Цифровое неравенство в Бразилии: настоящая история доступа к интернету и гонка за тем, чтобы подключить всех

Введение

Связь с интернетом в Бразилии значительно увеличилась за последнее десятилетие, трансформируя способы общения, обучения и ведения бизнеса бразильцев. Тем не менее, за впечатляющей национальной статистикой скрывается тонкая цифровая пропасть – разрывы между богатыми и бедными, городскими и сельскими районами, а также между хорошо подключенными регионами и теми, кто до сих пор сталкивается с проблемами доступа к базовым услугам. Этот отчет предоставляет всеобъемлющий обзор доступа к интернету в Бразилии, рассматривая уровни проникновения, развитие инфраструктуры (волоконно-оптическая связь, мобильный широкополосный доступ, спутниковая связь), различия между городом и селом, ключевых игроков в телекоммуникациях, правительственные программы по повышению доступности, вопросы доступности и новые тенденции. Цель состоит в том, чтобы разобраться в “истинной истории” пейзажа подключения Бразилии – подчеркивая как достижения в закрытии разрыва, так и те вызовы, которые остаются в гонке за подключением всех.

Проникновение интернета по всей Бразилии: национальный и региональный обзор

В общем смысле, Бразилия достигла высокого уровня проникновения интернета. На 2023 год приблизительно 88% бразильцев в возрасте 10 лет и старше используют интернет, по сравнению с 66% в 2016 году agenciadenoticias.ibge.gov.br. В абсолютных цифрах это примерно 164 миллиона пользователей интернета (из примерно 187 миллионов в этой возрастной группе) agenciadenoticias.ibge.gov.br. На уровне домохозяйств доступ в интернет стремительно приближается к повсеместному – 92.5% бразильских домохозяйств имели доступ к интернету в 2023 году, что постепенно приближается к универсальному охвату с каждым годом agenciadenoticias.ibge.gov.br. Для сравнения, в 2019 году около 74% населения использовало интернет, что подчеркивает быстрый рост в последние годы nearshoreamericas.com. Расширение мобильных телефонов и доступных тарифных планов на интернет стало основным двигателем, с 98.8% пользователей, получающих доступ к интернету через мобильные устройства на 2023 год agenciadenoticias.ibge.gov.br.

Однако эти национальные средние значения скрывают значительные региональные различия. Уровни подключения варьируются между пятью основными регионами Бразилии – более развитыми южными и центральными регионами, которые имеют более высокий доступ в интернет, в то время как более бедные северные и северо-восточные регионы отстают. Например, в 2023 году Центрально-Западный регион (в который входит столица Бразилии Бразилиа) похвастался самым высоким процентом жителей в интернете (около 91% людей старше 10 лет), тогда как Северный и Северо-Восточный регионы имели самый низкий уровень (лишь около 85% людей) agenciadenoticias.ibge.gov.br. Юго-Восток и Юг – дома крупнейших городов Бразилии – занимают промежуточное положение с примерно 88–90% людей онлайн. Эта картина отражает более широкие социоэкономические различия: регионы с более высокими доходами и уровнем урбанизации имеют лучшее подключение, тогда как Амазонский Север и Северо-Восток (исторически самый бедный регион Бразилии) сталкиваются с большими вызовами в доступе и инфраструктуре.

Рисунок: Процент домохозяйств с доступом в интернет по регионам (2023 год). Более развитые Центрально-Западный, Юго-Восточный и Южный регионы достигают универсального покрытия, в то время как Север и Северо-Восток немного отстают. pt.wikipedia.org agenciadenoticias.ibge.gov.br

Данные о доступе к интернету в домохозяйствах также показывают разрыв. В более богатых регионах Бразилии (Центрально-Запад, Юго-Восток, Юг) около 93–95% домохозяйств подключены, по сравнению с 89–90% в Севере и Северо-Востоке pt.wikipedia.org. Другими словами, практически каждое городское домохозяйство в Сан-Паулу или Бразилиа имеет интернет, но в сельской деревне в Амазонии или удаленном городке на Северо-Востоке примерно 1 из 10 домохозяйств все еще остается без интернета. В целом, около 5.9 миллионов бразильских домохозяйств не имели доступа к интернету на 2023 год, и главные указанные причины были определенными: примерно одна треть из этих домохозяйств заявила, что никто не знал, как пользоваться интернетом, ~30% сказали, что услуга слишком дорогая, и ~25% сказать, что они не чувствуют необходимости в интернете nearshoreamericas.com. Эти ответы подчеркивают, что цифровая пропасть — это не только вопрос доступности сети – образование, цифровая грамотность и доступность услуг также являются критическими факторами.

