急増する戦闘機市場2025：技術革新と世界的な競争が新たな軍拡競争を加速

序論： 2025年、世界の戦闘機市場は離陸モードに入り、各国が空軍の近代化を急ぐ中、記録的な高みに到達しています。地政学的緊張と軍事支出の増加を背景に、防衛大手企業が最先端のステルス航空機の供給を争っています。NATOの拡大、米中対立、ウクライナ戦争、インド太平洋地域の安全保障上の懸念などが原動力となり、主要国とその同盟国は新型戦闘機に数十億ドルを投じています。本レポートでは、主要な業界プレイヤー、調達動向（民間部門の役割拡大を含む）、画期的技術（ステルス、AI、極超音速、高度材料）、地政学的要因、市場規模予測（2020年代後半まで）、北米・欧州・アジア太平洋・中東・ラテンアメリカにわたる地域の洞察を掘り下げます。戦闘機の軍拡競争は加速しており、防衛産業と世界の力のバランスの両方を再構築しています。

戦闘機産業における主要な世界プレイヤー

米空軍のF-35AライトニングII。F-35プログラムは世界中で1,000機の納入を突破し、市場成長を牽引する先進ステルス戦闘機の代表例です flightglobal.com。主要世界プレイヤー：戦闘機産業は、米国・欧州・ロシア・中国の一握りの航空宇宙メーカーが支配しています。これらの企業が世界をリードする戦闘機を生産し、2025年の新規受注の大半を獲得しています：

• ロッキード・マーティン（米国） ― F-35ライトニングIIやF-16ファイティングファルコンの製造元として市場をリードしています。特にF-35は世界の戦闘機調達を席巻しており、2024年末には納入台数が1,000機を突破しました flightglobal.com。この第5世代ステルス機は十数カ国に発注されており、ロッキードの成長を支えています。注目すべきは、伝統的なF-16が初飛行から50年を経てなお生産されており flightglobal.com、新しいBlock 70/72型で輸出顧客に対応しています。F-35の普及とF-16の継続販売により、ロッキードは世界の戦闘機市場で（指標によっては50％超の）非常に大きなシェアを保持していると推測されます。
• ボーイング（米国） ― F-15およびF/A-18系列の製造元として主要プレイヤーであり続けていますが、新設計機との厳しい競争に直面しています。同社は米空軍やパートナー国向けのF-15EXイーグルIIを製造し、最近まで米海軍および輸出向けのF/A-18E/Fスーパーホーネットを建造していました。ボーイングの伝統的な戦闘機は高度なレーダーや兵器で非常に高性能ですが、第5世代のステルス戦闘機の生産はありません。スーパーホーネット生産ラインは2025年までに閉鎖予定です defensenews.com。今後はT-7練習機やF-15EX・次世代プログラムへ資源をシフトします。ボーイングは米空軍の第6世代戦闘機獲得競争に備え、次世代戦闘機開発へ投資中です。
• ダッソー・アビエーション（フランス） ― ラファール多用途戦闘機の製造元であり、輸出によって再び勢いを増しています。ラファールは汎用性と先進アビオニクスを備えた4.5世代ジェットとして近年（インド、カタール、エジプト等）で大規模受注を獲得。2023年にはフランスが新たにラファールF4を42機発注（トランシュ5契約）し、2027年から納入される予定です flightglobal.com。国内生産の継続が担保されており、輸出も好調：インドネシアも42機を正式発注しています flightglobal.com。中東やインド（すでに36機運用）でも新たな取引が予想されます。ダッソーはまた、エアバスと共同で欧州の第6世代戦闘機プロジェクト「FCAS」のパートナーでもあります。
• サーブAB（スウェーデン） ― JAS 39グリペン軽量多用途戦闘機を生産。最新型のグリペンE/Fは、コスト効率が高く先進的なプラットフォームとして関心を集めています。グリペンE/Fは現在96機の確定受注（スウェーデン空軍60機、ブラジル36機）があります flightglobal.com。両国で生産が進行中です。ブラジルは2022年、スウェーデンより先にグリペンE（現地名F-39E）の初輸出運用国となり、サーブのパートナーシップモデルを示しました。グリペンは最新AESAレーダー、IRST、電子戦能力を持ちますが、ステルスはありません。市場シェアは控えめですが、タイ（新F-16よりグリペンEを優先の意向 flightglobal.com）など新規顧客を狙い、「低運用コスト」「最近のAI主導試験実績」などを訴求しています。AI「僚機」システム搭載のグリペンE試験飛行も実施 armyrecognition.com。無人戦闘機への取り組みも強化し、革新的ニッチプレイヤーとして存在感を保っています。
• スホーイ（統一航空機会社・ロシア） ― スホーイはロシアの主力戦闘機であるSu-27/30/35「フランカー」シリーズや新型のSu-57フェロンステルス戦闘機の設計元です。フランカー系列（Su-30MK・Su-35など）は幅広く輸出され、ロシア・中国両国の主力重戦闘機となっています。ただし、ロシアの第5世代Su-57計画は進展が遅く、2025年時点で実戦配備は数機のみ。プーチン大統領は2028年までにSu-57を76機調達予定と発表しました thediplomat.com。制裁やウクライナ紛争による資源制約が生産能力・輸出性を妨げており、スホーイ（UAC傘下）は第5世代軽量機チェックメイト/Su-75のプロトタイプも開発中ですが、目途は不透明です。グローバル市場ではロシア製戦闘機への競争圧力が高まっており、多くの国が西側や自国製機を選択する傾向ですが、一部ロシア製装備依存国では依然市場シェアを維持しています。
• 成都飛機工業（中国） ― 成都飛機はAVIC傘下で、中国最新鋭のJ-20「殲20・威龍」ステルス戦闘機やJ-10シリーズの製造元です。J-20は中国初の第5世代戦闘機で、既にPLAAFの飛行隊に配備されています。生産は急加速しており、2024年半ばまでに推定300機が完成（年間約100機のペース） thediplomat.com。J-20は米国に次ぐ世界第2位のステルス機保有規模となっています。機体形状のステルス化・先進センサー・スーパークルーズなど性能も強化中。成都はパキスタンとの共同開発でJF-17サンダーも輸出しています（パキスタン・ナイジェリア・ミャンマー等）。別の中国メーカー・瀋陽は艦載型J-15や新型ステルスのJ-35を担当。J-20は中国の看板プログラムであり、輸出は公然と行われていないものの、その存在は地域周辺国のF-35導入や近代化を促しています。成都の成功はアジア太平洋が世界最大の戦闘機市場となった背景であり、中国は2030年代の第6世代「J-X」計画にも着手 thediplomat.com thediplomat.comしています。

