Rewolucja Telekomunikacyjna na Ukrainie: Prognozy Rynkowe na 2025 rok i Strategiczne Wskazówki

Sektor telekomunikacyjny Ukrainy przeszedł dramatyczną transformację w latach 2020–2024, naznaczoną szybkim procesem cyfryzacji, modernizacją infrastruktury oraz bezprecedensowymi wyzwaniami związanymi z wojną. Pomimo licznych trudności, branża wykazała się niezwykłą odpornością i innowacyjnością. Niniejszy raport analizuje kluczowe wydarzenia kształtujące ukraińską „rewolucję telekomunikacyjną” i przedstawia strategiczne prognozy na rok 2025 i kolejne lata – obejmując wszystko od wdrożeń 5G i światłowodów po konkurencję rynkową, regulacje, inwestycje, trendy konsumenckie i czynniki geopolityczne.

Rozwój historyczny (2020–2024)

• 2020 – Położenie fundamentów: Ukraina wkroczyła w lata 20. XXI wieku z ambitnymi planami wdrożenia 5G i dalszej rozbudowy sieci 4G. Pod koniec 2020 roku rząd ogłosił aukcję widma 5G z celem komercyjnego uruchomienia sieci do końca 2021 roku, lecz postęp zatrzymał się i przetarg został opóźniony. Operatorzy skupili się więc na wzmacnianiu zasięgu 4G: wszyscy trzej operatorzy telefonii komórkowej (MNO) – Kyivstar, Vodafone Ukraine i Lifecell – zgodzili się współdzielić infrastrukturę i przekazać pasmo 900 MHz, by rozszerzyć zasięg LTE na obszary wiejskie. Regulator (wówczas NCCR) także obniżył stawki rozliczeniowe za zakończenie połączeń mobilnych, by pobudzić konkurencję (z ₴0,12 do ₴0,08 za minutę w październiku 2020). W międzyczasie pandemia COVID-19 wywołała gwałtowny wzrost zapotrzebowania na szerokopasmowy internet oraz dane mobilne, co pobudziło inwestycje w pojemność sieci.
• 2021 – Konsolidacja rynku: Rynek telekomunikacyjny przeżył znaczące fuzje i przejęcia, mające na celu budowę zintegrowanych dostawców usług. W czerwcu 2021 roku Datagroup (czołowy dostawca szkieletowej sieci światłowodowej oraz usług B2B) zakończył przejęcie Volia, największej firmy kablowej TV i dostawcy szerokopasmowego internetu, tworząc podmiot z ponad 4 milionami gospodarstw z dostępem do światłowodu. W sierpniu 2021 Vodafone Ukraine (drugi co do wielkości operator komórkowy w kraju) ponownie wszedł na rynek stacjonarny, przejmując 99,9% udziałów ISP Vega i operatora kablowej TV, sygnalizując chęć oferowania usług typu quad-play (telefonia komórkowa, internet stacjonarny, TV i głos). Te działania w tle przygotowały grunt pod ostrzejszą konkurencję z Kyivstar (liderem rynku mobilnego) w pakietach wielousługowych. Pod koniec 2021 roku Ukraina miała około 54–55 milionów aktywnych abonamentów mobilnych, lecz wzrost wyhamował w oczekiwaniu na długo zapowiadaną premierę 5G ubn.news.
• 2022 – Wojna i odporność: Pełnowymiarowa inwazja Rosji w lutym 2022 roku wywróciła sektor telekomunikacyjny do góry nogami. W pierwszych dniach wojny bombardowania i cyberataki wywołały masowe przerwy w działaniu sieci – np. atak rakietowy 1 marca 2022 roku trafił w wieżę telewizyjną w Kijowie, wyłączając z eteru główne transmisje. Na początku marca około 500 stacji bazowych telefonii komórkowej było wyłączonych z powodu braku prądu lub zniszczeń w strefach walk. W okupowanych regionach dochodziło do informacyjnych blackoutów, gdy rosyjskie siły wyłączały ukraińskie sieci, zastępując je operatorami z Rosji ts2.tech. Mimo tych zniszczeń, ukraińscy operatorzy wykazali się odpornością: już tydzień po wtargnięciu, Kyivstar, Vodafone i Lifecell uruchomiły krajowy roaming, umożliwiając abonentom przełączanie się na dowolną dostępną sieć, jeśli macierzysta nie działała. Bohaterska praca inżynierów pozwoliła utrzymać funkcjonowanie usług – np. inżynier Vodafone w Mariupolu tankował agregaty pod ostrzałem i dzielił się paliwem z sieciami konkurentów. Rząd i regulator szybko uprościli formalności związane z naprawami, traktując telekomunikację jako infrastrukturę krytyczną w czasie wojennym. Do października 2022 operatorzy przywrócili działanie ponad 1200 stacji bazowych na wyzwolonych terenach, które wcześniej zostały zniszczone ts2.tech ts2.tech. Straty były jednak ogromne: celowe ataki na infrastrukturę telekomunikacyjną trwały przez cały 2022 rok, powodując 276 odrębnych przerw w dostępie do internetu (łącznie 19 000 godzin przestoju) w ciągu roku ts2.tech. Wojna wstrzymała natychmiastowe plany rozwoju 5G i skierowała wysiłki branży na utrzymanie podstawowej łączności.
• 2023 – Odbudowa i integracja: W 2023 roku sektor telekomunikacyjny Ukrainy częściowo się ustabilizował, mimo że konflikt trwał. Uszkodzenia infrastruktury wzrosły szacunkowo o 29% rok do roku na skutek nieustających ataków ts2.tech, ale firmy rozwinęły działania naprawcze. Dzięki pracy tysięcy stacji bazowych na agregatach i instalacji dodatkowego zasilania awaryjnego operatorzy zapobiegli ogólnokrajowym blackoutom, mimo kolejnych ataków rakietowych na sieć energetyczną ts2.tech ts2.tech. Około 88% stacji bazowych pozostawało sprawnych nawet w trakcie działań wojennych pod koniec 2024 roku ts2.tech – co świadczy o skuteczności rozwiązań adaptacyjnych, takich jak wdrożenie ponad 2 000 agregatów i 120 000 baterii awaryjnych w sieciach. W wymiarze regulacyjnym Ukraina zbliżyła się do UE: od stycznia 2022 roku obowiązuje nowe Prawo o komunikacji elektronicznej umożliwiające harmonizację z regulacjami europejskimi, a do 2023 roku kraj przyjął zasady UE „Roam Like at Home”. Ustawa przyjęta przez parlament oraz umowy z operatorami UE pozwoliły ukraińskim uchodźcom na korzystanie z telefonów w całej Europie bez dodatkowych opłat roamingowych. Był to wstęp do formalnego dołączenia do unijnej strefy darmowego roamingu do 2026 roku. Rok 2023 to także pierwsze działania na rzecz odbudowy 5G – rząd zmienił przepisy radiowe i zainicjował plany pilotażowych wdrożeń 5G, gdy tylko pozwolą na to warunki (z uwzględnieniem konieczności sprawdzenia, czy niektóre pasma 5G nie zakłócają sprzętu wojskowego) samenacouncil.org samenacouncil.org. Warto odnotować, że 2023 rok przygotował grunt dla dużej zagranicznej inwestycji: rozpoczęły się negocjacje konsorcjum kierowanego przez francuskiego inwestora telekomunikacyjnego Xaviera Niela w sprawie zakupu Lifecell (trzeciego co do wielkości operatora komórkowego na Ukrainie, dotąd należącego do Turkcell) oraz Datagroup-Volia, z zamiarem ich połączenia w silniejszego operatora zintegrowanego.
• 2024 – Nowy rozdział: W 2024 roku ukraińska „rewolucja telekomunikacyjna” nabrała rozpędu na wielu frontach. W październiku 2024 roku sfinalizowano największą zagraniczną inwestycję od początku wojny — konsorcjum pod przewodnictwem Niela (za pośrednictwem funduszu NJJ, z Horizon Capital i innymi) przejęło i połączyło Lifecell z Datagroup-Volia. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC) współfinansowały tę transakcję o wartości 435 mln USD reuters.com, co podkreśla zaufanie międzynarodowych instytucji. Połączona spółka stała się natychmiast drugim co do wielkości operatorem telekomunikacyjnym Ukrainy, łącząc sieć mobilną Lifecell z szerokopasmową siecią światłowodową Datagroup-Volia. Według branżowych ekspertów to „game changer”, który ma przynieść wyższe prędkości, lepszy zasięg i większą redundancję całemu rynkowi. Tymczasem Kyivstar (lider) i Vodafone Ukraine nadal inwestowały w odporność i rozwój usług. Niestety, ataki na infrastrukturę telekomunikacyjną się nie zakończyły – przykładowo w kwietniu 2024 rosyjski pocisk zrównał z ziemią szczyt 240-metrowej wieży telewizyjnej w Charkowie, tymczasowo wyciszając wszystkie transmisje ts2.tech. W końcówce 2024 Ukraina szacowała, że potrzebuje około 4,7 mld USD w kolejnej dekadzie, aby całkowicie odbudować infrastrukturę telekomunikacyjną zniszczoną przez niemal dwa lata wojny ts2.tech ts2.tech, co obrazuje skalę czekającej odbudowy. Jednak już w trakcie konfliktu trwają przygotowania do modernizacji branży, z pilotażowymi projektami 5G zatwierdzonymi oraz jasną wizją strategiczną odbudowy po zakończeniu wojny.

