Łącząc 17 000 wysp: Wewnątrz internetowej rewolucji Indonezji

Indonezyjski krajobraz internetowy przechodzi szybką transformację, łącząc jeden z największych archipelagów świata za pomocą połączenia sieci mobilnych, światłowodów, kabli podmorskich, a nawet satelit. Niniejszy raport kompleksowo analizuje, w jaki sposób Indonezja – kraj zamieszkany przez ponad 270 milionów osób rozciągnięty na 17 tysięcy wysp – zmniejsza cyfrową lukę. Przeanalizujemy głównych dostawców dominujących na rynku, wprowadzenie 4G i 5G w miastach i wsiach, stan łączy szerokopasmowych, rozwój infrastruktury (od podmorskich światłowodów po odległe wieże komórkowe), prędkości i koszty Internetu, politykę rządu dotyczącą treści, nowe usługi satelitarne, takie jak Starlink, różnice w dostępie miejskim i wiejskim oraz plany kraju dotyczące dalszego rozwoju łączności.

Główni dostawcy usług internetowych i udziały rynkowe

Na rynku telekomunikacyjnym Indonezji działa garstka dużych operatorów po latach konsolidacji:

• Telkomsel (Grupa Telkom Indonesia): Dominujący gracz w segmencie mobilnym i szerokopasmowym. Na koniec 2024 roku Telkomsel kontroluje około 45% mobilnych subskrypcji​ gsma.com– około 153 miliony użytkowników – znacznie więcej niż którykolwiek z konkurentów. Telkomsel jest częściowo państwowy (poprzez Telkom Indonesia) i jest znany z najszerszego zasięgu. Unikalnie, Telkomsel teraz również prowadzi rynek stacjonarny szerokopasmowy: po zintegrowaniu usługi IndiHome Telkom, odpowiada za trzy czwarte wszystkich łączy szerokopasmowych w Indonezji​ opensignal.com. Pod marką IndiHome Telkomsel oferuje połączenia światłowodowe do domów i DSL, które przekroczyły 38 milionów domów w całym kraju​ opensignal.com. Zbrojne mobilne Telkomsel również oferuje usługi stacjonarne z bezprzewodowym internetem marki Orbit​ opensignal.com.
• Indosat Ooredoo Hutchison (IOH): Powstała w wyniku połączenia Indosat Ooredoo i Tri (3) Hutchison w 2022 roku, IOH jest drugim co do wielkości operatorem mobilnym z udziałem około 28% rynku mobilnego​ gsma.com (około 100 milionów subskrybentów). IOH poprawiło swoją sieć, łącząc infrastrukturę dwóch połączonych firm. W stacjonarnym segmencie szerokopasmowym IOH jest nowym graczem – uruchomiło usługę Indosat HiFi oraz przejęło klientów operatora światłowodowego MNC Play, aby zwiększyć swoją bazę szerokopasmową​ opensignal.com.
• XL Axiata: Trzeci co do wielkości dostawca mobilny (~16% udziału​ gsma.com, ~58 milionów użytkowników). XL poszerza swoje usługi poza mobilne. W 2024 XL Axiata przejęło większościowy udział w Link Net (operującym usługą kablowo-internetową First Media) aby wzmocnić swoją bazę szerokopasmową​ opensignal.com. Po fuzji, XL w połączeniu z Link Net stałoby się drugim co do wielkości dostawcą łączy szerokopasmowych po Telkom, co pozwalałoby XL oferować usługi z pakietem mobilnym i internetem domowym​ opensignal.com.
• Smartfren: Mniejszy operator (~11% udziału w rynku mobilnym​ gsma.com, ~35 milionów użytkowników), który historycznie koncentrował się na technologii CDMA, a obecnie na 4G LTE. Smartfren nie oferuje (jeszcze) szerokopasmowego internetu stacjonarnego, ale cieszy się niszową popularnością z powodu przystępnych cenowo planów danych. Co godne uwagi, pod koniec 2024 roku XL i Smartfren ogłosili planowaną fuzję w celu stworzenia silniejszego wspólnego operatora​ gsma.com – krok mający na celu połączenie spektrum i infrastruktury dla lepszej konkurencji.
• Inni dostawcy usług internetowych: Kilka prywatnych ISP obsługuje szerokopasmowy internet w obszarach miejskich. Kluczowi dostawcy to Biznet i MyRepublic (dostawcy światłowodów), CBN (światłowodowy), MNC Play (światłowodowy/kablowy, część grupy MNC), First Media (kablowy, wkrótce w ramach XL) i Icon+ (światłowodowa jednostka zależna państwowej firmy elektrycznej PLN). Wśród nich Icon+ jest obecnie drugim co do wielkości dostawcą łączy szerokopasmowych z około 7% udziałem połączeń​ opensignal.com. Większość z nich oferuje światłowodowe połączenia domowe w dużych miastach, podczas gdy First Media stanowi unikat jako dostawca kablowego internetu​ opensignal.com. Ogólnie jednak IndiHome Telkomu przytłacza te wszystkie z swoją ogólnokrajową dostępnością.

