הפער הדיגיטלי בברזיל: הסיפור האמיתי מאחורי הגישה לאינטרנט והמירוץ לחבר את כולם

הקדמה

תחושת הקישוריות לאינטרנט בברזיל גדלה בצורה עצומה בעשור האחרון, משנה את האופן שבו הברזילאים מתקשרים, לומדים ומבצעים עסקים. עם זאת, מתחת לסטטיסטיקות המרתקות של המדינה טמון פער דיגיטלי מורכב – פערים בין עשירים לעניים, בין ערים לכפרים, ובין אזורים מחוברים היטב לבין אלה שעדיין נאבקים על גישה בסיסית. דוח זה מספק סקירה מקיפה של גישת האינטרנט בברזיל, בודק את שיעורי החדירה, פיתוחי התשתית (סיבים, פס רחב נייד, לווין), פערים עירוניים-כפריים, שחקני תקשורת מרכזיים, תוכניות קישוריות ממשלתיות, בעיות משתלמות, ומגמות מתפתחות. המטרה היא לפרק את “הסיפור האמיתי” מאחורי נוף הקישוריות של ברזיל – להדגיש גם את ההישגים בסגירת הפער וגם את האתגרים שנותרו במירוץ לחבר את כולם.

חדירות אינטרנט ברחבי ברזיל: סקירה לאומית ואזורית

באופן כללי, ברזיל השיגה רמה גבוהה של חדירות אינטרנט. נכון לשנת 2023, כ-88% מהברזילאים מגיל 10 ומעלה משתמשים באינטרנט, עלייה מ-66% בלבד בשנת 2016 agenciadenoticias.ibge.gov.br. במונחים אבסולוטיים, זה שווה בערך 164 מיליון משתמשי אינטרנט (מתוך כ-187 מיליון בקבוצת גיל זו) agenciadenoticias.ibge.gov.br. ברמה הביתית, גישת האינטרנט מתקרבת לכמעט אוניברסלית – 92.5% מהמשפחות בברזיל היו מחוברות לאינטרנט בשנת 2023, נתון שקרב יותר ויותר לכיסוי אוניברסלי בכל שנה agenciadenoticias.ibge.gov.br. בהשוואה, בשנת 2019 רק כ-74% מהאוכלוסייה השתמשה באינטרנט, וכך הודגש הצמיחה המהירה בשנים האחרונות nearshoreamericas.com. התפשטות הטלפונים הניידים ותוכניות הנתונים הנגישות היו נהג משמעותי, כש-98.8% מהמשתמשים מחוברו לאינטרנט בעזרת מכשירים ניידים נכון לשנת 2023 agenciadenoticias.ibge.gov.br.

עם זאת, ממוצעים לאומיים אלה מסתירים פערים אזוריים משמעותיים. שיעורי הקישוריות משתנים בין חמש האזורים הגדולים של ברזיל – האזורים המפותחים יותר בדרום ובמרכז נהנים מגישה גבוהה יותר לאינטרנט, בעוד שהצפון והצפון-מזרח העניים יותר מפגרים מאחור. לדוגמה, בשנת 2023 האזור מרכז-מערב (שכולל את הבירה Brasília) היה בעל השיעור הגבוה ביותר של תושבים באינטרנט (כ-91% מהאנשים מעל גיל 10), בעוד שהאזור צפון וצפון-מזרח היה בעל השיעור הנמוך ביותר (רק כ-85% מהאנשים) agenciadenoticias.ibge.gov.br. אזורי הדרום והמזרח – שכוללים את הערים הגדולות בברזיל – נמצאים באמצע, כאשר בערך 88–90% מהאנשים מחוברים. דפוס זה משקף הבדלים סוציו-כלכליים רחבים יותר: אזורים עם רמות הכנסה גבוהות יותר ואורבניות נהנים מקישוריות טובה יותר, בעוד שהצפון האמזוני והצפון-מזרחי (אזור שנחשב historically לעוני ביותר בברזיל) מתמודדים עם אתגרים גדולים יותר בגישה ובתשתיות.

איור: אחוז משקי הבית עם גישת אינטרנט לפי אזור (2023). האזורים המפותחים יותר מרכז-מערב, מזרח ודרום קרובים לכיסוי אוניברסלי, בעוד שהצפון והצפון-מזרח מאחרים מעט. pt.wikipedia.org agenciadenoticias.ibge.gov.br