Rozwój infrastruktury 5G i szerokopasmowego internetu światłowodowego

Wdrażanie 5G: Ścieżka Ukrainy do 5G była powolna, ale obecnie ostrożnie wraca na właściwe tory. Przedwojenne plany uruchomienia 5G do 2022 roku pokrzyżowała inwazja i związane z nią problemy bezpieczeństwa (wykorzystanie tych samych pasm przez wojsko, ograniczone zasoby itd.). Przez kilka lat regulator oraz operatorzy praktycznie wstrzymali 5G, koncentrując się na maksymalizacji zasięgu 4G. Niemniej jednak rząd uważa 5G za klucz do cyfrowej przyszłości Ukrainy i integracji z UE. Pod koniec 2023 roku minister transformacji cyfrowej Mychajło Fedorow ogłosił 2-letni pilotażowy program 5G, który ma ruszyć w 2024 roku i obejmować trzy miasta samenacouncil.org samenacouncil.org. Program pilotażowy, realizowany we współpracy z organami ds. cyberbezpieczeństwa, został specjalnie zaprojektowany, aby przetestować kompatybilność sprzętu 5G z systemami wojskowymi i upewnić się, że nowe sieci nie będą zakłócać technologii obronnych samenacouncil.org samenacouncil.org. To odzwierciedla realia wojenne, które wpływają na wybory telekomunikacyjne Ukrainy. Fedorow podkreślił, że ogólnokrajowe wdrożenie 5G planowane jest do 2030 roku samenacouncil.org, zgodnie z szeroko rozumianą linią modernizacji cyfrowej kraju. Pomimo opóźnienia, panuje optymizm, że 5G zapewni ultraszybką łączność i elastyczność zarówno konsumentom, jak i gospodarce — nawet „pod ciągłą presją wojny z Rosją” samenacouncil.org. Na początku 2025 roku Ukraina bada także nowatorskie opcje jak 5G przez satelitę – podpisano umowę, zgodnie z którą kraj będzie jednym z pierwszych na świecie testujących usługę Starlink „Direct-to-Cell” firmy SpaceX do 2025 roku, pozwalającą przesyłać sygnał bezpośrednio do standardowych telefonów komórkowych za pośrednictwem satelitów. Takie innowacje mogą pozwolić na ominięcie tradycyjnej infrastruktury 5G w trudno dostępnych lub objętych wojną obszarach, podkreślając determinację Ukrainy do nadrabiania światowych trendów telekomunikacyjnych, gdy tylko powróci stabilność.

Rozwój szerokopasmowego internetu światłowodowego: Ukraina weszła w lata 20. XXI wieku z solidnie rozwiniętą infrastrukturą szerokopasmową opartą na światłowodach, zwłaszcza w miastach. Kraj dysponował rozbudowanymi sieciami FTTB (fiber-to-the-building) oraz dziesiątkami punktów wymiany ruchu internetowego, co oznacza, że znaczna część treści dostarczana jest z lokalnych cache’ów dla zwiększenia szybkości i niezawodności. Na początku 2022 roku szybki światłowodowy internet szerokopasmowy był powszechny w obszarach miejskich, a mobilny internet szerokopasmowy (3G/4G) obejmował zdecydowaną większość populacji. Mimo wojny, starania o dalszą rozbudowę światłowodów były kontynuowane – operatorzy modernizowali sieci DSL i kablowe do światłowodu oraz wydłużali magistrale światłowodowe do mniejszych miejscowości. Wojna jednak mocno uderzyła w infrastrukturę fizyczną. Ponad jedna czwarta stacjonarnej sieci szerokopasmowej Ukrainy została wyłączona lub uszkodzona w strefach działań zbrojnych. Dziesiątki tysięcy kilometrów kabli światłowodowych zostało przeciętych przez eksplozje lub celowy sabotaż na terenach okupowanych. Główne linie tranzytowe na wschodzie i południu doświadczyły wielokrotnych przerw, wymagających ciągłych napraw. Mimo to branża pracowała bez wytchnienia, aby zminimalizować skutki zniszczeń. Ekipy w terenie często przekierowywały ruch przez alternatywne trasy światłowodowe przez sąsiednie kraje zachodnie, utrzymując międzynarodowe połączenia online. Pod koniec 2022 roku 63% popularnych treści internetowych używanych przez Ukraińców było buforowanych lokalnie (powyżej średniej europejskiej) – stanowiło to siłę, która ograniczała zależność od pojedynczych uszkodzonych magistral. W wyzwolonych miastach uszkodzone światłowody były błyskawicznie zespalane lub wymieniane; w 2023 roku wdrożono tysiące nowych węzłów światłowodowych, by przywrócić łączność. Fuzja Datagroup-Volia w 2021 roku oraz nowa współpraca z Lifecell w 2024 roku zapowiadają przyspieszenie rozbudowy światłowodów – połączony podmiot planuje inwestować w światłowodowe ostatniej mili do większej liczby domów i firm. W perspektywie odbudowy Ukrainy rząd zapowiada ekspansję światłowodów jako jeden z priorytetów przy odtwarzaniu infrastruktury. Oficjele mówią o instalowaniu podziemnych pierścieni światłowodowych i masztów gotowych na 5G podczas odbudowy, tak by sieć powojenna była silniejsza niż wcześniej. Podsumowując, szerokopasmowy internet światłowodowy pozostaje filarem rewolucji telekomunikacyjnej Ukrainy – mimo przeciwności nieprzerwanie się rozwija i będzie fundamentem dla przyszłych usług 5G, IoT oraz cyfrowych.

Kluczowi gracze rynkowi i strategie konkurencyjne

Główni operatorzy: Rynek telekomunikacyjny Ukrainy obsługiwany jest przez mieszankę dużych operatorów komórkowych oraz liczne stacjonarne ISP. Kyivstar to największy operator komórkowy z bazą około 25 milionów abonentów w ostatnich latach. Należy do amsterdamskiej spółki VEON i od dawna prowadzi pod względem zasięgu oraz udziału w rynku przychodów. Vodafone Ukraine (dawniej MTS Ukraine, przemianowany w ramach umowy partnerskiej) to drugi co do wielkości gracz (~15–16 mln abonentów), należący do azerskiego NEQSOL Holding. Lifecell, trzeci operator komórkowy (około 7–10 mln użytkowników), był większościowo własnością Turkcell aż do przejęcia przez konsorcjum pod przewodnictwem NJJ w 2024 r. W zakresie stacjonarnego internetu szerokopasmowego rynek od lat jest rozdrobniony i obejmuje tysiące ISP – na 2024 rok zarejestrowanych było ponad 4 200 firm, w tym regionalnych operatorów światłowodowych oraz kablowych. Nawet najwięksi dostawcy mają ograniczone udziały; przykładowo, stacjonarna sieć Kyivstar to tylko ok. 19% rynku internetowego według ruchu, zaś od Vodafone to ok. 9%, a Lifecell (wraz z Datagroup-Volia) około 5%. Ta różnorodność utrzymuje silną konkurencję i niskie ceny.

Strategie konkurencyjne: W ostatnich latach najwięksi gracze wdrażali rozmaite strategie, aby utrzymać przewagę na wymagającym rynku:

• Konsolidacja i przejęcia: Ważnym trendem jest łączenie usług mobilnych, stacjonarnych i telewizji. Kyivstar oferuje internet domowy i TV wraz z mobilnym, Vodafone przejął operatorów stacjonarnych, by stworzyć pakiety konwergentne, a teraz fuzja Lifecell z Datagroup-Volia kreuje kolejnego zintegrowanego konkurenta. Transakcja Lifecell-Datagroup-Volia ma stworzyć silnego #2 operatora zintegrowanego po Kyivstarze. Według zarządu ta skala umożliwi lepszą jakość usług – „wyższe prędkości, lepszy zasięg… większa redundancja” – i wzmoże konkurencję cenową. Można się spodziewać coraz popularniejszych pakietów (np. mobilny + internet światłowodowy + TV), gdy operatorzy walczą o klienta „pełnej obsługi”.
• Usługi cyfrowe i Superaplikacje: Ukraińskie firmy telekomunikacyjne coraz częściej szukają rozwoju poza podstawową łącznością. VEON oficjalnie przekształcił Kyivstar w „operatora cyfrowego”, oferując usługi finansowe, rozrywkowe i zdrowotne za pośrednictwem aplikacji. Sprzedaż samych minut czy gigabajtów to już gra o niskiej marży, więc operatorzy budują ekosystemy usług dodanych. Przykładowo, Kyivstar uruchomił szereg cyfrowych platform: Kyivstar TV (streaming/IPTV) odnotował 177% wzrost przychodów rok do roku, firma kupiła udziały w aplikacji do zamawiania przejazdów Uklon, by włączyć usługi mobilności, a platforma medyczna Helsi (konsultacje z lekarzem online) obsługuje już 2,6 mln konsultacji miesięcznie. Usługi te podnoszą lojalność klientów i otwierają nowe źródła przychodów. Podobnie Vodafone Ukraine promuje „Vodafone Pay” i inne aplikacje, a Lifecell czerpie know-how cyfrowy od Turkcell (muzyka, chmura itd.). Skupienie na superaplikacjach i treściach cyfrowych jest sposobem na wzrost ARPU nawet na nasyconym rynku. Mimo wojny, cyfrowe usługi Kyivstar pozwoliły VEON na Ukrainie wypracować 20% wzrost przychodów rok do roku na początku 2025 r.
• Niezawodność sieci i zasięg: Z uwagi na skutki wojny operatorzy współzawodniczyli (i współpracowali) również w zakresie odporności sieci. Niezawodna sieć to dziś kluczowy argument w sprzedaży. Wszyscy operatorzy zainwestowali mocno w zasilanie awaryjne – Lifecell-Datagroup zainstalował 2 000 generatorów i ponad 120 000 baterii litowych dla utrzymania nadajników podczas blackoutów, wykorzystywano też pojazdy elektryczne jako mobilne powerbanki do ładowania stacji bazowych w terenie. Kyivstar, Vodafone i Lifecell współpracowały z firmami energetycznymi, priorytetyzując obiekty krytyczne i dzieląc się masztami w niebezpiecznych lokalizacjach, by zmniejszyć ryzyko. Firmy te rozszerzyły zasięg 4G na dotychczas białe plamy wiejskie w latach 2022–2023, dbając o łączność dla całego narodu. Rząd postawił ambitny cel: zwiększyć zasięg populacyjny 4G z około 65% do ponad 90% w ciągu trzech lat i operatorzy ścigają się, by to osiągnąć, budując nowe maszty wiejskie (część kosztów pokrywają darczyńcy międzynarodowi). Rozszerzając pokrycie na setki miejscowości, każdy operator liczy na pozyskanie nowych abonentów i realizację celów uniwersalnego dostępu.
• Cennik i taryfy humanitarne: Wojna skłoniła operatorów do zmiany strategii cenowych. Wszyscy zamrozili lub znacząco obniżyli ceny w latach 2022–2023 pomimo inflacji, uznając trudną sytuację gospodarczą. Wprowadzili też „taryfy humanitarne”: np. pakiet Vodafone „Affordable Roaming” dał ukraińskim uchodźcom w Europie darmowy lub bardzo tani roaming (10 GB i 100 minut połączeń w pakiecie), aby mogli utrzymywać kontakt z krajem vodafone.ua. Pod koniec 2022 roku 2,2 mln Ukraińców korzystało aktywnie ze swojej ukraińskiej usługi mobilnej za granicą w ramach takich programów vodafone.ua. W kraju operatorzy oferowali bezpłatne dodatkowe pakiety danych dla uczniów korzystających z nauki zdalnej oraz bezpłatny dostęp do aplikacji rządowych takich jak Diia. Choć były to działania częściowo dobroczynne, pomagały utrzymać lojalność klientów w ekstremalnych okolicznościach. W miarę normalizacji rynku można się spodziewać powrotu bardziej standardowej konkurencji cenowej i jakościowej, lecz operatorzy zyskali znaczącą sympatię społeczną dzięki polityce czasów wojny.