表1：主要戦闘機メーカーと主要プログラム（2025年）

主な戦闘機調達トレンド（軍・民間両セクター）

2025年の戦闘機調達のランドスケープは、力強い軍近代化と新興する民間主導の取り組みによって特徴づけられます。主なトレンドは以下の通りです：

• 世界的な再軍備と第5世代機の採用: 多くの空軍が戦闘機の調達を加速しており、安全保障上の脅威に対応しています。現在のトレンドは、ステルス性と多用途性を兼ね備えた第5世代ジェット機へと向かっています。例えば、NATOやその同盟国の間では、F-35が主力戦闘機となっており、最近ではギリシャがF-35A型40機（20機確定＋20機オプション）の米国購入承認を取得しました flightglobal.com。フィンランドやポーランドも大型のF-35発注を進行中で、他の欧州諸国もF-35プログラムに参入しています。同様に、日本や韓国もF-35を配備しており、中東諸国（UAEなど）もF-35調達を模索しました。この高度な戦闘機の広範な採用が、第4世代機のグローバルな更新を促進しています。同時に、インドやトルコのような国々も、（AMCAやTF-Xのような）国産第5世代プロジェクトを始動し、トレンドに参加しようとしています。
• 老朽冷戦機の退役: 新型戦闘機の配備が進む中、旧式モデルは段階的に退役しています。多くの国々が、1970年代製のMiGやミラージュといったレガシー機の早期退役を加速させています。例えば、インド空軍は2023〜24年にMiG-21保有機数を127機からわずか36機まで大幅削減しました flightglobal.com。東欧NATO加盟国もソ連製の戦闘機を退役し（例：ポーランドとスロバキアがMiG-29を退役し一部ウクライナに供与）、代わりに西側の近代的ジェット機を導入しています。こうした調達サイクル—MiG-21/23/29、F-4ファントム、F-5などを新世代4.5/5世代機で置き換える—が、需要の大きな源泉となっています。米国ですら古い機体（F-15C/Dや近いうちのA-10など）の整理を進め、F-35や将来のステルス機の受け入れ体制強化を図っています。この世代交代が新規戦闘機発注を押し上げ、さらに中古戦闘機市場も活性化（例：クロアチアによる中古ラファール購入、アルゼンチンがデンマークから中古F-16を24機取得 flightglobal.com）しています。
• 軽戦闘機および練習機の拡大: すべての任務が最高級ステルスジェットを要するわけではなく、多くの国々が低コスト戦闘機や高性能練習機、軽攻撃機の導入で主力機隊を補完しています。韓国のFA-50 ファイティングイーグル、イタリアのM-346 FA、パキスタン/中国共同開発のJF-17などは、F-35などの数分の一の価格で高度な性能を提供するため需要が高まっています。例えばアゼルバイジャンは2023年にJF-17を12機発注 flightglobal.com、フィリピンやマレーシアなどもFA-50を軽戦闘任務で調達しています。同様に、軽攻撃能力を持つ高等練習機も好調で、次世代パイロット養成に向け各国が購入。直近ではナイジェリアのM-346FA（軽攻撃・練習機）24機契約や、反乱対策用のスーパーツカノ哨戒機を複数国が導入しています。こうした「ハイ・ロー・ミックス」調達戦略は顕著な潮流で、裕福な空軍はステルス戦闘機＋格安ジェット機で補助任務を分担、100億円超の主力戦闘機を持てない小国は手ごろな軽戦闘機で領空防衛を図っています。
• 民間アグレッサー部隊の台頭: 最近の動向として、民間企業による戦闘機運用による敵役訓練や軍へのサービス提供が増えています。Draken InternationalやTop Acesなどの企業は、A-4スカイホークやダッソーファルコン、F-16といった中古戦闘機の機隊を編成し、模擬敵機として軍事演習に参加しています。2021年、世界最大規模の民間タクティカルジェット運用会社Drakenは、元オランダ空軍F-16を12機取得、さらに28機のオプション付き（最大F-16合計40機）twz.comで「レッドエア」敵役部隊を強化。Top Acesも先に元イスラエル空軍F-16を29機買収済み twz.com。こうした民間「貸し出し空軍」は軍が一部訓練を外注する新潮流を示し、米空軍の「膨大な敵役ジェット契約」もこの需要を後押ししています twz.com。なお、富裕層や防衛企業が研究・レジャーで一部非武装戦闘機を購入する例も稀に見られますが、まだごく一部に限られます。全体として民間セクターによる戦闘機領域への参入は訓練支援や敵役シミュレーションの分野を中心に着実に拡大中—これにより現役軍機の本来任務への投入余力も生まれます。
• 多国間調達プログラムと産業パートナーシップ: もう一つの調達トレンドは、同盟国間でリソースや共同開発を行う「共同化」です。ユーロファイター・タイフーン計画（4ヶ国パートナーシップ）や、次世代第6世代戦闘機開発での新たな協業（英国・日本・イタリアがGCAP（グローバル・コンバット・エア・プログラム）を結成、仏・独・西はFCASで共同開発）などが好例です。こうした連携によるR&Dコストのシェアやインターオペラビリティの確保、小国同士による合同購入（例：北欧4ヶ国による次期練習機共同入札）など、多国間調達が市場の形を変え、単独国家からコンソーシアム発注へ、大規模ロット・標準化フリートの形成を加速させています。

