной поддержки, и опыт Украины заинтересовал другие страны при разработке протоколов реагирования на катастрофы в телекоме.

Спутниковый интернет и интеграция: Украина стала тестовой площадкой для интеграции спутникового интернета с наземными сетями. Массовое внедрение терминалов Starlink не только обеспечило резервную связь, но и породило новые сервисные модели — к 2023 году в некоторых сёлах интернет-провайдеры перепродавали доступ к Starlink, а мобильные операторы быстро восстанавливали связь башен в местах, где оптоволокно было перебито. Этот опыт сделал Украину одним из первых кандидатов на запуск технологии «спутник—телефон». Ожидается, что Украина войдет в число первых стран, где заработает Starlink Direct-to-Cell (примерно в 2025 году), что потенциально позволит обычным смартфонам соединяться напрямую со спутниками для покрытия «слепых зон». Правительство уже поддержало эту инициативу, так как она способна повысить избыточность сети для будущих ЧП. Гибридные спутниково-наземные сети, где телефон подключается к спутнику вдали от вышки, — это мировой авангард, и Украина, опираясь на опыт военных лет и востребованность Starlink, располагает и компетенциями, и спросом для масштабного внедрения таких инноваций.

IoT и узкополосные сервисы: До войны операторы Украины уже экспериментировали с интернетом вещей (IoT), и это продолжалось в начале 2020-х. В 2020 году Vodafone Украина запустил NB-IoT (узкополосную IoT) сеть в партнерстве, например, с Danube Logistics для отслеживания активов. Среди практических применений — датчики в агросекторе и мониторинг грузов вдоль Дуная. Kyivstar и Lifecell также тестировали IoT-сервисы (умное городское освещение, поквартирное снятие показаний счетчиков и т. д.). Война приостановила часть гражданских IoT-проектов, но спровоцировала новую волну спроса — например, военные и волонтеры внедряли дроны для наблюдения и удаленные сенсоры, работающие на стабильных мобильных сетях (на фронте использовались даже дроны, подключенные по оптоволокну). Телеком-операторы обеспечивали такие проекты низкой задержкой связи и высокой надежностью. В перспективе, с приходом 5G, операторы планируют массовое внедрение IoT в промышленной автоматизации и телемедицине. Цифровая стратегия государства до 2030 года прямо предусматривает интеграцию IoT-инфраструктуры в восстановлении (например, умные дорожные датчики, сетевые системы экологического мониторинга).

Пилот 5G и применения: Хотя полноценный 5G еще не запущен, Украина активно изучает будущие сценарии применения. Двухлетний пилот 5G (2024–2025) предназначен не только для проверки технических характеристик, но и для опробования применимых для Украины кейсов. Один из фокусов — гражданско-военное использование (например, чтобы дроны на 5G или боевые коммуникации не мешали работе сетей общего пользования samenacouncil.org). Другой — сельский интернет: обсуждается запуск фиксированного беспроводного 5G-доступа в сёлах, где проводная инфраструктура разрушена, как способ быстрого восстановления широкополосного доступа без прокладки кабеля. Кроме того, местные стартапы и вузы реализуют проекты на базе 5G: например, AR/VR-обучение хирургов (совместно с телеком-операторами) или «умные» скорые, передающие данные о пациентах в реальном времени. Как только появится полноценная 5G-сеть, эти наработки могут дать быстрые результаты.

Цифровые сервисы и финтех: Со стороны потребителя операторы Украины стали инноваторами через развитие супераппов, как отмечалось ранее. Холдинг VEON (владелец Kyivstar) создал приложение Мой Киевстар не только для управления счетом, но и как платформу мини-приложений — от платежей и микрозаймов (Kyivstar запустил финсервис под брендом Smart Money) до страхования и покупок. Lifecell разработал цифрового оператора Moi lifecell с функциями управления eSIM, медиаконтента и облачного хранилища. Vodafone совместно с банками интегрировал банковские сервисы, запустив Vodafone Pay и виртуальную карту Mastercard — это стало спасением для небанковских клиентов в 2020–21 годах. Такие инициативы фактически превращают операторов в финтех-игроков. К 2025 году миллионы украинцев используют мобильные приложения операторов для оплаты общественного транспорта, покупки билетов на концерты, а также дистанционных врачебных консультаций (платформа Helsi от Kyivstar — яркий пример, с миллионами пользователей ежемесячно). Такое слияние телекоммуникаций и технологий — инновация для региона и позволяет Украине идти в ногу с мировыми тенденциями цифровой экономики.