Обнадеживающе, разрыв сужается. Доля домохозяйств с интернетом в Бразилии выросла с 69% в 2016 году до 92.5% в 2023 году agenciadenoticias.ibge.gov.br. Приросты были особенно быстрыми в исторически недостаточно подключенных районах. Например, в сельской местности Северного и Северо-Восточного регионов использование интернета более чем удвоилось за последние несколько лет, так как мобильное покрытие и правительственные программы расширялись в удаленные сообщества agenciadenoticias.ibge.gov.br. В 2016 году всего 34% сельских жителей использовали интернет; к 2023 году эта цифра достигла 76.6% agenciadenoticias.ibge.gov.br – замечательный прыжок, который сократил разрыв в использовании между сельскими и городскими районами на две трети agenciadenoticias.ibge.gov.br. Аналогично, доля сельских домохозяйств с интернетом выросла с 35% в 2016 году до 81% в 2023 году agenciadenoticias.ibge.gov.br. Несмотря на то, что региональные различия сохраняются, каждая часть Бразилии увидела улучшения в подключении, закладывая более прочную основу для достижения универсального доступа к интернету в будущем.

Развитие инфраструктуры: волоконно-оптические сети, широкополосный доступ и мобильные сети

Достижение почти универсального доступа в интернет в огромной стране с населением 215 миллионов человек является в первую очередь историей инфраструктуры. Телекоммуникационные сети Бразилии претерпели быстрые изменения – от распространения волоконно-оптических кабелей в городах и населенных пунктах до развертывания мобильных вышек 4G и сейчас 5G по всей стране, включая новые решения, такие как спутники для самых изолированных районов. Этот раздел рассматривает состояние интернет-инфраструктуры Бразилии, разделенное на фиксированную широкополосную сеть (оптика, кабель и др.) и мобильную широкополосную сеть (мобильные сети 4G/5G).

Расширение волоконно-оптической связи и фиксированного широкополосного доступа

В области фиксированного широкополосного доступа Бразилия переживает настоящий бум волоконно-оптической связи в последние годы. Традиционные технологии широкополосного доступа, такие как DSL (медные телефонные линии) и коаксиальный кабель, быстро уступают место оптоволокну до дома (FTTH), предлагающему более высокие скорости. По состоянию на конец 2024 года волоконно-оптические подключения составляют около 77% всех подписок на фиксированный широкополосный доступ в Бразилии, что делает эту технологию доминирующей telesintese.com.br telesintese.com.br. Это драматическое изменение по сравнению с несколькими годами ранее – доля волоконно-оптической связи составляла всего ~24% по всей Латинской Америке в 2019 году, но в Бразилии сейчас насчитывается примерно 41 миллион подписок на волоконно-оптический широкополосный доступ из ~53 миллионов в общей сложности telesintese.com.br telesintese.com.br. На самом деле, Бразилия является крупнейшим рынком волоконно-оптической связи в регионе; к третьему кварталу 2024 года у нее было больше подписчиков на волоконно-оптический интернет, чем у любой другой страны Латинской Америки, что составляет почти половину всех домохозяйств с волоконной связью в регионе fiberbroadband.org.

