TS2 TECH • PORTAFOLIO MODELO DIARIO
Acciones para comprar hoy
Cinco acciones que cotizan en EE. UU. para observar el miércoles 12 de agosto, tras el informe del IPC de julio y recientes publicaciones de resultados. La selección destaca compañías con revisiones alcistas de estimaciones, flujo de caja libre sólido y precios que siguen siendo atractivos para compras escalonadas. Se excluyen acciones con brechas de apertura significativas. Todos los precios de referencia se basan en los niveles de cierre del martes.
Constructiva • use límites después del IPC
7,754.03 • +0.34%
26,614.50 • +0.64%
53,830.62 • +0.07%
+0.1% MoM • +3.4% YoY
4.66%
$82.94 • -0.31%
Las cifras de inflación de julio estuvieron en línea con las expectativas. El IPC general subió un 0.1% en el mes y un 3.4% interanual, mientras que el IPC subyacente aumentó un 0.2% y un 2.5%. Las acciones abrieron al alza, pero el rendimiento del bono a 10 años se mantuvo cerca del 4.66%. Este entorno favorece a las empresas que generan ingresos y flujo de caja constantes, pero no justifica pagar primas elevadas por acciones de infraestructura de IA que cotizan a múltiplos de dos dígitos.
24% de ponderación
AerCap
NYSE: AER
95 / 100
AerCap destaca por su fuerte combinación de calidad de ganancias, flujo de caja y valoración. El rendimiento ajustado sobre el capital alcanzó el 18%, se elevó la proyección y las recompras de acciones superaron los $1.4 mil millones en lo que va del año. Las acciones cotizan a menos de nueve veces las ganancias proyectadas. El próximo ajuste ex-dividendo de $0.40 el miércoles refleja solo el pago de dividendos, no un cambio en los fundamentos de la empresa.
Las acciones cerraron el martes en $149.31. Los analistas tienen una calificación de consenso de ‘Compra Fuerte’, con un precio objetivo promedio de $179.30, en un rango de $165 a $190. Esto sugiere un potencial alcista implícito del 20.1%.
La utilidad neta ajustada fue de $811 millones, con utilidades por acción ajustadas de $5.14. El flujo de caja operativo alcanzó los $1.5 mil millones, mientras que las ventas de activos totalizaron $1.4 mil millones. El margen de ganancia sobre ventas fue del 20%.
La empresa pronostica una utilidad por acción ajustada para 2026 de aproximadamente $16.80, lo que implica 8.9 veces las ganancias proyectadas y 1.25 veces el valor en libros, con un rendimiento ajustado esperado sobre el capital del 18%.
Rango inicial de compra: $146–$151. Agregar más entre $140–$144. Evite perseguir por encima de $154.
El rendimiento de los arrendamientos, la calidad crediticia de las aerolíneas, los márgenes en la venta de aeronaves y nuevas recompras de acciones están en foco mientras la acción cotiza cerca de la estimación de valor justo del modelo.
pueden reducir retornos. Las ganancias por ventas de activos no se repetirán de manera uniforme cada trimestre.
22% de ponderación
Uber
NYSE: UBER
93 / 100
Uber ahora genera suficiente efectivo para financiar su propio crecimiento, sin depender más de una subida del precio de la acción. Las reservas brutas aumentaron un 24%, el EBITDA ajustado subió un 33% y el flujo de caja libre de los últimos doce meses superó los $10 mil millones. Las acciones cotizan a unas 17.6 veces las ganancias proyectadas para 2027, una valoración razonable dada la tasa de crecimiento actual, siempre que los márgenes de movilidad y entrega sigan mejorando.
Las acciones cerraron el martes en $78.54. Los analistas califican la acción como Compra en promedio, con un precio objetivo de consenso de $102.59. Los objetivos oscilan entre $70 y $150, lo que sugiere un potencial alcista implícito de 30.6%.
Las reservas brutas aumentaron un 24% a $58.0 mil millones, con ingresos creciendo un 12% a $14.19 mil millones. El EBITDA ajustado subió un 33% a $2.82 mil millones y el flujo de caja libre alcanzó $2.79 mil millones.
Se proyectan reservas para el tercer trimestre entre $58.25 mil millones y $60.25 mil millones. Para Q3 se prevé un beneficio ajustado por acción de $0.84 a $0.88. Los analistas esperan un BPA para todo 2027 de $4.46, valorando la empresa a 17.6 veces las ganancias futuras.
Comenzar a comprar en $76.50–$79.50, agregar más entre $72.50 y $75, pero evitar compras por encima de $82.