戦闘機分野の最先端技術的進展

現代の戦闘機は航空宇宙技術の最先端を行く存在です。複数の重要な技術革新が、現在および次世代戦闘機を特徴付けています。

• ステルスと低被発見性: ステルス技術は、現在の主力戦闘機にほぼ必須の条件となりました。ステルス形状やレーダー吸収材の使用によって航空機のレーダー反射断面積を劇的に減少させ、発見を困難にします。F-35、中国のJ-20、ロシアのSu-57はいずれもステルス設計を採用しており、将来の第6世代プログラムでは（垂直尾翼のない機体設計やウェポンベイ内装備など）さらなる進歩が期待されています。ステルスによって戦闘機は高度な防空網への侵入が可能となり、戦術優位が格段に高まります。低被発見性重視の流れは、ラファールの特殊コーティングやF-15EXのコンフォーマル燃料タンクでレーダー反射低減を図るなど、4.5世代機にも波及しています。ステルス技術は市場の大きな推進力であり、アナリストも新型戦闘機開発の主要トレンドと位置付けています thebusinessresearchcompany.com。今後も、ステルス素材（メタマテリアルやプラズマ吸収技術など）の改良や、対ステルス用センサー開発が「対抗進化」として継続すると見込まれます。
• 人工知能（AI）と自律性: 戦闘機にはAIや自律システムの導入が進んでおり、一部の任務ではパイロットの補佐（場合によっては代替）を開始しています。AI搭載の「忠実な僚機型ドローン」開発も進められ、有人戦闘機に随伴し偵察や囮任務を担います。コックピット内でもAIによる判断支援や自動化でレスポンス向上、操縦負担の軽減が図られています。画期的な事例として、2025年にサーブ社がAI副操縦士システム（Helsing社の「Centaur」AI）を搭載したグリペンE戦闘機で、目視外戦闘におけるAI操縦のデモンストレーションに成功しました armyrecognition.com armyrecognition.com。この実験ではAIが機体の操縦や対戦相手との戦闘を指揮し、AIが戦闘機を戦術運用し、射撃タイミングを計算できることを示しました。もちろん「トップガン」級のパイロットが不要になるわけではありませんが、AIが副操縦士や僚機として性能を強化できる時代です。米空軍のSkyborgプログラムなども同様にAI主導の戦闘ドローン実用化を目指しています。2020年代後半には、戦闘機が自律ドローン僚機と連携して運用され、搭載AIがセンサー統合・電子戦や一部射撃判断（最終的な人間の監督付）まで標準対応する未来が見えてきます。ソフトウェア定義型戦闘機も現実化しており、オープンアーキテクチャのアビオニクス実装によりAIの迅速な更新や外部アルゴリズムの統合が可能 armyrecognition.com armyrecognition.com。このデジタル革命は、ハード面の進化に匹敵する重要性を持っています。
• 極超音速能力と高速性: 現行戦闘機の最高速度は概ねマッハ2〜2.5程度ですが、極超音速（マッハ5超級）能力、特に兵器面での追求が進んでいます。戦闘機が発射する極超音速ミサイルは、相手の反応時間を大幅に短縮します。ロシアはすでにKh-47M2 キンジャール（極超音速と称される）をMiG-31迎撃機から実戦投入済み。米国・中国なども空対地・空対空の極超音速ミサイルの開発を積極化し、将来的な戦闘機搭載を目指しています。機体自体の極超音速飛行は、熱制御や素材限界から現状では実現困難ですが、次世代機用のエンジン（複合サイクルや新型スクラムジェット）研究は進行中です。最低でも第6世代機は従来機を上回るマッハ3級以上のスーパークルーズ（加力無し超音速巡航）が期待されます。飛行速度と高度は依然として空戦の生命線であり、推進技術や高温新素材分野が注目されています。業界レポートでは、「超音速・極超音速技術」が今後の戦闘機開発の大きな潮流と強調されています thebusinessresearchcompany.com。10年以内に迎撃や極超音速偵察分野で、ハイブリッド推進機や超高速ドローンの登場すら視野に入っています。
• 次世代素材・センサー・アビオニクス: 複合材料や製造技術の進歩により、戦闘機の機体や内部構造はより軽量かつ高強度化されました。カーボンファイバー複合材やレーダー吸収コーティング、3Dプリント金属部品は性能・メンテ性の両立に寄与しています。F-35やラファールはこれらの複合材を広範に活用し、将来機では可変吸気口やモーフィング翼表面も新素材で実現が期待されています。センサー面では、AESA（アクティブ電子走査アレイ）レーダーが現在の標準であり、旧型レーダー比で探知距離・分解能・妨害耐性が飛躍的に向上。多くの機体がAESAレーダーへアップグレード（例：ユーロファイター・タイフーンのECRS Mk2 AESAアップグレードが2025年に予算化 flightglobal.com）。AI活用のセンサーフュージョン（レーダー・赤外線・他のセンサー情報を統合）がパイロットの状況認識を飛躍的に高めています。ネットワーキングとデータリンクも必須となり、現代戦闘機は「戦闘クラウド」のノードとして、他機やAWACS・地上システムとリアルタイムで情報共有。F-35は多機能先進データリンク（MADL）を開発し、NATOのLink 16/MADL標準の普及で協同作戦も円滑化。コックピット技術も進化しており（大型パノラマタッチスクリーンやF-35のARヘルメット）、無人戦闘航空機（UCAV）やドローンの実戦配備（例：フランスのNeuron、英国のMosquito）も着々と進んでいます。総じて、戦闘機技術の主なトレンドはステルス、無人システム、高度なセンサー/アビオニクス、そして極超音速・高速性のブレイクスルー thebusinessresearchcompany.comであり、すべて計算機・素材科学の飛躍的進展によって支えられています。