Что стало причиной такого резкого роста в области волоконно-оптической связи? Комбинация агрессивных инвестиций в сети и высокой конкурентной среды провайдеров интернет-услуг (ISP). Устаревшие телекоммуникационные компании, такие как Telefônica (Vivo) и Oi (через свой выделенный волоконный сегмент V.tal), проложили тысячи километров оптоволокна и модернизировали свои сети, однако большая часть расширения происходила за счет сотен малых и региональных интернет-провайдеров. Эти независимые провайдеры в массовом порядке расширились в глубинке Бразилии, зачастую развертывая оптоволокно в средних городах и недостаточно обслуживаемых районах быстрее, чем крупные игроки. В результате рынок фиксированного широкополосного доступа стал менее концентрационным – в 2023 году у крупнейшего оператора (Claro) была всего 20% доля statista.com, и в совокупности малые/средние интернет-провайдеры теперь обслуживают более половины всех подписок на фиксированный широкополосный доступ в Бразилии capacitylatam.com. Согласно данным регуляторов, малые провайдеры (именуемые “PPP” – pequenas operadoras) составляют ~67% всех волоконно-оптических подключений в стране, значительно опережая крупных операторов в охвате FTTH telesintese.com.br. Эта децентрализованная конкурентная среда способствовала продвижению волоконно-оптической связи в сообщества, которые ранее страдали от медленного DSL или вовсе не имели доступа к интернету.

Рисунок: Смесь технологий фиксированных широкополосных подключений в Бразилии (окт. 2024). Волоконно-оптическая связь доминирует, составляя более трех четвертей подписок. Кабель (коаксиальный) и другие технологии (DSL, радиосвязь, спутник) составляют остальное, поскольку устаревшие сети выходят из эксплуатации telesintese.com.br telesintese.com.br.

Сегодня устаревшие технологии широкополосного доступа явно отступают. DSL на медных телефонных линиях – когда-то основная технология интернет-соединения в 2000-х – теперь составляет всего несколько процентов подключений, поскольку большинство телекоммуникационных компаний либо перевели клиентов на оптоволокно, либо потеряли их в пользу конкурентов. Кабельный широкополосный доступ (через коаксиальные телевизионные кабели) все еще имеет значение в некоторых городских районах (например, Claro обслуживает ~8 миллионов пользователей кабельных модемов через свою сеть кабельного телевидения) telesintese.com.br, но даже кабель стоит на месте или снижается, поскольку эти пользователи постепенно переходят на оптоволокно. Цифры говорят сами за себя: на октябрь 2024 года в Бразилии было 41.3 миллиона подключений на волоконно-оптический широкий доступ (77.4% от общего числа), по сравнению всего с 8.3 миллиона на кабель и менее 4 миллионов на все остальные технологии в совокупности telesintese.com.br telesintese.com.br. За один год (2023–2024) было добавлено около 5.6 миллионов новых подписок на оптоволоконную связь telesintese.com.br. Средние скорости фиксированного широкополосного доступа возросли соответственно – медианная скорость скачивания в Бразилии была измерена на уровне 165 Мбит/с в середине 2024 года en.wikipedia.org, что помещает Бразилию среди 25 лучших стран в мире, что является резким скачком по сравнению с временами одноразовых скоростей DSL. Эта быстрая модернизация фиксированной инфраструктуры означает, что в городских районах Бразилии нехватка широкополосного интернета менее связана с доступностью сети и больше зависит от стоимости или адаптации. Тем не менее, в небольших городах и сельских районах у многих домохозяйств по-прежнему нет физической линии волокна/кабеля до их помещений, и они полагаются исключительно на мобильные сети – ключевой аспект разрыва между городом и деревней, обсуждаемый далее.

Распространение мобильного широкополосного доступа (4G/5G)

Параллельно с развертыванием волоконно-оптических сетей Бразилия достигла почти всеобъемлющего покрытия мобильным широкополосным доступом, что делает интернет доступным в местах, куда не доходят фиксированные линии. После запуска 3G в 2000-х и 4G LTE в середине 2010-х бразильские мобильные операторы осуществили масштабное развертывание сетей, которое теперь охватывает почти все население. По состоянию на 2024 год покрытие 4G практически универсально – доступно во всех 5,570 муниципалитетах Бразилии omdia.tech.informa.com. На самом деле, регуляторные данные показывают, что сигнал 4G охватывает более 98% населения worlddata.info prepaid-data-sim-card.fandom.com, что является выдающимся достижением, учитывая обширный и разнообразный ландшафт Бразилии (от густого амазонского леса до гористой местности внутренней страны). Достижение этого потребовало многолетних инвестиций и выполнения обязательств по охвату. Операторы первоначально сосредоточили 4G на крупных городах (запуская его в такие моменты, как чемпионат мира 2014 года и Олимпийские игры 2016 года), но к 2019 году они распространили LTE на более 5,000 городов, включая множество небольших сельских населенных пунктов. Сегодня даже многие городки на берегах Амазонки или удаленные деревни имеют по крайней мере базовый сигнал 4G или 3G, обеспечивая возможность выхода в интернет с помощью смартфона в местах, далеких от подключения кабеля.