Стриминг и медиапартнёрства: С ростом популярности стриминга украинские операторы активно продвигают партнерства по контенту. Kyivstar TV агрегирует не только национальные каналы, но и предлагает VOD-контент — единое приложение-стриминг, идущее в пакете с мобильными тарифами. Vodafone запустил Vodafone TV с подобным контентом. Инновация — локализация — приложения включают украиноязычный контент, региональные новостные каналы, даже учебные программы (часть дала бесплатный доступ к онлайн-урокам во время COVID). Владение платформой распространения контента позволяет операторам лучше контролировать качество и опыт пользователя, выделяясь на фоне «просто» доступа к интернету. Такая вертикальная интеграция — стратегическая инновация для роста лояльности и частоты использования.

Кибербезопасность и шифрование: Еще одно направление инноваций — безопасность. Война перевела кибербезопасность в категорию приоритетов, и украинский телеком тесно сотрудничал с IT-компаниями по вопросам защиты сетей. Были внедрены инновационные решения: продвинутая защита от DDoS (при поддержке Cisco и cloudflare), развитие внутренних навыков предотвращения фишинга/смс-атак на клиентов. Эти решения не всегда видимы конечному пользователю, но именно они поддерживают доверие к цифровой инфраструктуре.

В заключение, тяжёлые испытания ускорили телеком-инновации в Украине. Гибридные сети (спутниковые и мобильные), слияние цифровых сервисов и креативные инженерные решения стали визитной карточкой украинского телеком-сектора. Многие из этих инноваций — национальный роуминг, хабы-«Пункты Незламності», суперприложения операторов — уже стали кейсами для мирового рынка. В дальнейшем Украина, опираясь на талант айтишников и дух неотложного творчества, продолжит внедрять передовые телеком-решения и оставаться динамичной, инновационной страной.

Геополитические и экономические факторы, влияющие на телекоммуникационный рынок

Телекоммуникационная отрасль Украины не существует в изоляции — на нее существенно влияет геополитический и экономический контекст страны. Период до 2025 года демонстрирует, как такие факторы, как война, международные альянсы и макроэкономические условия могут воздействовать на инфраструктуру и работу телекоммуникаций.

Российское вторжение и продолжающаяся война: Наиболее значимым фактором стало вторжение России в 2022 году и последующий конфликт. Война оказала двойное воздействие: физическое уничтожение телекоммуникационных активов и необходимость обеспечивать связь как стратегический ресурс. Российские войска преднамеренно наносили удары по телекоммуникационной инфраструктуре для создания хаоса — например, были разбомблены несколько телевизионных башен (Киев, Харьков и др.), чтобы вывести из строя вещание и запугать гражданское население ts2.tech ts2.tech. На оккупированных территориях телекоммуникационные сети были захвачены; оккупанты перенаправили интернет-трафик Херсона через российские сети и даже выдали местные SIM-карты, фактически аннексируя информационное пространство ts2.tech ts2.tech. Это привело к потере доходов украинскими операторами и разрыву клиентских связей до момента освобождения этих территорий. Кроме того, непрекращающиеся обстрелы в прифронтовых регионах разрушали базовые станции — на долю Донецкой и Харьковской областей пришлось по ~17% от общего объема повреждений телекоммуникационной инфраструктуры по стране ts2.tech ts2.tech. Война также повысила значимость кибервойн: украинские телеком- и интернет-провайдеры отражали множество кибератак с целью шпионажа или нарушения работы сервисов ts2.tech. Эти обстоятельства заставили телеком-компании фактически действовать как подразделения национальной обороны, придавая приоритет устойчивости сетей и тесному сотрудничеству с государством. Положительным результатом стало признание телеком-сферы как критической инфраструктуры наравне с энергетикой и транспортом; этот статус обеспечил государственную поддержку (например, приоритетное обеспечение дизельным топливом во время отключений) и международную помощь, целевую для коммуникаций.