戦闘機需要における地政学的影響

地政学は戦闘機市場に大きな影響を与えており、軍事航空調達は認識される脅威や戦略的ニーズに直接対応しています。2025年現在、いくつかの地政学的要因が際立っています：

NATOの戦闘機編隊が同盟の演習中に飛行している。 NATO加盟国は最近の東方拡大を受けて、ロシアの侵略に対抗するために戦闘機部隊を強化している flightglobal.com。

• NATOの拡大とヨーロッパの再軍備： NATOの拡大とロシアとの緊張の再燃は、ヨーロッパにおいて戦闘機調達ブームを引き起こしている。2024年には、フィンランドとスウェーデンの加盟によりNATOが32カ国に拡大し、flightglobal.com これらの国は先進的な空軍を持つだけでなく、NATOシステムへの統合も必要とされている。例えばフィンランドは、F/A-18の後継として64機のF-35Aを約90億ドルで即座に発注し、ロシア国境におけるNATOの航空戦力を大幅に強化した。東側前線諸国（ポーランド、ルーマニア、バルト三国）は、いかなる侵略も抑止するために戦闘機への大規模投資を行っている。ポーランドは32機のF-35と、韓国製FA-50軽戦闘機48機を購入、ルーマニアは旧MiG戦闘機の代替としてF-16を取得中。伝統的に中立や国防費の低いヨーロッパ諸国も予算を増加させている ─ ドイツは方針を転換し、トーネード爆撃機の代替としてF-35Aを35機購入決定。ベルギーやデンマークもF-35を取得し、オランダも保有F-35を増強している。NATOヨーロッパでの国防費は2022年以降急増し、現在23カ国がGDP比2%以上の目標を達成または上回っている flightglobal.com（この数はさらに増加見込み）。この資金増加は主に空軍近代化に投じられている。ヨーロッパ諸国は米国製戦闘機購入だけでなく、将来の主権確保のため英伊日GCAPや仏独西FCASといった新型戦闘機共同開発も進めている。ウクライナ戦争はこの動きのきっかけとなった（下記参照）。ヨーロッパ空軍は確実な抑止力を確立しようと、戦闘機の量と質の両方を追求している。
• ロシアのウクライナ戦争とその波及効果： ウクライナで続く戦争（2022年～）は戦闘機市場に深い影響を与えている。まず、ロシアおよびウクライナの空軍が大きな損失を被り、将来的な代替需要が生じている。ウクライナ空軍は損害を被り、西側機による全面的な再建が必要となっており、そのプロセスがNATO各国による約100機の中古F-16提供 flightglobal.com で既に始まっている。これは軍事支援として大規模な第三者移転事例となる。一方、ロシアも多数の航空機を戦闘や事故で失い、サンクション下での生産補填に業界が苦戦している。第二に、この戦争は欧州各国自身の新型戦闘機調達を加速させた（上記参照）。ロシアに近い国ほど防空近代化の緊急性を痛感している ─ 例えばフィンランドやポーランドの調達、ノルウェーはF-35配備の前倒し。ウクライナ支援での協力を反映し、米国・NATOシステムとの相互運用性強化への投資も進行中。戦争は航空優勢の価値も証明した。ロシア軍のウクライナ領空制圧失敗は同国空軍の弱点を露呈し、現代SAMの有効性も印象付けた。それは各国の戦闘機運用計画（例：よりステルス、より遠距離兵器）の在り方に影響。「孤立」したロシアは今後国内需要やイラン・シリアなど少数提携国への依存が強まり、西側戦闘機メーカーはロシアへの警戒感から増加するNATO諸国からの受注を享受している。また、無人機や消耗型UAVへの技術投資も進み、戦闘機運用との融合が始まっている。まとめれば、ウクライナ戦争は欧州の戦闘機市場に「緊急性」と資金流入をもたらし、世界的な脅威認識を変化させ、米欧メーカーに間接的に恩恵を与えている。
• 米中戦略的対立： 米国と中国の覇権争いは、両国およびその影響圏での戦闘機調達の最大要因である。アジアでは中国軍の急速な近代化（とりわけJ-20ステルス戦闘機の大量配備やミサイル戦力強化）が、米国および地域諸国を警戒させている。台湾は最重要の火種だ。中国機はほぼ毎日台湾周辺空域に進入、老朽化した台湾空軍機を消耗させる戦術を続けている flightglobal.com。これを受け米国は台湾向けにF-16V Block 70の売却承認、インド太平洋への自軍先進機展開を強化。米国の「太平洋重視」戦略の下、海兵隊F-35Bは日本に配備され、F-22/F-35はグアムや豪州へローテーション展開。対中局面に最適化した次世代（ステルス爆撃機やネットワーク）にも投資。