巴西的数字鸿沟：互联网接入背后的真实故事与连接每个人的竞赛

介绍

在过去十年中，巴西的互联网连接显著增长，改变了巴西人沟通、学习和开展业务的方式。然而，在令人印象深刻的全国统计数据背后，隐藏着复杂的数字鸿沟——富人和穷人、城市与农村之间，以及连接良好的地区与仍在基本接入上挣扎的地区之间的差距。本报告提供了关于巴西互联网接入的全面概述，检查穿透率、基础设施发展（光纤、移动宽带、卫星）、城乡差距、主要电信参与者、政府连接程序、可负担性问题以及新兴趋势。目标是揭示巴西连接格局背后的“真实故事”——强调在缩小差距方面的成就与在连接每个人的过程中仍然存在的挑战。

巴西互联网普及率：国家与地区概况

总体而言，巴西在互联网普及方面取得了很高的成就。截至2023年，约88%的巴西人（10岁及以上）使用互联网，相比2016年的66%有所增长，详情请参见agenciadenoticias.ibge.gov.br。从绝对数字上看，这大约相当于1.64亿互联网用户（在估计的187万名该年龄组中）agenciadenoticias.ibge.gov.br。在家庭层面，互联网接入接近普及——截至2023年，92.5%的巴西家庭拥有互联网，这一数字每年都在接近普遍覆盖agenciadenoticias.ibge.gov.br。相比之下，在2019年，仅约74%的人口使用互联网，这突显了近年来的快速增长nearshoreamericas.com。手机的普及及其便宜的数据计划是主要推动力，截止2023年，98.8%的用户通过移动设备访问互联网agenciadenoticias.ibge.gov.br。

然而，这些全国平均数据掩盖了显著的地区差异。连通性在巴西的五个主要地区之间存在差异——经济较发达的南部和中部地区享有更高的互联网接入，而较贫困的北部和东北部则相对滞后。例如，2023年中西部地区（包括首都巴西利亚）居住互联网用户比例最高（约91%的人超过10岁），而北部和东北部地区则最低（仅约85%的人）agenciadenoticias.ibge.gov.br。东南部和南部——巴西最大城市的所在地——则介于两者之间，大约88-90%的人使用互联网。这一模式反映了更广泛的社会经济差异：收入和城市化水平较高的地区具有更好的连通性，而亚马逊北部和东北部（历史上巴西最贫困的地区）在接入和基础设施方面面临更大挑战。

图：按地区划分的家庭互联网接入率（2023年）。经济较发达的中西部、东南部和南部接近于普遍覆盖，而北部和东北部则稍稍落后。 pt.wikipedia.org agenciadenoticias.ibge.gov.br

有关家庭互联网接入的数据同样表明了差距。在巴西富裕地区（中西部、东南部、南部），大约93-95%的家庭已连接互联网，而北部和东北部的比例约为89-90%pt.wikipedia.org。换句话说，几乎每一个来自圣保罗或巴西利亚的城市家庭都有互联网，但在亚马逊的一个乡村或东北的一个偏远小镇上，仍然有大约十分之一的家庭没有接入互联网。总体来说，截至2023年，有590万巴西家庭缺乏互联网接入，报告的主要原因也耐人寻味：约三分之一的家庭表示没有人知道如何使用互联网，约30%表示服务费用过高，约25%表示他们并不觉得需要互联网nearshoreamericas.com。这些回应强调，数字鸿沟不仅涉及网络可用性——教育、数字素养和可负担性也是关键因素。

令人鼓舞的是，这一差距正在缩小。巴西家庭的互联网接入比例从2016年的69%上升到2023年的92.5% agenciadenoticias.ibge.gov.br。在历史上接入不足的地区，增幅尤其显著。例如，在农村的北部和东北部，互联网使用在过去几年中增加了一倍以上，因为移动网络覆盖和政府项目扩展到偏远社区agenciadenoticias.ibge.gov.br。2016年，仅34%的农村居民使用互联网；到2023年，这一数字达到了76.6%agenciadenoticias.ibge.gov.br——这一显著增长使得城乡之间的使用差距缩小了三分之二agenciadenoticias.ibge.gov.br。同样，拥有互联网的农村家庭比例从2016年的35%飙升至2023年的81%agenciadenoticias.ibge.gov.br。尽管地区差异依然存在，巴西的每个地方都看到了连通性的改善，为最终实现普遍互联网接入打下了更强的基础。