Западный вектор и поддержка: Геополитически западная ориентация Украины сильно повлияла на телеком. Намерение вступить в ЕС предполагало внедрение европейских регуляторных норм (роуминг, антимонопольное законодательство и др.), как упоминалось ранее, что способствовало модернизации рынка. Помимо этого, западные страны и организации предоставили отрасли спасательные средства во время войны. Европейский союз способствовал соглашениям украинских операторов с европейскими, чтобы обеспечить связь беженцев. НАТО и страны ЕС передали Украине тысячи раций, спутниковых телефонов и другую связь, что опосредованно разгрузило общественные сети, сняв часть аварийного трафика. США и союзники ввели антироссийские санкции, распространяющиеся и на телеком-технологии — например, Украина прекратила закупки оборудования у российских компаний под санкциями, а стала получать его у европейских производителей, часто с финансовой поддержкой. Это усилило интеграцию украинских телеком-поставок с Западом (например, ориентир на Ericsson, Nokia, Cisco и др., вместо Huawei или ZTE, что соответствует общеевропейским трендам безопасности). Кроме того, такие организации, как Международный союз электросвязи (ITU) и международные банки развития запустили инициативы по оценке и финансированию восстановления телеком-инфраструктуры Украины, интегрируя ее в глобальную повестку цифровой устойчивости.

Экономическая ситуация: С экономической точки зрения Украина пережила тяжелое падение — ВВП сократился примерно на 30% в 2022 году из-за войны. Высокая инфляция (более 20% в 2022) и девальвация гривны (~30%) ударили по платежеспособности населения. Для телеком-отрасли это означало, что некоторые клиенты урезали тарифы или с трудом оплачивали счета, что сказалось на доходах операторов (выручка Vodafone Украина в 2022 упала на 2%, главным образом из-за потери абонентов в зоне боевых действий vodafone.ua vodafone.ua). Тем не менее, телеком-услуги оказались относительно «устойчивыми» — люди придавали приоритет мобильной и интернет-связи даже в сложной ситуации, поскольку она жизненно необходима для удаленной работы, обучения и получения помощи. Средний доход с одного абонента (ARPU) в национальной валюте у Vodafone в 2022 году вырос на 8% vodafone.ua, частично потому, что активные пользователи стали потреблять больше данных, а некоторые клиенты с низкими доходами покинули рынок, что исказило среднее значение. Однако в долларовом выражении украинский ARPU по-прежнему очень низок (несколько долларов в месяц), что отражает экономические ограничения. Кроме того, во время войны у операторов появились новые издержки (дизель для генераторов, надбавки за опасную работу для инженеров), что снизило маржу.

С другой стороны, телеком готов извлечь выгоду из ожидаемого восстановления экономики Украины и строительного бума — прогнозируется быстрый рост, когда боевые действия закончатся. Рост сектора телекоммуникаций — мультипликатор для всей экономики, так как лучшие сети способствуют развитию бизнеса и образования. Поэтому «План восстановления Украины» определяет цифровую инфраструктуру как ключевое направление инвестиций, способное привлечь зарубежную помощь. Еще один экономический фактор — эффект диаспоры: миллионы украинцев за границей продолжают пользоваться украинскими SIM-картами или отправляют деньги на оплату связи родственникам на родине. Этот внешний приток обеспечивает определенную стабильность доходов телеком-компаний и может стать каналом для будущих инвестиций (например, краудфандинг интернет-проектов диаспорой).