Ogólnie konkurencja na rynku telekomunikacyjnym Ukrainy przechodzi od wyścigu trzech operatorów mobilnych do szerszej rywalizacji ekosystemów usług cyfrowych i zintegrowanej oferty. Kyivstar pozostaje dominującym graczem, jednak Vodafone i nowa grupa Lifecell/Datagroup-Volia intensywnie inwestują, by zmniejszyć dystans. W kolejnych latach mogą pojawić się nowi gracze lub partnerstwa (np. oferta Starlink bezpośrednio przez satelitę we współpracy z lokalnymi operatorami). Aktualnie konkurencja zapewniła wysoki poziom dostępności 4G oraz jedne z najtańszych cen za mobilny internet w Europie, a dostawcy szukają innowacji, by napędzić kolejną fazę wzrostu.

Salon firmowy Kyivstar w Kijowie. Kyivstar, należący do VEON, jest liderem ukraińskiego rynku mobilnego oraz rozszerzył działalność o usługi cyfrowe, od streamingu TV po e-zdrowie. Konkurenci, tacy jak Vodafone Ukraine i Lifecell, także dywersyfikują ofertę i inwestują w odporność sieci, rzucając wyzwanie dominacji Kyivstar.

Środowisko regulacyjne i polityka

Ukraińskie otoczenie regulacyjne dla telekomunikacji zostało znacznie zmodernizowane w ostatnich latach, zwłaszcza w kontekście zbliżenia z UE, jednak wojna spowodowała nowe wyzwania i rozwiązania tymczasowe.

Regulacje telekomunikacyjne: W styczniu 2022 roku weszła w życie Ustawa o komunikacji elektronicznej, zastępując stare akty telekomunikacyjne i dostosowując przepisy Ukrainy do unijnego Kodeksu komunikacji elektronicznej. Ustawa ta powołała Narodową Komisję ds. Regulacji Komunikacji Elektronicznej (NCEC, również NKEK) jako zintegrowanego regulatora odpowiedzialnego za telekomunikację i zarządzanie widmem radiowym. NCEC przejęła obowiązki po poprzednim regulatorze (NCCR) i odpowiada za wspieranie konkurencji, zarządzanie widmem oraz ochronę praw konsumentów zgodnie z normami europejskimi. Nowe przepisy uprościły licencjonowanie i przygotowały grunt pod przenośność numerów oraz współdzielenie infrastruktury. Przykładowo, wszyscy operatorzy komórkowi oferują obecnie usługę przenośności numerów (MNP), co pozwala użytkownikom zmieniać operatora bez zmiany numeru, a regulator aktywnie zachęcał do umów na współdzielenie masztów, by uniknąć dublowania infrastruktury. Rząd również uprościł procedury przyznawania pozwoleń na inwestycje infrastrukturalne: przed wojną budowa nowego masztu wymagała nawet 2 lat procedur, jednak reformy skróciły to do ok. 6 miesięcy, z docelowym czasem 1–3 miesięcy. Ma to kluczowe znaczenie przy rozszerzaniu zasięgu na 28 000 wsi i społeczności wiejskich na Ukrainie, z których wiele nadal nie ma szybkiego internetu.

Integracja z UE i roaming: Głównym kierunkiem polityki jest integracja z unijnym jednolitym rynkiem cyfrowym. Władze ukraińskie i UE współpracowały, aby znieść opłaty roamingowe pomiędzy Ukrainą a krajami UE. Od 2022 roku Ukraińcy podróżujący po Unii (wielu jako uchodźcy wojny) korzystali z awaryjnej umowy z europejskimi operatorami, znoszącej opłaty za roaming. W 2023 roku porozumienie to zostało sformalizowane i przedłużone: Komisja Europejska i Ukraina uzgodniły przystąpienie do strefy „Roam Like at Home” do 2026 roku, co oznacza, że Ukraińcy nie będą płacić dodatkowych opłat za korzystanie z telefonów w krajach UE. Rada Najwyższa przyjęła w 2023 roku ustawę wdrażającą unijne regulacje roamingowe do prawa krajowego. Ta polityka ma zarówno znaczenie polityczne, jak i ekonomiczne – namacalnie pokazuje postępy Ukrainy na ścieżce kandydowania do UE oraz przynosi korzyści konsumentom i firmom komunikującym się ponad granicami. Dodatkowo Ukraina dostosowuje politykę dotyczącą widma radiowego do norm europejskich; na przykład udostępniono pasmo 700 MHz (wcześniej zajęte przez telewizję i wojsko) na potrzeby 4G/5G we współpracy z sąsiadami, ograniczając zakłócenia transgraniczne.

Rozwiązania nadzwyczajne w czasie wojny: W czasie wojny regulatorzy przyjmowali nadzwyczajne środki, aby utrzymać łączność. W ramach stanu wojennego rząd uzyskał prawo do priorytetyzowania zasobów telekomunikacyjnych na potrzeby obronne i awaryjne. NCEC ściśle współpracowała z operatorami przy uruchamianiu krajowego roamingu oraz zapewnieniu zasięgu w strefach odcięcia prądu. Tymczasowo przydzielano dodatkowe częstotliwości – na przykład w zachodniej Ukrainie zwiększono ich pulę, by obsłużyć napływ przesiedlonych mieszkańców ze wschodu developingtelecoms.com. W niektórych przypadkach złagodzono opłaty i podatki dla operatorów telekomunikacyjnych, by uwolnić środki na naprawę sieci, chociaż operatorzy zaznaczali, że niektóre wymogi regulacyjne pozostały sztywne. Faktycznie, liderzy branży zwracali uwagę na nadmierną regulację jako problem: prawnik Vodafone Ukraine skomentował pod koniec 2024 roku, że branża telekomunikacyjna stała się „jedną z najbardziej regulowanych” podczas wojny, a niektóre pokojowe zasady (jak raportowanie jakości usług, opłaty licencyjne itd.) były nadal oczekiwane mimo sytuacji nadzwyczajnej developingtelecoms.com. Operatorzy apelowali o łagodniejszą regulację przynajmniej do czasu pełnej odbudowy, aby środki mogły być bezpośrednio przeznaczone na odbudowę infrastruktury developingtelecoms.com.

Liberalizacja rynku i klimat inwestycyjny: Ukraiński rynek telekomunikacyjny jest stosunkowo zliberalizowany i otwarty na inwestycje zagraniczne. Wszyscy trzej operatorzy MNO znajdują się w rękach zagranicznych właścicieli, a rząd nakłada niewiele ograniczeń na kapitał telekomunikacyjny (w przeciwieństwie do krajów limitujących udziały zagraniczne). Regulator okresowo obniżał opłaty za połączenia międzyoperatorskie i wprowadził przenoszalność numerów, umożliwiając wejście na rynek mniejszym podmiotom (potencjalnym MVNO). Państwowy Ukrtelekom został sprywatyzowany lata temu i obecnie działa komercyjnie, skupiając się na usługach stacjonarnych. Jednak Ukraina stosuje pewne zasady związane z bezpieczeństwem: od 2017 roku rząd zakazał rosyjskiego sprzętu i oprogramowania telekomunikacyjnego w infrastrukturze krytycznej oraz zablokował rosyjskie usługi i strony internetowe ze względów cyberbezpieczeństwa. Te polityki były kontynuowane do 2024 roku w ramach przeciwdziałania rosyjskiej wojnie informacyjnej. Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa współpracuje także z regulatorem telekomunikacyjnym, by wzmacniać sieci wobec cyberataków (odnotowano ponad 1100 incydentów cybernetycznych wymierzonych w ICT od 2022 roku) ts2.tech.

Widmo radiowe i licencje: W zakresie zarządzania widmem Ukraina poczyniła znaczne postępy. Nawet w trakcie wojny rząd skutecznie przeprowadził aukcję kilku pasm radiowych w 2023 roku, aby zwiększyć pojemność sieci mobilnego szerokopasmowego internetu. Nowe licencje w pasmach 2100 MHz, 2300 MHz i 2600 MHz zostały wylicytowane za około 2,9 mld ₴ (~70 mln USD), przekraczając oczekiwania. Ta aukcja nie tylko dostarczyła państwu środków (pieniądze wspomagają budżet państwa w warunkach wojennych), ale także zapewniła operatorom możliwość uruchomienia dodatkowej pojemności 4G w ośrodkach miejskich, gdzie zapotrzebowanie wzrosło z powodu migracji wewnętrznej developingtelecoms.com. Warto dodać, że Ukraina odroczyła plany aukcji 5G, ale najprawdopodobniej powróci do nich około 2025–2026 po zakończeniu testów pilotażowych. Operatorzy obecnie posiadają licencje 4G ważne zwykle do końca lat 20. XXI wieku, a licencje te zawierają zobowiązania do rozbudowy zasięgu (które rząd tymczasowo złagodził na terenach dotkniętych wojną).

Ogółem środowisko regulacyjne w Ukrainie cechuje proinwestycyjne, proeuropejskie nastawienie, równoważone wymogami wojny. Regulatorzy stoją przed podwójnym wyzwaniem – wspierać innowacje (5G, IoT), jednocześnie zapewniając podstawową łączność w warunkach kryzysowych. W miarę zbliżania się roku 2025 ciągłe wsparcie regulacyjne – takie jak dotacje na odbudowę sieci, tymczasowe zwolnienia z opłat za widmo czy dostosowywanie prawa do wymagań UE – będzie kluczowe dla odbudowy i rozwoju sektora telekomunikacyjnego.

Krajowe i zagraniczne trendy inwestycyjne w telekomunikacji

Inwestycje w ukraińskim sektorze telekomunikacyjnym to opowieść o odporności i odnowionym zainteresowaniu. Mimo zniszczeń wojennych zarówno krajowi, jak i międzynarodowi inwestorzy deklarują zaangażowanie w odbudowę oraz modernizację infrastruktury uznawanej za kluczową dla długoterminowego rozwoju kraju.