基础设施发展：光纤、宽带与移动网络

在一个拥有2.15亿人口的广袤国家实现近乎普遍的互联网接入，根本上是一个基础设施故事。巴西的电信网络经历了快速发展——从光纤电缆在城市和城镇的普及，到全国范围内4G和5G移动塔的建设，再到为最偏远地区提供的卫星等新型解决方案。本部分将探讨巴西互联网基础设施的现状，包括固定宽带（光纤、电缆等）和移动宽带（4G/5G蜂窝网络）。

光纤与固定宽带扩展

在固定宽带领域，巴西近年来经历了一场光纤热潮。传统的宽带技术，如DSL（铜电话线）和同轴电缆，正在迅速被提供更快速度的光纤到户（FTTH）部署所取代。截至2024年底，光纤连接约占巴西所有固定宽带订阅的77%，占据主导地位telesintese.com.br telesintese.com.br。这与几年前相比发生了戏剧性的变化——2019年，光纤在整个拉美地区的份额仅为约24%，但如今巴西单独拥有大约4100万光纤宽带订阅，总计约5300万条固定线路telesintese.com.br telesintese.com.br。事实上，巴西是该地区最大的光纤宽带市场；到2024年第三季度，其光纤用户数量超过任何其他拉美国家，占该地区近一半的光纤家庭

是什么促成了光纤的这一爆发式增长？激进的网络投资与高度竞争的互联网服务提供商市场的结合。传统电信公司如Telefônica（Vivo）和Oi（通过其分拆的光纤单位V.tal）已经铺设了数千公里的光纤，并升级了他们的网络，但大部分扩展来自数百家小型和区域性互联网提供商。这些独立的ISP遍布巴西内陆，往往在中型城市和服务不足的地区比大型玩家更快地部署光纤。因此，固定宽带市场的集中度降低——到2023年，最大运营商（Claro）仅占20%的市场份额statista.com，而集体上，小型/中型ISP现在提供了超过一半的固定宽带订阅capacitylatam.com。根据监管数据，较小的供应商（称为“PPP”——小型提供商）占全国所有光纤连接的约67%，大大超过了大型运营商在FTTH覆盖率上的优越性telesintese.com.br。这种分散的竞争环境促使光纤进入了以前被DSL或没有服务的社区。

图：巴西固定宽带连接的技术组合（2024年10月）。光纤占主导地位，构成超过四分之三的订阅。电缆（同轴）和其他技术（DSL、无线电、卫星）则构成其余部分，因为传统网络被淘汰。telesintese.com.br telesintese.com.br.

如今，较旧的宽带技术正在明显退步。通过铜电话线的DSL——曾是2000年代互联网的工作马，现在仅占极少数连接，因为大多数电信公司或已将客户迁移到光纤，或失去了这些客户。电缆宽带（通过同轴电视电缆）在一些城市仍然具有显著性（例如，Claro在其有线电视网络上仍为大约800万用户提供服务）telesintese.com.br，但即便如此，电缆也在停滞或下降，因为这些用户逐渐转向光纤。数字显示了一切；到2024年10月，巴西已有4130万条光纤宽带接入（占总数的77.4%），相比于仅有830万条电缆接入和不到400万条其他技术的接入总和 telesintese.com.br telesintese.com.br。仅在一年内（2023-2024），就新增了约560万条光纤订阅telesintese.com.br。固定宽带的平均速度相应上升——巴西的中位数固定下载速度在2024年中测得为165 Mbps en.wikipedia.org，使其在全球排名前25，较单数字的DSL速度有了飞跃。这一固定基础设施的快速现代化意味着在城市巴西，对高速宽带的缺乏更多地是由成本或采纳问题所引起，而非网络的可用性。然而，在小城镇和农村地区，许多家庭仍然没有光纤/电缆线路，而仅依赖于移动网络——这也是随后讨论的城乡差距的一个关键方面。