Демографические изменения: Угрюмый фактор — сокращение населения Украины из-за войны (миллионы беженцев и внутренне перемещённых лиц). Это уменьшило объём потенциального рынка телеком-услуг в краткосрочной перспективе. Например, число мобильных абонентов в 2022 году упало более чем на 6 миллионов ubn.news. Однако многие беженцы остались верными клиентами в роуминге, часть вернулась к 2023 году. Если и когда переселенцы вернутся для восстановления страны, в отдельных регионах возможен резкий рост спроса. Операторы внимательно отслеживают эти потоки, меняя планирование сетей — например, они увеличили пропускную способность в западных городах в период войны, а по мере возвращения людей могут перенаправить ресурсы на восток после освобождения территорий. Разрушение жилья и бизнеса также изменило модели пользования связью: больше людей в временных жилищах, в ряде случаев увеличилась зависимость от мобильного интернета вместо фиксированной связи. Эти демографические и географические сдвиги требуют гибкости в планировании сетей.

Политическая стабильность и госуправление: Несмотря на войну, система внутреннего управления в Украине сохранила работоспособность, что критически важно для телекоммуникационной отрасли. То, что телеком-регулятор и министерство связи продолжили функционировать и координировать действия с операторами во время кризиса, обеспечило стабильность. Политическая воля на высшем уровне (администрация Президента Зеленского) решительно поддерживала телеком-сектор — сам Зеленский неоднократно подчеркивал необходимость информировать граждан и сохранять доступ в интернет, а Министерство цифровой трансформации под руководством Михаила Фёдорова получило поддержку для упрощения бюрократических процедур и дальнейшей интеграции с цифровым пространством ЕС даже во время войны. Такой политический приоритет цифровой инфраструктуры — позитивный геополитический фактор, выделяющий Украину среди других конфликтных зон, где происходит крах управления и телеком-сфера разрушается следом.

В целом, на телекоммуникационный рынок Украины оказали влияние экстраординарные обстоятельства войны и европейской интеграции. Геополитика принесла как разрушения, так и новые возможности: агрессия России угрожала повернуть отечественный телеком-назад или вовсе уничтожить его, а сближение с Западом даёт шанс построить модернизированную, совместимую с ЕС отрасль. С экономической точки зрения сектор выдержал шторм и доказал, что даже в тяжелых условиях связь — неотъемлемая потребность общества. По мере того, как Украина будет преодолевать войну и (надеемся) переходить к этапу восстановления, эти факторы и дальше будут определять развитие телекоммуникационной отрасли.

Стратегические прогнозы и вызовы на 2025 год и далее

В перспективе 2025 года и далее телекоммуникационный сектор Украины сталкивается с сочетанием многообещающих возможностей и серьёзных вызовов. Заинтересованным сторонам потребуется стратегическое видение, чтобы восстановить инфраструктуру, внедрять новые технологии и обеспечивать устойчивый рост. Ниже приведены ключевые прогнозы и стратегические соображения:

1. Восстановление и модернизация: Главным приоритетом ближайших лет станет восстановление разрушенной войной телекоммуникационной инфраструктуры. К концу 2024 года была подсчитана потребность примерно в 4,7 миллиарда долларов на полное восстановление и модернизацию сетей в течение следующего десятилетия ts2.tech ts2.tech. Такое восстановление — шанс «построить заново и лучше». Можно ожидать, что будет внедряться современная, устойчивая архитектура сетей: подземные кольца из оптического волокна для предотвращения аварий при обрыве одной из линий, модульные башни с готовностью к 5G, а также более широкое использование облачных ядерных сетей, которые управляются удалённо (и менее уязвимы к физическим атакам). Ожидается, что международные доноры и инвесторы профинансируют значительную часть этих проектов, однако координация восстановительных работ окажется непростой задачей. Недавно утверждённая государственная Стратегия развития цифровых коммуникаций 2025–2030 акцентирует внимание на внедрении 5G, повсеместном гигабитном интернете и интеграции с цифровыми рынками ЕС mezha.net. Для достижения этих целей Украине потребуется закупить большие объемы оборудования, привлечь экспертизу, наладить логистику в нестабильных регионах и подготовить новое поколение технических специалистов. Одной из сложностей будет определение приоритетов: какие регионы восстанавливать в первую очередь (например, экономические центры или малые города) и в какой последовательности инвестировать в волоконно-оптические сети и мобильную связь. Уже к 2025 году в сравнительно спокойных регионах, скорее всего, начнется строительный бум — например, интенсивная прокладка оптики на западе и в центре страны, в то время как в активных зонах конфликта, вероятно, будут реализовываться только временные решения до окончания боёв.

