La fracture numérique au Brésil : la vraie histoire derrière l’accès à Internet et la course pour connecter tout le monde

Introduction

La connectivité Internet au Brésil a considérablement progressé au cours de la dernière décennie, transformant la manière dont les Brésiliens communiquent, apprennent et font des affaires. Pourtant, derrière des statistiques nationales impressionnantes se cache une fracture numérique nuancée – des écarts entre riches et pauvres, entre les zones urbaines et rurales, et entre les régions bien connectées et celles qui luttent encore pour un accès de base. Ce rapport fournit une vue d’ensemble complète de l’accès à Internet au Brésil, examinant les taux de pénétration, les développements d’infrastructure (fibre, haut débit mobile, satellite), les disparités urbaines-rurales, les acteurs clés des télécommunications, les programmes de connectivité du gouvernement, les problèmes d’accessibilité financière et les tendances émergentes. L’objectif est de déballer “la vraie histoire” derrière le paysage de la connectivité au Brésil – soulignant à la fois les réussites dans la réduction de l’écart et les défis qui restent à relever dans la course pour connecter tout le monde.

Pénétration Internet à Travers le Brésil : Aperçu National et Régional

Globalement, le Brésil a atteint un niveau élevé de pénétration d’Internet. En 2023, environ 88 % des Brésiliens âgés de 10 ans ou plus utilisent Internet, contre seulement 66 % en 2016 agenciadenoticias.ibge.gov.br. En termes absolus, cela représente environ 164 millions d’utilisateurs d’Internet (sur un estimé de 187 millions dans cette tranche d’âge) agenciadenoticias.ibge.gov.br. Au niveau des ménages, l’accès à Internet approche de l’universalité – 92,5 % des ménages brésiliens avaient Internet en 2023, un chiffre qui se rapproche de la couverture universelle chaque année agenciadenoticias.ibge.gov.br. En comparaison, en 2019, seulement environ 74 % de la population utilisait Internet, soulignant la croissance rapide ces dernières années nearshoreamericas.com. L’expansion des téléphones mobiles et des forfaits de données abordables a été un moteur majeur, avec 98,8 % des utilisateurs accédant à Internet via des appareils mobiles en 2023 agenciadenoticias.ibge.gov.br.

Cependant, ces moyennes nationales masquent des disparités régionales significatives. Les taux de connectivité varient entre les cinq grandes régions du Brésil – les régions sud et centrale, plus développées, bénéficient d’un meilleur accès à Internet, tandis que le nord et le nord-est, plus pauvres, sont à la traîne. Par exemple, en 2023, la région Centre-Ouest (qui comprend la capitale Brasília) avait la plus forte proportion de résidents en ligne (environ 91 % des personnes de plus de 10 ans), tandis que les régions Nord et Nord-Est avaient les taux les plus bas (environ 85 % des gens) agenciadenoticias.ibge.gov.br. Le Sud-Est et le Sud – qui abritent les plus grandes villes du Brésil – se situent entre les deux, avec environ 88 à 90 % des personnes en ligne. Ce schéma reflète des différences socio-économiques plus larges : les régions ayant un revenu et une urbanisation plus élevés ont une meilleure connectivité, tandis que le Nord amazonien et le Nord-Est (historiquement la région la plus pauvre du Brésil) rencontrent de plus grands défis en matière d’accès et d’infrastructure.

Figure : Pourcentage de ménages ayant accès à Internet par région (2023). Les régions Centre-Ouest, Sud-Est et Sud, plus développées, approchent d’une couverture universelle, tandis que le Nord et le Nord-Est accusent un léger retard. pt.wikipedia.org agenciadenoticias.ibge.gov.br

Les données sur l’accès à Internet dans les ménages montrent également l’écart. Dans les régions les plus riches du Brésil (Centre-Ouest, Sud-Est, Sud), environ 93 à 95 % des ménages sont connectés, contre environ 89 à 90 % dans le Nord et le Nord-Est pt.wikipedia.org. En d’autres termes, pratiquement chaque ménage urbain à São Paulo ou Brasília a Internet, mais dans un village rural de l’Amazonie ou une ville reculée du Nord-Est, environ 1 ménage sur 10 reste déconnecté. Dans l’ensemble, quelque 5,9 millions de ménages brésiliens n’avaient pas Internet en 2023, et les principales raisons rapportées étaient révélatrices : environ un tiers de ces ménages ont déclaré que personne ne savait utiliser Internet, ~30 % ont dit que le service était trop cher, et ~25 % ont indiqué qu’ils ne ressentaient pas le besoin d’Internet nearshoreamericas.com. Ces réponses soulignent que la fracture numérique n’est pas seulement une question de disponibilité du réseau – l’éducation, la littératie numérique et l’accessibilité financière sont également des facteurs critiques.

