TS2 TECH • DZIENNY PORTFEL MODELOWY
Akcje do kupienia dzisiaj
Oto pięć akcji notowanych w USA do obserwacji na piątek, 7 sierpnia, uszeregowanych po zamknięciu czwartkowej sesji i najnowszych aktualizacjach po godzinach. Model priorytetuje spółki z podniesionymi prognozami, silną konwersją gotówki i atrakcyjnymi wycenami, jednocześnie karząc za znaczące rozczarowania zyskami.
Selektywne • czekaj na payrolls, kupuj kontrolowane resety
7 709,96 • -0,18%
26 348,35 • -0,06%
53 885,10 • -0,85%
4,67%
82,49 USD • +3,83%
+88 000 • bezrobocie 4,2%
Czwartek przyniósł umiarkowane spadki, liczba spadających przewyższyła rosnące, a Russell 2000 stracił 0,6%. Dane o zatrudnieniu za lipiec zostaną opublikowane o 08:30 ET. Przy rosnących cenach ropy i rentownościach obligacji początkowe reakcje rynku mogą być bardziej wymowne niż liczby na otwarciu.
24% udziału
Constellation Energy
NASDAQ: CEG
95 / 100
Akcje Constellation wzrosły powyżej 277 USD po publikacji lepszych wyników, po czym cofnęły się do 261,10 USD. Krótkotrwała luka stworzyła atrakcyjniejszy punkt wejścia, gdy spółka podniosła roczne prognozy. Nowe długoterminowe kontrakty jądrowe poprawiły widoczność zysków, a udana integracja Calpine pozostaje ważna.
Akcje zamknęły się na poziomie 261,10 USD, spadek o 1,52%. Akcja ma konsensus na Kupuj, a średnia cena docelowa to 351,24 USD. Prognozy analityków wahają się od 296 do 441 USD, co sugeruje potencjalny wzrost o 34,5%.
Skorygowany zysk operacyjny na akcję wyniósł 2,55 USD, przebijając konsensus 2,28 USD. Przychody wyniosły 7,50 mld USD. Spółka podniosła prognozę na 2026 do 11,50–12,50 USD. Ogłoszono także sprzedaż Brazos Valley za 860 mln USD.
Na środku przedziału prognozy mnożnik wynosi 21,8×. Spółka zabezpieczyła 920 MW w nowych kontraktach jądrowych na 15–20 lat, z większością produkcji zabezpieczoną kontraktami do 2050 roku lub dłużej.
Pierwsza transza w przedziale 255–265 USD, zwiększ pozycję przy 242–249 USD, unikaj zakupów powyżej 272 USD.
Kluczowe kwestie do obserwacji to postępy integracji Calpine, harmonogram uruchomienia Crane, trendy marż kontraktowych oraz dostępność floty jądrowej w okresie jesiennych przestojów.
interwencje regulacyjne mogą przeważyć nad wyższym zakresem zysku.
22% udziału
AerCap
NYSE: AER
93 / 100
AerCap notowany jest przy najniższym wskaźniku cena/zysk wśród głównych konkurentów. Zarząd podniósł prognozy nie uwzględniając dodatkowych zysków ze sprzedaży w II półroczu i odkupił akcje za 691 mln USD. Utrzymujące się niedobory samolotów nadal wspierają stawki leasingowe i wartość aktywów.
Akcje zamknęły się na poziomie 155,24 USD, wzrost o 0,09%. Analitycy dają rekomendację Mocne Kupuj, średnia cena docelowa to 179,30 USD, a prognozy mieszczą się w przedziale 165–190 USD, co sugeruje potencjalny wzrost o 15,5%.
Przychody i inne dochody wzrosły o 15% do 2,17 mld USD. Skorygowany zysk netto wyniósł 811 mln USD, a skorygowany zysk na akcję 5,14 USD. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 1,5 mld USD.
Spółka prognozuje skorygowany zysk na akcję za 2026 na ok. 16,80 USD, co oznacza mnożnik cena/zysk 9,2×. Wartość księgowa to 119,21 USD na akcję, a skorygowany współczynnik długu do kapitału wynosi 2,05.
Kup pierwszą transzę między 151 a 157 USD, dodaj więcej przy 143–148 USD i unikaj kupowania powyżej 161 USD.
Stopy zwrotu z najmu, jakość kredytowa linii lotniczych, marże ze sprzedaży samolotów oraz trwające skupy akcji po cenach poniżej szacowanej wartości wewnętrznej modelu.
obniżać zwroty. Zyski ze sprzedaży aktywów również różnią się w zależności od kwartału.