2. Траектория внедрения 5G: График внедрения 5G в Украине был скорректирован, но 5G прочно остаётся в стратегической повестке. Пилотные тесты в 2024–2025 гг. определят распределение спектра и стратегию развертывания. Мы прогнозируем, что Украина, вероятно, проведёт аукцион 5G-частот к 2025–2026 гг. (если позволит безопасность), возможно, с предоставлением льгот или отсрочек по платежам для стимулирования участия операторов, несмотря на военные издержки. Первоначально 5G может быть запущен в ограниченном числе городов (Киев, Львов, Одесса и др.) и на отдельных промышленных площадках, где это способно стимулировать экономическую активность. Полный национальный охват вероятен ближе к 2028–2030 гг. (в соответствии со словами Фёдорова о «полном запуске до 2030 года» samenacouncil.org). Ключевая стратегическая задача — выбор поставщиков: скорее всего, Украина будет сотрудничать с европейскими, возможно, корейскими или американскими компаниями, избегая китайских из соображений безопасности и соответствия стандартам ЕС. Главная трудность — финансирование и логистика: оборудование для 5G дорогостоящее, а установка в условиях риска (когда башни могут стать целями) потребует страхования или гарантий. Тем не менее, настрой на послевоенное восстановление может ускорить внедрение 5G аналогично тому, как некоторые страны совершили «скачок» к новым сетям после конфликтов. К 2030 году Украина может удивить наличием передовой 5G-сети с широким покрытием — если вложения материализуются. На переходный период одним из стратегических шагов может стать акцент на Fixed Wireless Access (FWA) через 5G для тех сообществ, где отсутствует оптика — это позволит быстро предоставить скоростной интернет и станет аргументом для ранней окупаемости инвестиций в 5G.

3. Конкурентная динамика и консолидация: В 2025–2027 гг. конкурентная борьба, вероятно, обострится. С появлением конгломерата Lifecell+Datagroup-Volia у нас по сути три сильных конвергентных оператора (Kyivstar, Vodafone и новая группа) с общенациональным присутствием. Мы прогнозируем агрессивную конкуренцию в сегментах широкополосного интернета и контента — возможны ценовые войны на рынке домашнего интернета и гонка за подключение семей в отстроенных после войны районах. Перераспределение долей рынка вполне возможно — Kyivstar попытается удержать лидерство, но операторы №2 и №3 могут переманивать абонентов за счёт снижения цен или более выгодных предложений по оптике в городах, где силён Kyivstar. Дополнительный стратегический аспект — дальнейшая консолидация: Украина может со временем увидеть слияния или партнёрства, сокращающие количество крупных игроков, как это было во многих странах Европы. Вариантом развития может стать и выход на рынок после войны крупной зарубежной телегруппы (например, Orange, DT или Vodafone Group) через покупку или совместное предприятие. Рынок привлекателен (до войны — свыше 40 млн жителей, цифровая зрелость населения), но ситуация непредсказуема. Также возможен рост виртуальных мобильных операторов (MVNO) — например, украинский кабельный ТВ-провайдер или крупный тех ритейлер могут запустить собственную мобильную связь на базе одной из крупных сетей, чем добавят конкуренции новое измерение.