Encourageant, l’écart s’est rétréci. La proportion de ménages ayant accès à Internet au Brésil est passée de 69 % en 2016 à 92,5 % en 2023 agenciadenoticias.ibge.gov.br. Les gains ont été particulièrement rapides dans les zones historiquement mal connectées. Par exemple, dans le Nord et le Nord-Est ruraux, l’utilisation d’Internet a plus que doublé au cours des dernières années alors que la couverture mobile et les programmes gouvernementaux se sont étendus aux communautés éloignées agenciadenoticias.ibge.gov.br. En 2016, seulement 34 % des résidents ruraux utilisaient Internet ; en 2023, ce chiffre a atteint 76,6 % agenciadenoticias.ibge.gov.br – un saut remarquable qui a réduit l’écart entre les usages urbains et ruraux de deux tiers agenciadenoticias.ibge.gov.br. De même, la part des ménages ruraux avec Internet a grimpé de 35 % en 2016 à 81 % en 2023 agenciadenoticias.ibge.gov.br. Bien que des disparités régionales persistent, chaque région du Brésil a connu des améliorations en matière de connectivité, posant les bases plus solides pour atteindre finalement un accès Internet universel.

Développement des infrastructures : fibre optique, haut débit et réseaux mobiles

Atteindre un accès Internet quasi universel dans un vaste pays de 215 millions de personnes est fondamentalement une histoire d’infrastructure. Les réseaux de télécommunications du Brésil ont connu un développement rapide – de l’expansion des câbles en fibre optique dans les villes et villages, au déploiement des tours mobiles 4G puis 5G à l’échelle nationale, en passant par des solutions novatrices comme les satellites pour les zones les plus isolées. Cette section examine l’état des infrastructures Internet du Brésil, décomposé par haut débit fixe (fibre, câble, etc.) et haut débit mobile (réseaux cellulaires 4G/5G).

Expansion de la fibre et du haut débit fixe

Sur le plan du haut débit fixe, le Brésil a connu un véritable essor de la fibre optique ces dernières années. Les technologies de haut débit traditionnelles comme le DSL (lignes téléphoniques en cuivre) et le câble coaxial sont rapidement remplacées par des déploiements de fibre jusqu’au domicile (FTTH) qui offrent des vitesses plus rapides. À la fin de 2024, les connexions en fibre représentent environ 77 % de tous les abonnements au haut débit fixe au Brésil, de loin la technologie dominante telesintese.com.br telesintese.com.br. C’est un changement dramatique par rapport à il y a quelques années – la part de la fibre était seulement ~24 % dans toute l’Amérique Latine en 2019, mais le Brésil compte maintenant environ 41 millions d’abonnements au haut débit en fibre sur ~53 millions de lignes fixes au total telesintese.com.br telesintese.com.br. En fait, le Brésil est le plus grand marché de haut débit en fibre de la région ; au troisième trimestre 2024, il avait plus d’abonnés en fibre que tout autre pays d’Amérique Latine, représentant près de la moitié de tous les ménages en fibre de la région fiberbroadband.org.

Qu’est-ce qui a provoqué cette croissance explosive de la fibre ? Une combinaison d’investissements agressifs dans le réseau et d’un marché ISPs hautement concurrentiel. Des entreprises de télécommunications établies comme Telefônica (Vivo) et Oi (par le biais de sa filiale de fibre V.tal) ont posé des milliers de kilomètres de fibre et modernisé leurs réseaux, mais une grande partie de l’expansion est venue de centaines de petits et moyens fournisseurs d’accès Internet. Ces ISPs indépendants ont proliféré dans l’intérieur du Brésil, déployant souvent la fibre dans des villes de taille moyenne et des zones mal desservies plus rapidement que les grands acteurs. En conséquence, le marché du haut débit fixe est devenu moins concentré – en 2023, le plus grand opérateur (Claro) ne détenait qu’une part de 20 % statista.com, et collectivement, les petits et moyens ISPs servent désormais plus de la moitié de tous les abonnements au haut débit fixe au Brésil capacitylatam.com. Selon les données de régulation, les petits fournisseurs (appelés “PPP” – petits fournisseurs) représentent ~67 % de toutes les connexions en fibre dans le pays, surpassant largement les grands opérateurs en termes de portée FTTH telesintese.com.br. Cet environnement décentralisé et concurrentiel a aidé à pousser la fibre dans des communautés qui auparavant languissaient avec un DSL lent ou aucun service du tout.