Márgenes en movilidad y entregas, conversión de flujo de caja libre, menor número de acciones en circulación y gastos por asociaciones en vehículos autónomos.
sistemas. Las operaciones no se vieron afectadas, pero la divulgación aumenta el riesgo de seguridad de datos.
La competencia en vehículos autónomos también exige inversión continua.
20% de ponderación
Taiwan Semiconductor
NYSE: TSM
91 / 100
Los ingresos de julio de TSMC ofrecen una instantánea en tiempo real de la demanda de chips de IA, en lugar de una proyección a futuro. Los ingresos aumentaron un 44.7% interanual y el margen bruto en el trimestre más reciente fue del 67.7%. Los analistas elevaron significativamente sus previsiones de ganancias para 2027. La acción merece una posición completa solo dentro del rango de entrada tras el salto del miércoles.
Las acciones cerraron el martes en $422.06. Los analistas califican el valor como Compra en promedio, con un precio objetivo consensuado de $545.45. Los objetivos varían de $440 a $650, lo que sugiere un potencial alcista implícito del 29.2%.
Los ingresos del segundo trimestre alcanzaron $40.20 mil millones, con un margen bruto del 67.7% y un margen operativo del 60.3%. Los ingresos de julio fueron de NT$467.58 mil millones, un 44.7% más que el año anterior.
Se proyectan ingresos del tercer trimestre entre $44.6 mil millones y $45.8 mil millones, con un margen bruto del 65% al 67%. Los analistas esperan que el BPA para todo 2027 alcance $21.74, valorando la acción a 19.4 veces las ganancias futuras.
Rango de compra inicial: $418–$427; agregar en caídas a $404–$412; evitar compras por encima de $435
Proyecciones de ingresos de octubre, capacidad de empaquetado avanzado, costos relacionados con el aumento de la producción de 2 nanómetros y posible impacto de margen de plantas en el extranjero.
pueden superar resultados operativos por lo demás sólidos. La nueva capacidad en el extranjero cuesta más.
18% de ponderación
AIG
NYSE: AIG
88 / 100
AIG ofrece crecimiento de ganancias independiente del sector IA. Los ingresos por suscripción aumentaron, la razón combinada se mantuvo por debajo del 90% y la compañía devolvió $904 millones a los accionistas el último trimestre. Las acciones cotizan por debajo del valor en libros ajustado y a menos de 10 veces las utilidades proyectadas para 2026, ofreciendo margen para que el rendimiento regular impulse los retornos.
Cerró el martes en $77.31. Los analistas califican la acción como Compra, con un precio objetivo promedio de $88.80 y un rango de $81 a $101, lo que sugiere un potencial alcista del 14.9%.
General Insurance registró un ingreso por suscripción de $686 millones, un aumento del 10%. La razón combinada fue de 89.0%. El BPA ajustado fue de $2.00, también un 10% más. La empresa devolvió $904 millones en capital.
Las estimaciones de consenso proyectan un BPA para el año fiscal 2026 de $8.03 y para el año fiscal 2027 de $8.82. Las acciones se negocian a 9.6 veces las ganancias esperadas de 2026 y a 0.97 veces el valor contable ajustado de $79.98 por acción.
Iniciar primer tramo en $75.50–$78; considerar agregar en $72.50–$74.50; evitar comprar por encima de $80.
Los factores clave incluyen tendencias en precios comerciales, pérdidas por catástrofes, desarrollo de reservas y la continuación de recompras de acciones por debajo del valor contable ajustado.
borrar varios trimestres de progreso en el aseguramiento. Los precios comerciales son cada vez más selectivos.
16% de peso
Ferguson
NYSE: FERG
86 / 100
Ferguson superó las previsiones de beneficios trimestrales y elevó su guía de ventas y margen para el año completo, pero las acciones cayeron un 4.6% el martes. Los inversores se centraron en una caída de 20 puntos básicos en el margen bruto y una demanda residencial tenue. La caída podría ofrecer un mejor punto de entrada para un distribuidor que sigue ganando cuota en mercados no residenciales y de grandes proyectos.
Las acciones cerraron el martes en $251.51, una baja del 4.59%. El consenso de calificación es Outperform, con un precio objetivo promedio de $286.16 y estimaciones entre $235 y $325, lo que implica un potencial alcista del 13.8%.
Las ventas aumentaron un 4.6% a $8.75 mil millones. El margen bruto bajó 20 puntos básicos a 31.0%. La utilidad operativa ajustada subió un 2.9% a $932 millones, mientras que el BPA ajustado creció un 5.3% a $3.39.