20% udziału
Walt Disney
NYSE: DIS
91 / 100
Odzyskiwanie pozycji Disneya jest już widoczne we wszystkich segmentach: parkach, streamingu, sprzedaży gadżetów i wolnych przepływach pieniężnych. Kurs akcji wzrósł po wynikach, lecz akcje nadal notowane są przy 15,3-krotności konsensusu zysku na akcję za ten rok. Skup akcji o wartości 9 miliardów dolarów dodatkowo wspiera kurs, podczas gdy zarząd reaguje na słabsze zyski ze sportu.
Akcja zamknęła się na poziomie 104,68 USD, +2,82%. Analitycy wydają konsensusową rekomendację Kupuj, a średni docelowy kurs to 127,00 USD, w przedziale od 88 do 144 USD. Oznacza to potencjalny wzrost o 21,3%.
Przychody osiągnęły 25,25 mld USD, +7%. Skorygowany zysk na akcję wzrósł o 28% do 2,06 USD. Wynik operacyjny segmentów wzrósł o 21% do 5,56 mld USD, a wolne przepływy pieniężne wzrosły o 63% do 3,07 mld USD.
Skorygowany EPS na rok fiskalny 2026 ma wzrosnąć o ok. 16%, z uwzględnieniem dodatkowego 53. tygodnia. Spółka ogłosiła skup akcji o wartości 9 mld USD. Na 2027 rok skorygowany EPS ma mieć dwucyfrowy wzrost. Akcje są notowane przy 15,3-krotności konsensusu EPS na rok 2026.
Wstępny zakup przy 102–106 USD; rozważ dokupienie przy 97–100 USD; unikaj zakupów powyżej 108 USD.
Kluczowe tematy to marże streamingu, frekwencja w amerykańskich parkach, koszty praw sportowych, wytyczne na czwarty kwartał oraz tempo skupu akcji.
18% udziału
AIG
NYSE: AIG
89 / 100
AIG poprawił wyniki operacyjne bez konieczności poszukiwania przez inwestorów znaczącego potencjału wzrostu. Składki, zyski z underwritingu i zwroty kapitału wzrosły. Akcja notowana jest blisko wartości księgowej i około 10-krotności konsensusu zysku, ale potencjalny wzrost pozostaje umiarkowany.
Akcje zamknęły się na poziomie 79,97 USD, -0,18%. Po godzinach kurs wzrósł o 1,6%. Analitycy są podzieleni między Trzymaj i Kupuj, średni kurs docelowy to 88,75 USD, szacunki od 80 do 102 USD, co daje potencjalny wzrost o 11,0%.
General Insurance zgłosił przypis składki 7,52 mld USD, +9%. Zysk z underwritingu wzrósł o 10% do 686 mln USD. Skorygowany zysk na akcję wyniósł 2,00 USD, przewyższając konsensus 1,92 USD. Wskaźnik combined ratio za bieżący rok to 88,1%.
Konsensus EPS na 2026 to 7,99 USD, akcje notowane są przy 10-krotności prognozowanego zysku i wartości księgowej 77,39 USD na akcję. Spółka zwróciła akcjonariuszom 904 mln USD w ramach buybacków i dywidend.
Kup pierwszą transzę między 78 a 81 USD, powiększ pozycję przy 74–76 USD, unikaj kupowania powyżej 83 USD.
Piątkowy call o godz. 8:30 ET obejmie ceny odnowień komercyjnych, rozwój rezerw, ekspozycję katastroficzną oraz termin kolejnej aktualizacji dotyczącej skupu akcji.
16% waga
Cheniere Energy
NYSE: LNG
87 / 100
Cheniere podniosło swoje prognozy EBITDA i dystrybuowalnego przepływu gotówki po uruchomieniu nowej produkcji w Corpus Christi. Długoterminowe kontrakty i skup akcji dodatkowo wzmacniają perspektywy. Po czwartkowym wzroście o 4,2%, akcje stanowią teraz okazję do wejścia po spadku, a nie gonienia za wybiciem.
Zamknięto na poziomie 265,77 $, wzrost o 4,21%. Analitycy oceniają akcje jako Silny Zakup, ze średnim celem cenowym 304,45 $ i szacunkami od 255 $ do 340 $, co sugeruje potencjalny wzrost o 14,6%.
Przychody wzrosły o 24% do 5,73 mld $, a skorygowana EBITDA o 27% do 1,80 mld $. Dystrybuowalny przepływ gotówki wyniósł 1,2 mld $, a spółka dostarczyła 184 ładunki, co stanowi wzrost o 19%.
Na 2026 rok spółka prognozuje EBITDA w przedziale 7,90–8,40 mld $, a DCF w zakresie 5,30–5,80 mld $, przy szacowanej produkcji 53–54 MTPA. Kapitalizacja rynkowa odpowiada 10,1-krotności środkowego zakresu DCF.