נתונים על גישה לאינטרנט בבתים מראים גם הם את הפער. באזורים העשירים יותר של ברזיל (מרכז-מערב, מזרח, דרום), כ-93–95% מהמשפחות מחוברות, בהשוואה לכ-89–90% בצפון ובצפון-מזרח pt.wikipedia.org. במילים אחרות, כמעט כל משפחה אורבנית בסאו פאולו או ברזיליה מחוברת לאינטרנט, אך בכפר קטן באמזונס או בעיר נידחת בצפון-מזרח, בערך 1 מתוך 10 משקי בית עדיין לא מחוברים. בסך הכול, כ-5.9 מיליון משקי בית ברזילאיים חסרים גישה לאינטרנט נכון לשנת 2023, והסיבות המדווחות היו מסבירות: כשליש מהמשפחות הללו אמרו שאף אחד לא יודע כיצד להשתמש באינטרנט, ~30% אמרו שהשירות יקר מדי, וכ-25% אמרו שאין להם צורך באינטרנט nearshoreamericas.com. תגובות אלו מדגישות שהפער הדיגיטלי אינו נוגע רק לזמינות הרשת – חינוך, אוריינות דיגיטלית וגם אמצעים הם גורמים קריטיים כמוהם.

מרגע זה, הפער הולך ומצטמק. האחוז של משקי הבית עם אינטרנט בברזיל עלה מ-69% בשנת 2016 ל-92.5% בשנת 2023 agenciadenoticias.ibge.gov.br. העליות היו מהירות במיוחד באזורים חלשים מבחינת חיבוריות. לדוגמה, בצפון ובצפון-מזרח הכפרי, השימוש באינטרנט הכפיל את עצמו בשנים האחרונות כשהקיסוי הנייד ותוכניות ממשלתיות התרחבו אל קהילות מרוחקות agenciadenoticias.ibge.gov.br. בשנת 2016, רק 34% מהתושבים הכפריים השתמשו באינטרנט; עד 2023, מספר זה זינק ל-76.6% agenciadenoticias.ibge.gov.br – עלייה מרשימה שהפחיתה את הפער בשימוש בין כפר לעיר בשני שלישים agenciadenoticias.ibge.gov.br. באופן דומה, אחוז משקי הבית הכפריים עם אינטרנט קפץ מ-35% בשנת 2016 ל-81% בשנת 2023 agenciadenoticias.ibge.gov.br. למרות שבפועל הפערים האזוריים נמשכים, כל חלק בברזיל חווה שיפורים בקישוריות, מה שמניח בסיס חזק יותר כדי להשיג בסופו של דבר גישה לאינטרנט אוניברסלית.

פיתוח תשתיות: סיבים אופטיים, פס רחב ורשתות ניידות

הגעה לגישה כמעט אוניברסלית לאינטרנט במדינה רחבה עם 215 מיליון אנשים היא בעיקר סיפור תשתיתי. רשתות התקשורת של ברזיל עברו פיתוח מהיר – מהפצת כבלי הסיבים האופטיים בערים ועיירות, להרחבת צרורות טלפונים ניידים 4G ועכשיו 5G ברמה הלאומית, ועד פתרונות חדשים כמו לווין לאזורים המבודדים ביותר. סעיף זה בודק את מצב תשתיות האינטרנט של ברזיל, מחולק בין פס רחב קווי (סיבים, כבלים וכו') ופס רחב נייד (רשתות ניידות 4G/5G).

הרחבת סיבים ופס רחב קווי

במובנים של פס רחב קווי, ברזיל עברה מהפכה בסיבים אופטיים בשנים האחרונות. טכנולוגיות פס רחב מסורתיות כמו DSL (קווי טלפון נחושת) וכבלים קואקסיאליים מבוקשות במהרה על ידי פריסות סיבים לבית (FTTH) המציעות מהירויות גבוהות יותר. נכון לנובמבר 2024, חיבורי סיבים מהווים כ-77% מכל הקווי הרחבים בברזיל, טכנולוגיה המובילה על פני שאר הטכנולוגיות telesintese.com.br telesintese.com.br. זה שינוי דרמטי לעומת רק לפני כמה שנים – חלק הסיבים היה כ-24% בלבד ברחבי אמריקה הלטינית בשנת 2019, אך ברזיל לבדה עכשיו מונה כ-41 מיליון מנויי פס רחב סיב אופטיים מתוך כ-53 מיליון קווים קוויים סך הכל telesintese.com.br telesintese.com.br. למעשה, ברזיל היא השוק הגדול ביותר לחיבורי סיב באזור; עד לרבעון השלישי של 2024 היו לה יותר מנויים של סיבים מאשר לכל מדינה אחרת בדרום אמריקה, מהווה כמעט חצי מכל משקי הבית בעלי סיבים באזור fiberbroadband.org.

