Akcje Lynas Rare Earths (ASX:LYC) szybują w górę po umowie na magnesy w USA

Lynas Rare Earths (ASX:LYC) Stock Skyrockets on US Magnet Deal – Bubble or Breakout?

21 października 2025

Wzrost akcji: LYC skoczył do 20,51 AUD 20 października 2025 r. (wzrost śróddzienny o 6,6%) ^[1], wzrost o ~200% od początku roku, gdy szaleństwo inwestorów osiągnęło szczyt. 8 października akcje osiągnęły 14-letnie maksimum po ogłoszeniu partnerstwa z USA ^[2] ^[3]. Jednak nastąpiła realizacja zysków: do 17 października LYC spadł o ~10% w jeden dzień (największy jednodniowy spadek od 2021 r.) pomimo trzycyfrowych wzrostów YTD ^[4].
Kluczowe umowy: We wrześniu Lynas podpisał Memorandum of Understanding z firmą Noveon Magnetics z Teksasu w celu wspólnej budowy identyfikowalnego amerykańskiego łańcucha dostaw magnesów ^[5]. Wcześniej, w lipcu, Lynas ujawnił porozumienie z południowokoreańską JS Link na budowę zakładu produkcji magnesów neodymowych o wydajności 3 000 ton w Malezji ^[6] ^[7]. Te umowy wiążą Lynas z zachodnimi łańcuchami dostaw dla obronności i pojazdów elektrycznych i zostały zawarte w czasie, gdy USA i sojusznicy dążyli do zmniejszenia zależności od Chin ^[8] ^[9].
Silne wyniki: Najnowszy kwartał Lynas (Q4 roku finansowego 2025) wykazał 47% wzrost produkcji tlenków metali ziem rzadkich rok do roku oraz 42% wzrost cen sprzedaży ^[10]. Przychody za Q4 wyniosły 170,2 mln AUD, czyli ok. 10% powyżej oczekiwań, napędzane wyższymi cenami i wolumenami ^[11]. Firma ukończyła także zakład separacji ciężkich metali ziem rzadkich (Kalgoorlie) w 2025 roku, umożliwiając produkcję zarówno lekkich (NdPr), jak i ciężkich (DyTb) tlenków ^[12].
Tło geopolityczne: Chińskie ograniczenia eksportowe na metale ziem rzadkich w październiku 2025 roku wywołały niepokój na rynkach ^[13]. USA i ich sojusznicy coraz częściej finansują alternatywne łańcuchy dostaw. Australijski minister finansów zauważył, że Australia jest „bardzo dobrze przygotowana”, by dostarczać kluczowe minerały partnerom ^[14]. Dyrektor generalna Lynas, Amanda Lacaze, podkreśliła, że umowy rządu USA (np. udział Pentagonu w MP Materials) odzwierciedlają zamiar „przełamania dominacji Pekinu” – oczekuje, że ceny metali ziem rzadkich znacznie wzrosną powyżej obecnego minimum ^[15].
Perspektywy analityków: Pomimo wzrostu, analitycy zachowują ostrożność. TipRanks pokazuje konsensusową 12-miesięczną cenę docelową na poziomie 14,22 AUD (co oznacza około 28% spadku względem obecnych poziomów) ^[16]. Najnowsza konsensusowa rekomendacja to „Trzymaj” z ceną docelową około 18,50 AUD ^[17]. Simply Wall St zauważa, że uczciwa wartość LYC (~14,23 AUD) jest znacznie niższa od dzisiejszej ceny ^[18] ^[19]. Analiza TS2 również wskazuje, że akcje są wysoko wycenione, podkreślając ryzyka realizacyjne w miarę rozwoju Lynas ^[20] ^[21].

Akcje Lynas Rare Earths a kluczowe wydarzenia (2025) – LYC rosło przez cały 2025 rok dzięki silnej produkcji, trendom cenowym i umowom w zachodnich łańcuchach dostaw. W sierpniu/wrześniu spółka pozyskała 750 mln AUD z emisji akcji na finansowanie rozwoju ^[22]. Memorandum o współpracy z Noveon Magnetics z 8 października wywindowało kurs LYC na 14-letnie maksimum ^[23] ^[24]. Do połowy października realizacja zysków i niepokoje rynkowe sprowadziły LYC z powrotem w okolice 18–19 AUD ^[25].

Działalność i strategia rozwoju Lynas

Lynas Rare Earths prowadzi kopalnię Mt Weld (WA) oraz zakład przetwórczy w Malezji (LAMP), co czyni ją „największym producentem metali ziem rzadkich poza Chinami” ^[26]. Dostarcza oddzielone tlenki (NdPr, DyTb itd.) wykorzystywane w magnesach, elektronice i silnikach pojazdów elektrycznych. W 2025 roku Lynas przyspieszyła realizację strategii „Towards 2030”: zwiększyła produkcję tlenków do ok. 3 212 ton metrycznych w IV kwartale (wobec 2 188 ton rok wcześniej) ^[27] i rozpoczęła produkcję ciężkich pierwiastków ziem rzadkich po uruchomieniu zakładu ługowania/kruszenia w Kalgoorlie ^[28]. Ta integracja pionowa oznacza, że Lynas obecnie wydobywa, przetwarza, a nawet produkuje surowiec do magnesów, wzmacniając swoją rolę w globalnych łańcuchach dostaw.

Rysunek: Zmienność akcji Lynas Rare Earths – gwałtowny wzrost po partnerstwach i spadek w wyniku realizacji zysków ^[29] ^[30]. Ostatnie wyniki finansowe Lynas podkreślają jej wzrost: przychody za IV kwartał roku finansowego 2025 wyniosły 170,2 mln AUD (wzrost z 136,6 mln AUD rok wcześniej), napędzane rekordowymi średnimi cenami sprzedaży (60,20 AUD/kg, najwyższe od 2022 r.) ^[31]. Spółka przekroczyła szacunki analityków dotyczące sprzedaży o około 10% ^[32]. Przychody powinny dalej rosnąć wraz ze wzrostem produkcji: Lynas jest na dobrej drodze do osiągnięcia ~12 000 ton produkcji NdPr rocznie, zgodnie z prezentacjami dla inwestorów ^[33]. Aby sfinansować tę rozbudowę, Lynas zakończył w pełni objętą emisję akcji o wartości 750 mln AUD pod koniec sierpnia 2025 r. ^[34] (emitując ok. 56,6 mln nowych akcji po 13,25 AUD za sztukę) oraz zaoferował plan zakupu akcji o wartości 75 mln AUD ^[35].

Partnerstwa strategiczne i trendy rynkowe

Rządy krajów zachodnich aktywnie zabezpieczają dostawy metali ziem rzadkich. W lipcu 2025 roku Lynas zawarł umowę na dostawy magnesów: nawiązał współpracę z południowokoreańską firmą JS Link w celu budowy fabryki magnesów Nd-Fe-B o wydajności 3 000 ton rocznie w Malezji, w pobliżu istniejącego zakładu Lynas w Kuantan ^[36]. W październiku 2025 roku Lynas nawiązał współpracę z amerykańskim recyklerem Noveon Magnetics, aby stworzyć w pełni identyfikowalny amerykański łańcuch dostaw magnesów ^[37]. Razem Lynas (górnik/przetwórca) i Noveon (recykler magnesów) „stanowią brakujące ogniwa w dążeniu Waszyngtonu do bezpiecznego, krajowego ekosystemu magnesów” ^[38].

Te działania mają miejsce w momencie, gdy popyt na magnesy ziem rzadkich gwałtownie rośnie. Magnesy neodymowo-żelazowo-borowe są kluczowe dla silników pojazdów elektrycznych, turbin wiatrowych i obronności. TS2 zauważa, że zapotrzebowanie USA na magnesy Nd może wzrosnąć około 5-krotnie do 2030 roku wraz z rozwojem elektromobilności ^[39]. Zmienność dostaw z Chin wywołuje niepokój wśród producentów: na początku 2025 roku tymczasowe wstrzymanie eksportu z Chin wywołało panikę wśród producentów samochodów. Nawet japońscy producenci magnesów „znacząco zwiększyli” produkcję w czasie kryzysu, według dyrektor generalnej Lynas, Amandy Lacaze ^[40]. Dlatego zwiększona produkcja NdPr przez Lynas oraz wejście firmy w produkcję magnesów (przez Noveon) mają strategiczne znaczenie. Jak zauważył jeden z analityków, MP Materials i Lynas „są filarami zachodniego łańcucha dostaw metali ziem rzadkich, a nie rywalami w grze o sumie zerowej” ^[41] – obie firmy będą potrzebne, by zaspokoić potrzeby programów elektromobilności i obronności.

Czynniki geopolityczne: Chiny kontra Zachód

Lynas jest kluczowym elementem w odpowiedzi Zachodu na dominację Chin w dziedzinie metali ziem rzadkich. W połowie października Pekin rozszerzył kontrolę eksportu na 12 z 17 pierwiastków ziem rzadkich, co spotkało się z szybką krytyką ze strony urzędników USA jako „próba przejęcia globalnych łańcuchów dostaw” ^[42]. Chiny broniły tej decyzji, powołując się na „względy bezpieczeństwa narodowego” ^[43]. W tej sytuacji przywódcy Australii i USA zapowiedzieli ściślejszą współpracę w zakresie surowców mineralnych. Australijski minister skarbu Jim Chalmers powiedział urzędnikom USA, że Australia jest „bardzo dobrze przygotowana”, by być wiarygodnym dostawcą surowców krytycznych dla Ameryki ^[44]. Eksperci ds. polityki zauważają, że USA preferują bezpośrednie umowy z australijskimi górnikami „przez australijskie porty”, z pominięciem chińskiego przetwórstwa ^[45]. Lynas idealnie wpisuje się w tę strategię. Amanda Lacaze podkreśliła, że ostatnie inwestycje Pentagonu i rządu sygnalizują determinację, by przełamać chińską dominację ^[46], więc ceny mogą wzrosnąć powyżej obecnych poziomów. Tymczasem nowa europejska ustawa o krytycznych surowcach również przewiduje finansowanie zagranicznych projektów, by uniezależnić się od Chin ^[47]. Wszystkie te wydarzenia wpisują się w narrację Lynas jako firmy „sprzedającej niezależność” ^[48] zachodnim branżom.

Komentarze analityków i prognozy

Pomimo szumu medialnego, analitycy ostrzegają przed ryzykiem zmiany wyceny. Najnowsze dane TipRanks pokazują, że 13 analityków ustaliło 12-miesięczny konsensus cenowy na poziomie 14,22 AUD dla LYC, znacznie poniżej ceny ~20 AUD z połowy października ^[49]. Średni cel sugeruje około 28% spadku względem obecnych poziomów ^[50]. Serwis informacyjny TipRanks odnotowuje, że najnowsza rekomendacja to Trzymaj z celem ~18,50 AUD ^[51]. Simply Wall St wskazuje, że przy obecnych cenach Lynas wydaje się być „przewartościowany o 35,2%” względem swojej wartości godziwej ^[52]. Dla kontrastu, inwestorzy nastawieni na wzrost argumentują, że premia za akcje jest uzasadniona przez popyt wspierany przez rząd oraz unikalne zasoby ciężkich pierwiastków ziem rzadkich posiadane przez Lynas ^[53].

Analitycy branżowi wskazują na ryzyka związane z realizacją i rynkiem. Rare Earth Exchanges ostrzega, że sukces „wymaga ostrożności” – zwiększanie mocy produkcyjnych, stabilizacja wydajności w Malezji oraz poruszanie się wśród regulacji pozostają ogromnymi wyzwaniami ^[54]. Technicznie rzecz biorąc, obserwatorzy wykresów zauważają, że Lynas stał się krótkoterminowo przekupiony. Na przykład, w powiązanej analizie USA Rare Earth, TS2 zaobserwowało RSI na poziomie około 80 na początku października (podobnie dotyczy to Lynas po jego wzroście), poziom ten często poprzedza korekty ^[55]. Historia przypomina: w latach 2010–11 gwałtowny wzrost cen pierwiastków ziem rzadkich spektakularnie się załamał (Molycorp zbankrutował) ^[56]. Na tym tle niektórzy analitycy podkreślają, że Lynas musi przełożyć impet na trwałe kontrakty.

Prognoza (krótkoterminowa vs. długoterminowa): W krótkim terminie wielu spodziewa się zmienności. Ponieważ LYC już wzrosło o około 50%+ w październiku ^[57], realizacja zysków może zepchnąć ceny z powrotem w okolice 15–18 AUD (w pobliżu ceny emisji), jeśli przeważą krótkoterminowe przeciwności (np. niepokoje rynkowe lub niespodzianki w chińskiej polityce). Z drugiej strony, jeśli pojawią się nowe umowy i utrzymany popyt, analitycy Lynn twierdzą, że LYC może utrzymać się powyżej 20 AUD. W długim terminie Lynas jest dobrze pozycjonowany, gdy globalne programy EV i obronne się rozwijają. Umowy rządowe na odbiór surowców, subsydia lub minimalne ceny (podobnie jak w USA, gdzie ceny metali ziem rzadkich ustalono na 110 USD/kg) zapewniłyby trwałą siłę. Konsensus prognoz wzrostu zakłada, że Lynas zwiększy przychody o około 30%+ rocznie (korzystając na rosnącej penetracji EV i dywersyfikacji zachodnich łańcuchów dostaw), choć prognozy zysków pozostają umiarkowane ze względu na duże, ciągłe inwestycje.

Wnioski dla inwestorów: Lynas Rare Earths znajduje się w centrum geopolitycznego wyścigu o zabezpieczenie magnesów i kluczowych minerałów. Dla inwestorów indywidualnych oznacza to konieczność znalezienia równowagi: unikalne aktywa spółki i wsparcie Zachodu napędzały fenomenalny rajd LYC, ale akcje są również wysoko wycenione i gwałtownie reagują na wiadomości. Inwestorzy detaliczni powinni zwrócić uwagę na podwyższoną zmienność – jednodniowy spadek o 10% nastąpił tuż po ogromnych wzrostach ^[58] – i odpowiednio zarządzać ryzykiem (stop-lossy, wielkość pozycji). Jak podsumowano w jednym z rynkowych raportów, fundamenty Lynas (brak bezpośredniej ekspozycji na Chiny, silny wzrost produkcji) są solidne, ale spekulacyjne wahania są częste ^[59] ^[60]. Doświadczeni inwestorzy mogą wykorzystywać korekty do budowania pozycji – jednak większość analityków zaleca ostrożność i sugeruje obserwowanie, czy popyt (lub nowe kontrakty) rzeczywiście się pojawią, zanim „kupi się nagłówek”.

Źródła: Najnowsze dane ASX i raporty spółek; wiadomości Reuters i Al Jazeera (2025); ABC News; analiza TS2.tech ^[61] ^[62] ^[63] ^[64]. Komentarze ekspertów i prognozy pochodzą z badań rynkowych (TipRanks, Simply Wall St, Rare Earth Exchanges) oraz raportów analityków ^[65] ^[66] ^[67]. Wszystkie dane na dzień 20 października 2025 r.

Rare Earth Magnets Stocks Analysis | Next Gold and Silver ?

Watch this video on YouTube.

References

Tags:

Mateusz Kaczmarek Latest posts

Ekspert łączący świat technologii i finansów. Współpracuje z TS2.tech, gdzie analizuje rozwój satelitów, telekomunikacji, sztucznej inteligencji oraz ich wpływ na globalne rynki. Autor raportów i komentarzy rynkowych, cytowany w mediach branżowych. Pasjonat innowacji i gospodarki cyfrowej.

View all

Beyond Meat (BYND) Stock Skyrockets 50% Amid Meme Mania – Turnaround or Dead Cat Bounce?