Бразилия сейчас находится на ранних стадиях развертывания 5G, которое обещает более высокие скорости и более низкую задержку. В стране состоялся знаковый аукцион по спектру 5G в ноябре 2021 года, который собрал 47.2 миллиарда реалов (~8.5 миллиарда долларов США) от участников blog.telegeography.com. В середине 2022 года три крупных мобильных оператора (Vivo, Claro и TIM) включили первые сети 5G в Бразилии, в том числе в Бразилиа, Сан-Паулу и других столицах blog.telegeography.com. С тех пор прогресс был быстрым. К концу 2023 года телекоммуникационный регулятор Anatel утвердил 5G-трансляции (в диапазоне 3.5 ГГц) в 2,456 муниципалитетах – охватывая около 156 миллионов человек (73% населения), где новая сеть может использоваться blog.telegeography.com. Все 26 столиц штатам и Федеральный округ теперь имеют активное 5G-сервис, как и тысячи меньших городов. Операторы первоначально развернули 5G в основном в крупных городах и столицах (часто используя существующие площадки вышек, модернизированные под 5G), но охват расширяется. Например, TIM, один из операторов, имел более 7,500 активных 5G клеточных станций к третьему кварталу 2023 года – больше всего среди всех операторов, обеспечивая охват примерно где-то 45% населения blog.telegeography.com blog.telegeography.com. У конкурента Claro было около 5,700 5G станций и охват примерно 45% населения blog.telegeography.com blog.telegeography.com, в то время как Vivo имел около 3,500 станций и немного меньший охват населения (с акцентом на емкость в основных рынках) blog.telegeography.com. Что касается клиентооборота, к сентябрю 2023 года каждый из крупнейших операторов подписал около 3.8–6.2 миллиона пользователей 5G на своих сетях blog.telegeography.com blog.telegeography.com, что в сумме составляет около 16 миллионов по всей стране – число растет каждый квартал, поскольку телефоны с поддержкой 5G становятся распространенными.

Смотря в будущее, аукцион 5G в Бразилии был сопутствован агрессивными обязательствами, чтобы новая технология не оставалась только в крупных городах. Операторы должны обеспечить наличие 5G во всех городах к концу 2029 года, наряду с конкретными целями, такими как покрытие 100% федеральных шоссе сигналом и расширение 4G в оставшиеся недостаточно обслуживаемые сельские районы bnamericas.com. Цель правительства заключается в том, чтобы к 2030 году даже самые малые муниципалитеты имели услуги беспроводной связи следующего поколения omdia.tech.informa.com. Для поддержки этого части аукционных средств направлены на строительство обратной связи (волоконно-оптические связи) к удаленным клеточным площадкам и на программу по расширению покрытия 4G в сельских районах и вдоль дорог. К началу 2025 года Anatel объявила, что каждый муниципалитет Бразилии имеет право на самостоятельный 5G в авторизованном диапазоне bnamericas.com – по сути, убирая регуляторные барьеры, чтобы операторы могли активировать площадки где угодно. Теперь задача состоит в практическом развертывании и экономике: достижение последних процентов населения в труднодоступных местах (глубокая Амазонка и т. д.) потребует творческих решений, включая возможное использование спутниковой обратной связи или низкочастотных диапазонов для широких ячеек покрытия.

