- Sinal de demanda: O CEO Jensen Huang disse que a Nvidia está vendo uma demanda “muito forte” por seus chips Blackwell de IA e pediu à TSMC por mais fornecimento de wafers para acompanhar. [1]
- Progresso da sede: Autoridades da cidade de Taipei avançaram para rescindir um acordo de uso de terreno na próxima semana para abrir caminho para a sede da Nvidia em Taiwan no Beitou Shilin Tech Park. [2]
- Contexto da China: Após declarações na sexta-feira de que “não há discussões ativas” para vender chips Blackwell para a China, Huang reiterou o cumprimento das restrições dos EUA. [3]
- Visão do mercado: NVDA foi negociada por volta de US$188 hoje; as ações esfriaram esta semana em meio a uma liquidação mais ampla de tecnologia liderada por IA. [4]
No local em Taiwan: demanda por Blackwell, aumento da cadeia de suprimentos
Falando a repórteres na competição esportiva anual da TSMC em Hsinchu, o CEO da Nvidia, Jensen Huang, disse que a empresa está experimentando uma “demanda muito forte” por chips da plataforma Blackwell—os principais aceleradores de IA da empresa—acrescentando que a Nvidia fabrica GPUs junto com CPUs, redes e switches para a plataforma. Ele enfatizou que a Nvidia está contando com a TSMC para wafers adicionais a fim de atender aos pedidos. [5]
A Bloomberg informou separadamente que Huang pediu formalmente à TSMC mais fornecimento de chips à medida que a demanda por IA permanece robusta, destacando seu comentário de que os negócios estão ficando “mais fortes mês a mês.” [6]
Sobre memória, Huang disse que a empresa recebeu suas amostras mais avançadas da SK Hynix, Samsung e Micron, e que todos os três fornecedores aumentaram a capacidade para atender às necessidades da Nvidia. A SK Hynix já vendeu toda a produção do próximo ano e a Samsung está em negociações próximas para fornecer HBM4, segundo relato da Reuters sobre as declarações. [7]
Taipei abre caminho para a sede da Nvidia em Taiwan
Em um passo concreto em direção à tão discutida sede da Nvidia em Taiwan, o vice-prefeito de Taipei disse que a cidade irá rescindir um contrato de uso de terreno com a Shin Kong Life em 14 de novembro após revisão do conselho, permitindo que a cidade retome o local no Beitou Shilin Tech Park e prossiga para contratar diretamente com a Nvidia. A submissão ao conselho está prevista para 10 de novembro, com a sessão principal marcada para 12 de novembro; as partes pretendem assinar a rescisão até 14 de novembro e iniciar a transferência dos direitos de superfície em 17 de novembro. [8]
No mesmo evento em Hsinchu, Huang elogiou publicamente a TSMC como o “orgulho do mundo”, destacando a parceria de três décadas da Nvidia com a fundição que fabrica seus chips mais avançados. [9]
Vendas para a China continuam fora de questão—por enquanto
Após perguntas sobre a China, Huang disse na sexta-feira que não há negociações ativas para vender chips Blackwell lá, em conformidade com as atuais restrições de exportação dos EUA. A Reuters observou que a Nvidia não está enviando seus chips de IA topo de linha para a China, e que as especulações anteriores sobre possíveis concessões não se concretizaram. Os comentários de hoje em Taiwan mantiveram essa posição inalterada. [10]
(Contexto: No início desta semana, a Casa Branca reiterou que os chips de IA mais avançados da Nvidia não podem ser vendidos para a China, reforçando o cenário político que está moldando a exposição da Nvidia à China.) [11]
Ações da NVDA: situação atual
Até hoje, NVDA foi cotada por último em torno de US$ 188,15, dentro de uma faixa de 52 semanas de US$ 86,62–US$ 212,19, segundo dados de mercado da Reuters. [12]
A correção do mercado liderada por IA desta semana pressionou amplamente as ações de chips; os índices globais de tecnologia registraram sua maior queda semanal em meses, e líderes de IA como a Nvidia foram citados como pontos de pressão na liquidação. [13]
Por que as atualizações de hoje são importantes
- Capacidade é o limitador. O comentário da Nvidia reforça que a oferta, não a demanda, continua sendo o fator limitante para a infraestrutura de IA. Os pedidos por mais wafers da TSMC e memória avançada HBM destacam uma cadeia de suprimentos ainda correndo para acompanhar as necessidades de treinamento e inferência de modelos. [14]
- Uma presença duradoura em Taiwan. A iniciativa de Taipei para abrir caminho para a sede local da Nvidia sinaliza investimento de longo prazo no ecossistema de Taiwan—próximo à TSMC, parceiros de embalagem e fornecedores de componentes essenciais. [15]
- Incertezas regulatórias persistem. Com as vendas para a China do Blackwell restritas, a Nvidia continua direcionando o fornecimento para os EUA e outros mercados aprovados. Isso limita o potencial na China, mas concentra os embarques onde os orçamentos atualmente são maiores. [16]
O que observar a seguir
- 10–14 de nov., Câmara Municipal de Taipei avança sobre a rescisão do terreno Beitou Shilin e a assinatura prevista para 14 de nov.; transferência subsequente dos direitos de superfície a partir de 17 de nov.. [17]
- Sinais dos fornecedores da TSMC e fabricantes de HBM (SK Hynix, Samsung, Micron) sobre aumento de capacidade e cronograma do HBM4 conforme os volumes do Blackwell aumentam. [18]
- Sentimento macroeconômico & de capex em IA após a queda das ações de tecnologia nesta semana, o que pode afetar múltiplos e condições de financiamento no curto prazo, mesmo que a demanda por unidades permaneça forte. [19]
Fontes
- Reuters: “CEO da Nvidia, Huang, vê forte demanda por chips Blackwell”; comentários ao vivo em Hsinchu sobre oferta, memória e contexto da China. [20]
- Bloomberg: “CEO da Nvidia pede mais wafers à TSMC para atender forte demanda de IA.” [21]
- Focus Taiwan (CNA): “Taipei libera caminho para sede da Nvidia com rescisão de terreno em 14 de nov.”
- Focus Taiwan (CNA): “Jensen Huang elogia a TSMC como ‘orgulho do mundo’.”
- Página de mercados da Reuters para NVDA (preço e faixa de 52 semanas).
- Resumo de mercados da Reuters sobre a queda semanal liderada por IA/tecnologia.
Este artigo é apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento de investimento. Sempre faça sua própria pesquisa.
References
1. www.reuters.com, 2. focustaiwan.tw, 3. www.reuters.com, 4. www.reuters.com, 5. www.reuters.com, 6. www.bloomberg.com, 7. www.reuters.com, 8. focustaiwan.tw, 9. focustaiwan.tw, 10. www.reuters.com, 11. www.reuters.com, 12. www.reuters.com, 13. www.reuters.com, 14. www.bloomberg.com, 15. focustaiwan.tw, 16. www.reuters.com, 17. focustaiwan.tw, 18. www.reuters.com, 19. www.reuters.com, 20. www.reuters.com, 21. www.bloomberg.com