移动宽带（4G/5G）推广

与光纤的推广并行，巴西几乎实现了移动宽带的普遍覆盖，使互联网在固定线路无法到达的地方也能可用。在2000年代推出3G和2010年代中期推出4G LTE之后，巴西的移动运营商进行了大规模的网络建设，如今几乎覆盖了整个国家的所有人口。截至2024年，4G覆盖几乎为普遍——可在巴西所有5,570个市镇使用 omdia.tech.informa.com。事实上，监管数据显示4G信号覆盖 超过98%的人口 worlddata.info prepaid-data-sim-card.fandom.com，尽管巴西地形幅员辽阔且多样（从密集的亚马逊雨林到内陆的山区）。实现这一目标需要多年的投资和满足覆盖义务。运营商最初将4G集中在大城市（如2014年世界杯和2016年奥运会期间投入使用），但到2019年，他们已将LTE扩展到超过5,000个城镇，包括许多小型农村社区。如今，甚至许多亚马逊沿河小镇或偏远村庄也有至少基本的4G或3G信号，确保智能手机可以在远离任何电缆的地方上网。

巴西目前处于5G推广的早期阶段，该技术承诺提供更快的速度和更低的延迟。该国于2021年11月举行了一场重要的5G频谱拍卖，吸引了471.2亿巴西雷亚尔（约合85亿美元）的承诺blog.telegeography.com。在2022年中，三大主要移动运营商（Vivo、Claro和TIM）在巴西利亚、圣保罗和其他省会城市开通了第一个5G网络blog.telegeography.com。此后，进展迅速。截至2023年底，电信监管机构Anatel已 批准在2,456个市镇中进行5G传输（在3.5 GHz频段）——覆盖约1.56亿人（73%的人口），新网络可以使用blog.telegeography.com。所有26个省会城市和联邦区现在都拥有现场5G服务，数千个小城市也是如此。运营商最初主要在大城市和省会城市开通5G服务（通常使用升级了5G设备的现有塔点），但覆盖范围正在向外扩展。例如，TIM是其中一家运营商，截至2023年第三季度，其拥有超过7,500个5G基站，是所有运营商中最多的，覆盖率大约达到45%blog.telegeography.com blog.telegeography.com。竞争对手Claro拥有约5,700个5G基站，也覆盖了约45%的人口blog.telegeography.com blog.telegeography.com，而Vivo则拥有约3,500个基站，人口覆盖率稍少（专注于核心市场的容量）blog.telegeography.com。在用户方面，截至2023年9月，各大运营商平均签约了约380万到620万5G用户，全国总用户数约为1600万——这一数字每季度都在增长，因为具备5G功能的手机逐渐普及。

展望未来，巴西的5G拍卖附带了强制性义务，以确保新技术不仅停留在大城市。运营商必须在2029年底前将5G覆盖扩展到所有城镇，此外还提出了如在所有州际公路上覆盖信号以及将4G扩展到任何尚未服务的农村地区等具体目标bnamericas.com。政府的目标是，到2030年，甚至最小的市镇也将拥有下一代无线服务omdia.tech.informa.com。为此，部分拍卖资金被指定用于建设到偏远基站的回程链路（光纤链接）以及用于向农村地区和乡道扩展4G覆盖的项目。到2025年初，Anatel宣布所有巴西市镇均可在授权频段中享受独立5G服务bnamericas.com——基本上清除了监管障碍，使运营商能够在任何地方激活基站。挑战现在转向实际部署和经济学：在难以覆盖的地区（如深亚马逊）覆盖最终几百分之一的人口需要创造性解决方案，包括可能使用卫星回程或低频段频率实现大范围覆盖。

从消费者体验的角度来看，移动宽带的质量有所提高，但城乡之间存在一些差距。在5G覆盖的城市，用户享受极快的速度——在5G网络上，速度常常达到300-400 Mbps或更高，支持数据密集型的应用程序。即使城市中的4G速度也平均为几十Mbps。然而，在农村地区，4G网络可能更慢且拥堵；一项分析发现，与城市相比，巴西农村地区的下载速度降低约23%，上传速度降低30%，反映出偏远地区基础设施的薄弱opensignal.com。尽管如此，移动互联网对缺乏光纤的农村用户而言是生命线——即使是一个适度的4G连接也可以打开数字服务的访问。随着进一步优化4G和扩展5G，人们希望提高农村移动宽带的表现。