С точки зрения пользовательского опыта качество мобильного широкополосного доступа улучшилось, но с некоторым разрывом между городом и деревней. В городах с 5G пользователи наслаждаются очень высокими скоростями – зачастую 300–400 Мбит/с и выше на сетях 5G, что позволяет использовать ресурсоемкие приложения. Даже средние скорости 4G в городах составляют десятки Мбит/с. Однако в сельских районах сети 4G могут быть медленнее и более загружены; одно из исследований показало, что скорости загрузки примерно на 23% ниже в сельской Бразилии по сравнению с городом, а скорости загрузки на 30% ниже, что отражает слабую инфраструктуру в удаленных районах opensignal.com. Тем не менее, мобильный интернет является жизненной опорой для сельских пользователей, которые не имеют волоконного доступа – даже скромное 4G-соединение может обеспечить доступ к цифровым услугам. С дальнейшей оптимизацией 4G и расширением 5G надежда заключается в том, чтобы улучшить показатели мобильного широкополосного доступа в сельской местности.

В заключение, физическая интернет-инфраструктура Бразилии продемонстрировала исключительный прогресс: десятки миллионов волоконно-оптических линий теперь перекрывают города и пригороды страны, а густая сеть сотовых вышек охватывает почти каждую обитаемую область беспроводным широкополосным доступом. Эти достижения в развертывании волокна и мобильной связи формируют основу для увеличения доступа в интернет. Однако, как будет исследоваться в следующем разделе, не все бразильцы получают равные выгоды – инфраструктура, как правило, лучше развита в городских, разви…ченных регионах, и разрывы остаются в менее благополучных сообществах.

Город vs. Село: Пропасть в подключении

Одним из определяющих измерений цифровой пропасти в Бразилии является разрыв между городскими и сельскими районами. Бразилия в целом является высокоурбанизированной страной (более 85% населения живет в городах или поселках), но ее сельское меньшинство – около 30 миллионов человек, разбросанных по фермерским хозяйствам, тропическим лесам и удаленным внутренним регионам – исторически оставалось без подключения. Этот разрыв, хотя и сужается, все еще значителен как в уровнях доступа, так и в качестве обслуживания.

Для количественной оценки различий ниже в таблице выделены несколько ключевых показателей, сравнивающих городскую и сельскую Бразилию:

<small>¹Домохозяйства, где сигнал сотовой сети (для телефона или интернета) доступен на территории.</small>

Данные показывают, что хотя городская Бразилия почти полностью подключена (9 из 10 человек в интернете, 94% домов с доступом в интернет), сельские районы в среднем отстают на 10–15 процентных пунктов agenciadenoticias.ibge.gov.br agenciadenoticias.ibge.gov.br. Лишь около трех четвертей сельских жителей используют интернет, а примерно 1 из 5 сельских домохозяйств все еще лишены любого интернет-соединения agenciadenoticias.ibge.gov.br agenciadenoticias.ibge.gov.br. Более того, базовая инфраструктура отсутствует в некоторых сельских местах – согласно оценкам IBGE, почти треть сельских домохозяйств (33%) находятся в местах без сигнала сотового телефона или с ненадежным сигналом agenciadenoticias.ibge.gov.br. Удивительно, что в 2023 году треть сельских семей даже не могла получить сигнал мобильного телефона дома (только 67.4% имели работающий мобильный сервис), тогда как практически все городские домохозяйства (95.3%) охвачены мобильными сетями agenciadenoticias.ibge.gov.br. Это указывает на сложность географии: обширные сельские территории Бразилии включают удаленные деревни Амазонки, водно-болотные угодья Пантанал и изолированные фермерские сообщества, где строительство вышек или волоконно-оптических линий является логистически сложным и дорогостоящим.

Разрыв в качестве доступа также бросается в глаза. Городские пользователи не только имеют больше способов подключаться к интернету (многие имеют как фиксированный широкополосный доступ дома, так и мобильные данные на своем телефоне), но и наслаждаются более высокими скоростями. В городах волоконно-оптическая связь и 5G становятся все более распространенными; в сельских районах люди часто пользуются одним мобильным телефоном или старыми соединениями DSL, если они вообще доступны. Сельский пользователь смартфона может подключаться к удаленным вышкам 3G с очень медленной передачей данных, в то время как городской житель стримит 4K-видео по домашнему Wi-Fi. Эти различия приводят к реальным неравенствам в том, как люди могут использовать интернет – сельским бразильцам может быть трудно участвовать в видеозвонках, онлайн-курсах или цифровых бизнес-инициативах, которые городские бразильцы принимают как должное. Исследование 2021 года подтвердило это, обнаружив, что у сельских бразильцев значительно хуже опыт использования мобильных данных по скорости и надежности, чем у городских пользователей opensignal.com.