Kapitał w czasie wojny: Od 2022 roku natychmiastowe inwestycje koncentrowały się na utrzymaniu działania sieci. Krajowi operatorzy musieli przeznaczać znaczne środki na naprawy i zaplecze awaryjne – przykładowo w 2022 roku Vodafone Ukraine zwiększył inwestycje sieciowe do 3,6 mld ₴ (pomimo spadku przychodów), wykorzystując środki do odbudowy zniszczonych masztów, układania nowych światłowodów oraz zakupu setek generatorów i tysięcy akumulatorów vodafone.ua vodafone.ua. Podobnie Kyivstar i Lifecell przekierowały budżety na projekty wzmacniające odporność sieci. Inwestycje te były finansowane głównie z bieżących przepływów operacyjnych i kredytów. Wsparcie okazały także międzynarodowe instytucje finansowe: EBOR, Bank Światowy i USAID udzieliły grantów lub kredytów na potrzeby kluczowej łączności. Szczególnie ważną rolę odegrało wiosną 2022 SpaceX (przy wsparciu USAID), przekazując Ukrainie pierwszą partię 5000 terminali satelitarnych Starlink – inwestycję w alternatywną łączność, która okazała się ratująca życie dla odległych regionów i jednostek na froncie. Pod koniec 2023 roku Ukraina stała się jednym z największych użytkowników Starlinka na świecie z ponad 47 000 aktywnych terminali – tak dynamiczny wzrost był możliwy dzięki ciągłym darowiznom lub zakupom z dofinansowaniem przez rządy państw sojuszniczych i organizacje NGO. Ten typ „inwestycji” w telekomunikację, choć nie jest klasycznym BIZ, miał kluczowe znaczenie w utrzymaniu łączności w czasach, gdy sieci naziemne były atakowane.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i przejęcia: W drugiej połowie 2023 i roku 2024 nastąpił powrót klasycznych BIZ do ukraińskiej telekomunikacji. Najgłośniejszą transakcją było przejęcie Lifecell i Datagroup-Volia przez międzynarodowe konsorcjum pod przewodnictwem Xaviera Niel w 2024 roku. Transakcja ta, wyceniana na ok. 600 mln USD, obejmowała 435 mln USD finansowania EBOR i IFC (w formie kredytów) reuters.com i była zabezpieczona gwarancjami rządów zachodnich. To silny sygnał zaufania: określana jest jako „największa bezpośrednia inwestycja zagraniczna czasu wojny” reuters.com. Wśród inwestorów są również Horizon Capital (amerykańsko-ukraiński fundusz private equity) oraz nowy CEO Lifecell, Mykhailo Shelemba (obejmując udziały właścicielskie) – deklarują strategię długoterminowego rozwoju. Planują dynamiczne inwestycje w latach 2025–2027, by poszerzyć sieć światłowodową i zbudować konkurencyjną infrastrukturę mobilną (potencjalnie gotową na 5G), docierając z szybkim internetem do milionów nowych gospodarstw domowych.

Jeszcze przed wojną sektor telekomunikacyjny Ukrainy był w dużej mierze własnością zagraniczną: poza tureckim Turkcell (właścicielem Lifecell) VEON (udziałowcy z Europy, USA, część z przeszłoscią rosyjską) jest właścicielem Kyivstar, a NEQSOL (Azerbejdżan) posiada Vodafone Ukraine. W 2022 roku na VEON wywierano presję z powodu związków z Rosją i ostatecznie ogłosił on plany sprzedaży swojej firmy rosyjskiej, aby skoncentrować się na rynkach takich jak Ukraina, Kazachstan itd. Dzięki temu VEON może docelowo zwiększyć inwestycje w sieć Kyivstar. Z kolei NEQSOL (Vodafone Ukraine) w ostatnich latach pozyskiwał kapitał m.in. poprzez euroobligacje (400 mln USD z terminem wykupu w 2025 r.) – mimo wojny firma zdołała obsłużyć i częściowo refinansować ten dług, a S&P podwyższył rating kredytowy Vodafone Ukraine w prognozie odbudowy po wojnie. Te działania wskazują, że zagraniczni kredytodawcy i właściciele ostrożnie, ale patrzą na Ukrainę optymistycznie.

Inwestycje krajowe: Po stronie krajowej, najbogatsze grupy biznesowe Ukrainy historycznie inwestowały w telekomunikację, chociaż niektóre z nich przeorientowały swoją działalność z powodu wojny. SCM Holdings (należący do Rinata Achmetowa) kontroluje Ukrtelecom, który pozostaje największym operatorem stacjonarnym (i zapewnia łącza szkieletowe oraz internet DSL). Ukrtelecom od końca 2010 roku inwestuje w modernizację infrastruktury światłowodowej dzięki kredytom wspierającym z europejskich banków. Innym lokalnym graczem jest rząd Wołodymyra Zełenskiego (za pośrednictwem Ministerstwa Transformacji Cyfrowej), który nie inwestuje bezpośrednio, ale aktywnie wspiera partnerstwa publiczno-prywatne na rzecz zwiększenia łączności (np. rządowy program montażu bezpłatnego Wi-Fi w schronach i miejscach publicznych z wykorzystaniem Starlink oraz łączy światłowodowych). Do 2023 roku utworzono ponad 5 000 „Punktów Niezłomności” (publiczne centra telekomunikacyjne z internetem Starlink, często finansowane przez lokalne firmy lub darczyńców). Ten poziom inwestycji społecznościowych pomógł utrzymać morale ludności cywilnej i łączność. W miarę przyspieszania odbudowy oczekuje się, że krajowe firmy z branży budowlanej, energetycznej i technologicznej będą brały udział w przetargach na odbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej (układanie światłowodów, budowa wież) – to potencjalny obszar wzrostu dla lokalnej gospodarki.

Perspektywy inwestycyjne: Patrząc w przyszłość, Ukraina będzie potrzebować olbrzymich napływów kapitału, aby w pełni zmodernizować sektor telekomunikacyjny do 2030 r. Szacowane potrzeby odbudowy na poziomie 4–5 miliardów dolarów ts2.tech nie zostaną pokryte wyłącznie ze środków rządowych. Przewidujemy kombinację: kontynuowane kredyty od międzynarodowych instytucji finansowych (EBRD, EIB, Bank Światowy zadeklarowały gotowość wspierać cyfrową infrastrukturę), nowych inwestorów strategicznych (na przykład konsorcjum Niel może przyciągnąć innych lub zwiększyć swoje zaangażowanie), a być może także powrotu zachodnich dostawców telekomunikacyjnych oferujących kredytowanie zakupów sprzętu. Europejskie firmy telekomunikacyjne mogą również zainteresować się Ukrainą po zakończeniu wojny – np. Orange lub Deutsche Telekom mogłyby nawiązać współpracę z lokalnymi przedsiębiorstwami w celu wejścia na rynek, zwłaszcza przy sprzyjającym trendzie integracji z UE. W krótkim terminie główni inwestorzy – VEON, NEQSOL oraz konsorcjum NJJ/Horizon – prawdopodobnie skoncentrują się na odbudowie sieci, testach 5G oraz innowacjach usługowych w przygotowaniu do konkurencji po wojnie. Taka sytuacja może wywołać „wyścig inwestycyjny”, w którym każdy operator stara się przewyższyć konkurencję pod względem zasięgu i technologii (co pokazało już ponad 4 000 nowych lokalizacji 4G uruchomionych przez Vodafone w samym 2022 roku vodafone.ua vodafone.ua). To dobra wiadomość dla konsumentów i gospodarki, ponieważ inwestycje w telekomunikację mają wysoki efekt mnożnikowy. Zasadniczym zastrzeżeniem pozostaje jednak wojna: trwałe zawieszenie broni lub pokój bez wątpienia odblokowałoby napływ zagranicznej pomocy i inwestycji prywatnych w telekomunikację, natomiast przedłużający się konflikt ograniczyłby inwestorów do tych o większej tolerancji ryzyka (jak banki rozwoju lub fundusze powołane specjalnie na rzecz odbudowy Ukrainy).

Podsumowując, sektor telekomunikacyjny Ukrainy nie został porzucony przez inwestorów – wręcz przeciwnie, jest postrzegany jako odporny segment wart wsparcia. Połączenie krajowej determinacji i zagranicznego kapitału tworzy warunki pod powojenny boom telekomunikacyjny, a rok 2025 będzie najpewniej okresem przejściowym, podczas którego przyspieszą planowanie oraz pilotażowe projekty przed główną falą odbudowy.

Zmiany w zachowaniach konsumenckich i adopcji technologii

Okres 2020–2024 przyniósł znaczące zmiany w sposobie, w jaki Ukraińcy korzystają z telekomunikacji, napędzane zarówno postępem technologicznym, jak i wyjątkowymi okolicznościami pandemii i wojny. Do 2025 roku ukraińscy konsumenci są bardziej cyfrowo połączeni – i uzależnieni od telekomunikacji – niż kiedykolwiek wcześniej.

Boom wykorzystania internetu: Penetracja i użycie internetu osiągnęły rekordowe poziomy. W 2023 roku około 80% Ukraińców codziennie korzystało z internetu, w porównaniu do 72% w 2022 roku undp.org. Wzrost ten był możliwy dzięki COVID-19 (który przeniósł pracę, edukację i usługi do internetu), a następnie wojnie, która uczyniła niezawodny internet liną ratunkową dla źródeł informacji i kontaktu z przesiedloną rodziną. Nawet starsze grupy wiekowe znacznie częściej korzystają z internetu – na przykład codzienne użytkowanie internetu przez seniorów (70+ lat) wzrosło do 50% w 2023 roku, z zaledwie 32% w 2022 roku undp.org. Kombinacja poprawy zasięgu 4G i przystępnych cenowo pakietów danych oznacza, że praktycznie każdy chętny może uzyskać dostęp do sieci. W 2023 roku całkowita penetracja internetu na Ukrainie (osoby korzystające przynajmniej okazjonalnie) wynosiła około 82% populacji tradingeconomics.com, wobec ~79% w 2021 roku i prognozuje się, że do końca dekady zbliży się do 98% statista.com. Wskaźnik wymowny: zużycie danych mobilnych na użytkownika gwałtownie wzrosło. Pod koniec 2022 r. przeciętny użytkownik mobilny zużywał 8,4 GB danych miesięcznie, co stanowi wzrost o 50% w stosunku do roku wcześniejszego vodafone.ua. Odzwierciedla to większe wykorzystanie streamingu wideo, mediów społecznościowych i komunikatorów zarówno do pracy, jak i rozrywki. Operatorzy telekomunikacyjni podają, że 71% ich klientów to obecnie użytkownicy transferu danych w smartfonach (w przeciwieństwie do osób korzystających tylko z głosu/SMS), co potwierdza, jak powszechny stał się mobilny internet vodafone.ua.

Usługi cyfrowe i e-administracja: Ukraińscy konsumenci błyskawicznie przyswoili usługi cyfrowe, zachęceni m.in. przez rządową aplikację Diia. Diia służy jako „portfel cyfrowy” dla oficjalnych dokumentów i brama do usług publicznych. Jej użycie wzrosło zaledwie z 13% populacji w 2020 r. do ponad 50% pod koniec 2023 r. undp.org undp.org. Oznacza to, że ponad połowa Ukraińców uzyskała dostęp do takich usług, jak cyfrowy dowód osobisty, świadczenia społeczne czy rejestracja biznesu przez smartfon. Pozytywny odbiór użytkowników (prawie 80% dobrze ocenia e-usługi undp.org) pokazuje, że obywatele coraz swobodniej realizują ważne sprawy online. Ta szeroka edukacja cyfrowa jest nierozerwalnie związana z telekomunikacją: wysoka jakość łączności umożliwia te usługi, a sukces e-administracji napędza z kolei popyt na niezawodny internet. Poza aplikacjami rządowymi Ukraińcy w czasie wojny intensywnie korzystali z e-commerce, płatności bezgotówkowych i telemedycyny. Aplikacje dostawców i przewoźników (np. Glovo, Uklon) zyskały na popularności, bo ludzie ograniczali zbędne wychodzenie z domu. Integracja niektórych z nich z ofertami operatorów (np. współpraca Kyivstar z Uklon czy oferta lifecell z bezpłatnym dostępem do wybranych aplikacji społecznościowych) jeszcze bardziej przyzwyczaiła użytkowników do życia skoncentrowanego wokół smartfona.

Wzorce komunikacji: Wojna głęboko zmieniła sposób komunikacji. Po pierwsze, nastąpiło przejście od tradycyjnych połączeń głosowych do komunikatorów i rozmów IP. Aplikacje takie jak Telegram, WhatsApp, Viber i Signal stały się podstawowymi kanałami kontaktu zarówno prywatnego, jak i oficjalnego. Warto podkreślić, że liczba pobrań zabezpieczonego komunikatora Signal niemal się potroiła na początku 2022 roku, gdy użytkownicy szukali szyfrowanej komunikacji, odpornej na podsłuch sensortower.com. Portale społecznościowe także odegrały kluczową rolę – platformy takie jak Twitter i Facebook służyły do przekazywania kluczowych informacji (alarmy lotnicze, wiadomości), a TikTok i Instagram umożliwiały podtrzymywanie więzi. Sieci telekomunikacyjne notowały skoki ruchu w nietypowych porach, związane z wydarzeniami wojennymi (np. masowe telefony do bliskich po doniesieniach o ataku rakietowym). Znaczna część populacji – uchodźcy za granicą – zaczęła na stałe korzystać z roamingu lub zagranicznych kart SIM, nadal intensywnie kontaktując się z Ukrainą i korzystając z jej mediów. Bezpłatny roaming pozwolił milionom Ukraińców za granicą używać swojego ukraińskiego numeru jak w kraju vodafone.ua, co utrzymało tych użytkowników w bazie i wzmacniało więzi społeczne. Z kolei przesiedlenia wewnątrz kraju doprowadziły do gwałtownego wzrostu obciążenia sieci w zachodnich regionach; np. w 2022 roku w takich miastach jak Lwów ruch w sieciach mobilnych wzrósł o 50–100% z powodu napływu nowych mieszkańców, co wymusiło szybkie modernizacje sieci developingtelecoms.com.

Konsumpcja mediów: Wraz z tym, jak wielu Ukraińców spędzało więcej czasu w domu (zarówno z powodu lockdownów, jak i godzin policyjnych/bezpieczeństwa podczas wojny), zmieniły się wzorce korzystania z telewizji i serwisów streamingowych. IPTV i usługi streamingowe znacznie się rozwinęły. Na przykład usługa telewizji OTT Kyistaru zyskała setki tysięcy nowych abonentów i odnotowała wzrost przychodów o 177% w 2024 roku. Oglądalność Netflixa i YouTube również wzrosła, gdy pasmo internetowe stało się bardziej dostępne. Tymczasem zniszczenie niektórych wież nadawczych (oraz czasowe przerwy w nadawaniu telewizji naziemnej w strefach wojny) przyspieszyło przejście na dostarczanie treści informacyjnych i rozrywkowych przez internet. Radio i telewizja pozostają ważne, ale wielu konsumentów otrzymuje teraz najnowsze wiadomości za pośrednictwem kanałów Telegramu lub internetowych serwisów newsowych, często na urządzeniach mobilnych. Zaufanie do kanałów cyfrowych wzrosło, gdy tradycyjna infrastruktura była zakłócana.

Oczekiwania konsumentów: Ukraińscy konsumenci w 2025 roku są prawdopodobnie bardziej zaznajomieni z technologiami i mają wyższe oczekiwania wobec dostawców usług telekomunikacyjnych. Doświadczenia kryzysowe – potrzeba łączności w trudnych warunkach – sprawiły, że niezawodność stała się najwyższym priorytetem. Badania pokazują, że użytkownicy cenią sobie zasięg sieci i jej dostępność jeszcze bardziej niż samą szybkość. Jednocześnie, mając do czynienia z darmowymi lub tanimi usługami (jak darmowy roaming, darmowe komunikatory) podczas kryzysu, konsumenci mogą być wrażliwi na ceny i oczekiwać hojnych warunków świadczenia usług. Rynek konkurencyjny faktycznie utrzymał ceny na niskim poziomie: w 2024 roku Ukraina miała jedne z najniższych kosztów danych mobilnych na gigabajt w regionie, a niedrogi, nielimitowany internet stacjonarny (często poniżej 10 USD/miesiąc za 100 Mb/s+) jest szeroko dostępny w miastach. To umożliwiło szeroką adopcję – nawet gospodarstwa o niższych dochodach utrzymują dostęp do internetu, traktując go jako podstawową usługę. Patrząc w przyszłość, wraz z wprowadzeniem 5G i nowych usług, apetyt konsumentów na aplikacje takie jak wideo HD, gry w chmurze czy urządzenia IoT (smart home, wearables) prawdopodobnie będzie szybko rósł. Ukraińska młodzież w szczególności (grupa 18–29 lat) jest niemal całkowicie online – ponad 95% korzysta z internetu codziennie undp.org – i to oni będą napędzać popyt na najnowsze technologie.

Podsumowując, zachowania konsumentów w Ukrainie przesunęły się w kierunku „cyfrowości jako standardu”. Niezależnie od tego, czy chodzi o płacenie rachunków, naukę online, konsultację z lekarzem czy zwykłe rozmowy ze znajomymi, pierwszym odruchem jest teraz sięgnięcie po aplikację lub usługę internetową. Operatorzy telekomunikacyjni zarówno przyczynili się do tego trendu, jak i na nim skorzystali, gdyż wyższe zużycie danych i adopcja usług rekompensują wyzwania związane z kurczącą się populacją i problemami gospodarczymi. Dalsze inwestycje w jakość sieci i przystępny cenowo dostęp będą kluczowe dla utrzymania pozytywnych trendów adopcyjnych.

Innowacje w usługach i produktach telekomunikacyjnych

Konieczność i pojawiające się możliwości pobudziły falę innowacji w ukraińskim sektorze telekomunikacyjnym. W latach 2020–2025 operatorzy i firmy technologiczne wprowadziły nowe usługi i kreatywne rozwiązania, z których część powstała z potrzeb wojennych, a inne naśladowały globalne trendy telekomunikacyjne.

Innowacje w zakresie odporności sieci: W obliczu ekstremalnych warunków ukraińscy operatorzy telekomunikacyjni wypracowali podejścia, które przyciągnęły międzynarodową uwagę. Jedną z wyjątkowych innowacji było wykorzystanie pojazdów elektrycznych (EV) jako zapasowych baterii dla stacji bazowych. Zespół Lifecell-Datagroup przekształcił auta elektryczne w mobilne źródła zasilania – typowa bateria samochodu elektrycznego (~85 kWh) mogła dojechać do wyłączonej stacji i zasilić ją przez kilka godzin, funkcjonując jak duży UPS na kołach. To pomysłowe rozwiązanie pomogło przywracać łączność w miejscach długotrwałych przerw. Operatorzy stworzyli też „Punkty Niezłomności” – publiczne namioty lub centra oferujące darmowe Wi-Fi (często przez Starlink), ładowanie urządzeń, a nawet ogrzewanie podczas blackoutów. Do 2023 roku działało ponad 5000 takich punktów, wykorzystujących łącza satelitarne i generatory prądu, by zapewnić ludziom dostęp do sieci w najtrudniejszych chwilach. Środki te były innowacyjne, łącząc telekomunikację z pomocą humanitarną, a inne kraje zwróciły uwagę na ukraiński model reagowania telekomów na katastrofy.

Szerokopasmowy internet satelitarny i integracja: Ukraina stała się areną testową dla integracji internetu satelitarnego z telekomunikacją naziemną. Masowe wdrożenie terminali Starlink nie tylko zapewniło rezerwowe połączenia, ale otworzyło też nowe modele usług – w 2023 roku niektórzy wiejscy ISP na Ukrainie odsprzedawali internet oparty na Starlink do odległych wsi, a operatorzy komórkowi używali Starlink do szybkiego podłączania stacji bazowych tam, gdzie przerwano światłowody. To doświadczenie plasuje Ukrainę w roli wczesnego użytkownika nowej technologii satelitarnej dla telefonów komórkowych. Rzeczywiście, Ukraina prawdopodobnie będzie jednym z pierwszych krajów, gdzie Starlink „Direct-to-Cell” zostanie uruchomiony (przewidywany rok 2025), potencjalnie umożliwiając zwykłym smartfonom połączenia z satelitami w miejscach bez zasięgu naziemnego. Rząd podjął się wsparcia tej inicjatywy, ponieważ mogłaby ona znacznie poprawić redundancję sieci w przyszłych kryzysach. Takie hybrydowe sieci satelitarno-naziemne, w których telefon korzysta z satelity będąc z dala od stacji, są światową nowością – wojenne doświadczenia Ukrainy z Starlinkiem dają jej kompetencje i zapotrzebowanie do wdrażania tych innowacji na dużą skalę.

IoT i usługi wąskopasmowe: Przed wojną ukraińscy operatorzy już badali możliwości Internetu Rzeczy (IoT), a trend ten kontynuowano także na początku lat 20. XXI wieku. W 2020 roku Vodafone Ukraine uruchomił sieć NB-IoT (wąskopasmowy internet rzeczy), współpracując z firmami takimi jak Danube Logistics przy śledzeniu aktywów. Zastosowania obejmowały czujniki agrotechniczne i monitoring ładunków barkami po Dunaju. Kyivstar i Lifecell testowali podobnie rozwiązania IoT (inteligentne oświetlenie miejskie, zdalny odczyt liczników mediów itp.). Wojna wstrzymała część cywilnych projektów IoT, ale jednocześnie powstało nowe zapotrzebowanie – wojsko i wolontariusze rozwijali drony zwiadowcze i zdalne sensory bazujące na stabilnych połączeniach komórkowych (na froncie używano nawet dronów podpiętych światłowodem). Telekomy wspierały te działania, dostarczając połączenia o niskiej latencji i dużej niezawodności w kluczowych miejscach. Wraz z nadejściem 5G operatorzy planują szersze wdrażanie IoT w takich obszarach jak automatyka przemysłowa czy telemedycyna. Rządowa strategia cyfrowa do 2030 roku przewiduje integrację infrastruktury IoT podczas odbudowy (np. inteligentne czujniki drogowe, sieci monitoringu środowiska).

Pilotaże 5G i zastosowania: Choć pełna sieć 5G nie została jeszcze uruchomiona, Ukraina aktywnie bada przyszłe zastosowania. Dwuletni pilotaż 5G (2024–2025) obejmuje nie tylko testy techniczne, ale także analizę aplikacji istotnych dla Ukrainy. Jednym z priorytetów są zastosowania wojskowo-cywilne – sprawdzanie, czy np. drony 5G lub łączność na polu walki mogą współistnieć z ogólnodostępną siecią samenacouncil.org. Kolejna kwestia to szerokopasmowy internet na wsiach: jednym z pomysłów jest wykorzystanie dostępu bezprzewodowego 5G do dostarczania szybkiego internetu do wsi, które utraciły infrastrukturę kablową – co jest szybsze niż budowa światłowodów. Lokalni startupowcy i uczelnie pracują także nad projektami opartymi o 5G, jak szkolenia AR/VR dla chirurgów (we współpracy z operatorami) czy systemy inteligentnej karetki, przesyłające dane pacjenta w czasie rzeczywistym. Te innowacje mogą przynieść efekty po uruchomieniu sieci 5G.

Usługi cyfrowe i fintech: Po stronie konsumenckiej, ukraińscy operatorzy stali się innowatorami, tworząc platformy „superaplikacji”, jak wspomniano wcześniej. Spółka-matka Kyistaru, VEON, stworzyła aplikację MyKyivstar służącą nie tylko do zarządzania kontami, ale i jako centrum miniaplikacji – od płatności i pożyczek (Kyivstar uruchomił usługi finansowe pod nazwą Smart Money), przez ubezpieczenia, po zakupy. Lifecell wprowadził cyfrową aplikację operatorską „Moi lifecell” z funkcjami takimi jak obsługa eSIM, treści multimedialne i pamięć w chmurze. Vodafone współpracował z bankami, integrując bankowość z własną aplikacją – uruchomił Vodafone Pay i wirtualną kartę Mastercard, która zdobyła popularność m.in. wśród osób bez konta bankowego w latach 2020–21. Dzięki tym inicjatywom telekomy stawały się fintechami. Do 2025 miliony Ukraińców korzystają z aplikacji telekomu na co dzień: doładowują karty miejskie, kupują bilety na wydarzenia lub korzystają z telemedycyny (z platformą Helsi Kyistaru korzysta miesięcznie kilka milionów osób). Zacieranie się granic między telekomem a usługami tech to innowacja na skalę regionu, która pomogła Ukrainie nadążyć za globalnymi trendami gospodarki cyfrowej.

Streaming i partnerstwa treściowe: Wraz ze wzrostem popularności streamingu, ukraińskie telekomy wprowadziły innowacje przez umowy kontentowe. Kyivstar TV agregował nie tylko lokalne kanały, ale także łączył się z dostawcami VOD, oferując aplikację typu „wszystko w jednym”, łączoną z pakietami danych. Vodafone uruchomił Vodafone TV, także łącząc treści. Nowością jest lokalizacja – aplikacje zawierają treści w języku ukraińskim, regionalne kanały informacyjne i nawet programy edukacyjne (w czasie COVID niektóre udostępniły darmowy dostęp do lekcji online). Dzięki posiadaniu własnej platformy dystrybucji treści telekomy mogą lepiej kontrolować jakość i doświadczenie klienta, wyróżniając się na tle zwykłych „rur” internetowych. Taka pionowa integracja to strategiczna innowacja budująca lojalność i użycie.

Cyberbezpieczeństwo i szyfrowanie: Kolejnym obszarem innowacji jest bezpieczeństwo. Wojna wyniosła cyberbezpieczeństwo na pierwszy plan, a ukraiński sektor telekomunikacyjny współpracował z firmami IT, aby chronić sieci. Innowacyjne rozwiązania objęły zaawansowaną ochronę DDoS (z pomocą firm takich jak Cisco i Cloudflare) oraz rozwój krajowych kompetencji w wykrywaniu i blokowaniu phishingu i ataków SMS-owych wymierzonych w użytkowników. Choć nie zawsze widoczne na co dzień, te działania „od kuchni” były kluczowe dla zachowania zaufania do cyfrowych usług.

Podsumowując, przeciwności losu przyspieszyły innowacje w ukraińskiej telekomunikacji. Hybrydowe sieci (satelitarne + mobilne), konwergencja usług cyfrowych i kreatywne rozwiązania inżynieryjne stały się znakiem rozpoznawczym sektora. Wiele z tych innowacji – jak ogólnokrajowy roaming, humanitarne punkty dostępu czy superaplikacje telekomowe – stanowi studium przypadku dla reszty świata. W kolejnych latach Ukraina prawdopodobnie nadal będzie wykorzystywać swoje talenty technologiczne i kreatywność napędzaną pilną potrzebą, wprowadzając najnowocześniejsze rozwiązania telekomunikacyjne i zapewniając sektorowi dynamikę i ukierunkowanie na przyszłość.

Czynniki geopolityczne i ekonomiczne wpływające na rynek telekomunikacyjny

Ukraiński przemysł telekomunikacyjny nie funkcjonuje w izolacji – jest silnie uwarunkowany przez geopolityczny i ekonomiczny kontekst kraju. Okres do 2025 roku pokazuje, jak takie czynniki jak wojna, międzynarodowe sojusze czy uwarunkowania makroekonomiczne mogą wpływać na infrastrukturę telekomunikacyjną i działalność operatorów.

Inwazja rosyjska i trwająca wojna: Najważniejszym czynnikiem była inwazja Rosji w 2022 roku i następujący po niej konflikt. Wojna ta miała podwójny wpływ: fizyczne zniszczenie zasobów telekomunikacyjnych oraz konieczność zapewnienia komunikacji jako zasobu strategicznego. Rosyjskie siły celowo atakowały infrastrukturę telekomunikacyjną, aby siać chaos – np. wielokrotnie bombardowano wieże TV (Kijów, Charków itd.), by wyłączyć nadawanie i zastraszyć ludność cywilną ts2.tech ts2.tech. Na terenach okupowanych sieci telekomunikacyjne były przejmowane; okupanci przekierowywali ruch internetowy z Chersonia przez rosyjskie sieci i wydawali lokalne karty SIM, skutecznie anektując przestrzeń informacyjną ts2.tech ts2.tech. Skutkowało to utratą przychodów przez ukraińskich operatorów oraz zerwaniem połączeń z klientami aż do wyzwolenia tych terenów. Dodatkowo nieustanne ostrzały na terenach frontowych niszczyły stacje bazowe – obwody doniecki i charkowski odpowiadały każdy za ok. 17% całkowitych zniszczeń infrastruktury telekomunikacyjnej w kraju ts2.tech ts2.tech. Wojna podniosła też znaczenie wojny cybernetycznej: ukraińscy operatorzy i dostawcy usług internetowych musieli odpierać liczne cyberataki mające na celu szpiegostwo lub zakłócenie usług ts2.tech. Rzeczywistość ta zmusiła firmy telekomunikacyjne do funkcjonowania niemal jak część obrony narodowej, z priorytetem odporności sieci i ścisłą współpracą z rządem. Efektem pozytywnym stało się uznanie telekomunikacji za infrastrukturę krytyczną, równorzędną z energetyką czy transportem; status ten przyniósł wsparcie rządu (np. priorytet w dostępie do paliwa diesla podczas awarii prądu) i międzynarodową pomoc ukierunkowaną na komunikację.

Kurs na Zachód i wsparcie: Geopolitycznie zachodnia orientacja Ukrainy wywarła istotny wpływ na sektor telekomunikacyjny. Aspiracje akcesyjne do UE oznaczały przejęcie europejskich norm (roaming, prawo konkurencji itd.), jak opisano wcześniej, co pomogło zmodernizować rynek. Ponadto państwa zachodnie i organizacje zapewniły branży telekomunikacyjnej wsparcie podczas wojny. Unia Europejska ułatwiła uzgodnienia, dzięki którym ukraińscy operatorzy mogli współpracować z partnerami w UE, by utrzymać kontakt dla uchodźców. Państwa NATO i UE przekazały tysiące radiostacji, telefonów satelitarnych i innego sprzętu komunikacyjnego władzom ukraińskim, co pośrednio odciążyło publiczne sieci telekomunikacyjne przez obsługę części ruchu alarmowego. Stany Zjednoczone i sojusznicy nałożyli sankcje na Rosję obejmujące technologie telekomunikacyjne – np. Ukraina całkowicie zaprzestała kupowania sprzętu od rosyjskich producentów objętych sankcjami, korzystając głównie z oferty europejskich dostawców, nierzadko przy wsparciu finansowym. Efektem stała się głębsza integracja ukraińskiego łańcucha dostaw z Zachodem (np. uzależnienie od Ericsson, Nokia, Cisco itd., zamiast Huawei czy ZTE, zgodne z europejskimi trendami bezpieczeństwa). Dodatkowo organizacje takie jak ITU (Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna) czy banki rozwojowe uruchomiły inicjatywy oceny i finansowania odbudowy ukraińskiej infrastruktury telekomunikacyjnej, wiążąc kraj z globalnym programem odporności cyfrowej.