总之，巴西的实体互联网基础设施实现了非凡的进步：数以千万计的光纤线路如今在全国的城市和郊区穿梭，密集的蜂窝塔网络几乎在每个有人居住的区域提供无线宽带。这些光纤和移动推广的成就为提高互联网接入奠定了基础。然而，正如下一部分所探讨的，并非所有巴西人都能平等受益——基础设施往往在城市和发达地区表现最佳，而在欠发达的社区仍然存在差距。

城市与农村：连接不平等

巴西数字鸿沟的一个显著维度是城乡之间的差距。总体来说，巴西是一个高度城市化的国家（超过85%的人口生活在城市或城镇），但其农村少数群体——约有3000万人散布在农场、热带雨林和偏远的内陆地区——在连接性方面历史上一直被落下。尽管差距正在缩小，但在接入率和服务质量方面仍然显著。

为了量化这一差距，下面的表格突出了一些关键指标，比较了城市与农村的巴西：

<small>¹有手机信号（电话或互联网）可用的家庭。</small>

数据显示，尽管城市巴西几乎完全连接（90%的人在线，94%的家庭有互联网），但农村地区的平均落后约10-15个百分点agenciadenoticias.ibge.gov.br agenciadenoticias.ibge.gov.br。只有大约四分之三的农村居民使用互联网，约五分之一的农村家庭仍缺乏互联网连接agenciadenoticias.ibge.gov.br agenciadenoticias.ibge.gov.br。此外，一些农村地区的基础设施缺乏——根据IBGE的估算，近三分之一的农村家庭（33%）位于没有手机信号或信号不可靠的地点agenciadenoticias.ibge.gov.br。值得注意的是，在2023年，三分之一的农村家庭连家里都无法获得手机信号（只有67.4%的人拥有有效的移动服务），而几乎所有城市家庭（95.3%）都覆盖了移动网络agenciadenoticias.ibge.gov.br。这说明了地理的挑战：巴西广袤的农村地区包括偏远的亚马逊村庄、潘塔纳尔湿地和孤立的农业社区，在那里建设手机基站或光纤线路在后勤上是困难且成本高昂的。

城乡间的质量差距同样显著。城市用户不仅有更多的方式上网（很多人既有家庭固定宽带又有手机数据），而且享受更快的速度。在城市，光纤宽带和5G越来越普遍；而在乡村，人们往往只能使用单一的手机热点或如果可以的话还留有老旧的DSL连接。一名乡村的智能手机用户可能正在远离3G塔的地方上网，数据速度非常慢，而城市居民则可以在家用光纤Wi-Fi上观看4K视频。这些差异转化为人们使用互联网的真正不平等——乡村巴西人可能会在参与视频通话、在线课程或数字商业机会方面挣扎，而这些在城市巴西人眼中则是理所当然的。一项2021年的研究强调了这一点，发现乡村巴西人在移动数据速度和可靠性方面的体验远差于城市用户opensignal.com。

重要的是，这一鸿沟不仅仅是地理原因；它还是 社会经济因素。农村人口往往收入较低且教育水平较低，这与互联网采用率较低相关联。即使在网络覆盖存在时，农村地区在可负担性和数字素养方面的问题更加突出（后文将详细讨论可负担性）。例如，一个农民家庭理论上可能受到了4G信号的覆盖，但如果他们无法承担智能手机的费用或不会使用互联网应用，他们实际上仍然处于离线状态。这就是为什么政府的计划通常将基础设施与培训或补贴接入结合在农村社区中进行。

尽管面临这些挑战，城乡差距的弥合还是取得了显著进展。超过76%的农村居民现在使用互联网——这一数字比几年前的三分之一显著上涨，表明了积极的趋势agenciadenoticias.ibge.gov.br。许多进展来自于扩展的农村4G覆盖以及社区电信中心和学校连接项目等计划。巴西政府和监管机构推动了激励农村覆盖的计划（例如，要求运营商在获得频谱许可证的条件下向较小的社区扩展4G）。一个例子是连接东北内陆项目，鼓励运营商为东北内陆数千个村庄提供移动服务。另一个例子是，所有人口超过600的乡镇应该至少拥有一家4G运营商的服务，这推动了运营商填补覆盖空白。