Sektor telekomunikacyjny Indonezji uległ zatem konsolidacji do kilku gigantów dominujących zarówno w segmencie mobilnym, jak i stacjonarnym internetu. Trzej najwięksi operatorzy mobilni (Telkomsel, IOH, XL) odpowiadają za niemal 90% subskrypcji​ globenewswire.com. Po stronie stacjonarnej Telkomsel (IndiHome) jest przytłaczająco dominujący​ opensignal.com, choć nadchodzące fuzje (XL-LinkNet, itd.) mają obiecuje zmiany w udziale rynkowym.

Zasięg i penetracja internetu mobilnego (3G, 4G, 5G)

Szerokopasmowy dostęp mobilny jest główną metodą łączenia się Indonezyjczyków z internetem, dzięki rozległym sieciom 4G docierającym do większości zaludnionych obszarów. Kluczowe punkty krajobrazu mobilnego:

• Wycofywanie 3G: Indonezja od kilku lat migracja z 3G do 4G. Rząd zainicjował stopniowe zamykanie 3G na początku 2022 roku, aby uwolnić spektrum dla nowszych technologii​ opensignal.com. Indosat Ooredoo Hutchison przewodniczył procesowi, stając się pierwszym operatorem, który całkowicie wyłączył 3G na terenie całego kraju​ opensignal.com. Telkomsel poszedł w ślady – do połowy 2023 roku przekształcił wszystkich swoich użytkowników 3G na 4G w 504 miastach i regencjach​ opensignal.com. XL Axiata również jest w trakcie wyłączania pozostałych stacji 3G i przenosi klientów na 4G​ opensignal.com. Dzięki temu przejściu operatorzy zwiększyli pojemność 4G i przygotowali się na 5G na tych częstotliwościach.
• Zasięg 4G LTE: Indonezja osiągnęła szeroki zasięg populacyjny 4G, zwłaszcza w regionach zachodnich i centralnych. Telkomsel, dzięki swojej wszechobecnej sieci wieżowej, twierdzi, że obejmuje ponad 97% populacji sygnałem 4G/LTE​ telkomsel.com. Konkurenci IOH i XL również obejmują większość Indonezyjczyków, chociaż ich zasięg w niektórych odległych lub rzadko zaludnionych obszarach jest nieco mniej wszechstronny. Według jednego pomiaru Telkomsel przewodzi branży pod względem jakości zasięgu z wynikiem Coverage Experience 8,9/10, daleko przed konkurencją​ opensignal.com. W praktyce 4G jest dostępne praktycznie we wszystkich miastach i miasteczkach, a nawet wielu wsiach po agresywnym wdrożeniu sieci. Ważne jest, że rząd (przez programy omówione później) zbudował stacje bazowe 4G w dotychczas nieobjętych wsiach, rozszerzając sygnał LTE na odległe wyspy i regiony przygraniczne, które nigdy wcześniej nie miały niezawodnego 3G.
• Penetracja internetu mobilnego: Dzięki szerokiej dostępności 4G i przystępnym cenowo danym baza użytkowników Internetu w Indonezji znacznie się powiększyła. Na koniec 2023 roku 79,5% populacji korzysta z Internetu​ heaptalk.com– około 221 milionów użytkowników – w górę z około 70% zaledwie kilka lat wcześniej. Większość tego dostępu odbywa się za pośrednictwem smartfonów w sieciach komórkowych. Indonezyjskie Stowarzyszenie Dostawców Usług Internetowych (APJII) zauważa, że penetracja internetu wzrosła z 78,1% w 2022 roku do 79,5% w 2023 roku​ heaptalk.com​ mordorintelligence.com. Obszary miejskie mają nieco wyższe wskaźniki użycia (penetracja 82%) w porównaniu do obszarów wiejskich (74%)​ heaptalk.com, ale różnica się zmniejsza. Niemal wszyscy ci użytkownicy korzystają do pewnego stopnia z internetu mobilnego, biorąc pod uwagę względny brak linii stacjonarnych.