מה הוביל לצמיחה המהירה הזו בסיבים? שילוב של השקעה נמרצת בתשתיות ושוק ספקי אינטרנט תחרותי מאוד. חברות הטלקום המסורתיות כמו Telefônica (Vivo) ו-Oi (דרך חטיבת הסיבים שהוקמה) פרסו אלפי קילומטרים של סיבים ושדרגו את רשתותיהן, אבל רוב ההרחבה הגיעה ממאות ספקי אינטרנט קטנים ואזוריים. ספקי האינטרנט העצמאיים הללו התפשטו ברחבי פנים ברזיל, לעיתים קרובות פרסו סיבים בערים בינוניות ובאזורים לא ממומשים במהירות רבה יותר מאשר השחקנים הגדולים. כתוצאה מכך, שוק הפס הרחב הקווי הפך לפחות מרוכז – בשנת 2023, ספק השירותים הגדול ביותר (Claro) היה בעל רק 20% נתח שוק statista.com, ובאופן כללי, ספקים קטנים ובינוניים כעת מספקים יותר מחצי מכל המנויים של פס רחב קווי בברזיל capacitylatam.com. לפי נתוני הרגולציה, ספקים קטנים (המכונים “PPP” – pequenas provedores) מהווים כ-67% מכל החיבורים בסיבים במדינה, ומרחקים הרבה את הספקים הגדולים בתחום FTTH telesintese.com.br. סביבה תחרותית ולא מרוכזת זו עזרה לדחוף את הסיבים לקהילות שעד כה סבלו מהחיבורים האיטיים או מהעדר שירות בכלל.

איור: תמהיל הטכנולוגיה של חיבורים פס רחב קווי בברזיל (אוקטובר 2024). סיבים אופטיים תופסים את רוב שיעור המנויים, כשהכבלים (קואקסיאליים) וטכנולוגיות אחרות (DSL, רדיו, לווין) מהווים את השאר, בשעה שהרשתות הישנות יוצאות משימוש telesintese.com.br telesintese.com.br.

היום, טכנולוגיות פס רחב ישנות ברורות בברחבה. DSL על פני קווי טלפון נחושת – שהיו פעם העולה באינטרנט בשנות ה-2000 – היום מהוות רק אחוזים בודדים מהחיבורים, כפי שרוב חברות הטלקום העבירו את הלקוחות לסיבים או איבדו אותם למתחרים. פס רחב קווי על בסיס כבלים (דרך כבלי טלוויזיה קואקסיאליים) נשאר משמעותי בכמה אזורים עירוניים (למשל, Claro עדיין מספקת כ-8 מיליון מנויים על RJ במערכת כבלים שלה) telesintese.com.br, אך даже cable הורגת או נשארת עם פחות גישה תוך כדי מעבר של המשתמשים בהדרגה לסיבים. המספרים מספרים על הסיפור: עד אוקטובר 2024 ברזיל הייתה עם 41.3 מיליון חיבורי פס רחב סיבים (77.4% מהסה"כ), בהשוואה ל8.3 מיליון כבלים ופחות מ-4 מיליון מכל הטכנולוגיות האחרות יחד telesintese.com.br telesintese.com.br. השנה אחת (2023–2024), נוספו כ-5.6 מיליון מנויי סיבים חדשים telesintese.com.br. מהירות הממוצעת של פס רחב קווי עלתה בהתאם – המהירות הממוצעת להורדה בברזיל נמדדה ב-165 Mbps באמצע 2024 en.wikipedia.org, ומציבה אותו בין 25 המדינות המובילות בעולם, עלייה חדה מימי ה-DSL עם המספרים הבודדים. זו המודרניזציה המהירה של התשתית הקווית מה שאומר שהיא בערים הגדולות בברזיל, העדר פס רחב מהיר הוא פחות בעניין של זמינות של הרשת ויותר של עלויות או קבלה. עם זאת, בעיירות קטנות ובאזורים כפריים, הרבה בתים עדיין לא מחוברים לקו פיזי של סיב/כבלים והסתמכים בלעדית על הרשתות הניידות – זהו אספקט מרכזי בשיח על פער עירוני-כפרי שידובר מאוחר יותר.

פריסת פס רחב נייד (4G/5G)

במקביל לפריסת הסיבים, ברזיל השיגה חיספוס כמעט אוניברסלי של פס רחב נייד, מה שהופך את האינטרנט לזמין במקומות שבהם קווי תקשורת לא מגיעים. לאחר השקת 3G בשנות ה-2000 ו4G LTE באמצע שנות ה-2010, האופרטורים הניידים של ברזיל פתחו פריסות מסיביות של רשתות שכיסו כעת כמעט את כל האוכלוסייה. נכון ל-2024, כיסוי 4G נמצא כמעט אוניברסלי – זמין בכל 5,570 הרשויות בברזיל omdia.tech.informa.com. למעשה, נתוני הרגולציה מסמנים ש-4G מגיע ליותר מ-98% מהאוכלוסייה worlddata.info prepaid-data-sim-card.fandom.com, מה שמבצע הישג יוצא דופן לאור שטחיה העצומים ומורכבים של ברזיל (מהיערות העד הצפופים באמזונס ועד האזורים ההרריים הפנימיים). השגת זאת דרשה שנים של השקעה ומימוש מחויבות כיסוי. האופרטורים התמקדו בתחילה ב-4G בערים הגדולות (ששוחררו בזמן לאירועים כמו גביע העולם בכדורגל ב-2014 ואולימפיאדת 2016), אך עד 2019 הם הרחיבו את LTE ליותר מ-5,000 עיירות כולל הרבה קהילות כפריות קטנות. כיום, אפילו הרבה עיירות על גדות האמזונאס או כפרים מרוחקים יש לפחות אינטרנט בסיסי של 4G או 3G, מה שמבטיח שהסמארטפון יכול להתחבר לאינטרנט במקומות הרבים מחוץ להגעה של כל כבל.