对于最偏远的地区——特别是深亚马逊地区，即使手机基站也难以到达——巴西利用了卫星互联网和创新基础设施（将在后文进行详细讨论）。政府的Wi-Fi Brasil计划在农村学校、卫生站和村庄安装了数千个卫星供电的Wi-Fi热点，为孤立的社区提供互联网连接。除此之外，雄心勃勃的Norte Conectado项目正在亚马逊河支流沿线铺设光纤电缆，以连接偏远的北方城市（更多内容见政府项目部分）。这些努力旨在确保，亚马逊的一个沿河村庄的孩子能够访问在线教育内容，就像圣保罗的孩子一样。

总之，尽管城市巴西在“在线”方面几乎完全接入，享受高速接入，但农村巴西仍面临差距——但这一差距正在逐渐缩小。2023年的差距不如十年前的那么大，得益于集中的投资和移动连通性的普及。继续缩小这一差距需要针对性政策和技术来达到最后未服务区域的最后一部分，使得地理因素不再决定人们的数字机会。

主要电信提供商和市场动态

巴西的电信格局由大型全国性承运商和众多地方提供商组成。了解这些关键参与者及其作用，可以提供关于覆盖范围扩大和价格制定的背景。以下是推动巴西互联网接入的主要电信运营商概述：

• Telefônica Brasil (Vivo) – 按收入计算最大的电信公司Vivo（隶属于西班牙的Telefónica）是一家主要的移动运营商（约36%市场份额）以及领先的固定宽带提供商 en.wikipedia.org telesintese.com.br。它继承了许多以前巴西圣保罗国有电信公司的资产，如今Vivo的固定宽带用户超过700万（大多数在其不断增长的光纤网络上）telesintese.com.br。Vivo积极扩展光纤，目前覆盖了超过440个城市fiberbroadband.org，并在FTTH用户方面领先（680万）telesintese.com.br。在移动方面，Vivo在全国范围内提供4G/5G覆盖，并在网络质量上占据市场，为速度/可靠性调查中的前列。
• Claro Brasil – 受到墨西哥América Móvil的支持，Claro是一家提供固定宽带的综合运营商。它是排名第二的移动提供商（约35%市场份额），目前也是按用户数量计算的最大固定宽带运营商 en.wikipedia.org telesintese.com.br。Claro的固定宽带用户基础（约1020万订阅）主要来自城市的NET有线网络，其中830万为同轴电缆用户 telesintese.com.br。Claro对许多有线地区进行了DOCSIS 3.1的升级，同时进行了一些光纤部署，但在光纤接入方面落后（仅约有170万光纤用户）telesintese.com.br。Claro还首次于2022年推出5G，并在频谱上进行了大量投资（2.3 GHz、3.5 GHz、26 GHz）blog.telegeography.com。
• TIM Brasil – 意大利电信的巴西分公司，TIM是第三大移动运营商（约25%市场份额） en.wikipedia.org，并高度关注移动数据和数字服务。TIM的4G覆盖广泛（覆盖100%的市镇），在5G推广中也发挥了领先作用，迄今为止的基站数量最多blog.telegeography.com。在固定方面，TIM的覆盖范围小——它在部分城市提供FTTH宽带（品牌为TIM Live），并且固定订阅人数不到80万telesintese.com.br。TIM已与各大运营商合作，通过批发网络扩展光纤，并积极参与5G拍卖以获取未来增长所需的频谱。
• Oi – 曾是巴西最大的固定电话提供商，Oi经历了剧烈的重组。面临财务困难，Oi在2022年出售了其全部移动业务（其移动用户基础被分给Vivo、Claro和TIM）en.wikipedia.org。现在，Oi专注于固定宽带（尤其是光纤）。Oi的光纤网络（现在通过名为V.tal的分拆公司运营，吸引了外部投资者）经过数百万家庭，截止2024年底，Oi的固定宽带客户约为450万telesintese.com.br。其中，约420万为Oi Fibra用户，订阅其FTTH服务telesintese.com.br。在重组后，Oi/V.tal旨在成为独立光纤的批发商和零售商，在许多包括历史上服务不足的东北邦延伸光纤。其面临的挑战是，在激烈的竞争环境中保持盈利和生存。
• 区域和地方ISP – 巴西宽带革命的无名英雄是数百家区域ISP（通常称为PPP——小型运营商）。像Brisanet（在东北地区）、Unifique（在南部）、Algar Telecom（在内陆部分地区）、Desktop和Vero（在各个州），还有许多其他公司共同占据了超过50%的固定宽带市场 capacitylatam.com。例如，位于塞阿拉的Brisanet拥有约140万用户telesintese.com.br，而Algar（在一些中部州的重点地区）则拥有约80万用户telesintese.com.br。这些ISP通常专注于特定地区的光纤部署，在小城市和乡镇的价格和服务上展开竞争。值得注意的是，巴西所有光纤宽带线路的66.8%由大型四大运营商以外的ISP运营 telesintese.com.br。它们的存在迫使价格下调，加速了覆盖——许多大型电信公司忽视的城镇如今由当地ISP提供了光纤。行业报告显示，排名前12的区域ISP每家都有数十万到一百万的客户，总体上它们在网络扩展方面投资了数十亿雷亚尔。teleco.com.br。ISP市场动态发展，存在一些整合（更大的ISP收购更小的ISP），但总体上依然相当分散，这通过竞争使消费者受益。
• Telebras – 一家独特的市场参与者，Telebras是国有电信公司，于2010年重新启动以实施巴西的国家宽带计划。Telebras不向消费者提供零售互联网服务，但它运营着战略基础设施：管理大部分政府电信网络，运行国际链接（如专门通往欧洲的新地下光纤电缆），以及至关重要的，它拥有巴西专用的宽带卫星（SGDC）用于偏远连接。Telebras与私营公司（如Viasat和SES）合作，为公共项目利用卫星（在卫星部分将详细解释）。它还参与亚马逊地区的Norte Conectado光纤项目。本质上，Telebras填补市场参与者不愿涉足的空白，专注于偏远地区的教育、健康和国防的骨干连接。