Важно, что разрыв не только географический; это также социоэкономический разрыв. Сельские населенные пункты, как правило, имеют более низкие доходы и уровни образования, что коррелирует с меньшим принятием интернета. Даже когда доступ к сетям имеется, проблемы с доступностью и цифровой грамотностью в сельских районах стоят острее (больше о доступности и ее последствиях далее). Например, фермерская семья может технически иметь 4G-сигнал, но если они не могут позволить себе смартфон или не знают, как пользоваться интернет-приложениями, они остаются без доступа. Именно поэтому правительственные программы часто объединяют инфраструктуру с обучением или субсидированным доступом в сельских сообществах.

Несмотря на эти трудности, достигнут значительный прогресс в сокращении разрыва между городом и деревней. То, что более 76% сельских жителей сейчас используют интернет – это рост с одной трети всего несколько лет назад – сигнализирует о положительной тенденции agenciadenoticias.ibge.gov.br. Большая часть этого прогресса происходит благодаря расширению охвата 4G в сельской местности и таким программам, как центры телекоммуникаций и проектам по подключению школ. Бразильское правительство и регуляторы продвигают инициативы, чтобы стимулировать сельское покрытие (например, обязывая операторов расширить 4G в меньшие сообщества как условие лицензий на частоты). Одним из примеров является проект Связанный Северо-восток, который поощряет операторов предоставлять мобильные услуги в тысячи деревень в глубинке северо-востока. Другим является общее требование о том, что любой город с более чем 600 жителями должен иметь хотя бы одного провайдера 4G, которое помогало операторам заполнять пробелы в покрытии.

Для самых удаленных районов – особенно глубокой Амазонки, куда даже вышки связи могут проникать с трудом – Бразилия использует спутниковый интернет и новаторскую инфраструктуру (подробно обсужденную в следующем разделе). Программа Wi-Fi Бразилии установила тысячи точек доступа Wi-Fi с использованием спутников в сельских школах, медицинских пунктах и деревнях, предоставляя изолированным сообществам жизненно важный доступ в интернет. Кроме того, амбициозный проект Север соединен укладывает волоконно-оптические кабели вдоль притоков реки Амазонка для подключения удаленных северных городов (подробнее об этом в разделе о правительственных программах). Эти усилия направлены на то, чтобы гарантировать, что ребенок в амазонской деревне на реке сможет получить доступ к онлайн-учебным материалам так же, как ребенок в Сан-Паулу.

В заключение, хотя городская Бразилия в основном “в сети” и наслаждается высокоскоростным доступом, сельская Бразилия все еще сталкивается с разрывом – но этот разрыв постепенно сокращается. Разница в 2023 году меньше, чем была десять лет назад благодаря целенаправленным инвестициям и распространению мобильной связности. Продолжение сокращения этого разрыва потребует целенаправленных политик и технологий для охвата последних неприсоединенных регионов, чтобы география больше не диктовала цифровые возможности.

Ключевые телекоммуникационные провайдеры и динамика рынка

Телекоммуникационный ландшафт Бразилии обслуживается смесью крупных национальных операторов и многочисленных региональных провайдеров. Понимание того, кто эти ключевые игроки и их роли, предоставляет контекст по поводу того, как расширяется охват и устанавливаются цены. Ниже представлен обзор основных телекоммуникационных операторов, которые двигают доступ к интернету в Бразилии:

• Telefônica Brasil (Vivo) – Крупнейший телекоммуникационный оператор по выручке, Vivo (часть испанской Telefónica) является крупным мобильным оператором (около 36% доли рынка) и ведущим поставщиком фиксированного широкополосного доступа en.wikipedia.org telesintese.com.br. Она унаследовала большую часть бывшего государственного телекоммуникационного концерна в Сан-Паулу, и сегодня у Vivo насчитывается более 7 миллионов подписчиков фиксированного широкополосного доступа (в основном на своей развивающейся сети волоконно-оптической связи) telesintese.com.br. Vivo активно расширяет волоконно-оптическую связь, охватывая более 440 городов fiberbroadband.org, и лидирует на рынке по количеству подписчиков на FTTH (6.8 миллиона) telesintese.com.br. На мобильном рынке Vivo имеет общенациональное покрытие 4G/5G и позиционируется на рынке с качественной сетью (часто занимает верхние позиции в опросах по скорости и надежности).
• Claro Brasil – Поддерживаемая мексиканским оператором América Móvil, Claro является конвергентным оператором, предлагающим мобильную связь, кабельное телевидение и широкополосный доступ. Это #2 мобильный провайдер (около 35% доли) и в настоящее время крупнейший поставщик фиксированных широкополосных услуг по количеству подписчиков en.wikipedia.org telesintese.com.br. База фиксированных услуг Claro (~10.2 миллионов подписок) в основном образовалась за счет сети кабельного телевидения NET в городах, из которых 8.3 миллиона – пользователи кабельного интернета telesintese.com.br. Claro модернизирует многие районы кабельного телевидения до DOCSIS 3.1 и проводит отдельные развертывания волокна, но отстает в принятии волоконной технологии (только ~1.7 миллиона подписчиков на волоконно-оптическую связь) telesintese.com.br. Claro также первым запустил 5G в 2022 году и значительно инвестировал в спектр (2.3 ГГц, 3.5 ГГц, 26 ГГц) blog.telegeography.com.
• TIM Brasil – Бразильская дочерняя компания Telecom Italia, TIM является #3 мобильным оператором (~25% доли) en.wikipedia.org и имеет сильный акцент на мобильных данных и цифровых услугах. TIM имеет обширное покрытие 4G (достигающее 100% муниципалитетов) и взял на себя ведущую роль в развертывании 5G с наибольшим количеством клеток на данный момент blog.telegeography.com. На фиксированной стороне охват TIM меньше – он предлагает FTTH широкополосный доступ в избранных городах (под торговой маркой TIM Live) и имеет менее 0.8 миллионов фиксированных абонентов telesintese.com.br. TIM заключает партнерства для расширения волокна через оптовые сети и также активно участвовал в аукционе 5G для обеспечения спектра для будущего роста.
• Oi – Когда-то крупнейший провайдер стационарной связи в Бразилии, Oi пережила резкую реструктуризацию. Столкнувшись с финансовыми трудностями, Oi продала свой мобильный бизнес в 2022 году (ее мобильная клиентская база была распределена между Vivo, Claro и TIM) en.wikipedia.org. Теперь Oi сосредоточила свои усилия на фиксированном широкополосном доступе (особенно на волоконно-оптических данных). Сеть волоконно-оптической связи Oi (теперь управляемая выделенной компанией V.tal, с внешними инвесторами) проходит мимо миллионов домов, и Oi имела около 4.5 миллионов клиентов фиксированного широкополосного доступа на конец 2024 года telesintese.com.br. Из них примерно 4.2 миллиона являются подписчиками Oi Fibra на своем сервисе FTTH telesintese.com.br. После реструктуризации Oi/V.tal стремится стать нейтральным оптовым поставщиком волоконной связи и розничным поставщиком, расширяя волокно в ряде регионов, включая исторически недостаточно обслуживаемые северо-восточные штаты. Ее задача заключается в том, чтобы оставаться жизнеспособной и прибыльной на фоне жесткой конкуренции.
• Региональные и местные ISP – Невидимые герои революции широкополосного доступа в Бразилии – это сотни региональных интернет-провайдеров (часто называемых PPP – pequenas operadoras). Компании, такие как Brisanet на Севере, Unifique на Юге, Algar Telecom в некоторых центральных штатах, Desktop и Vero в различных штатах и многие другие, в совокупности заняли более 50% рынка фиксированного широкополосного доступа capacitylatam.com. Например, Brisanet (находится в Сеара) имеет ~1.4 миллиона подписчиков telesintese.com.br, и Algar (фокусируется в некоторых центральных штатах) имеет ~0.8 миллиона telesintese.com.br. Эти интернет-провайдеры обычно специализируются на развертывании оптоволокна в определенных регионах, конкурируя по цене и качеству обслуживания в маленьких городах и поселках. Примечательно, что 66.8% всех линий волоконно-оптического широкополосного доступа в Бразилии эксплуатируются интернет-провайдерами, не входящими в большую четверку telesintese.com.br. Их присутствие способствовало снижению цен и ускорению охвата – многие городки, которые были забыты крупными телекоммуникационными компаниями, теперь соединены благодаря местным интернет-провайдерам. Отраслевые отчеты показывают, что десяток ведущих региональных интернет-провайдеров каждый имеет несколько сотен тысяч до миллиона клиентов, и в совокупности они инвестируют миллиарды реалов в расширение своих сетей teleco.com.br. Сегмент ISP динамичен, с некоторой консолидацией (более крупные компании поглощают меньшие), но в целом остается довольно фрагментированным, что выгодно для потребителей через конкуренцию.
• Telebras – Уникальный игрок, Telebras является государственной телекоммуникационной компанией, повторно активируемой в 2010 году для реализации Национального плана широкополосного доступа Бразилии. Telebras не предлагает розничный интернет для потребителей, но управляет стратегической инфраструктурой: управляет большей частью правительственной телекоммуникационной сети, управляет международными соединениями (такими как новый подводный волоконно-оптический кабель в Европу) и, что важно, владеет бразильским специализированным спутником связи (SGDC), используемым для удаленного доступа. Telebras сотрудничает с частными компаниями (такими как Viasat и SES), чтобы использовать спутник для общественных программ (подробно обсужденные в разделе о спутниках). Она также участвует в проекте волоконно-оптической связи Norte Conectado в Амазонке. По сути, Telebras заполняет пробелы там, где рыночные игроки не идут, сосредотачиваясь на магистралях и подключении для образования, здравоохранения и обороны в удаленных районах.