4. Эволюция регулирования: К 2025 году Украина, скорее всего, углубит приведение правил связи к стандартам ЕС в рамках переговоров о вступлении. Это будет означать, что регулятор НКЕК реализует такие меры, как прозрачность счетов, ограничение цен на роуминг и, возможно, регулирование доступа к сетям (для поощрения конкуренции). В числе прогнозов — возможное внедрение в Украине бесплатного роуминга для внутренних звонков в течение нескольких лет, с полным и прозрачным переходом между мобильной и фиксированной связью (некоторые элементы уже работают, но ожидается дальнейшая интеграция). Задача для регулятора — балансировать между стимулированием инвестиций (дать операторам заработать для реинвестирования) и сдерживанием цен. С учётом высокой инфляции и экономического давления регуляторы могут сдерживать рост тарифов либо запускать временные субсидии для малообеспеченных абонентов. Другая ключевая тема — рефарминг спектра: Украине нужно гармонизировать диапазоны (например, полностью выделить 700 МГц для мобильной связи, рассмотреть 3,5 ГГц и миллиметровые волны для 5G и пр.). Координация с военными по использованию спектра будет критически важна; возможно, результаты пилота позволят ВСУ перевести часть коммуникаций на защищённую оптику или спутник, освободив спектр для гражданского 5G. Стратегически Украина также может присоединиться к инициативам ЕС, таким как EU 5G Security Toolbox (обеспечение безопасности сетей) и 5G-коридоры через границу (для транспорта с соседями по ЕС) — такие шаги откроют возможности по финансированию и техническому сотрудничеству.

5. Потребительские тренды и услуги: На потребительском фронте ожидается усиление тенденций, заложенных в 2020–2024 годах. К 2025 году практически все украинцы, оставшиеся в стране, будут пользователями интернета; большинство будет на смартфонах с 4G/5G. Следовательно, спрос на цифровые сервисы продолжит рост. Мы прогнозируем дальнейшее расширение телеком-экосистем: операторы будут запускать больше финпродуктов (полноценный мобильный банкинг, страховки) и углублять интеграцию госуслуг в свои приложения. В связи с интеграцией с ЕС украинцы смогут легче получать доступ к европейским цифровым сервисам, а местные операторы будут партнёриться с коллегами из ЕС для предоставления контента и роуминга по всей Европе. ARPU, вероятно, восстановится по мере появления более ценных услуг — в 2025–2026 реальные показатели ARPU могут вырасти благодаря платным стриминговым сервисам, облачному хранению и пр. Основная задача — сделать эти сервисы востребованными и отличающимися от OTT-аналогов, чтобы абоненты предпочитали платить через своего оператора.

Ещё один важный аспект — связь в сельской местности: преодолеть цифровое неравенство останется приоритетом. К 2025 году, когда потребуется восстановить связь во многих сёлах, операторы, вероятно, будут использовать комбинацию оптики, 4G/5G и, возможно, Starlink для обеспечения доступа к интернету и связи даже в небольших населённых пунктах. Господдержка (как действующая программа субсидий на связь для сельских районов) вероятно, сохранится или расширится. Также стоит социальная задача: сделать связь доступной для малоимущих (пенсионеры, ветераны и др.). Можно ожидать специальных тарифных планов для этих групп с поддержкой государства — как часть социальной политики.

6. Геополитические и вопросы безопасности: К сожалению, пока продолжается война или сохраняется напряжённость, телеком будет сталкиваться с угрозами безопасности. Даже если интенсивность боёв снизится, останутся риски диверсий, кибератак или ракетных ударов. Операторы в 2025 году и далее должны будут закладывать устойчивость и избыточность инфраструктуры в основу деятельности, а не как временные меры. Это означает стратегические запасы запчастей, резервные каналы (например, параллельный спутниковый бэкап), возможно, усиленное защитное строительство (закладка кабелей под землю, взрывобезопасные объекты). На международном уровне телеком Украины может стать частью региональной стратегии связности — соединяя украинские оптические сети с Польшей, странами Балтии и подводными кабелями Чёрного моря для создания альтернативных маршрутов в обход РФ. Такая интеграция повысит устойчивость и прочно встроит Украину в европейскую цифровую карту.