ברזיל עכשיו בשלב ההתחלתי של ההפצה של 5G, אשר מציעה מהירויות גבוהות יותר ועיכוב נמוך יותר. המדינה ערכה חתימת מכרז ספקטרום 5G במונחים של 47.2 מיליארד ריאל (~8.5 מיליארד דולר) ממעריאל המציעים blog.telegeography.com. באמצע 2022, שלושת האופרטורים הניידים הגדולים (Vivo, Claro, ו-TIM) הפיקו את הרשתות הראשונות של 5G בעיר ברזיליה, סאו פאולו ועוד ערי בירה blog.telegeography.com. מאז, ההתקדמות הייתה מהירה. עד סוף 2023, הרגולטור אנאטל אישר שידורי 5G (ב-band 3.5 GHz) ב-2,456 קהילות – מכסה כ-156 מיליון איש (73% מהאוכלוסייה) שבהם ניתן היה להשתמש ברשת החדשה blog.telegeography.com. כל 26 בירות המדינה והמחוז הפדרלי עכשיו עם שירות 5G פעיל, כמו גם אלפים של ערים קטנות יותר. האופרטורים פרסו תחילה את 5G בעיקר בערים גדולות ובירות מדינה (לעיתים קרובות משתמשים במקומות לתחנות שכבר קיימות ששודרגו לאביזרי 5G), אך שטח הכיסוי מתפשט החוצה. לדוגמה, TIM, אחד מהספקים, היה לו יותר מ-7,500 תחנות תא 5G פעילות עד לרבעון השלישי של 2023 – הכי הרבה מכל הספקים, נותן לו שטח כיסוי של בערך 45% מהאוכלוסייה blog.telegeography.com blog.telegeography.com. המתחרה Claro הייתה עם כ-5,700 אתרי 5G וכיסתה ~45% מהאוכלוסייה blog.telegeography.com blog.telegeography.com, בעוד Vivo הייתה עם ~3,500 אתרים ובעלת כיסוי אוכלוסי קצת פחות (ממוקדת על קיבולת בשוק המרכזי) blog.telegeography.com. מבחינת האימוץ, נכון לספטמבר 2023 כל אחד מהספקים המובילים נרשם בסביבות 3.8–6.2 מיליון משתמשי 5G ברשתות שלהם blog.telegeography.com blog.telegeography.com, לסך כולל כ-16 מיליון בכל המדינה – מספר שגדל כל רבעון כשהטלפונים המצויידים ב-5G הופכים נפוצים.

להסתכל קדימה, מכרז ה-5G של ברזיל כלל חובות אגרסיביות שמבטיחות שהטכנולוגיה החדשה לא תישאר רק בערים הגדולות. האופרטורים מחויבים להביא 5G לכל העיירות עד סוף 2029, יחד עם מטרות ספציפיות כמו כיסוי 100% מכבישים פדרליים בסיגנל והרחבת ה-4G לכל האזורים הכפריים שעדיין לא מחוברים bnamericas.com. מטרת הממשלה היא שבשנת 2030, אפילו הערים הקטנות ביותר יהיו מחוברות לשירותים של דור הבא omdia.tech.informa.com. כדי לתמוך בזאת, חלק מהמכסים ברעיון הם מיועדים לבניית משובות אחוריות (קישורי סיב) לאתרי תא מרוחקים ולתוכנית להרחבת ה-4G לאזורים כפריים וכבישים. עד תחילת 2025, אנאטל הודיעה שכל רשות בברזיל זכאית ל-5G עצמאי בטווח המוסמך bnamericas.com – באופן שהשורה מכשירים את החסמים הרגולטוריים כך שהאופרטורים יכולים להפעיל את התחנות בכל מקום. האתגר עכשיו עובר לפריסות מעשיות וכלכלה: להגיע ל-המעטים המניחים של האוכלוסייה במקומות שקשה לכסות (דיפ עומזון וכו') ידרוש פתרונות יצירתיים, כולל אפשרות להשתמש בהעברת לוויינים או בתדרים נמוכים לחדרי כיסוי רחבים.