Klimat gospodarczy: Gospodarczo Ukraina doznała dotkliwej recesji – PKB spadł o ok. 30% w 2022 r. z powodu wojny. Wysoka inflacja (ponad 20% w 2022 r.) i dewaluacja waluty (hrywna straciła ok. 30% wartości) obniżyły siłę nabywczą konsumentów. Dla telekomunikacji oznaczało to spadek wielkości pakietów wybieranych przez klientów, a także trudności z terminową spłatą rachunków, co wpłynęło na przychody operatorów (przychody Vodafone Ukraine spadły o 2% w 2022 roku głównie z powodu utraty klientów z terenów objętych walkami vodafone.ua vodafone.ua). Usługi telekomunikacyjne okazały się jednak relatywnie „nieelastyczne” – ludzie priorytetowo traktowali łączność mobilną/internetową nawet w kryzysie, ponieważ była niezbędna do pracy zdalnej, edukacji czy korzystania z pomocy. Średni przychód na użytkownika (ARPU) w walucie lokalnej faktycznie wzrósł o 8% w 2022 r. dla Vodafone vodafone.ua, częściowo dzięki większemu zużyciu przez aktywnych klientów, jak i rezygnacji części najuboższych, co zawyżyło średnią statystykę. Niemniej jednak w dolarach ukraiński ARPU jest bardzo niski (kilka dolarów miesięcznie), co odzwierciedla ograniczenia ekonomiczne. Wojna wygenerowała dla operatorów dodatkowe koszty (paliwo do generatorów, dodatki za ryzyko dla techników), co ścięło marże.

Z drugiej strony telekomunikacja jest dobrze pozycjonowana, by skorzystać z oczekiwanej odbudowy i boomu inwestycyjnego po wojnie (prognozowany mocny wzrost po zakończeniu walk). Rozwój sektora telekomunikacyjnego działa multiplikacyjnie dla całej gospodarki – lepsze sieci ułatwiają biznes i edukację – dlatego Plan Odbudowy Ukrainy zakłada inwestycje w cyfrową infrastrukturę jako priorytet, co zapewne przyciągnie zagraniczne środki. Dodatkowym czynnikiem gospodarczym jest efekt diaspory: miliony Ukraińców za granicą wciąż używa ukraińskich kart SIM lub finansuje rachunki telefoniczne/internetowe rodzin w kraju. Ten zewnętrzny dopływ walutowy stabilizuje przychody telekomunikacyjne i może się stać kanałem dla przyszłych inwestycji (np. crowdfunding nowych sieci przez diasporę).

Zmiany demograficzne: Czynnik przygnębiający to ubytek ludności Ukrainy przez wojnę (miliony uchodźców oraz przesiedlenia wewnętrzne). Skurczyło to krótkoterminowo rynek odbiorców usług telekomunikacyjnych – mniej mieszkańców to mniej potencjalnych abonentów. Przykładowo liczba użytkowników mobilnych spadła o ponad 6 milionów w 2022 r. ubn.news. Jednak wielu uchodźców pozostaje lojalnymi klientami korzystając z roamingu, a część powróciła już w 2023 roku. Jeśli i kiedy uchodźcy zaczną wracać, może dojść do nagłego wzrostu popytu w wybranych regionach. Operatorzy śledzą te przepływy i dostosowują rozbudowę sieci – np. podczas wojny zwiększali przepustowość w zachodnich miastach, a po wyzwoleniu terenów mogą ponownie skoncentrować się na wschodzie. Zniszczenie budynków mieszkalnych i biznesowych zmieniło także wzorce użycia sieci: więcej ludzi w tymczasowych kwaterach, większa zależność od mobilnych danych niż stacjonarnych. Te przemiany demograficzne i geograficzne wymagają elastycznego planowania sieci.

Stabilność polityczna i zarządzanie: Mimo wojny wewnętrzne instytucje Ukrainy zachowały funkcjonalność, co jest kluczowe dla branży telekomunikacyjnej. To, że regulator oraz ministerstwo telekomunikacji działały i koordynowały się z operatorami przez cały kryzys, zapewniło stabilność. Polityczne wsparcie na najwyższym szczeblu (administracja prezydenta Zełenskiego) mocno popierało sektor – Zełenski często podkreślał priorytet informowania i utrzymywania łączności obywateli, a Ministerstwo Transformacji Cyfrowej pod kierownictwem Mychajło Fedorowa cieszyło się wsparciem dla ograniczania biurokracji i forsowania integracji cyfrowej z UE nawet w środku wojny. Takie polityczne priorytetyzowanie infrastruktury cyfrowej to pozytywny, wyróżniający Ukrainę na tle innych stref konfliktu czynnik geopolityczny – tam bowiem często zarządzanie się rozpada, a łączność wraz z nim.

Podsumowując, ukraiński rynek telekomunikacyjny został ukształtowany przez nadzwyczajne naciski czasu wojny i dążenie do integracji z Europą. Geopolityka przyniosła zarówno zniszczenia, jak i szanse: rosyjska agresja mogła cofnąć lub zniszczyć sektor telekomunikacji, zaś zachodnia orientacja daje mu impuls ku nowoczesności i zgodności z wymogami UE. Ekonomicznie sektor przeszedł przez burzę i udowodnił, że nawet w kryzysie łączność to nieodzowne dobro dla społeczeństwa. W miarę jak Ukraina przechodzi przez konflikt i (oby) przejdzie do odbudowy, czynniki te nadal będą decydować o ewolucji branży telekomunikacyjnej.

Strategiczne prognozy i wyzwania na rok 2025 oraz kolejne lata

Patrząc w przyszłość, sektor telekomunikacyjny Ukrainy w 2025 r. i dalej stanie przed mieszanką obiecujących szans i poważnych wyzwań. Uczestnicy rynku będą potrzebować strategicznej dalekowzroczności, aby odbudować infrastrukturę, wdrożyć nowe technologie i zapewnić długofalowy wzrost. Poniżej najważniejsze prognozy i strategiczne wnioski:

1. Odbudowa i modernizacja: Najwyższym priorytetem na najbliższe lata będzie odbudowa zniszczonej wojną infrastruktury telekomunikacyjnej. Pod koniec 2024 roku szacowano, że w ciągu kolejnej dekady potrzeba na to ok. 4,7 mld dolarów, by całkowicie przywrócić i zmodernizować sieć ts2.tech ts2.tech. Odbudowa ta to szansa na „nową jakość”. Należy spodziewać się wdrażania nowoczesnych, odpornych architektur sieci: podziemnych pierścieni światłowodowych zapobiegających awariom przy przecięciu jednego odcinka, 5G-ready modułowych wież oraz szerokiego wykorzystania chmurowych sieci rdzeniowych zarządzanych zdalnie (bezpieczniejszych podczas ataków fizycznych). Donatorzy i inwestorzy zagraniczni prawdopodobnie sfinansują znaczną część tych działań, ale ich koordynacja będzie wyzwaniem. Rządowa Strategia Telekomunikacji Cyfrowej 2025–2030 przewiduje wdrożenie 5G, ogólnokrajowy internet gigabitowy i integrację z rynkiem cyfrowym UE mezha.net. Realizacja tych celów wymagać będzie ogromnego importu sprzętu i wiedzy, zarządzania logistyką w niestabilnych regionach oraz wyszkolenia nowego pokolenia techników. Wyzwaniem będzie ustalanie priorytetów: które regiony odbudowywać jako pierwsze (np. kluczowe ośrodki gospodarcze czy mniejsze miasta) oraz jak rozłożyć nakłady między sieci światłowodowe i mobilne. Do 2025 roku spodziewać się można początku boomu inwestycyjnego w bezpieczniejszych częściach kraju – np. intensywnej instalacji światłowodów w Ukrainie zachodniej i centralnej; strefy konfliktu mogą otrzymać póki co jedynie tymczasowe rozwiązania do czasu zakończenia walk.

2. Trajektoria wdrażania 5G: Harmonogram wdrożenia 5G w Ukrainie uległ przesunięciu, ale 5G pozostaje kluczowym elementem strategicznej mapy drogowej. Pilotażowe testy w latach 2024–2025 będą miały wpływ na przydział częstotliwości i strategię wdrożenia. Przewidujemy, że Ukraina prawdopodobnie przeprowadzi aukcję widma 5G w latach 2025–2026 (jeśli sytuacja bezpieczeństwa na to pozwoli), być może z zachętami lub odroczonymi płatnościami, by mimo wojennych wydatków zachęcić operatorów do udziału. Początkowo 5G może zostać uruchomione w ograniczonej liczbie miast (Kijów, Lwów, Odessa itd.) oraz w wybranych strefach przemysłowych, gdzie może pobudzić aktywność gospodarczą. Pełne pokrycie kraju prawdopodobnie nastąpi dopiero bliżej lat 2028–2030 (zgodnie z wypowiedzią Fedorova o „pełnym uruchomieniu do 2030 roku” samenacouncil.org). Wybór dostawców będzie strategiczny – Ukraina prawdopodobnie zdecyduje się na współpracę z europejskimi, a być może koreańskimi lub amerykańskimi dostawcami sprzętu 5G, unikając chińskich ze względu na kwestie bezpieczeństwa i zbieżność z normami UE. Kluczowym wyzwaniem będzie finansowanie i logistyka: sprzęt 5G jest kosztowny, a instalowanie go w warunkach wysokiego ryzyka (gdzie wieże mogą być celami ataków) może wymagać ubezpieczeń lub gwarancji. Mimo to, powojenne podejście do odbudowy może przyspieszyć adopcję 5G, podobnie jak w niektórych krajach, które po konflikcie przeskoczyły od razu do zaawansowanych technologii telekomunikacyjnych. Jeśli inwestycje zostaną zrealizowane, do 2030 r. Ukraina może zaskoczyć ultranowoczesną i powszechnie dostępną siecią 5G. W międzyczasie jednym ze strategicznych posunięć może być skoncentrowanie się na dostępie bezprzewodowym (FWA) przez 5G dla społeczności bez światłowodu – to pozwala szybko dostarczyć szybki internet i stanowi argument za wcześniejszym zwrotem z inwestycji w 5G.

3. Konkurencyjność i konsolidacja rynku: Rynek w latach 2025–2027 prawdopodobnie się zaostrzy. Po utworzeniu konglomeratu Lifecell+Datagroup-Volia de facto mamy trzech silnych operatorów konwergentnych (Kyivstar, Vodafone i nowy podmiot) o zasięgu ogólnokrajowym. Przewidujemy agresywną konkurencję w segmencie usług szerokopasmowych i treści. Przykładowo firmy te mogą prowadzić wojny cenowe w internecie domowym czy walczyć o pozyskanie gospodarstw domowych na nowo odbudowanych obszarach. Zmiany udziałów w rynku są możliwe – Kyivstar będzie bronił pozycji lidera, ale operatorzy nr 2 i 3 mogą odbierać mu klientów, oferując niższe ceny lub lepsze oferty światłowodowe w miejskich bastionach Kyivstaru. Istotnym kierunkiem może być też dalsza konsolidacja: Ukraina może docelowo zobaczyć kolejne fuzje bądź partnerstwa, zmniejszając liczbę głównych graczy, jak stało się to w wielu krajach Europy. Niewiadomą jest wejście zagranicznego koncernu telekomunikacyjnego (np. Orange, DT, Vodafone Group) do powojennej Ukrainy poprzez przejęcie lub wspólne przedsięwzięcie. Rynek jest atrakcyjny (ponad 40 milionów ludności przed wojną, społeczeństwo cyfrowe), ale zarazem nieprzewidywalny. Możliwe jest również pojawienie się MVNO (Wirtualnych Operatorów Sieci Komórkowej) – np. ukraiński operator kablowy lub duży detalista technologiczny może uruchomić własną, markową usługę mobilną, opartą o infrastrukturę dużego operatora, dodając nowy wymiar konkurencji.

4. Ewolucja regulacyjna: Do 2025 roku Ukraina najprawdopodobniej pogłębi dostosowanie do regulacji telekomunikacyjnych UE, w ramach rozmów akcesyjnych. Oznacza to, że regulator NCEC wdroży rozwiązania prokonsumenckie, takie jak: przejrzystość rachunków, limity opłat za roaming, być może regulowany dostęp hurtowy do sieci, by stymulować konkurencję. Można przewidywać, że Ukraina za kilka lat przyjmie unijny system bezpłatnego roamingu dla połączeń krajowych, umożliwiając płynne korzystanie z sieci między telefonią mobilną i stacjonarną (część z tych rozwiązań już działa, ale przewidywana jest pełniejsza integracja). Kluczowym wyzwaniem regulatorów będzie godzenie zachęty do inwestowania (by operatorzy mogli wypracować zyski na inwestycje) z utrzymaniem przystępności cenowej usług. Wobec wysokiej inflacji i presji ekonomicznej regulatorzy mogą powstrzymać się od podwyżek cen lub rozważyć czasowe dotacje do usług telekomunikacyjnych dla osób o niskich dochodach. Kolejny regulacyjny front to refarming częstotliwości – Ukraina będzie musiała zharmonizować widmo (np. całkowicie przeznaczyć pasmo 700 MHz na usługi mobilne, brać pod uwagę pasma 3,5 GHz oraz milimetrowe dla 5G). Kluczowa będzie współpraca z wojskiem przy korzystaniu z pasma; być może wnioski z pilota pozwolą siłom zbrojnym przenieść część komunikacji do wzmocnionych sieci światłowodowych lub satelitarnych, uwalniając widmo dla cywilnego 5G. Strategicznie Ukraina może także przystąpić do inicjatyw UE, takich jak EU 5G Security Toolbox (zabezpieczenie sieci) oraz transgraniczne korytarze 5G dla pojazdów połączonych z sąsiadami z UE – to otworzy dostęp do finansowania i współpracy technicznej.

5. Trendy konsumenckie i usługi: Po stronie konsumenckiej oczekujemy pogłębienia trendów rozpoczętych w latach 2020–2024. Do 2025 roku prawie wszyscy Ukraińcy, którzy pozostaną w kraju, będą użytkownikami internetu, a większość z nich będzie korzystać ze smartfonów z 4G/5G. Oznacza to, że popyt na usługi cyfrowe będzie dalej rósł. Przewidujemy dalszą ekspansję ekosystemów cyfrowych tworzonych przez operatorów: np. operatorzy mogą uruchamiać kolejne produkty finansowe (pełnoskalowe usługi bankowości mobilnej, ubezpieczenia) i pogłębiać integrację usług e-administracji w swoich aplikacjach. Wraz z integracją z UE ukraińscy konsumenci mogą łatwiej uzyskać dostęp do europejskich usług cyfrowych, a lokalni operatorzy mogą nawiązywać partnerstwa z europejskimi, oferując np. paneuropejskie treści medialne czy pakiety roamingowe. Średni przychód na użytkownika (ARPU) prawdopodobnie odbije się w górę wraz z pojawieniem się usług wyższej wartości – do lat 2025–2026 realny ARPU może wzrosnąć dzięki płatnościom za streaming, chmurę, itd. Wyzwanie polegać będzie na utrzymaniu atrakcyjności i wyróżnieniu tych usług, by użytkownikom opłacało się płacić operatorowi, a nie alternatywom OTT.

Kolejny aspekt konsumencki to łączność na terenach wiejskich: likwidacja cyfrowego wykluczenia pozostanie priorytetem. Do 2025 roku, wobec potrzeby ponownego podłączania wielu wsi po wojnie, spodziewamy się, że operatorzy wykorzystają mieszankę światłowodu, 4G/5G i prawdopodobnie Starlinka, by zapewnić internet i telefon nawet małym społecznościom. Zachęty rządowe (np. obecny program dotacji na pokrycie mobilne na terenach wiejskich) najpewniej będą kontynuowane, a nawet rozszerzane. Istnieje też wyzwanie społeczne: zadbać o dostępność usług telekomunikacyjnych dla osób ekonomicznie wrażliwych (emeryci, weterani wojenni itd.). Możemy spodziewać się dedykowanych taryf dla tych grup, wspieranych przez państwo w ramach polityki społecznej.

6. Ryzyka geopolityczne i bezpieczeństwa: Niestety, tak długo jak trwa wojna lub utrzymują się napięcia, branża telekomunikacyjna będzie narażona na ryzyka bezpieczeństwa. Nawet jeśli działania wojenne osłabną, pozostanie zagrożenie sabotażem, cyberatakami czy okresowymi atakami rakietowymi. Operatorzy w 2025 i później będą musieli traktować odporność i redundancję jako podstawowe zasady, a nie jedynie działania tymczasowe. Wymaga to np. strategicznego gromadzenia części zamiennych, utrzymywania połączeń zapasowych (jak równoległy szkielet satelitarny) oraz wzmacniania infrastruktury (np. więcej kabli podziemnych, wzmocnienia newralgicznych obiektów). Na poziomie międzynarodowym ukraiński sektor telekomunikacyjny może stać się częścią szerszej strategii regionalnej łączności – np. połączyć sieci światłowodowe Ukrainy z Polską, krajami bałtyckimi i podmorskimi kablami Morza Czarnego, by stworzyć alternatywne trasy omijające Rosję. Taka integracja zwiększy odporność oraz mocniej wbuduje Ukrainę w europejską mapę cyfrową.

7. Wyzwania finansowe i rynkowe: Dużym wyzwaniem w najbliższym czasie będzie kondycja finansowa spółek telekomunikacyjnych. Wiele z nich zaciągnęło długi lub ucierpiało finansowo podczas wojny. Przykładowo Vodafone Ukraina musiał refinansować obligacje warte 400 mln USD, a inne zapewne poniosły wojenne straty. Inwestorzy będą wypatrywać wyraźnych sygnałów odbicia (wzrost liczby abonentów, ARPU itd.). Jeśli gospodarka się odbuduje, a populacja się ustabilizuje, telekomy powinny notować wzrost przychodów. Jednak jeśli niepewność wojny się przeciągnie, trudno będzie uzasadnić duże nakłady na 5G czy światłowody. Strategia może polegać na etapowych inwestycjach powiązanych z powrotem do dobrej kondycji finansowej – w pierwszej kolejności skupienie się na obszarach o największym zwrocie (miasta, klienci biznesowi), a w drugiej kolejności mniej dochodowe regiony. Firmy, które zdołają zrównoważyć te działania, wyjdą z tego mocniejsze. Kolejnym wyzwaniem jest globalna sytuacja gospodarcza – wyższe globalne stopy procentowe znaczą, że finansowanie inwestycji za pomocą długu będzie droższe, co może spowolnić wydatki inwestycyjne. Dlatego kluczowe będzie przyciąganie inwestycji kapitałowych lub grantów, aby operatorzy uniknęli nadmiernego zadłużenia.

Podsumowując, perspektywy dla ukraińskiej branży telekomunikacyjnej do 2025 roku to ostrożny optymizm. Sektor ten stanie się filarem powojennej odbudowy Ukrainy oraz jej integracji z Europą. Przewidujemy nowoczesną, odnowioną sieć telekomunikacyjną w budowie – taką, która dzięki 5G, światłowodom i technologiom satelitarnym połączy Ukraińców gdziekolwiek są. Strategiczny nacisk położony będzie na odporność (by sieci przetrwały przyszłe wstrząsy), innowacje (by nadążać za globalnym postępem technicznym) oraz inkluzywność (by łączyć wszystkie społeczności i grupy społeczne). Wyzwania – od finansowania po bezpieczeństwo – nie są małe, ale jeśli kreatywność i determinacja z lat 2022–2024 utrzymają się, ukraińska rewolucja telekomunikacyjna będzie trwać i jeszcze przyspieszy, stanowiąc podstawę szerszego odrodzenia kraju.

Źródła:

• BuddeComm, Ukraine – Telekomunikacja, łączność mobilna oraz statystyki i analizy szerokopasmowe (Henry Lancaster, czerwiec 2025)
• Reuters, EBRD i IFC udzielą 435 mln dolarów nowo powstałemu ukraińskiemu operatorowi telekomunikacyjnemu (Olena Harmash, 10 października 2024)
• Reuters, Przychody spółki-matki Kyivstaru VEON rosną dzięki usługom cyfrowym (Leo Marchandon, 15 maja 2025)
• Developing Telecoms, Odporność w łączności: Ukraina na cyfrowym froncie (Manny Pham, 20 listopada 2024)
• TS2 Space Report, Infrastruktura telekomunikacyjna w Ukrainie (2022–2025): Destrukcja i odporność (Marcin Frąckiewicz, luty 2025) ts2.tech ts2.tech
• SAMENA Council News, Ukraina uruchamia pilotażowy projekt 5G (za Michaiłem Fedorovem, 6 listopada 2024) samenacouncil.org samenacouncil.org
• UNDP Press Release, Ukraińcy coraz częściej korzystają z internetu – 80% codziennie online (26 stycznia 2024) undp.org undp.org
• Vodafone Ukraina, 2022 – Wyniki: Wpływ wojny, odbudowa sieci i cyfryzacja (Komunikat prasowy, 2023) vodafone.ua vodafone.ua
• TS2 Space, Dostęp do Internetu w Ukrainie: przegląd (luty 24, 2025)
• Interfax/Ukrinform, Parlament przyjmuje ustawę zbliżającą Ukrainę do unijnego roamingu (kwiecień 2023) (kontekst integracji z UE)
• Reuters, Rosyjski nalot powietrzny zniszczył wieżę telewizyjną w Charkowie (22 kwietnia 2024) ts2.tech (kontekst wojenny)
• Kyiv Independent, Rosja częściowo niszczy wieżę telewizyjną w Charkowie (22 kwietnia 2024) gwaramedia.com (kontekst wojenny)