7. Финансовые и рыночные вызовы: Одной из главных проблем в ближайшие годы останется финансовое состояние телеком-компаний. Многие из них взяли кредиты или столкнулись с падением прибыли за время войны. Например, Vodafone Ukraine пришлось рефинансировать бонд на $400 миллионов, у других есть сопоставимые убытки. Инвесторы будут ждать явных признаков восстановления (рост базы, ARPU и пр.). Если экономика начнёт отрастать, а население стабилизируется, телеком-сектор сможет прирастить доходы. Если же неопределённость из-за войны сохранится, крупные капиталовложения в 5G или оптику могут быть откладываться. Скорее всего, вкладывать будут поэтапно, начиная с максимально доходных объектов (города, бизнес), а позже переходя к менее прибыльным зонам. Компании, способные балансировать вложения и выживаемость, в итоге окажутся сильнее. Ещё один вызов — глобальная экономическая конъюнктура: мировой рост ключевых ставок делает долговое финансирование крупных проектов более дорогим, что может замедлить отраслевые инвестиции, если всё опираться только на кредиты. Поэтому привлечение акционерного капитала или грантов критически важно, чтобы не перегружать баланс операторов.

В заключение, прогноз для украинского рынка связи к 2025 году — это осторожный оптимизм. Эта отрасль станет одним из краеугольных камней восстановления страны после войны и её интеграции с Европой. Мы ожидаем появления обновлённой, современной телеком-сети — использующей 5G, оптику и спутниковые технологии для соединения украинцев вне зависимости от их локации. Основные стратегические акценты — на устойчивости (чтобы сети выживали при любых потрясениях), инновациях (чтобы не отставать от мировых трендов), инклюзивности (чтобы связью были охвачены все регионы и социальные группы). Задачи — от финансирования до безопасности — непростые, но если проявленные в 2022–2024 гг. изобретательность и решимость сохранятся, украинская телеком-революция продолжится и даже ускорится в ближайшие годы, став основой для глобального восстановления страны.

Источники:

• BuddeComm, Ukraine — Telecoms, Mobile and Broadband Statistics and Analyses (Генри Ланкастер, июнь 2025 г.)
• Reuters, EBRD and IFC выделяют $435 млн на новую объединённую телеком-компанию Украины (Олена Хармаш, 10 окт 2024 г.)
• Reuters, Основная компания Kyivstar, VEON, фиксирует рост выручки благодаря цифровым услугам (Лео Маршандон, 15 мая 2025 г.)
• Developing Telecoms, Resilience in connectivity: Ukraine’s digital battlefront (Мэнни Фам, 20 нояб 2024 г.)
• TS2 Space Report, Telecommunications Infrastructure in Ukraine (2022–2025): Destruction and Resilience (Марчин Франкевич, февраль 2025 г.) ts2.tech ts2.tech
• SAMENA Council News, Украина запускает пилотный проект 5G (цитируется Михаил Фёдоров, 6 нояб 2024 г.) samenacouncil.org samenacouncil.org
• UNDP Press Release, Украинцы всё чаще используют интернет: 80% выходят в онлайн ежедневно (26 янв 2024 г.) undp.org undp.org
• Vodafone Ukraine, Итоги 2022 года: влияние войны, восстановление сети и цифровизация (пресс-релиз, 2023) vodafone.ua vodafone.ua
• TS2 Space, Internet Access in Ukraine: Overview (24 фев 2025 г.)
• Interfax/Ukrinform, Парламент принял закон, приближающий Украину к общеевропейскому роумингу (апрель 2023 г.) (контекст евроинтеграции)
• Reuters, Российский авиаудар разрушил телевышку в Харькове (22 апр 2024 г.) ts2.tech (контекст влияния войны)
• Kyiv Independent, Россия частично разрушила Харьковскую телевышку (22 апр 2024 г.) gwaramedia.com (контекст влияния войны)