Figure : Mix technologique des connexions de haut débit fixes au Brésil (oct. 2024). La fibre optique domine, représentant plus des trois quarts des abonnements. Le câble (coaxial) et d’autres technologies (DSL, radio, satellite) constituent le reste, alors que les réseaux hérités disparaissent telesintese.com.br telesintese.com.br.

Aujourd’hui, les anciennes technologies de haut débit sont en déclin clair. Le DSL sur lignes téléphoniques en cuivre – autrefois le cheval de bataille d’Internet dans les années 2000 – représente maintenant seulement quelques pourcents des connexions, car la plupart des opérateurs ont soit migré les clients vers la fibre, soit les ont perdus au profit des concurrents. Le haut débit par câble (via câbles de télévision coaxiaux) reste significatif dans quelques zones urbaines (par exemple, Claro dessert encore environ 8 millions d’abonnés au modem câble via son réseau de télévision par câble) telesintese.com.br, mais même le câble stagne ou décline à mesure que ces utilisateurs passent progressivement à la fibre. Les chiffres racontent l’histoire : d’ici octobre 2024, le Brésil avait 41,3 millions d’accès au haut débit en fibre (77,4 % du total), contre seulement 8,3 millions sur câble et moins de 4 millions sur toutes les autres technologies combinées telesintese.com.br telesintese.com.br. En une seule année (2023–2024), environ 5,6 millions de nouvelles abonnements en fibre ont été ajoutés telesintese.com.br. Les vitesses moyennes de haut débit fixe ont également augmenté en conséquence – la vitesse de téléchargement médiane du Brésil a été mesurée à 165 Mbps à la mi-2024 en.wikipedia.org, le plaçant parmi les 25 pays les plus performants au niveau mondial, un bond par rapport aux vitesses à un chiffre du DSL. Cette modernisation rapide des infrastructures fixes signifie qu’au Brésil urbain, l’absence d’accès haut débit rapide est moins une question de disponibilité du réseau et plus de coût ou d’adoption. Cependant, dans les petites villes et les zones rurales, de nombreux ménages n’ont toujours pas de ligne de fibre/câble physique dans leur propriété et dépendent donc uniquement des réseaux mobiles – un aspect clé de l’écart urbain-rural discuté plus loin.

Déploiement de la fibre optique et du haut débit mobile (4G/5G)

Parallèlement au déploiement de la fibre, le Brésil a atteint une couverture presque ubiquitaire avec le haut débit mobile, rendant Internet accessible dans des endroits où les lignes fixes ne parviennent pas. Suite au lancement de la 3G dans les années 2000 et de la 4G LTE au milieu des années 2010, les opérateurs mobiles brésiliens ont entrepris des déploiements de réseau à grande échelle qui couvrent maintenant presque toute la population. En 2024, la couverture 4G est pratiquement universelle – disponible dans les 5 570 municipalités du Brésil omdia.tech.informa.com. En fait, les données réglementaires indiquent que le signal 4G atteint plus de 98 % de la population worlddata.info prepaid-data-sim-card.fandom.com, un exploit extraordinaire compte tenu de l’immensité et de la diversité du terrain brésilien (de l’épaisse forêt amazonienne aux montagnes intérieures). Y parvenir a nécessité des années d’investissement et de respect des obligations de couverture. Les opérateurs ont d’abord concentré la 4G sur les grandes villes (lancements lors d’événements comme la Coupe du Monde 2014 et les JO de 2016), mais d’ici 2019, ils avaient étendu la LTE à plus de 5 000 villes, y compris de nombreuses petites communautés rurales. Aujourd’hui, même de nombreux villages ou villes isolés de l’Amazonie ont au moins un signal 4G ou 3G de base, garantissant qu’un smartphone peut se connecter en ligne dans des endroits bien au-delà de la portée de tout câble.