מפרספקטיבת החוויה של הצרכן, איכות הפס הרחב המוביל השתפרה אך ישנה שקיעה עירונית וכפרית. בערים עם 5G, משתמשים נהנים מהמהירויות המהירות מאוד – לעיתים קרובות 300–400 Mbps או יותר ברשתות 5G מאפשרים יישומים כבדי נתונים. אפילו מהירויות 4G בערים ממוצעות עשרות מגה בייט בשנייה. באזורים כפריים, עם זאת, רשתות 4G עשויות להיות איטיות יותר ועמוסות יותר; ניתוח אחד מצא מהירויות הורדה נמוכות ב-23% בערים הכפריות בברזיל בהשוואה לאורבניות, ומהירויות העלאה נמוכות ב-30%, משקף את התשתית החלשה באזורים מרוחקים opensignal.com. עם זאת, האינטרנט הנייד הוא קו חיים עבור משתמשים כפריים שאין להם סיבים – אפילו חיבור 4G צנוע יכול לפתוח את הגישה לשירותים דיגיטליים. עם אופטימיזציה נוספת של 4G והרחבת 5G, התקווה היא להעלות את רמת הביצועים של פס רחב נייד באזורים כפריים.

לסיכם, תשתיות האינטרנט הפיזיות של ברזיל חוו התפתחות יוצאת דופן: עשרות מיליוני קווי סיב עכשיו חוצים את הערים והפרברים של המדינה, ורשת צפופה של תחנות סלולריות כובשת כמעט כל אזור המיושב עם פס רחב אלחוטי. הישגים אלו בפריסת סיבים ובסלולר מהווים את עמוד השדרה להגברת גישת האינטרנט. אך כפי שחלק הבא יחקור, לא כל הברזילאים מתועלים באותה מידה – התשתיות נוטות להיות הטובות ביותר באזורים עירוניים מפותחים, ונותרה פער בקהילות פחות מזוהות.

עירוני מול כפרי: פער הקישוריות

אחד הממדים המייחדים את הפער הדיגיטלי בברזיל הוא הפער בין אזורים עירוניים לכפריים. ברזיל היא מדינה מאוד לעירונית (מעל 85% מהאוכלוסייה חיה בערים או עיירות), אך המיעוט הכפרי שלה – בערך 30 מיליון אנשים המפוזרים בחוות, יערות גשם ואזורים פנימיים מרוחקים – נותר היסטורית מאחור בקישוריות. הפער הזה, אם כי נמצא בצמצום, עדיין משמעותי הן בשיעורי הגישה והן באיכות השירות.

כדי לכמת את ההבדל, הטבלה למטה מדגימה כמה מדדים מרכזיים המשווים בין ברזיל העירונית לבין כפרית:

<small>¹משקי בית שבהם סיגנל רשת סלולרית (לטלפון או לאינטרנט) זמין במקום.</small>

הנתונים מצביעים על כך שברזיל העירונית כמעט לחלוטין מחוברת (9 מתוך 10 אנשים באינטרנט, 94% מהבתים עם אינטרנט), בעוד שבאזורים הכפריים מיושרים כחודש ב-10–15 אחוז בממוצע agenciadenoticias.ibge.gov.br agenciadenoticias.ibge.gov.br. רק בכ-3 רבעים מהתושבים מהכפרים משתמשים באינטרנט, וכ-1 מתוך 5 משקי בית כפריים עדיין לא מחוברים לאינטרנט agenciadenoticias.ibge.gov.br agenciadenoticias.ibge.gov.br. יתרה מכך, תשתיות בסיסיות חסר פיתוח בכמה מקומות כפריים – על פי הערכות IBGE, כמעט שליש ממשקי הבית הכפריים (33%) נמצאים במקומות חסרי סיגנל טלפון נייד או עם סיגנל בלתי מהימן agenciadenoticias.ibge.gov.br. זה בולט שבשנת 2023, שליש מהמשפחות הכפריות לא הצליחו אפילו להשיג סיגנל טלפון נייד בבית (רק 67.4% היו עם שירותים סלולריים עובדים), בעוד ש virtually כל משקי הבית העירוניים (95.3%) מחוברים לרשתות סלולריות agenciadenoticias.ibge.gov.br. זה מדגיש את האתגר של הגיאוגרפיה: רוחות גודלה של ברזיל כוללים כפרים מבודדים ב-Amazônia, ביצות Pantanal, וקהילות חקלאיות מבודדות שבהן בניית תחנות סלולריות או קווי סיבים היא קשה מבחינה לוגיסטית ויקרה.

הפער העירוני-כפרי מבחינת איכות הקישוריות הוא גם בולט. משתמשי העיר לא רק שיש להם יותר דרכים להתחבר (רבים מהם יש להם גם פס רחב קווי בבית שלהם וגם נתונים ניידים בטלפון שלהם), אלא גם נהנים ממהירויות גבוהות יותר. בערים, פס הרחב בסיבים ו-5G הולכים ונהיים נפוצים; בכפרים, אנשים לעיתים קרובות מקבלים חיבור מיזם טלפון נייד אחד בלבד או קישורים ישנים מסוג DSL אם זמינים. משתמש סלולרי הכפרי יכול להיות על גורד 3G מרוחק עם נתונים מאוד איטיים, בעוד שדייר עירוני יוכל להזרים סרטוני 4K על Wi-Fi בבית עם סיבים. הבדלים אלו מתורגמים לממש אי-שוויון אמיתי כיצד אנשים יכולים להשתמש באינטרנט – ברזילאים כפריים עלולים להיתקל בקשיים להשתתף בשיחות וידאו, בכיתות מקוונות, או בהזדמנויות עסקיות דיגיטליות שעליהן ברזילאים עירוניים סומכים. מחקר של 2021 הדגיש זאת, ומצא כי ברזילאים כפריים חוו מדדים פחותי מובחנים במובילי הנתונים ובאמינות מאשר משתמשי ערים opensignal.com.

חשוב לציין, שהפער אינו רק גיאוגרפי; הוא גם סוציואקונומי. האוכלוסיות הכפריות נוטות להכנסות נמוכות יותר ורמות חינוך נמוכות יותר, מה שמתאם עם שיעורי אימוץ אינטרנט נמוכים יותר. גם כאשר קיומו של כיסוי רשת ישנו, בעיות טיוליות ואוריינות דיגיטלית משפיעות יותר על האזורים הכפריים (עוד על אמצעים בסעיף הבא). לדוגמה, משפחת חקלאים עשויה להיות מצוידת טכנית בסיגנל 4G, אך אם הם לא יכולים להרשות לעצמם סמארטפון או לא יודעים כיצד להשתמש במספרי תוכנה באינטרנט, הם נשארים סטטיים. זו הסיבה שתוכניות ממשלתיות לעיתים קרובות מחברות תשתיות גם עם הכשרה או גישה מסובסדת בקהילות הכפריות.

למרות האתגרים הללו, ישנה התקדמות משמעותית בגישור הפער העירוני-כפרי. העובדה שיותר מ-76% מהתושבים הכפריים ואורבים בשירותי האינטרנט – עלה מאז שליש בלבד לפני כמה שנים – מביאה איתה מגמה חיובית agenciadenoticias.ibge.gov.br. חלק גדול מההתקדמות הזו נובעת מהרחבת כיסוי 4G אזורי ותוכניות כמו מרכזי מידע קהילתיים ופרויקטים לחיבוריות בבתי ספר. הממשלה והרגולטורים הברזילאים התאמנו יוזמות לעודד כיסוי כפרי (כגון חובת הספקים להרחיב את ה-4G לקהילות קטנות יותר כתנאי לרישיונות ספקטרום). דוגמא אחת היא פרויקט Connecting Northeastern Hinterland, אשר עודד את המפעילים להביא שירות נייד לאלפי כפרים באי הים חוף במערב העיר. עוד דרישה כללית היא שכל עיירה עם מעל 600 תושב תצטרך שיהיה לה לפחות ספק 4G אחד, דבר שדחף את האופרטורים ללחוץ למלא את פערי הכיסוי.

לאזורי הריחוק ביותר – במיוחד Deep Amazonas যেখানে גם זאת אפשרית – ברזיל מתמקדת באינטרנט לוויני ותשתיות חדשניות (נדון בעמקות בסעיף מאוחר יותר). תוכנית Wi-Fi Brasil של הממשלה התקינה אלפי חיבורי Wi-Fi המופעלים על ידי לוויינים בבתי ספר כפריים, מרכזי בריאות וכפרים, ומספקת לקהילות מבודדות קו חיים לאינטרנט. בנוסף, הפרויקט השאפתני Norte Conectado הנחית כבלי סיבים לאורך נהרות אמזונס לחיבור ערים צפופות שאינן יכולות להימנע (עוד על כך תחת תוכניות ממשלתיות). מאמצים אלה נועדים להבטיח שילד בכפרי אזור אמזון יכול לגשת לתוכן חינוכי מקוון בדיוק כמו ילד בסאו פאולו.

לסכם, בעוד שברזיל העירונית ברובה “מחוברת” ומקבלת גישה מהירה, ברזיל הכפרית עדיין מתמודדת עם פער – אך אחד שנסגר בהדרגה. הפער בשנת 2023 קטן יותר מבעשור האחרון, בזכות השקעות ממוקדות וההתרבות של קישוריות ניידת. המשך צמצום הפער הזה ידרוש מדיניות וטכנולוגיות ממוקדות כדי לממש את הפערים האחרונות של לא מחוברים, כך שהגיאוגרפיה לא תיקבע יותר את ההזדמנויות הדיגיטליות.

ספקי תקשורת מרכזיים ודינמיקת השוק

נוף הטלקומוניקציה של ברזיל משרתת על ידי תמהיל של חברות גדולות ואלפי ספקים אזוריים. הבנת מי הם השחקנים המרכזיים ואילו תפקידים יש להם מספקת הקשר על כך כיצד מתרחבת הכיסוי ומחירים מתייצבים. להלן סקירה של האופרטורים הטלפוניים המרכזיים המניעים את גישת האינטרנט בברזיל:

• Telefônica Brasil (Vivo) – ספק התקשורת הגדול ביותר על פי הכנסות, Vivo (חלק מחברת Telefónica הספרדית) היא בעיקר מפעילת ניידים (כ-36% נתח שוק) ומספקת פס רחב קווי מובילה en.wikipedia.org telesintese.com.br. היא ירשה הרבה מהטלפון במדינה בברזיל, וכיום יש ל-Vivo 7+ מיליון מנויי פס רחב קווי (בעיקר על רשת הסיבים המתרקבת שלה) telesintese.com.br. Vivo התפשטה באופן אגרסיבי עם הסיבים, וכיום מכסה יותר מ-440 ערים fiberbroadband.org, ומובילה את השוק עם מנויי FTTH (6.8 מיליון) telesintese.com.br. בתחום הנייד, Vivo מציעה כיסוי 4G/5G בכל המדינה וממקמת את עצמה עם רשת איכותית (שלא פעם מובילה לסיקור המהירות/אמינות).
• Claro Brasil – מגובה על ידי América Móvil ממקסיקו, Claro היא מפעילת אינטרנט מצוינת המציעה ניידות, טלוויזיה בכבלים ופס רחב. היא ספקית #2 של ניידים (כ-35% שוק) וכיום המפעילה הגדולה ביותר של פס רחב קווי על פי מספר המנויים en.wikipedia.org telesintese.com.br. בסיס הלקוחות הקווי של Claro (~10.2 מיליון מנויים) מגיע ברובה מהרשת הכבלית הישנה NET הערים, שלכל 8.3 מיליון מהם משתמשים באינטרנט על גבי כבלים קואקסיאליים telesintese.com.br. Claro שידרגה רבות באזורים עם כבלים ל-DOCSIS 3.1 והיו בחירות לסיבים, אך היא נמצאת בפיגור בחדירה של סיבים (רק כ-1.7 מיליון מנויי סיבים) telesintese.com.br. Claro הייתה הראשונה להשיק 5G ב-2022 והשקיעה רבות בספקטרום (2.3 GHz, 3.5 GHz, 26 GHz) blog.telegeography.com.
• TIM Brasil – הזרוע הברזילאית של Telecom Italia, TIM היא ספק הנייד השלישי (משקפים ~25% שוק) en.wikipedia.org ורוב מתייחסת לנתוני ניידים ושירותים דיגיטליים. TIM מציעה כיסוי 4G רחב (המגיע ל-100% מהרשויות) ולקחה חלק גדול בעירוג 5G עם רוב התחנות הקשורות до сих пор blog.telegeography.com. בצד הקווי, טביעת הזרו של TIM קטנה יותר – היא מציעה פס רחב FTTH בכמה ערים נבחרות (מותג TIM Live) ולא חוצה את 0.8 מיליון מנויים קווי telesintese.com.br. TIM שיתפה פעולה להרחבת הסיבים via רשתות סיטונאיות והייתה גם שחקנית פעילה במכרז 5G כדי להבטיח ספקטרום לצמיחה העתידית.
• Oi – פעם ספק הטלפון הנייח הגדול ביותר של ברזיל, Oi עברה שינוי דרמטי. מול קשיים כספיים, Oi מכרה את כל עסקי הדקות הניידות שלה ב-2022 (הבסיס לקוח הנייד היה מחולק בין Vivo, Claro ו-TIM) en.wikipedia.org. עכשיו, המוקד של Oi הוא פס רחב קווי (בעיקר סיבים). רשת הסיבים של Oi (כעת מופעלת על ידי חברה שנוצרה מכך בשם V.tal, עם משקיעים חיצוניים) עוקבת אחר מיליוני בתים, ו-Oi היו פחות מ-4.5 מיליון לקוחות פס רחב קווי נכון לסוף 2024 telesintese.com.br. מתוכם, כ-4.2 מיליון הם מנויי Oi Fibra לשירות FTTH שלה telesintese.com.br. לאחר השינוי, Oi/V.tal מתכוונת להיות ספק סיבים נייטרלי וגם ספק קמעונאי, כשהיא פורסת סיבים ליותר אזורים כולל מדינות שנחשבו היסטוריות במצב חמור. האתגר שלה הוא להישאר רווחית ומופעלת אל מול תחרות כבדה.
• ספקים אזוריים ומקומיים – הגיבורים של המהפכה לרוחב הפס בברזיל הם מאות ספקי אינטרנט אזוריים (לעיתים קרובות מכונים PPP – pequenas operadoras). חברות כמו Brisanet בצפון מזרח, Unifique בדרום, Algar Telecom בחלקים מהאזור הפנימי, Desktop וVero במדינות שונות, ואחרות רבות תפסו יחד נכון לעכשיו יותר מ-50% מנתח שוק הפס הרחב הקווי capacitylatam.com. למשל, Brisanet (שנמצא בצהרה) יש כ-1.4 מיליון מנויים telesintese.com.br, ומדינה Algars (ממוקדת במספר מדינות מרכזיות) היא כ-0.8 מיליון telesintese.com.br. הספקים הללו מתמחים בכלל בזמינות הסיבים באזורים מסוימים, מתחרים על מחירים ושירותים בערים ובעיירות קטנות. יש לציין, ש66.8% מכל קווי פס רחב הסיב בברזיל מופעלים על ידי ספקי אינטרנט אחרים מאשר ארבעת הספקים הגדולים telesintese.com.br. נוכחותם אילצה לנמוך את המחירים ולהאיץ את הכיסוי – הרבה עיירות שנזנחו בעבר על ידי הטלקומוניקציות הצהירו על חיבורים מריא אישיות סמקטיות עבור ספקי אינטרנט מקומיים. דוחות תעשייה מראים שהדו’aller הדו' דאר העשירה בראש דירוג ספקי האינטרנט עם כמה מאות אלפי עד מיליון לקוחות, והשקעות כוללות שלנו טוענים מימן בשוק לקשרים פנימיים מצליחים
• טלבראס – שחקן ייחודי, טלבראס היא חברת תקשורת בבעלות ממשלתית שהופעלה מחדש בשנת 2010 כדי ליישם את תכנית האינטרנט הלאומית של ברזיל. טלבראס אינה מציעה אינטרנט קמעונאי לצרכנים, אלא מפעילה תשתית אסטרטגית: היא מנהלת חלק גדול מהרשת הטלקומית הממשלתית, מפעילה קישורים בינלאומיים (כמו כבל סיבים תת-ימי חדש לאירופה), ובאופן קרדינלי, היא מחזיקה בלוויין האינטרנט הייעודי של ברזיל (SGDC) שנועד לקישוריות מרוחקת. טלבראס משתפת פעולה עם חברות פרטיות (כמו Viasat ו-SES) לנצל את הלוויין עבור תוכניות ציבוריות (אני אסביר בהמשך בסעיף הלוויני). היא גם מעורבת בפרויקט הסיבים Norte Conectado באמזונס. באי רמה, טלבראס ממולאת פערים שבהם שחקני שוק אינם מספקים שירותים, מתמקדת בתשתיות ובקישוריות לחינוך, בריאות והגנה באזורים מרוחקים.