因此，巴西的电信市场具有双重特征：三家大型移动运营商（Vivo、Claro、TIM）同时涉及光纤，以及一个蓬勃发展的固定宽带小型ISP生态系统。这种结构在扩展接入方面相当有效——ISP的竞争迫使大型公司投资更多，而大型公司的全国覆盖确保了移动和基本服务的到位。其结果是，尽管对于一些低收入用户，价格仍然较高，但由于竞争，价格都保持在合理范围内（根据一些研究，巴西每GB的数据价格低于许多同行国家的费用）。对于移动服务来说，Oi的退出意味着一个三巨头控制了近98%的移动市场 en.wikipedia.org，这可能影响竞争；不过，在市场上仍然存在一些小型运营商（如Algar在其区域内以及一些移动虚拟网络运营商），旨在防止卡特尔式的行为。到目前为止，Vivo、Claro和TIM在覆盖和质量上仍然竞争激烈。在固定宽带领域， 没有单个提供商的市场份额超过约20% 是竞争的健康信号statista.com——这与一些单一有线公司占据主导地位的国家形成鲜明对比。巴西消费者通常有多个选择，尤其是在城市中（例如，在巴西比较常见是选择Vivo光纤、地方ISP和Claro电缆）。

值得注意的是，另一个新兴的参与者是Starlink，这是SpaceX的卫星互联网项目。尽管不是传统电信公司，Starlink于2022年在巴西市场推出，迅速在缺乏宽带的农村地区获得用户。到2024年底，Starlink在巴西的用户数量近30万 telesintese.com.br——这一增长速度非常快——这使其成为家用互联网的一个重要“提供商”，尤其是在亚马逊、北部农村和南部的农场地区，这里铺设光纤非常困难。Starlink的存在正在改变偏远连接市场（我们将在卫星互联网部分探讨其作用），并且它甚至开始在Anatel的统计中作为一种接近一些中型ISP规模的互联网提供商出现telesintese.com.br。

总的来说，巴西的服务提供商市场竞争激烈且具有创新性，这为继续扩展接入奠定了良好基础。在协调努力方面仍然存在挑战（例如，避免在富裕社区重复建设多个光纤网络，而其他地区却没有服务）以及确保服务质量的一致性。但大型运营商、敏捷的区域ISP和政府或骨干影响者之间的相互作用迄今为止促进了全国范围内覆盖和容量的稳步增长。

改善连接的政府项目和政策

巴西政府早已认识到，仅靠市场力量无法弥合所有数字鸿沟，尤其是在低收入和偏远地区。因此，它实施了各种项目、政策和公共投资来增强互联网连接和包容性。这些项目范围从国家宽带计划到针对学校和亚马逊社区的特定干预措施。以下是一些关键的政府主导的倡议和政策：