Woolworths und Lovisa heben ASX vor CPI
AUSTRALIEN • ERÖFFNUNGSSTUNDE
Einzelhändler heben den Markt vor CPI
Woolworths und Lovisa treiben den frühen Anstieg, während Technologie und einige Berichtsnamen niedriger gehandelt werden.
S&P/ASX 200 Echtzeit-Anbieter-Kurs
9.185,70+21,10 +0,23%
- Eröffnung / Schluss vortag
- 9.164,60
- Tagesspanne
- 9.164,60–9.200,30
- Volumen
- 116,7 Mio.
ALL ORDINARIES Echtzeit-Anbieter-Kurs
9.404,40+29,50 +0,31%
- Eröffnung / Schluss vortag
- 9.374,90
- Tagesspanne
- 9.374,90–9.405,60
- Volumen
- 129,7 Mio.
MARKTREGIME
Selektives Risiko-on. Der breite Markt ist positiv, aber die Berichtssaison führt zu starken zweigleisigen Kursbewegungen.
Gewinner
| Aktie | Bewegung | Verifizierter Auslöser |
|---|---|---|
| Lovisa | +18,24% | Umsatz FY26 +17,6%; NPAT +10,7%; 160 neue Filialen |
| Perseus Mining | +7,34% | Gold bei 4.705,60 USD/oz unterstützt die Stimmung |
| Sandfire Resources | +7,20% | Rohstoffe gefragt trotz schwächerem Spot-Kupfer |
| Woolworths | +4,63% | Gewinn +18,1%; Umsatz +3,6%; Dividende +15% |
Verlierer
| Aktie | Bewegung | Was der Markt sagt |
|---|---|---|
| Worley | −11,71% | Bereinigtes EBITA sank um 11%; Währung und Nahost-Störungen belasteten |
| Domino’s Pizza | −8,57% | Verlust FY26 größer als erwartet |
| Flight Centre | −7,79% | Berichtssaison-Verkäufe; kein zusätzlicher Auslöser zugewiesen |
| WiseTech Global | −5,41% | FY26-Ergebnisverarbeitung bei ungelöstem ACCC-Überhang |
Cross-Asset-Puls
Gold ist unterstützend für Produzenten; schwächeres Öl und Kupfer dämpfen den Rohstoffausblick. Cross-Asset-Kennzahlen sind Anbieter-Snapshots um 10:37 AEST.
Nächster harter Auslöser
11:30 AEST — geplant. ABS veröffentlicht Juli CPI und Bauleistungen im zweiten Quartal.
- Prognose Gesamtinflation: 3,2% j/j ggü. 3,8% zuvor
- Prognose getrimmtes Mittel: 3,5% j/j ggü. 3,6% zuvor
- RBA-Leitzins: 4,35%; Protokoll August zeigte geteilte Debatte vor einstimmigem Festhalten
Entscheidungskarte
Ein weicherer Kern-CPI könnte den staples-getriebenen Anstieg verlängern und die Teilnahme verbreitern.
Ein heißer getrimmter Mittelwert würde das Zinsrisiko wiederbeleben, Dauer-Aktien belasten und die Finanz-vs.-Wachstum-Spaltung verstärken.
Der erwartete Rückgang auf 3,2% ist teilweise ein Basiseffekt; die 3,5% des getrimmten Mittels sind die politisch sensiblere Zahl.
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