- Sinal de demanda: O CEO Jensen Huang disse que a Nvidia está vendo uma demanda “muito forte” por seus chips Blackwell de IA e pediu à TSMC por mais fornecimento de wafers para acompanhar. 1
- Progresso da sede: Autoridades da cidade de Taipei avançaram para rescindir um acordo de uso de terreno na próxima semana para abrir caminho para a sede da Nvidia em Taiwan no Beitou Shilin Tech Park. 2
- Contexto da China: Após declarações na sexta-feira de que “não há discussões ativas” para vender chips Blackwell para a China, Huang reiterou o cumprimento das restrições dos EUA. 3
- Visão do mercado: NVDA foi negociada por volta de US$188 hoje; as ações esfriaram esta semana em meio a uma liquidação mais ampla de tecnologia liderada por IA. 4
No local em Taiwan: demanda por Blackwell, aumento da cadeia de suprimentos
Falando a repórteres na competição esportiva anual da TSMC em Hsinchu, o CEO da Nvidia, Jensen Huang, disse que a empresa está experimentando uma “demanda muito forte” por chips da plataforma Blackwell—os principais aceleradores de IA da empresa—acrescentando que a Nvidia fabrica GPUs junto com CPUs, redes e switches para a plataforma. Ele enfatizou que a Nvidia está contando com a TSMC para wafers adicionais a fim de atender aos pedidos. 1
A Bloomberg informou separadamente que Huang pediu formalmente à TSMC mais fornecimento de chips à medida que a demanda por IA permanece robusta, destacando seu comentário de que os negócios estão ficando “mais fortes mês a mês.” 5
Sobre memória, Huang disse que a empresa recebeu suas amostras mais avançadas da SK Hynix, Samsung e Micron, e que todos os três fornecedores aumentaram a capacidade para atender às necessidades da Nvidia. A SK Hynix já vendeu toda a produção do próximo ano e a Samsung está em negociações próximas para fornecer HBM4, segundo relato da Reuters sobre as declarações. 1
Taipei abre caminho para a sede da Nvidia em Taiwan
Em um passo concreto em direção à tão discutida sede da Nvidia em Taiwan, o vice-prefeito de Taipei disse que a cidade irá rescindir um contrato de uso de terreno com a Shin Kong Life em 14 de novembro após revisão do conselho, permitindo que a cidade retome o local no Beitou Shilin Tech Park e prossiga para contratar diretamente com a Nvidia. A submissão ao conselho está prevista para 10 de novembro, com a sessão principal marcada para 12 de novembro; as partes pretendem assinar a rescisão até 14 de novembro e iniciar a transferência dos direitos de superfície em 17 de novembro. 2
No mesmo evento em Hsinchu, Huang elogiou publicamente a TSMC como o “orgulho do mundo”, destacando a parceria de três décadas da Nvidia com a fundição que fabrica seus chips mais avançados. 6
Vendas para a China continuam fora de questão—por enquanto
Após perguntas sobre a China, Huang disse na sexta-feira que não há negociações ativas para vender chips Blackwell lá, em conformidade com as atuais restrições de exportação dos EUA. A Reuters observou que a Nvidia não está enviando seus chips de IA topo de linha para a China, e que as especulações anteriores sobre possíveis concessões não se concretizaram. Os comentários de hoje em Taiwan mantiveram essa posição inalterada. 3
(Contexto: No início desta semana, a Casa Branca reiterou que os chips de IA mais avançados da Nvidia não podem ser vendidos para a China, reforçando o cenário político que está moldando a exposição da Nvidia à China.) 7
Ações da NVDA: situação atual
Até hoje, NVDA foi cotada por último em torno de US$ 188,15, dentro de uma faixa de 52 semanas de US$ 86,62–US$ 212,19, segundo dados de mercado da Reuters. 4
A correção do mercado liderada por IA desta semana pressionou amplamente as ações de chips; os índices globais de tecnologia registraram sua maior queda semanal em meses, e líderes de IA como a Nvidia foram citados como pontos de pressão na liquidação. 8
Por que as atualizações de hoje são importantes
- Capacidade é o limitador. O comentário da Nvidia reforça que a oferta, não a demanda, continua sendo o fator limitante para a infraestrutura de IA. Os pedidos por mais wafers da TSMC e memória avançada HBM destacam uma cadeia de suprimentos ainda correndo para acompanhar as necessidades de treinamento e inferência de modelos. 5
- Uma presença duradoura em Taiwan. A iniciativa de Taipei para abrir caminho para a sede local da Nvidia sinaliza investimento de longo prazo no ecossistema de Taiwan—próximo à TSMC, parceiros de embalagem e fornecedores de componentes essenciais. 2
- Incertezas regulatórias persistem. Com as vendas para a China do Blackwell restritas, a Nvidia continua direcionando o fornecimento para os EUA e outros mercados aprovados. Isso limita o potencial na China, mas concentra os embarques onde os orçamentos atualmente são maiores. 3
O que observar a seguir
- 10–14 de nov., Câmara Municipal de Taipei avança sobre a rescisão do terreno Beitou Shilin e a assinatura prevista para 14 de nov.; transferência subsequente dos direitos de superfície a partir de 17 de nov.. 2
- Sinais dos fornecedores da TSMC e fabricantes de HBM (SK Hynix, Samsung, Micron) sobre aumento de capacidade e cronograma do HBM4 conforme os volumes do Blackwell aumentam. 1
- Sentimento macroeconômico & de capex em IA após a queda das ações de tecnologia nesta semana, o que pode afetar múltiplos e condições de financiamento no curto prazo, mesmo que a demanda por unidades permaneça forte. 8
Fontes
- Reuters: “CEO da Nvidia, Huang, vê forte demanda por chips Blackwell”; comentários ao vivo em Hsinchu sobre oferta, memória e contexto da China. 1
- Bloomberg: “CEO da Nvidia pede mais wafers à TSMC para atender forte demanda de IA.” 5
- Focus Taiwan (CNA): “Taipei libera caminho para sede da Nvidia com rescisão de terreno em 14 de nov.”
- Focus Taiwan (CNA): “Jensen Huang elogia a TSMC como ‘orgulho do mundo’.”
- Página de mercados da Reuters para NVDA (preço e faixa de 52 semanas).
- Resumo de mercados da Reuters sobre a queda semanal liderada por IA/tecnologia.
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