• Wdrożenie 5G: Indonezja jest we wczesnej fazie wdrażania 5G. Wszyscy trzej główni operatorzy mobilni uruchomili usługi 5G w 2021 roku, początkowo w wybranych strefach o dużej gęstości zaludnienia w Dżakarcie i innych dużych miastach. Jednak zasięg 5G jest wciąż ograniczony – na koniec 2024 roku sieci 5G obejmowały tylko około 26,3% populacji​ gsma.com. Operatorzy dotychczas wdrażają 5G na istniejącym spektrum średniopasmowym (1800 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz) w miejskich hotspotach​ gsma.com, co daje skromne zasięgi. Istnieje około 15,7 miliona połączeń 5G (na przykład użytkowników z telefonami zdolnymi do 5G w zasięgu)​ gsma.com. Telkomsel i Indosat skoncentrowali się na 5G w centralnych dzielnicach biznesowych, lotniskach i kluczowych obszarach, podczas gdy 5G XL jest bardzo ograniczone. Jednym z godnych uwagi rozszerzeń jest wsparcie dla nowego miasta stolicy Nusantara na Borneo – Telkomsel zainstalował tam 49 stacji bazowych, aby zapewnić zasięg 4G/5G w oczekiwaniu na relokację stolicy​ datacenterdynamics.com. Ogólnie rzecz biorąc, operatorzy ostrożnie wdrażają 5G ze względu na duże koszty i wciąż Wmcorda представляется demand – czekają na więcej przydzielonego spektrum i dojrzałość ekosystemu urządzeń. Oczekuje się, że rząd przeprowadzi aukcję nowego spektrum 5G (np. pasm 3,5 GHz i 700 MHz) w celu zwiększenia zasięgu. Do 2027 roku, z dodatkowymi zasobami, prognozuje się, że 5G obejmie około 60% populacji (dziesiątki milionów użytkowników)​ gsma.com​ gsma.com. Do tego czasu 4G pozostanie dominującym standardem, obsługując główną część ruchu danych w kraju.

Podsumowując, sieci mobilne w Indonezji szybko się rozwijają – 3G praktycznie nie istnieje, 4G LTE przykrywa większość kraju, a 5G jest na horyzoncie, ale jeszcze nie jest szeroko rozpowszechnione. Zdecydowana większość Indonezyjczyków polega na danych mobilnych, aby zaspokoić swoje potrzeby internetowe, dzięki ogólnokrajowemu zasięgowi 4G i coraz tańszym smartfonom.

Stałe łącza szerokopasmowe: Fiber, DSL i internet bezprzewodowy

Stałe łącza szerokopasmowe w Indonezji historycznie pozostawały w tyle za mobilnymi, ale teraz rozwijają się stabilnie, zwłaszcza w centrach miejskich. Światłowodowy internet szerokopasmowy rozszerza się na więcej domów, chociaż ogólna penetracja gospodarstw domowych pozostaje stosunkowo niska. Kluczowe punkty dotyczące stacjonarnego internetu: