TS2 Tech: Cartera Modelo Diaria
Acciones para comprar hoy
Cinco acciones líderes generadoras de efectivo a seguir para el 20 de agosto, destacadas tras las leves ganancias de los índices del miércoles. Los menores rendimientos del Tesoro han mejorado las perspectivas, aunque con los precios del petróleo por encima de $86 y una agenda llena de catalizadores tempranos, se recomienda un enfoque cauteloso y por fases para la entrada.
Instantánea del mercado
Cierre del miércoles • Premercado del jueves aún no abierto
Mercado de efectivo de EE.UU. cerrado
Lectura principal: Los tres índices principales subieron alrededor de un 0,2% el miércoles después de que recompras de bonos del Tesoro ayudaran a aliviar la presión sobre los bonos a largo plazo. El movimiento ofreció algo de alivio, pero el rendimiento a 30 años se mantuvo por encima del 5% y los precios del crudo aumentaron por quinta sesión consecutiva.
Próximos catalizadores: Walmart presentará resultados trimestrales alrededor de las 7:00 a.m. ET, seguido de los datos de solicitudes iniciales de desempleo en EE.UU. a las 8:30 a.m. ET. Los inversores también están atentos a novedades antes de la reunión de Jackson Hole de la Reserva Federal.
23% ponderación
Acciones de Alphabet (NASDAQ:GOOGL)
Alphabet
Alphabet destaca por su fuerte impulso de ganancias, acelerado crecimiento en la nube y valoración atractiva. El rendimiento plano de la acción el miércoles mantiene un atractivo punto de entrada para los inversores sin necesidad de perseguir un repunte.
Los analistas en promedio proyectan $427.52, lo que sugiere un potencial de subida del 24,0%. El escenario base de TS2 es $410.
Los ingresos de Google Cloud aumentaron un 82% a $24.8 mil millones, mientras que el ingreso operativo subió a $8.8 mil millones.
Esta estimación es la más baja entre las selecciones de hoy, lo que sugiere un mayor riesgo de ejecución en comparación con otras acciones de crecimiento de gran capitalización.
Comenzar en el rango designado; considerar agregar después de los datos de solicitudes de desempleo si los rendimientos a largo plazo se mantienen estables.
La demanda en la nube sigue siendo sólida en todos los sectores, mientras que la depreciación de las inversiones en infraestructura está bajo control.
18% ponderación
TSMC (NYSE:TSM)
Taiwan Semiconductor Manufacturing
TSMC lidera la cartera con el más fuerte crecimiento verificado de ingresos y el mayor potencial al alza según los analistas. Sin embargo, la acción sigue descontada por los riesgos geopolíticos en curso y el potencial de cambios rápidos en el sector.
El objetivo promedio de los analistas es $547.09, lo que sugiere un potencial de subida del 32,3%. El escenario base de TS2 se sitúa en $500.
Las ganancias diluidas por acción fueron de $4.31 por ADR, con un margen bruto del 67.7% y un margen operativo del 60.3%.
Con base en los datos de cierre del miércoles y la última estimación de ganancias a futuro, los ingresos del tercer trimestre se proyectan entre $44.6 mil millones y $45.8 mil millones.
Establecer límites por debajo del precio de cierre y evitar comprar por encima de $414 hasta después de las decisiones sobre tasas y la publicación de datos minoristas.
Los ingresos de julio aumentaron un 44,7% a NT$467,58 mil millones. El próximo informe mensual indicará si este impulso continúa.
21% de peso
Amazon (NASDAQ:AMZN)
Amazon
Las acciones de Amazon subieron un 2,5% el miércoles, señalando un renovado interés de los inversores tras su reciente reajuste de ganancias. El crecimiento de AWS se está recuperando y los márgenes minoristas están en alza, pero el modelo sigue siendo cauteloso antes de los datos clave del jueves.
El objetivo promedio de los analistas es $322,56, lo que sugiere un potencial al alza del 21,3%. La estimación base de TS2 es $315.
El ingreso operativo subió un 43% a $27,5 mil millones, mientras que los ingresos de AWS aumentaron un 37% a $42,2 mil millones.
AWS generó una tasa anualizada de ingresos de $169 mil millones, contribuyendo a una mezcla más sólida de ganancias operativas.
Considere ofertar por debajo del precio de cierre del miércoles y espere la primera hora de negociación antes de aumentar su posición.
Monitoree si las inversiones en infraestructura conducen a un crecimiento sostenido de AWS y mejoran el flujo de caja libre.
20% de peso
Microsoft (NASDAQ:MSFT)
Microsoft
El segmento Azure de Microsoft está expandiéndose, con una cartera de contratos récord que le otorga a la compañía una visibilidad rara para una acción de gran capitalización en crecimiento. Sin embargo, las acciones siguen siendo sensibles a las tasas de interés, lo que mantiene la acción justo fuera del top tres, a pesar del sólido desempeño operativo.
El objetivo promedio de los analistas es $569,56, lo que sugiere una ganancia potencial del 17,6%. El pronóstico base de TS2 es $550.
El ingreso operativo aumentó un 18% a $40,6 mil millones, mientras que Azure y otros servicios en la nube reportaron un aumento de ingresos del 43%.
Las obligaciones de rendimiento comercial restantes aumentaron un 84% a $678 mil millones, lo que refuerza aún más la visibilidad de los ingresos.
Divida la asignación inicial entre dos límites y evite perseguir un rebote por encima de la zona designada al abrir.
Verifique que el gasto en infraestructura esté impulsando el crecimiento de Azure y no esté causando un fuerte aumento en la depreciación o gastos de energía.
18% de peso
Visa (NYSE:V)
Visa
Visa ofrece diversificación frente a la exposición a centros de datos. Su volumen global de pagos, la actividad de viajes transfronterizos y los retornos de capital disciplinados proporcionan un perfil de ganancias más estable en comparación con las cuatro opciones tecnológicas.
El objetivo promedio de los analistas es $416,20, lo que sugiere una ganancia potencial del 13,9%. La previsión base de TS2 es $410.
Las ganancias ajustadas por acción aumentaron un 11% a $3,32, con el volumen de pagos y las transacciones procesadas subiendo un 10%.
Visa registró un aumento del 13% en el volumen transfronterizo y devolvió $6.2 mil millones a los accionistas mediante recompras y dividendos.
Compra la primera parte por debajo del precio de cierre del miércoles; considera agregar más solo si los datos del consumidor no hacen subir los rendimientos.
Monitorea las tendencias de transacciones y evalúa si los costos de reestructuración están llevando a lanzamientos de productos más rápidos.
Comparación lado a lado
Comparación de pronóstico y valoración
| Ticker | Precio | Pronóstico | Fwd P/E | Objetivo promedio | Potencial de subida | Entrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | $344.72 | $410 | 16.78× | $427.52 | 24.0% | $337–$342 |
| TSM | $413.52 | $500 | 24.87× | $547.09 | 32.3% | $397–$408 |
| AMZN | $265.84 | $315 | 22.27× | $322.56 | 21.3% | $256–$262 |
| MSFT | $484.31 | $550 | 24.21× | $569.56 | 17.6% | $472–$480 |
| V | $365.54 | $410 | 24.27× | $416.20 | 13.9% | $357–$362 |
Los precios reflejan los valores de cierre de la sesión regular del 19 de agosto. Los pronósticos son casos base de TS2. El indicador de ‘Potencial de subida’ se calcula desde cada precio listado hasta el objetivo promedio del analista correspondiente. Las estimaciones y objetivos a futuro se actualizan en diferentes horarios, pueden demorarse respecto a eventos recientes y están sujetos a incertidumbre en vez de garantías.
Asignación
Estructura de la cartera
Motor de clasificación
Cómo el modelo clasifica la lista de hoy
Regla de entrada vigente desde el 20 de agosto
Deja que llegue la información de la mañana antes de decidir el tamaño
Evita órdenes de mercado antes de que inicie la sesión previa al mercado. Asigna un tercio de las órdenes limitadas dentro de las zonas especificadas después del reporte de Walmart, agrega otro tercio tras la respuesta a las solicitudes de desempleo a las 8:30 a.m. ET, y despliega el último tercio después de la primera hora si el precio se mantiene por encima del mínimo de apertura. Cancela cualquier orden de crecimiento pendiente si el rendimiento a 10 años sube bruscamente o si el WTI supera su rango matutino.
Lista de seguimiento
Buenos informes, entradas más débiles hoy
Los ingresos del primer trimestre aumentaron 85% hasta $81.6 mil millones. Los resultados del segundo trimestre se publican el 26 de agosto alrededor de las 4:20 p.m. ET. Dada la fuerte agenda de eventos, no es el momento adecuado para tomar una posición completa.
Los materiales trimestrales se esperan hoy alrededor de las 7:00 a.m. ET, seguidos de la llamada de conferencia a las 8:00 a.m. ET. Espera a que surjan señales y directrices de consumo antes de tomar decisiones de inversión.
Las ventas del segundo trimestre aumentaron 5.3% hasta $26.54 mil millones, con ventas comparables subiendo 3.8%. Sin embargo, la guía ajustada—excluyendo un reembolso arancelario—parece menos impresionante que el EPS principal. Los inversores deben ser cautelosos al comprar tras la reacción de los resultados.
Calor de la cartera
Puntaje de oportunidad
7.6/10
El crecimiento de ingresos ha sido confirmado, y los analistas ven un potencial de subida de dos dígitos para la lista. Sin embargo, el puntaje permanece por debajo de 8 debido a rendimientos persistentemente altos a largo plazo, subida del precio del petróleo y cuatro posiciones con exposición al gasto en infraestructura de IA.
Actualización del riesgo de mercado
Rendimientos más bajos son un alivio, no una señal de seguridad
Las recompras del Tesoro empujaron el rendimiento a 10 años a 4,6427%, mientras que el rendimiento a 30 años se mantuvo en 5,1869% temprano el jueves y el crudo WTI tocó $86,00. Las actas de la Reserva Federal revelaron que tres funcionarios apoyaron un aumento de un cuarto de punto en la tasa en julio. La tibia reacción del mercado de bonos a los datos de la mañana, otro salto en los precios del petróleo o nuevas restricciones a los semiconductores podrían eclipsar unos sólidos resultados corporativos.