- Vraag signaal: CEO Jensen Huang zei dat Nvidia een “zeer sterke” vraag ziet naar zijn Blackwell AI-chips en heeft TSMC gevraagd om meer waferleveringen om bij te blijven. Reuters+1
- Voortgang hoofdkantoor: Stadsambtenaren van Taipei zijn overgegaan tot het beëindigen van een overeenkomst voor grondgebruik volgende week om de weg vrij te maken voor Nvidia’s Taiwanese hoofdkantoor in Beitou Shilin Tech Park.
- China-context: Na opmerkingen op vrijdag dat er “geen actieve gesprekken” zijn om Blackwell-chips aan China te verkopen, herhaalde Huang de naleving van de Amerikaanse beperkingen. Reuters+1
- Marktoverzicht: NVDA werd vandaag voor het laatst verhandeld rond $188; de aandelen koelden deze week af te midden van een bredere AI-gedreven tech-verkoopgolf.
Ter plaatse in Taiwan: Blackwell-vraag, opschaling van de toeleveringsketen
Sprekend tot verslaggevers op TSMC’s jaarlijkse sportdag in Hsinchu, zei Nvidia-CEO Jensen Huang dat het bedrijf “zeer sterke vraag” ervaart naar Blackwell platformchips—de belangrijkste AI-versnellers van het bedrijf—en voegde eraan toe dat Nvidia GPU’s bouwt samen met CPU’s, netwerken en switches voor het platform. Hij benadrukte dat Nvidia op TSMC leunt voor extra wafers om aan de bestellingen te voldoen. Reuters
Bloomberg meldde afzonderlijk dat Huang formeel TSMC om meer chipleveringen heeft gevraagd nu de AI-vraag sterk blijft, en merkte op dat hij zei dat het bedrijf “maand na maand sterker wordt.” Bloomberg
Over geheugen zei Huang dat het bedrijf zijn meest geavanceerde monsters heeft ontvangen van SK Hynix, Samsung en Micron, en dat alle drie de leveranciers hun capaciteit hebben opgeschaald voor Nvidia’s behoeften. SK Hynix heeft volgend jaar al uitverkocht en Samsung is in nauwe besprekingen over de levering van HBM4, volgens het verslag van Reuters.
Taipei maakt de weg vrij voor Nvidia’s Taiwanese hoofdkantoor
In een concrete stap richting een lang besproken Nvidia Taiwan-hoofdkantoor, zei de plaatsvervangend burgemeester van Taipei dat de stad het landgebruikcontract met Shin Kong Life zal beëindigen op 14 november na beoordeling door de gemeenteraad, waardoor de stad het terrein in het Beitou Shilin Tech Park kan terugvorderen en direct een contract met Nvidia kan aangaan. De indiening bij de gemeenteraad staat gepland voor 10 november, met de belangrijkste zitting op 12 november; de partijen streven ernaar de beëindiging te ondertekenen vóór 14 november en te beginnen met de overdracht van de opstalrechten op 17 november.Op hetzelfde evenement in Hsinchu prees Huang TSMC publiekelijk als de “trots van de wereld,” en benadrukte Nvidia’s drie decennia durende samenwerking met de foundry die zijn meest geavanceerde chips produceert. Focus Taiwan – CNA English News
Verkoop aan China blijft voorlopig uitgesloten
Naar aanleiding van vragen over China zei Huang vrijdag dat er geen actieve gesprekken zijn om Blackwell-chips daar te verkopen, in lijn met de huidige Amerikaanse exportbeperkingen. Reuters merkte op dat Nvidia zijn topklasse AI-chips niet naar China verscheept, en dat de eerdere speculatie over compromissen niet is uitgekomen. De opmerkingen van vandaag in Taiwan bevestigden deze lijn.
(Achtergrond: Eerder deze week herhaalde het Witte Huis dat Nvidia’s meest geavanceerde AI-chips niet aan China mogen worden verkocht, waarmee het beleidskader wordt versterkt dat Nvidia’s blootstelling aan China bepaalt.)
NVDA-aandeel: de huidige stand van zaken
Op dit moment werd NVDA het laatst genoteerd rond $188,15, binnen een 52‑weeks bereik van $86,62–$212,19, volgens marktgegevens van Reuters.
De AI-gedreven marktcorrectie van deze week drukte op chipbedrijven in het algemeen; wereldwijde technologie-indexen noteerden hun scherpste wekelijkse daling in maanden, en AI-leiders waaronder Nvidia werden genoemd als drukpunten in de verkoopgolf.
Waarom de updates van vandaag belangrijk zijn
- Capaciteit is de beperkende factor. Nvidia’s commentaar benadrukt dat aanbod, niet vraag, de beperkende factor blijft voor AI-infrastructuur. Verzoeken om meer TSMC-wafers en geavanceerd HBM-geheugen onderstrepen een toeleveringsketen die nog steeds probeert bij te benen met de behoeften voor modeltraining en -inference.
- Een duurzaam Taiwanese aanwezigheid. De stap van Taipei om de weg vrij te maken voor Nvidia’s lokale hoofdkantoor duidt op een langetermijninvestering in het Taiwanese ecosysteem—dicht bij TSMC, verpakkingspartners en leveranciers van kerncomponenten.
- Regelgevingsonzekerheid blijft bestaan. Nu China-verkopen van Blackwell beperkt zijn, blijft Nvidia de levering richten op de VS en andere goedgekeurde markten. Dat beperkt de groei in China, maar concentreert de leveringen waar de budgetten momenteel het grootst zijn.
Wat volgt er?
- 10–14 november, Stadsraad van Taipei beslist over de Beitou Shilin grondbeëindiging en de beoogde ondertekening op 14 november; daaropvolgende overdracht van opstalrechten vanaf 17 november.
- Signalen van leveranciers van TSMC en HBM-producenten (SK Hynix, Samsung, Micron) over capaciteitsuitbreidingen en HBM4-timing nu Blackwell-volumes toenemen.
- Macro- & AI-investeringssentiment na de tech-daling van deze week, wat de waardering en financieringsvoorwaarden op korte termijn kan beïnvloeden, zelfs als de vraag naar eenheden sterk blijft.
Bronnen
- Reuters: “Nvidia CEO Huang ziet sterke vraag naar Blackwell-chips”; live opmerkingen in Hsinchu over aanbod, geheugen en China-context. Reuters
- Bloomberg: “Nvidia CEO vraagt TSMC om meer wafers om aan sterke AI-vraag te voldoen.” Bloomberg
- Focus Taiwan (CNA): “Taipei maakt weg vrij voor Nvidia-hoofdkantoor met beëindiging gronddeal op 14 november.”
- Focus Taiwan (CNA): “Jensen Huang prijst TSMC als ‘trots van de wereld’.”
- Reuters marktpagina voor NVDA (prijs en 52-weeks bereik).
- Reuters marktoverzicht over de AI/tech-gedreven wekelijkse daling.
Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden en vormt geen beleggingsadvies. Doe altijd je eigen onderzoek.