21 października 2025

Intel Stock Seen Moving Sharply After Q3 Earnings Amid Govt Stake
October 21, 2025, 7:56 AM EDT. Traders expect an above-average move in Intel stock after its Q3 earnings report on Thursday, the first since the federal government took a ~10% stake. The move could be roughly ±10% in either direction, per options pricing, sending shares toward about $42 if up or around $32 if down. Historically, Intel has averaged a 6.5% post-earnings swing; this year's run-up has been fueled by the government stake and new injections from Nvidia and SoftBank, plus a planned custom hardware partnership. Analysts remain mixed: most rating Hold with a handful of Sell ratings; average target near $30.60 implying about 20% downside from recent levels. Investors will listen for updates on the foundry business and how these investments affect the outlook.
How Do Stocks Make Money? A Quick Guide to Dividends, Capital Gains, and Prices
October 21, 2025, 7:54 AM EDT. Stocks generate returns mainly through two routes: dividends and capital gains. Dividends are cash payments a company distributes to shareholders, typically from profits, providing a steady income stream. Capital gains come from selling a stock for more than you paid, driven by a company's earnings, growth prospects, and overall market mood. Stock prices move with supply and demand in the market, influenced by economic data, interest rates, and investor sentiment; indices like the Nasdaq or S&P 500 measure overall market direction. Owning stock also exposes you to risk: a price can fall if a company misses earnings targets or faces challenges. Long-term investors chase compounding growth, choosing diversified holdings and rebalancing as needed.
Australian Rare Earth Stocks Rally on $8.5B U.S.-Australia Critical Minerals Deal
October 21, 2025, 7:50 AM EDT. The $8.5 billion U.S.-Australia critical minerals framework aims to strengthen supply chains for rare earths and strategic metals, with an equity component backing projects like Alcoa's Western Australia gallium recovery initiative. Australian miners rallied on the news, though gains faded: Lynas rose briefly before closing down about 7.6%, Iluka slipped ~0.1%, and Pilbara Minerals gained ~2.6%. Among smaller names, VHM surged ~20%, Northern Minerals up ~1.9%, and Latrobe Magnesium climbed over 15%. Alcoa finished higher around 7.5% after the investment announcement. The White House and Australian government framed the package as a multi-billion-dollar framework, with ongoing talks on pricing for rare earths and broader diversification of global supply chains.
Brazil's corporate bond market rocked by credit concerns: spreads widen, yields rise
October 21, 2025, 7:48 AM EDT. Brazil's corporate bond market is under pressure as investors digest rising credit concerns among borrowers. After months of relative calm, spreads on investment-grade and high-yield issuers have widened, nudging yields higher and tightening liquidity in the primary and secondary markets. Analysts point to a mix of domestic macro headwinds, higher interest rates, and weaker earnings visibility as catalysts. Companies with softer balance sheets face greater refinancing risk, while the debt market could slow issuance in the near term. For investors, the shift underscores a demand for greater risk management, more selective credit analysis, and closer monitoring of ratings revisions and default probabilities.
China's CXMT Targets $42B Shanghai IPO to Challenge Global Memory Giants
October 21, 2025, 7:38 AM EDT. China's ChangXin Memory Technologies (CXMT) is targeting a Shanghai IPO that could value the company at up to $42 billion and raise between $20 billion and $40 billion, according to Reuters. The listing could occur as soon as Q1 next year, with China International Capital Corporation and CSC Financial advising. Founded in 2016 with government backing, CXMT aims to bolster China's self-reliance in semiconductors and close the gap with global memory leaders. CXMT plans to start producing high-bandwidth memory (HBM) by 2026, entering a market dominated by Samsung, SK Hynix, and Micron. While CXMT lags in tech nodes, strong AI hardware demand could lift margins and volumes, potentially making CXMT a fourth major supplier for domestic cloud and server firms.

Akcje Lynas Rare Earths (ASX:LYC) szybują w górę po umowie na magnesy w USA – bańka czy przełom?

Działalność i strategia rozwoju Lynas

Partnerstwa strategiczne i trendy rynkowe

Czynniki geopolityczne: Chiny kontra Zachód

Komentarze analityków i prognozy

References

Tags:

Related Articles

Akcje Beyond Meat (BYND) szybują o 50% w górę w szale memów – przełom czy odbicie zdechłego kota?

Akcje Navitas Semiconductor szybują w górę dzięki szumowi wokół chipów AI – NVTS bije rekordy w środku gorączki na GaN

Akcje AMD osiągają rekordowy poziom dzięki wielkim umowom AI – czy 300 dolarów jest następne?

Akcje AMD osiągają rekordowy poziom dzięki wielkim umowom AI – czy 300 dolarów jest następne?

Akcje Navitas Semiconductor szybują w górę dzięki szumowi wokół chipów AI – NVTS bije rekordy w środku gorączki na GaN

Stock Market Today