לכן, שוק הטלקומוניקציה של ברזיל מציג אופי כפול: שלושת המפעילים הגדולים הניידים (Vivo, Claro, TIM) גם מתעסקים בסיבים, ומערכת פורחת של ספקי אינטרנט קטנים לסיבים עבור פס רחב קווי. מבנה זה היה די יעיל בהפצת לימודיו – תחרות מצד ספקי האינטרנט מכריחה את החברות הגדולות להמשיך להשקיע יותר, וההגעה בהקף הלאומי מבטיחה שהשירותים יגיעו לכל מקום. אחת התופעות היא שהמחירים, אף שהיו עדיין גבוהים לחלק מהמשתמשים עם הכנסה נמוכה, נותרו בשליטה גם כן (ברזיל מדורגת כבעלת נתונים יקרים יותר כברוב מכמה מדינות). כדי לנחות את השירותים הניידים, עזיבת Oi משאירה שליש מחובר כמעט 98% מהשוק הנייד en.wikipedia.org, מה שעלול להיות דאגה לתחרות; עם זאת, רגולציה הדוקה ונוכחות של כמה ספקים קטנים (כמו Algar באזורה וכמה MVNOs) מיועדים למנוע התנהגות של קרטל. עד כה, Vivo, Claro ו-TIM מתחרים באופן מרגש על ידי הצגת כיסוי ואיכות. בפס הרחב הקווי, העובדה que שום ספק אין לו נתח שוק של יותר מ-20% היא סימן בריא מאוד לתחרות statista.com – הבדל חד ממדינות שבהן חברה טלווזיה אחת דומיננת. צרכני