中国のJ-20等も、将来紛争で米国や同盟国との航空優勢争いを見据えた戦力だ。日韓豪など米同盟国もこぞって戦闘機を近代化：日本はF-35（米国外最大規模の147機導入）と欧州との6世代機共同開発、韓国はKF-21やF-35B導入を検討、豪州はF-35Aを72機配備済みで追加購入も視野、AUKUSなど米軍との統合強化。加えてインドも（米同盟国ではないが中国牽制上）国産機やラファール導入、国境紛争も後押し。結論として、インド太平洋地域での軍拡競争は現実であり、中国の軍事台頭は域内の戦闘機近代化需要を加熱させている。米中対立は技術分野でも「第6世代戦闘機・AI戦闘ドローン」で凌ぎを削り、市場のトレンドを主導。こうしたダイナミクスは2030年代まで継続し、アジア太平洋は最大の地域市場となる thebusinessresearchcompany.com。米空軍も旧型退役で資金創出し、まさに中国制圧を目的としたNGAD（次世代航空優勢戦闘機）調達に注力している。
• インド太平洋戦略と同盟： 米中バイラテラル対立を超え、より広範なインド太平洋の安全保障ネットワークも戦闘機需要を左右している。クアッド（日米豪印）や東南アジア諸国との条約といった同盟やパートナーシップは、相互運用性や能力向上を促す。例として、豪州・英国・米国のAUKUSは主に潜水艦協力だが、これが情報共有等広範なトレンドの象徴であり、将来豪州が英国GCAP（テンペスト）共同開発に加わる可能性もある。日本と韓国はNATOや西側メーカーとの協力強化へ：日本F-X（6世代戦闘機）は英国テンペストと統合され、GCAPとして多国共同プロジェクトに発展。韓国のKF-21「ボラメ」はインドネシア協力のもと22年初飛行、今後生産に入り、域内で自国戦闘機産業の基礎ができた。また南シナ海域（インドネシア、マレーシア、フィリピン、ベトナム）も中国の圧力を受けて戦闘機近代化を進行中。フィリピンはFA-50導入、より大型戦闘機検討。インドネシアはラファール購入、KF-21導入意向も表明。バングラデシュやベトナムのような小国も新型検討中（報道ではバングラデシュはMiG-35や軽戦闘機、ベトナムは露西洋両方視野等）。インド太平洋は現在、成長率で欧州に次ぐ戦闘機有望市場。米国もFMSでこれを後押し ─ 例：インド向けF-21（F-16派生）、F/A-18提案、同盟国への機体グレードアップ承認等。まとめると、インド太平洋の地政学戦略─中国やロシアの影響抑制を目指す地域連合構築─が、先端ステルスから低価格軽戦闘機まで広範な機種の堅調な調達計画に直結している。
• 中東の勢力争い： 中東は昔から有望な戦闘機市場であり、地域の地政学的競争は激しいままだ。湾岸アラブ諸国（サウジアラビアやUAE）は、イランへの対抗と威信強化のため、先進戦闘機の購入を継続。UAEは2021年にラファールF4を80機で過去最大の19億ドル契約 aljazeera.com で獲得（ダッソー史上最大の輸出台数）。同国は米国のF-35売却停滞を受けてラファール購入を決定、最先端戦闘機の確保に成功した。カタールもラファール36機、ユーロファイター36機を取得し、ボーイング製F-15QAも随時到着。サウジは同地域最大級の保有（F-15SA、ユーロファイター、トーネード）で、間もなく老朽機更新や増強の動き（ユーロファイターtranche3や将来のステルス関心等）もありうる。イスラエルは外部市場調達こそしないが（F-35、F-15など米国援助による）、地域内で最先端機（中東で初のF-35Iアディール配備、F-15もアップグレード）を運用、隣国が「質的優位」追随の動機に。イランは長年の制裁でF-14やMiG-29等の高齢機依存だったが、2020年国連武器禁輸解除を受けて、強化に動く ─ ロシアからスホイSu-35を24機調達（無人機協力の「見返り」と報道）。これが実現すれば、イラン空軍力が大幅増強となり、湾岸諸国で対抗軍拡が再燃しかねない。一方、トルコ（NATOと中東両属）は特例で、F-35プログラム排除（S-400導入が原因）の後、F-16アップグレードと独自5世代機TF-X「カーン」（2023年タキシングテスト成功）開発も推進。トルコは戦闘機輸出国にもなり得る（イスラム圏諸国への「西側代替供給源」期待）。総じて中東の戦闘機市場は、スンナ派諸国対イラン、湾岸諸国内競争、イスラエルの軍事優位と大国関与…といった対立構図に引っ張られ、大型「政府間契約」が頻発し、西側メーカーに依然とって有力市場（ラファール実績や、中東でのF-35/F-15売り込み奨励）が続く。