Ahora la empresa espera que las ventas de 2026 crezcan a un ritmo de un solo dígito medio, con un margen operativo ajustado entre 9.5% y 9.8%. Wall Street proyecta ganancias por acción para todo 2027 de $12.63, valorando la acción a 19.9 veces las ganancias futuras.
Primer tramo: $248–$254; considerar agregar en $238–$244; evitar comprar por encima de $260
Los factores clave incluyen volúmenes residenciales, margen bruto, actividad en proyectos no residenciales, así como el momento, financiamiento e integración de FloWorks.
transacción de $1.6 mil millones por FloWorks eleva el riesgo de integración y apalancamiento si los mercados se debilitan.
| Ticker | Precio | Pronóstico | P/E futuro | Objetivo promedio | Potencial alcista | Entrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AER | $149.31 | Guía 2026 $16.80 | 8.9× | $179.30 | +20.1% | $146–$151 |
| UBER | $78.54 | Consenso 2027 $4.46 | 17.6× | $102.59 | +30.6% | $76.50–$79.50 |
| TSM | $422.06 | Consenso 2027 $21.74 | 19.4× | $545.45 | +29.2% | $418–$427 |
| AIG | $77.31 | Consenso 2026 $8.03 | 9.6× | $88.80 | +14.9% | $75.50–$78 |
| FERG | $251.51 | Consenso 2027 $12.63 | 19.9× | $286.16 | +13.8% | $248–$254 |
Los precios reflejan los niveles de cierre del martes. Los precios objetivo y las previsiones de BPA representan estimaciones de consenso. Las bandas de entrada indican niveles modelo y no se establecen como órdenes automáticas. AerCap paga dividendo el miércoles, con su dividendo de $0.40 afectando la comparación de apertura.
24%
22%
20%
18%
16%
Resultados y pronósticos actualizados
Flujo de caja y balance
Valoración basada en pronósticos
La calidad de entrada se mantiene tras el movimiento
Riesgo de evento a corto plazo
Usar límites después de los primeros 15 minutos; no hacer órdenes de mercado en una apertura con gap.
El IPC estuvo en línea con las previsiones, pero los precios elevados del petróleo y los rendimientos a largo plazo siguen limitando el tamaño de las posiciones. Evite iniciar posiciones si hay una brecha de apertura superior al 3%. Reduzca las primeras tandas a la mitad si el rendimiento a 10 años supera el 4,72% o el WTI sube por encima de $85. TSMC se mantendrá por debajo de su asignación modelo a menos que su precio entre en el rango objetivo.
NASDAQ: CRWV
ESPERE QUE LA BRECHA SE ENFRÍE
Los ingresos del segundo trimestre totalizaron $2.580 millones, con una cartera de pedidos que ascendió a $104.200 millones, sin incluir más de $25.000 millones en nuevos compromisos para el trimestre. Las acciones subieron más del 18% en el comercio previo a la apertura, y el gasto de capital para 2026 ahora se proyecta entre $35.000 millones y $39.000 millones.
NASDAQ: SMCI
MEJORES CIFRAS, REVISIÓN AÚN ABIERTA
La empresa informó ventas trimestrales de $11.100 millones, con un margen bruto no GAAP del 17,6%. Emitió una previsión preliminar de ventas para el año fiscal 2027 de $65.000 millones a $72.000 millones, pendiente del resultado de una revisión independiente de control de exportaciones.
NASDAQ: NBIS
CONTRATOS SÓLIDOS, PRECIO EXTENDIDO
Los ingresos del segundo trimestre alcanzaron $582,3 millones. Nebius aseguró cuatro contratos, cada uno con un promedio superior a $1.000 millones, e informó compromisos totales de clientes superiores a $40.000 millones. La acción subía más del 130% en el año hasta el miércoles.
NYSE: CAVA
BUEN TRÁFICO, ENTRADA CARA
Las ventas de mismas tiendas subieron 9%, con un tráfico de clientes al alza de 5,3%. El EBITDA ajustado saltó un 30% a $54,7 millones. La dirección mantuvo su perspectiva anual, ya que las acciones abrieron a la baja tras una pérdida de ganancias de dos dígitos.
6,4 / 10
Las cinco selecciones se basan en precios de cierre y requieren puntos de entrada disciplinados, sin depender de perseguir las ganancias de dos dígitos del miércoles. El petróleo cotiza alrededor de $83 y el rendimiento a 10 años en 4,66% siguen limitando el tamaño de las posiciones.
El IPC resultó como se esperaba, sin una sorpresa significativa de desinflación. La inflación general se mantiene en 3,4%, los precios del petróleo siguen altos y las operaciones centradas en IA están saturadas. Incluso los sólidos resultados trimestrales pueden no garantizar una apertura positiva para las acciones.