Początkowy zakres zakupu: 258–267 $; rozważ dokupienie w przedziale 245–252 $; unikaj zakupów powyżej 272 $.
Corpus Christi Train 7 dostarczy pierwszy ładunek LNG w 2027 r., z aktualizacjami dotyczącymi marż kontraktowych, trasowania ładunków, harmonogramu konserwacji i trwającego skupu akcji własnych.
| Ticker | Cena | Prognoza | Wycena | Śr. cel | Potencjał wzrostu | Wejście |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEG | $261.10 | 2026 środek prognozy $12.00 | 21,8× prognozowany zysk na akcję | $351.24 | +34,5% | $255–$265 |
| AER | $155.24 | 2026 prognoza $16.80 | 9,2× prognozowany zysk na akcję | $179.30 | +15,5% | $151–$157 |
| DIS | $104.68 | Konsensus na 2026 $6.85 | 15,3× prognozowany zysk na akcję | $127.00 | +21,3% | $102–$106 |
| AIG | $79.97 | Konsensus na 2026 $7.99 | 10,0× prognozowany zysk na akcję | $88.75 | +11,0% | $78–$81 |
| LNG | $265.77 | 2026 środek DCF $5,55 mld | 10,1× kap. rynkowa / DCF | $304.45 | +14,6% | $258–$267 |
AIG opublikował wyniki po czwartkowym zamknięciu, więc tabela odzwierciedla cenę zamknięcia z regularnej sesji. Cele cenowe dla Constellation i Cheniere mogą zostać zaktualizowane po ich ostatnich raportach. Wynik EPS Cheniere wg MSSF jest korygowany o instrumenty pochodne, więc w tabeli użyto dystrybuowalnego przepływu gotówki. Cele cenowe to szacunki analityków i nie są gwarancją zwrotu.
24%
22%
20%
18%
16%
Wyniki i korekty prognoz
Przepływy gotówki i bilans
Wycena względem prognoz
Jakość wejścia pozostaje niezmienna po ruchu.
Ryzyko krótkoterminowych wydarzeń
Poczekaj na raport płacowy o 08:30 ET, następnie buduj pozycje w trzech transzach.
Używaj zleceń z limitem. Jeśli rentowność 10-latek przekroczy 4,75% lub S&P 500 spadnie ponad 1% na otwarciu, przełóż pierwszą transzę na godzinę po otwarciu. Rozmowa AIG zaczyna się o 08:30 ET. Utrzymuj LNG poniżej jego wagi w modelu, chyba że cena znajdzie się w określonym zakresie.
NYSE: NET
DOSKONAŁY KWARTAŁ, NIE GONIĆ
Przychody wzrosły o 36% do 696,1 mln $, co skłoniło do podniesienia całorocznych prognoz. Akcje wzrosły po godzinach o ponad 15%, wyceniając spółkę na ponad 260 razy środkowy zakres nowej prognozy EPS (1,25–1,26 $).
NYSE: CACI
WYNIKI MOCNE, WEJŚCIE PRZEGAPIONE
Akcje zakończyły na poziomie 628,79 USD, rosnąc o 21,4% po tym, jak spółka przekroczyła prognozy dotyczące przepływów pieniężnych oraz prognoz na rok 2027. Akcje znajdują się obecnie około 4% poniżej aktualnego celu analityków wynoszącego 653,50 USD, przed nadchodzącymi rewizjami szacunków.
NYSE: MSI
JAKOŚĆ, POCZEKAJ NA KOREKTĘ
Akcje wzrosły o 8,2% do poziomu 474,07 USD po podwyższeniu prognozy przez zarząd. Cena zamknięcia odzwierciedla 26,8-krotność środkowego punktu zaktualizowanej prognozy EPS, zawężając margines bezpieczeństwa widoczny w piątek.
6,4 / 10
Wyceny pozostają umiarkowanie podwyższone. Lista omija największe luki w zyskach, ale wynagrodzenia, obligacje wysokodochodowe i ceny ropy mogą szybko zmienić wyceny. AerCap i AIG skracają duration, podczas gdy CEG i LNG zapewniają ekspozycję na energię i geopolitykę.
Spadki indeksów w czwartek były umiarkowane, ale szerokość rynku się zmniejszyła. Rentowność 10-letnich obligacji wzrosła do 4,67%, a ropa Brent przekroczyła poziom 82 USD, zaostrzając warunki finansowe. Nadchodzący raport o zatrudnieniu może skorygować oczekiwania wobec polityki Fed i wpłynąć na wyceny akcji przed otwarciem rynku.