市場規模と2020年代後半までの財務予測

戦闘機市場は2020年代中盤に力強い成長を見せており、今後10年間も多額の投資が見込まれている。戦闘機の新規生産、アップグレード、関連R&Dを含む世界年間支出は上昇傾向だ：

• 現在の市場規模：2024～2025年の世界戦闘機市場の推定規模は、定義によって異なりますが、年間500億ドルから1,000億ドル以上とされています。ある分析によると、市場規模は2024年に975億ドル、2025年には1,057億ドル（年率8.4％成長）とされており、今後も約6.8％のCAGR（年平均成長率）で拡大し、2029年には約1,378億ドルに達すると予測されていますthebusinessresearchcompany.com。この数字には機体だけでなく、エンジンやサブシステム、近代化改修なども含まれるとみられます。一方、新造機販売額に限定した保守的な予測では、2025年市場を526億ドル、2033年には736億ドルと見積もっていますstraitsresearch.com（約4.3％CAGR）。推計の差は、市場規模の範囲（ライフサイクルサポート、R&D等の有無）によるものです。いずれにせよ、明確な上昇トレンドであり、調達プログラムの波に支えられ、2020年代後半も健全な成長が見込まれます。
• 主要投資プログラム：戦闘機は資本集約型兵器であり、複数年にわたる数十億ドル規模の調達が一般的です。たとえば、世界最大の戦闘機プロジェクトであるF-35統合打撃戦闘機（JSF）プログラムは、米国だけでライフサイクルコスト1.5兆ドル（開発費・約2,500機調達・運用50年以上）に達すると見込まれていますstraitsresearch.com。イギリスのテンペスト（GCAP）プロジェクトも、2040年までに500～1,000億ドル規模の予算が組まれています。これらの巨額予算は、戦闘機の研究・取得が防衛予算の中核を占めることを示しています。2025年には、米国国防総省が新型戦術航空機（F-35、F-15EX、F/A-18等）の調達に約130億ドル、これに加えNGADやドローンR&Dにさらに数十億ドルを要求していますbreakingdefense.comdefenseone.com。中国は公表していないものの、（J-20、J-16、J-10等の）戦闘機生産費と今後の開発投資は、購買力平価ベースで米国に匹敵すると推測されています。小国でも戦闘機取得は大きな負担で、例：ポーランドのF-35（32機）約46億ドル、インドのラファール（36機）約70億ドル。市場予測には今後このような取引の続出も織り込まれています。
• 受注残高と生産ペース：戦闘機業界は膨大な受注残を抱えており、工場は当面フル稼働が続きます。2024年末時点で、全世界に4,350機の確定受注とさらに最大6,091機分のオプション・LOIが存在していますflightglobal.com。特に、その中には2,000機超のF-35（契約未締結分）が含まれていますflightglobal.com。景気後退などがなければ、主要メーカーの生産パイプラインは今後10年近く確保された形です。ロッキード・マーティンは2024年のF-35生産量約140機から2025年に180機まで拡大予定で、その後も年間156機以上を目標としていますflightglobal.com。インドのHALはテジャスMk1A（83機受注）の年間約16機生産、韓国KAIのKF-21大量生産も2026年開始予定と続きます。生産工程は年単位で計画されており、現在の受注残はメーカーにとって強い収益見通しを示します。西側一部メーカーでは受注急増により納期短縮に苦慮しており（ロッキードはF-16ブロック70用の第2製造ラインも新設）、リスク要因は主に政治・予算面です。景気悪化や優先順位の変更がない限り、大半の国はむしろ戦闘機調達を拡大しています。
• 地域別市場分布：アジア太平洋と北米が最大の市場で、これにヨーロッパが続きます（詳細は下記地域別セクション参照）。特に、アジア太平洋は戦闘機調達で世界最大シェアとなっており（中国・インド・日本・韓国等が積極投資）thebusinessresearchcompany.com、北米（実質的に米国）は2番目ですが、第六世代開発の伸びしろも大きいです。欧州の戦闘機支出は伸び率で最速thebusinessresearchcompany.comで、2022年以降の安全保障危機感で加速しています。中東は購買規模で依然存在感を保ち（湾岸諸国の巨額契約）、中南米・アフリカは大きく後れを取っています。地域別詳細は下表（表2）を参照ください。
• 成長見通し：全体として戦闘機市場は、地域による差はあるものの今後10年の間年間4～8％程度成長が見込まれています。ステルスやAIなどの技術革新と脅威増大によって、「リプレースメント・サイクル」スーパーブームが2026～2030年（F-35フル生産、新型ユーロファイター/ラファール納入、NGAD/テンペスト試作等の重複時期）にピークを迎える可能性があります。2030年以降は既存受注の消化とともに成長の鈍化も予想されますが、その頃には第六世代機の生産開始で高い市場価値が維持されるとみられます。財務面でも防衛航空各社は好決算・強いキャッシュフローを報告しており、米英などは次世代技術R&Dを国家補助で後押ししています。ただし、この好調なシナリオは「大きな平和の配当」や突発的な予算削減がないことが前提です。国際情勢の緊張が不意に緩和すれば、防衛予算の引き締めもあり得ますが、2025年時点のコンセンサスとしては、戦闘機需要は2020年代後半まで強い状態が続くと見られ、防衛分野で最も魅力的な市場の一つです。

地域別市場インサイトと予測

戦闘機市場は地域ごとに異なり、それぞれ異なるドライバーがあります。以下は、主な地域別トレンドと市場予測の概要です。

表2：地域別戦闘機市場 ― 2025年スナップショットと展望

北米（米国・カナダ）： この地域の市場は米国が圧倒的な支配力を持ちます。米空軍（USAF）、米海軍（USN）、米海兵隊（USMC）で世界最大の戦闘機保有数・近代化計画を推進中。USAFはF-35Aを着実に調達中（最終的に1,763機を計画）・F-15EXで在庫刷新、第六世代戦闘機NGADのR&Dにも大量投資して2030年代配備を目指しています。米海軍・海兵隊はF-35B/Cを導入し、F/A-18後継に位置付け。2025年には短期的にF-35調達（80機→68機）を削減reuters.comdefensenews.comしR&D比重を高めたものの、これは一時的な減速で、2020年代後半は再び調達拡大の見通し。カナダも長年の検討の末、F-35A導入を決定し2023年初頭に88機契約（調達開始は中盤・15億ドル規模）で老朽CF-18を刷新。北米市場では最先端プロジェクトの高額単価（NGAD等は1機3億ドル超の見積もりも）が市場価値を押し上げます。全体として北米は戦闘機分野の技術革新と多額支出の中核であり、「量より質」の方針で高性能機少数配備を目指します。主要メーカー（ロッキード、ボーイング、ノースロップ）が集積するため、世界の戦闘機R&D支出も大半がこの地域に計上されています。