Таким образом, рынок телекоммуникаций Бразилии имеет двойственный характер: три крупных оператора, ориентированных на мобильную связь (Vivo, Claro, TIM), которые также занимаются волоконно-оптическими услугами, и процветающая экосистема небольших провайдеров волоконно-оптического доступа для фиксированного широкополосного интернета. Эта структура была довольно эффективной в распространении доступа – конкуренция со стороны интернет-провайдеров заставляет крупных игроков инвестировать больше, а масштабированность крупных компаний гарантирует, что мобильные и базовые услуги достигают каждой точки. Одним из результатов является то, что цены, хоть и остаются высокими для некоторых пользователей с низкими доходами, были сдержаны конкуренцией (Бразилия, согласно некоторым исследованиям, занимает более низкие позиции по стоимости данных по сравнению с другими странами). Однако, выход Oi означает, что консолидированная тройка контролирует почти 98% мобильного рынка en.wikipedia.org, что может вызвать обеспокоенность по поводу конкуренции; тем не менее, жесткое регулирование и присутствие нескольких небольших операторов (таких как Algar в своем регионе и некоторые виртуальные мобильные операторы) нацелены на предотвращение картельного поведения. На сегодняшний день Vivo, Claro и TIM активно конкурируют по охвату и качеству. В фиксированном широкополосном доступе тот факт, что ни один отдельный провайдер не имеет более 20% доли является хорошим признаком конкуренции statista.com – резкое отличие от некоторых стран, где одну кабельную компанию можно считать доминирующей. Бразильские потребители часто имеют множество вариантов, особенно в городах (обычно можно выбирать между Vivo Fiber, местным интернет-провайдером и Claro Cable, например).

Еще одним новым игроком, который стоит отметить, является Starlink, спутниковый интернет-проект SpaceX. Хотя это не традиционный телекоммуникационный оператор, Starlink вошел на бразильский рынок в 2022 году и быстро завоевал пользователей в сельских