ヨーロッパ： ヨーロッパ全体の戦闘機市場は急速に拡大しています。長年の停滞（多くの国が冷戦後に戦闘機の規模を縮小していた）を経て、現在は新たな能力強化のために各国が競い合っています。短期的にはF-35導入とユーロファイター／ラファールのアップグレードが中心となっています。少なくとも10カ国のヨーロッパ諸国が2030年までにF-35を運用する予定であり、NATOの相互運用性が劇的に向上します。例えば、ポーランドは32機のF-35を保有予定（最初の納入は約2024年）で、さらに追加購入も検討しています。イタリアやイギリスは、それぞれ約60～75機のF-35を計画、ベルギーが34機、デンマーク27機、ノルウェー52機、オランダ52機、フィンランド64機、スイス（NATO非加盟）36機、ドイツは35機（核任務トーネードの後継）となっています。これらの発注だけで数百機、数百億ドル規模の価値があります。一方でフランスや他の一部の国は国産戦闘機にこだわり、フランスはラファールF4プログラム、ドイツ／スペインは最新のTranche 4ユーロファイター（AESAレーダー搭載）の空軍防衛能力にコミットしています。西ヨーロッパは現在、戦闘機市場で最も成長が速い地域となっており、これは10年前からの大きな転換ですthebusinessresearchcompany.com。東ヨーロッパでも投資が進んでおり、F-16やF-35以外にも、チェコやハンガリーなどは2030年代にグリペンC/Dの代替（またはアップグレード）を検討する可能性があります。FCAS（フランス／ドイツ／スペイン主導）とGCAP（英国／イタリア／日本）は目玉の第6世代プロジェクトであり、実機の納入は2040年ごろですが、2020年代には研究開発段階で予算投下が進み、「市場」への資金流入となります。さらに、ヨーロッパでも忠実な僚機型ドローン（英国のプロジェクト・モスキート、フランスのダッソーnEUROn UCAVデモ機flightglobal.comは2025年に公開）が注目されています。2020年代末までには、ヨーロッパでは初期ユーロファイターTranche 1やF/A-18の退役計画についても決定が始まり、さらなるF-35追加発注や第6世代機導入までのつなぎ購入などの動きも予想されます。総じて、ヨーロッパの戦闘機市場は活況を呈しており、今後も成長が続く見通しです。NATO加盟ヨーロッパ諸国のジェット機在庫は数・技術水準の両面で拡大し、2000年代の減少傾向を逆転させるでしょう。

アジア太平洋： この地域はいま、規模で世界の中心的地位にあります。中国が主導役で、アジア最大・世界第2位の戦闘機保有国です。中国は毎年さまざまな戦闘機を数百機規模で生産し、公式発表はされないものの軍用航空宇宙予算は数千億元（数百億ドル規模）と推定され、アジア最大の存在となっています。中国空軍・海軍はJ-20、J-16（先進的な攻撃戦闘機）、J-10Cを配備しつつ、艦載戦闘機（J-35は試作段階）も開発中です。2025年までに中国のステルス戦闘機保有数は150機を超え、現状のペースなら2030年には米国に接近すると見られますthediplomat.com。これに対抗する形で、インドも中国と長年のライバルであるパキスタン双方に備えた多面的な近代化を進めており、Su-30MKIのアップグレード、ラファール36機の導入に続き、MRFA（多目的戦闘機）コンペで114機（F-21、ラファール、Su-35、グリペン等が候補）の新規調達計画を進めています。また、インドは国産ステルス戦闘機HAL AMCA（初飛行は2028年ごろ）も開発中で、テジャスMk1Aも生産中です。これらにより、今後数十億ドル規模の戦闘機調達が見込まれますが、予算の確保が鍵です。日本は非常に先進的で、F-35やF-15Jアップグレード機を配備、F-X／GCAPプログラムの規模は約400億ドルとみられます。日本の緊急性は中国や北朝鮮の脅威が背景です。韓国もKF-21「ボラメ」4.5世代戦闘機で戦闘機輸出国入りを目指し（インドネシアとの共同開発・購入予定、コストが手頃なら他のアジア諸国も関心）、台湾は特殊例で新規ステルス機は政治的理由で購入できませんが、F-16A/BのF-16V規格へのアップグレード中で、調達できる先進ジェット機すべてに関心を持っています（AT-5「ブレイブイーグル」練習機も将来軽戦闘機化の可能性）。オーストラリアは2025年までにF-35Aを全72機受領予定で、100機体制への増強も検討中。さらにボーイングMQ-28「ゴーストバット」ドローンの共同運用にも投資しています。東南アジア： ベトナム、インドネシア、マレーシアなどはロシア・西側混成の装備で、新規調達を模索中です。インドネシアはラファールを発注、F-15IDにも関心。マレーシアはFA-50を最近選定。ベトナムは、米国との関係改善も背景にSu-35や西側戦闘機12機程度の取得交渉中との報道もあります。フィリピンも多用途戦闘機の導入検討中（現有ゼロ）。パキスタンは中国と連携し、すでにJF-17導入後にJ-10Cの受領を開始し、インドのラファールに対抗しています。このように、アジア各地で軍拡競争が活発です。アジア太平洋の戦闘機市場は2024年に世界最大となりthebusinessresearchcompany.com、今後も複数国で同時多発的な大型調達が続く見込みです。国内防衛産業の発展（中国・インド・韓国・日本）により、すべての資金が米欧企業に流れるわけではありませんが、純国産開発でも経済的な市場価値拡大に貢献しています。2020年代を通じて、世界の戦闘機の約半分の調達額はアジア太平洋が占めるでしょう。地政学上のライバル関係から、この傾向は緩む気配がありません。

中東： 中東は少数の超高額発注が特徴です。GCC6カ国（バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、UAE）とイスラエルが主要なプレイヤーです。サウジアラビアは高性能戦闘機（F-15各種、ユーロファイター）約200機を運用中で、さらなる進化や増備が見込まれます。具体的にはユーロファイター・タイフーンの追加発注や、関係正常化が進めばF-35導入（現状はイスラエルがUAE以外へのF-35販売を事実上拒否中）の可能性も出てきます。UAEは大口発注国として台頭しており、80機のラファール発注に加えaljazeera.com、「チェックメイト」Su-75への関心表明、またフランス製ヘリコプターH225Mカラカル等を調達して多様化を図っています。東西双方のステルス技術導入を目論む初のアラブ国家となる可能性も。カタールは数年後には（ラファール、タイフーン、F-15QAの導入で）地域最先端の戦闘機部隊となり、小国間でも軍備拡大が進んでいます。エジプトも大規模運用国で（F-16、ラファール、MiG-29M・Su-35も一部発注との報道あり）、追加のラファール30機（2021年受注）や、空母運用を見据えた中国FC-31も検討すると言われています（エジプトは空母建造中）。イスラエルは非米国製戦闘機は導入しないものの、米国他国への供給判断に影響力を持ち、UAEへのF-35検討時もイスラエル承認が不可欠でした。今後アブラハム合意以降、アラブ諸国のF-16等にも合同訓練やイスラエル製アップグレードがなされ、地域防衛統合が進む可能性もあります。イランの新型戦闘機取得（おそらくロシアor中国製）は不確定要素で、Su-35が大量配備となれば湾岸諸国も更なる高性能SAMや無人戦闘機の導入加速を余儀なくされるかもしれません。予算面では、2022～2023年の高油価が湾岸諸国の財政を潤し、資金調達に問題はありません。政情や武器輸出の政治的承認が主な障壁です。2020年代後半には、中東の戦闘機市場は非常に多様な機種が揃うものの、現行発注分納入をもって市場が飽和状態となる見通しです。ラファール・F-15QA・F-35（イスラエル、場合によってはUAE）など一連の発注が終わったあとは、新たな更新需要や大規模購入（イラク空軍再建、トルコが西側陣営への再接近など）が起きない限り、一時的な停滞が見込まれます。とはいえ、中東発注は戦闘機メーカーにとって重要な収益源であり、欧米各国の内需が落ち込む一方で生産ラインの維持に大きく貢献しています。

ラテンアメリカ： この地域の戦闘機市場は比較的静かです。ブラジルが突出しており、サーブ社グリペンE（F-39）36機の導入（約50億ドル相当）は、ラテンアメリカで数十年ぶりの大型案件です。ブラジルは老朽ミラージュやF-5退役に伴い、将来的にはグリペン追加発注（最初の必要数は120機でしたが、現行確約は36機のみ）もあり得、サーブ／エンブラエルにとって新たなビジネスとなります。ブラジル以外の多くのラテンアメリカ空軍は予算の制約が大きく、小規模かつ老朽化した部隊が中心です。チリはF-16（中古Block50級改修済み）やF-5（退役予定）を配備しており、2030年代にはF-35やグリペンの導入も考えられますが、現段階では急ぎません。コロンビアは老朽化したクフィルの後継機種として、中古スペイン空軍ユーロファイター、新造グリペン、F-16等が候補に挙がっていましたが、財政難で契約に至っていません。資金次第で今後数年内に進展する可能性があります。アルゼンチンは英国製部品搭載機に対し英国が拒否権を持つため制約がありましたが、最近デンマーク空軍の中古F-16A/B（改修済み）24機の購入契約を成立させましたflightglobal.com。これは長年戦闘能力の低下したアルゼンチン空軍にとって大幅な近代化で、1970年代以来の初の大型戦闘機輸入であり、規模は世界標準では控えめですが、アルゼンチンにとっては3億ドル規模の大きな買い物です。メキシコは治安対策を優先し、戦闘機は重視していません（F-5数機を保有、将来的には中古F-16を獲得する可能性も）。ペルーやベネズエラは旧式ロシア製戦闘機（MiG-29、Su-30等）を運用していますが、経済難や制裁措置で新規調達の見通しは立っていません。まとめると、ラテンアメリカの戦闘機市場は断片的で規模も小さいのが現状です。各空軍が小規模部隊を時折更新する程度で、2020年代末までに新型機が導入されるのは数カ国・数ダース程度（ブラジルのグリペン納品完了、コロンビアの調達実現、アルゼンチンのF-16受領など）とみられます。欧米やアジアの大規模更新サイクルと比すると規模は小さく、世界全体の戦闘機調達額の数パーセントにとどまり、今後もその傾向は続くでしょう。

結論：2025年、戦闘機市場は新たな高みへと飛躍しており、最先端技術と激化する地政学的需要が融合することで推進されています。防衛企業は、センサー満載のステルス多用途ジェット機から、コストパフォーマンスに優れた軽量戦闘機や先進的な練習機まで、注文された数百機の航空機の納入に奔走しています。ご覧いただいたように、アメリカとその同盟国、ロシア、中国も空中戦力に力を入れており、現代の軍拡競争が空の上で繰り広げられています。2020年代後半には、こうした投資の成果が現れるでしょう。すなわち、世界各地でより多くの第5世代ステルス戦闘機が配備され、初の実戦投入型AI僚機や、第6世代機の試作機が登場し、戦闘機とドローンの境界が曖昧になっていくのです。業界の財務見通しも堅調で、市場は毎年成長し、特にアジアやヨーロッパでは数十億ドル規模の契約を巡る争奪戦が続きます。もちろん、この好況は世界的な緊張状態と密接に結びついています。平和への願いこそが、戦争準備の駆動力という逆説でもあります。しかし、当面の間は堅固な国防予算と戦略的ライバル関係によって、戦闘機市場が上昇気流を維持し続けることは間違いありません。メーカーも空軍も、航空優勢がこれまで以上に重要となる未来を見据え、より高性能、あるいはより多数の機体によって空を支配しようと準備を進めています。空の覇権争いはすでに始まっており、2025年はその転換点となるでしょう。これからの10年は、戦闘機分野において近代史上最もダイナミックかつ重要な時代となり、その市場拡大はグローバルな重要性の直接的な証となるはずです。

情報源：本レポート作成にあたっては、防衛ニュース、航空宇宙産業の分析、市場調査予測などを用いました。主な参照元は、現有機数データとしてFlightGlobalの World Air Forces 2025 ディレクトリ flightglobal.com flightglobal.com、市場規模予測としてThe Business Research CompanyおよびStraits Research thebusinessresearchcompany.com straitsresearch.com、また個別の調達・技術動向については複数の防衛関連メディア（Defense News、Reuters、Jane’s/Janes、The Diplomat等）を参考にしています。すべての情報は一次資料と突き合わせて引用しています。