Le Brésil est maintenant aux premières étapes du dépôt de la 5G, qui promet des vitesses plus rapides et une latence plus faible. Le pays a organisé une vente aux enchères de spectre 5G historique en novembre 2021, levant 47,2 milliards de BRL (~8,5 milliards USD) d’engagements de la part des soumissionnaires blog.telegeography.com. À la mi-2022, les trois principaux opérateurs mobiles (Vivo, Claro et TIM) ont activé les premiers réseaux 5G à Brasília, São Paulo et d’autres villes capitales blog.telegeography.com. Depuis lors, les progrès ont été rapides. À la fin de 2023, le régulateur des télécommunications Anatel avait approuvé les transmissions 5G (dans la bande 3,5 GHz) dans 2 456 municipalités – couvrant environ 156 millions de personnes (73 % de la population) où le nouveau réseau pourrait être utilisé blog.telegeography.com. Toutes les 26 capitales d’État et le District fédéral disposent désormais d’un service 5G actif, tout comme des milliers de plus petites villes. Les opérateurs ont d’abord déployé la 5G principalement dans les grandes villes et les capitales d’État (utilisant souvent des sites de tours existants modernisés avec du matériel 5G), mais la zone de couverture s’étend vers l’extérieur. Par exemple, TIM, l’un des opérateurs, avait plus de 7 500 sites cellulaires 5G actifs au troisième trimestre 2023 – le plus de tous les opérateurs, offrant une couverture atteignant environ 45 % de la population blog.telegeography.com blog.telegeography.com. L’opérateur rival Claro avait environ 5 700 sites 5G et couvrait ~45 % de la population également blog.telegeography.com blog.telegeography.com, tandis que Vivo avait ~3 500 sites et une couverture légèrement inférieure de la population (se concentrant sur la capacité dans les marchés principaux) blog.telegeography.com. En termes d’adoption, d’ici septembre 2023, chacun des principaux opérateurs avait inscrit environ 3,8 à 6,2 millions d’utilisateurs de 5G sur leurs réseaux blog.telegeography.com blog.telegeography.com, pour un total d’environ 16 millions à l’échelle nationale – un nombre en croissance chaque trimestre à mesure que les téléphones compatibles 5G deviennent courants.

En regardant vers l’avenir, la vente aux enchères 5G du Brésil est accompagnée d’obligations agressives pour garantir que la nouvelle technologie ne reste pas uniquement dans les grandes villes. Les opérateurs doivent amener la 5G dans toutes les villes d’ici la fin de 2029, ainsi que des objectifs spécifiques tels que couvrir 100 % des autoroutes fédérales avec un signal et étendre la 4G à tout reste de zones rurales mal desservies bnamericas.com. L’objectif du gouvernement est qu’en 2030, même les plus petites municipalités disposent de services sans fil de nouvelle génération omdia.tech.informa.com. Pour soutenir cela, des portions des fonds d’enchères sont destinées à la construction de liaisons de retour (liens en fibre) vers les sites cellulaires éloignés et à un programme visant à étendre la couverture 4G aux zones rurales et aux routes. D’ici début 2025, Anatel a annoncé que chaque municipalité brésilienne est éligible à la 5G autonome dans la bande autorisée bnamericas.com – supprimant essentiellement les obstacles réglementaires pour que les opérateurs puissent activer des sites partout. Le défi se déplace désormais vers le déploiement pratique et l’économie : atteindre les derniers pourcents de la population dans des lieux difficiles à desservir (profonde Amazonie, etc.) nécessitera des solutions créatives, y compris l’utilisation potentielle de liaisons de retour satellites ou de fréquences basses pour des cellules à large couverture.

Du point de vue de l’expérience utilisateur, la qualité du haut débit mobile s’est améliorée mais avec un certain écart rural/urbain. Dans les villes avec la 5G, les utilisateurs bénéficient de vitesses extrêmement rapides – souvent 300 à 400 Mbps ou plus sur les réseaux 5G, permettant des applications nécessitant de grandes quantités de données. Même les vitesses 4G dans les villes atteignent en moyenne des dizaines de Mbps. Dans les zones rurales, cependant, les réseaux 4G peuvent être plus lents et plus congestionnés ; une analyse a révélé que les vitesses de téléchargement étaient environ 23 % plus faibles dans le Brésil rural par rapport à l’urbain, et les vitesses de téléchargement 30 % plus faibles, reflétant l’infrastructure plus faible dans les zones éloignées opensignal.com. Néanmoins, Internet mobile est une bouée de sauvetage pour les utilisateurs ruraux qui n’ont pas la fibre – même une connexion 4G modeste peut permettre l’accès aux services numériques. Avec une optimisation continue de la 4G et une expansion de la 5G, l’espoir est d’améliorer les performances du haut débit mobile en milieu rural.

En résumé, l’infrastructure physique d’Internet au Brésil a connu un progrès extraordinaire : des dizaines de millions de liaisons en fibre traversent maintenant les villes et les banlieues du pays, et un dense réseau de tours cellulaires couvre presque chaque zone habitée avec un haut débit sans fil. Ces réalisations dans le déploiement de la fibre et de la mobile forment la base pour augmenter l’accès à Internet. Pourtant, comme l’explore la section suivante, tous les Brésiliens ne bénéficient pas de manière égale – l’infrastructure tend à être meilleure dans les régions urbaines développées, et des lacunes demeurent dans les communautés les moins favorisées.

Urbain vs. Rural : La Disparité de Connectivité

Une des dimensions définissant la fracture numérique au Brésil est l’écart entre les zones urbaines et rurales. Le Brésil est un pays fortement urbanisé dans l’ensemble (plus de 85 % de la population vit dans des villes ou des villages), mais sa minorité rurale – environ 30 millions de personnes dispersées à travers les fermes, forêts tropicales et régions intérieures isolées – a historiquement été laissée pour compte en matière de connectivité. Cet écart, bien que se réduisant, reste significatif tant en termes de taux d’accès que de qualité de service.

Pour quantifier la différence, le tableau ci-dessous met en évidence quelques indicateurs clés comparant le Brésil urbain et rural :

<small>¹Ménages où un signal de réseau cellulaire (pour téléphone ou Internet) est disponible sur les lieux.</small>

Les données montrent que, bien que le Brésil urbain soit presque entièrement connecté (9 personnes sur 10 en ligne, 94 % des ménages avec Internet), les zones rurales accusent un retard d’environ 10 à 15 points de pourcentage en moyenne agenciadenoticias.ibge.gov.br agenciadenoticias.ibge.gov.br. Environ trois-quarts des résidents ruraux utilisent Internet, et environ 1 ménage rural sur 5 n’a toujours aucune connexion Internet agenciadenoticias.ibge.gov.br agenciadenoticias.ibge.gov.br. En outre, les infrastructures de base manquent dans certaines zones rurales – selon les estimations de l’IBGE, près d’un tiers des ménages ruraux (33 %) se trouvent dans des endroits sans signal de téléphone mobile ou avec un signal peu fiable agenciadenoticias.ibge.gov.br. Il est frappant qu’en 2023, un tiers des familles rurales ne puissent même pas capter un signal téléphonique à domicile (seulement 67,4 % avaient un service mobile fonctionnel), tandis que pratiquement tous les ménages urbains (95,3 %) sont couverts par des réseaux mobiles agenciadenoticias.ibge.gov.br. Cela témoigne du défi géographique : les vastes espaces ruraux du Brésil comprennent des villages d’Amazonie reculés, des zones humides du Pantanal et des communautés agricoles isolées où la construction de tours cellulaires ou de lignes de fibre est logiquement difficile et coûteuse.

L’écart urbain-rural en matière de qualité d’accès est également notable. Les utilisateurs urbains ont non seulement plus de moyens de se connecter à Internet (beaucoup ont à la fois un haut débit fixe à domicile et des données mobiles sur leur téléphone), mais bénéficient également de vitesses plus rapides. Dans les villes, le haut débit en fibre et la 5G deviennent de plus en plus courants ; à la campagne, les gens se contentent souvent d’un seul point d’accès mobile ou de liens DSL plus anciens, le cas échéant. Un utilisateur de smartphone rural pourrait être sur une tour 3G éloignée avec des données très lentes, tandis qu’un citadin fait du streaming de vidéos 4K sur une fibre Wi-Fi à domicile. Ces différences se traduisent par de véritables inégalités dans la façon dont les gens peuvent utiliser Internet – les Brésiliens ruraux peuvent avoir du mal à participer à des appels vidéo, des cours en ligne ou des opportunités commerciales numériques que les Brésiliens urbains tiennent pour acquis. Une étude de 2021 a souligné cela, constatant que les Brésiliens ruraux avaient des expériences mesurément moins bonnes en matière de vitesse et de fiabilité des données mobiles que les utilisateurs urbains opensignal.com.

Il est important de noter que la fracture n’est pas seulement géographique ; elle est également socio-économique. Les populations rurales tendent à avoir des revenus et des niveaux d’éducation plus bas, ce qui est lié à un faible adoption d’Internet. Même lorsque la couverture réseau est présente, les problèmes d’accessibilité financière et de littératie numérique touchent plus durement les zones rurales (plus à ce sujet dans une section ultérieure). Par exemple, une famille agricole pourrait être techniquement couverte par un signal 4G, mais si elle ne peut pas se permettre un smartphone ou ne sait pas comment utiliser les applications Internet, elle reste efficacement hors ligne. C’est pourquoi les programmes gouvernementaux regroupent souvent infrastructure, formation et accès subventionné dans les communautés rurales.

Malgré ces défis, il y a eu des progrès considérables dans le rapprochement du fossé urbain-rural. Le fait que plus de 76 % des résidents ruraux utilisent maintenant Internet – en hausse par rapport à seulement un tiers il y a quelques années – indique une tendance positive agenciadenoticias.ibge.gov.br. Une grande partie de ces progrès provient de l’expansion de la couverture 4G rurale et de programmes tels que les télécentres communautaires et les projets de connectivité scolaire. Le gouvernement brésilien et les régulateurs ont poussé des initiatives pour inciter à la couverture rurale (comme obliger les opérateurs à étendre la 4G aux petites communautés en tant que condition des licences spectrales). Un exemple est le projet Hinterland Nord-Connecté, qui a encouragé les opérateurs à fournir des services mobiles à des milliers de villages dans l’intérieur du Nord-Est. Un autre est l’exigence générale stipulant que toute ville de plus de 600 habitants doit avoir au moins une présence d’un opérateur 4G, ce qui a poussé les opérateurs à combler les lacunes de couverture.

Pour les zones les plus reculées – en particulier en Amazonie profonde, où même les tours cellulaires peuvent difficilement parvenir – le Brésil utilise Internet satellite et infrastructures innovantes (discutées en détail dans une section ultérieure). Le programme Wi-Fi Brasil du gouvernement a installé des milliers de points d’accès Wi-Fi alimentés par satellite dans des écoles rurales, des postes de santé et des villages, offrant à des communautés isolées un lien vers Internet. De plus, le projet ambitieux Norte Conectado pose des câbles en fibre optique le long des affluents du fleuve Amazone pour relier des villes éloignées du Nord (plus d’informations à ce sujet dans les Programmes gouvernementaux). Ces efforts visent à garantir qu’un enfant d’un village riverain de l’Amazonie puisse accéder à du contenu éducatif en ligne tout comme un enfant à São Paulo.

En résumé, tandis que le Brésil urbain est largement “en ligne” et profite d’un accès haut débit, le Brésil rural continue de faire face à un fossé – mais un fossé qui se resserre progressivement. La disparité en 2023 est moins importante qu’il y a dix ans, grâce à des investissements ciblés et à la prolifération de la connectivité mobile. Réduire davantage cet écart nécessitera des politiques et technologies ciblées pour atteindre les derniers recoins non desservis, afin que la géographie ne dicte plus les opportunités numériques de chacun.

Principaux Fournisseurs de Télécommunications et Dynamiques du Marché

Le paysage télécom brésilien est desservi par un mélange de grands opérateurs nationaux et de nombreux fournisseurs régionaux. Comprendre qui sont ces acteurs clés et leurs rôles fournit un contexte sur la façon dont la couverture s’élargit et les prix sont fixés. Voici un aperçu des principaux opérateurs de télécommunications qui stimulent l’accès à Internet au Brésil :

• Telefônica Brasil (Vivo) – Le plus grand opérateur télécom en termes de revenus, Vivo (partie de Telefónica Espagne) est un important opérateur mobile (environ 36 % de part de marché) et un leader du haut débit fixe en.wikipedia.org telesintese.com.br. Elle a hérité de la majeure partie de l’ancien opérateur d’État de São Paulo, et aujourd’hui Vivo compte plus de 7 millions d’abonnés au haut débit fixe (principalement sur son réseau en fibre en pleine croissance) telesintese.com.br. Vivo a agressivement élargi sa fibre, couvrant désormais plus de 440 villes fiberbroadband.org, et mène le marché en abonnés FTTH (6,8 millions) telesintese.com.br. Sur le plan mobile, Vivo a une couverture nationale 4G/5G et se positionne avec un réseau de qualité (souvent en tête des enquêtes de vitesse/de fiabilité).
• Claro Brasil – Soutenue par América Móvil, Claro est un opérateur convergent offrant des services mobiles, de télévision par câble et de haut débit. C’est le deuxième fournisseur mobile (environ 35 % de part) et actuellement le plus grand opérateur de haut débit fixe en nombre d’abonnés en.wikipedia.org telesintese.com.br. La base fixe de Claro (~10,2 millions d’abonnements) provient en grande partie de l’ancien réseau de câbles NET dans les villes, dont 8,3 millions sont des utilisateurs d’Internet par câble telesintese.com.br. Claro a modernisé de nombreuses zones câblées à DOCSIS 3.1 et a déployé des sélections de fibre, mais elle est à la traîne en matière d’adoption de la fibre (environ 1,7 million d’abonnés en fibre) telesintese.com.br. Claro a également été le premier à lancer la 5G en 2022 et a beaucoup investi dans le spectre (2,3 GHz, 3,5 GHz, 26 GHz) blog.telegeography.com.
• TIM Brasil – La branche brésilienne de Telecom Italia, TIM est le troisième opérateur mobile (~25 % de part) en.wikipedia.org et se concentre fortement sur les données mobiles et les services numériques. TIM a une couverture 4G étendue (atteignant 100 % des municipalités) et a joué un rôle de leader dans le déploiement de la 5G avec le plus de sites cellulaires jusqu’à présent blog.telegeography.com. Du côté fixe, l’empreinte de TIM est plus petite – elle offre un haut débit FTTH dans certaines villes (marqué TIM Live) et a moins de 0,8 million d’abonnés fixes telesintese.com.br. TIM a formé des partenariats pour élargir sa fibre via des réseaux de gros et a également été un participant actif dans la vente aux enchères 5G pour sécuriser le spectre pour la croissance future.
• Oi – Autrefois le plus grand fournisseur de lignes fixes du Brésil, Oi a subi une restructuration drastique. Confrontée à des difficultés financières, Oi a vendu l’ensemble de son activité mobile en 2022 (sa base d’abonnés mobiles a été répartie entre Vivo, Claro et TIM) en.wikipedia.org. Maintenant, le focus d’Oi est sur le haut débit fixe (surtout la fibre). Le réseau de fibre d’Oi (opéré via une société dissociée appelée V.tal, avec des investisseurs extérieurs) passe devant des millions de foyers, et Oi comptait environ 4,5 millions de clients en haut débit fixe fin 2024 telesintese.com.br. Parmi ceux-ci, environ 4,2 millions sont des abonnés Oi Fibra sur son service FTTH telesintese.com.br. Après sa restructuration, Oi/V.tal vise à être un fournisseur de gros de fibre neutre et un fournisseur de détail, élargissant la fibre dans de nombreuses régions, y compris dans les États nord-est historiquement mal desservis. Son défi est de rester viable et rentable face à une forte concurrence.
• Fournisseurs locaux et régionaux de services Internet – Les héros méconnus de la révolution du haut débit brésilien sont les centaines de petits fournisseurs d’Internet régionaux (souvent appelés PPP – pequenas operadoras). Des entreprises comme Brisanet dans le Nord-Est, Unifique dans le Sud, Algar Telecom dans certaines parties de l’intérieur, Desktop et Vero dans divers États, et beaucoup d’autres ont collectivement capturé plus de 50 % du marché du haut débit fixe capacitylatam.com. Par exemple, Brisanet (basée au Ceará) compte ~1,4 million d’abonnés telesintese.com.br, et Algar (axée sur certains États centraux) a ~0,8 million telesintese.com.br. Ces ISPs se spécialisent généralement dans le déploiement de la fibre dans des régions spécifiques, concurrençant les prix et les services dans les petites villes et villages. Il est à noter que 66,8 % de toutes les lignes de haut débit en fibre au Brésil sont opérées par des ISPs en dehors des quatre grands opérateurs telesintese.com.br. Leur présence a fait baisser les prix et accéléré la couverture – de nombreuses villes que les grands opérateurs négligeaient ont désormais la fibre grâce aux ISPs locaux. Les rapports de l’industrie montrent que la douzaine supérieure des ISPs régionaux comptent chacun quelques centaines de milliers à un million de clients, et au total, ils investissent des milliards de reais dans l’expansion du réseau teleco.com.br. Le segment des ISPs est dynamique, avec une certaine consolidation (les plus grands acquièrent les plus petits), mais reste globalement assez fragmenté, ce qui profite aux consommateurs grâce à la concurrence.
• Telebras – Un acteur unique, Telebras est la société de télécommunications détenue par l’État réactivée en 2010 pour mettre en œuvre le Plan National de Haut Débit du Brésil. Telebras n’offre pas Internet au détail aux consommateurs, mais elle gère des infrastructures stratégiques : elle gère une grande partie du réseau de télécommunications gouvernemental, exploite des liaisons internationales (comme un nouveau câble en fibre sous-marin vers l’Europe), et surtout, elle possède le satellite de haut débit dédié du Brésil (SGDC) utilisé pour la connectivité à distance. Telebras s’associe à des entreprises privées (comme Viasat et SES) pour utiliser le satellite dans le cadre de programmes publics (expliqués plus en détail dans la section sur les satellites). Elle est également impliquée dans le projet de fibre Norte Conectado en Amazonie. Essentiellement, Telebras comble les lacunes là où les acteurs du marché n’osent pas s’engager, en se concentrant sur les infrastructures et la connectivité pour l’éducation, la santé et la défense dans des zones éloignées.

Le marché télécom brésilien a ainsi un caractère dual : un trio de grands opérateurs axés sur le mobile (Vivo, Claro, TIM) qui se consacrent également à la fibre, et un écosystème florissant de petits ISPs de fibre pour le haut débit fixe. Cette structure s’est révélée assez efficace pour favoriser l’accès – la concurrence des ISPs pousse les grandes entreprises à investir davantage, et l’échelle nationale des grandes entreprises garantit que les services mobiles et de base atteignent partout. Un résultat est que les prix, bien que toujours élevés pour certains utilisateurs à faible revenu, ont été maîtrisés par la concurrence (le Brésil est réputé avoir des données Internet plus abordables que de nombreux pays similaires en termes de coût par Go, selon certaines études). Pour les services mobiles, la sortie d’Oi signifie qu’une trio consolidé contrôle presque 98 % du marché mobile en.wikipedia.org, ce qui pourrait poser un problème pour la concurrence ; cependant, une réglementation stricte et la présence de quelques petits opérateurs (comme Algar dans sa région et quelques MVNO) visent à prévenir un comportement de type cartel. Jusqu’à présent, Vivo, Claro et TIM sont en concurrence féroce sur la couverture et la qualité. Dans le domaine du haut débit fixe, le fait qu’aucun fournisseur n’ait plus d’environ 20 % de part est un bon indice de concurrence statista.com – une nette différence avec certains pays où une entreprise de câble domine. Les consommateurs brésiliens ont souvent plusieurs options, surtout dans les villes (il est courant d’avoir le choix entre Vivo Fibre, un ISP local, et le câble Claro, par exemple).

Un autre acteur émergeant qui mérite d’être mentionné est Starlink, l’entreprise d’Internet satellite de SpaceX. Bien qu’elle ne soit pas un opérateur télécom traditionnel, Starlink est entrée sur le marché brésilien en 2022 et a rapidement gagné des utilisateurs dans les zones rurales qui manquaient de haut débit. D’ici fin 2024, Starlink comptait près de 300 000 abonnés au Brésil telesintese.com.br – une adoption étonnamment rapide – ce qui en fait un « fournisseur » significatif d’Internet domestique, surtout en Amazonie, dans le Nord rural et dans les zones rurales du Sud où le déploiement de la fibre est difficile. La présence de Starlink bouleverse le marché de la connectivité à distance (nous aborderons son rôle dans la section sur l’Internet satellite), et elle a même commencé à apparaître dans les statistiques d’Anatel en tant que fournisseur d’Internet approchant la taille de certains ISPs de taille intermédiaire telesintese.com.br.

Dans l’ensemble, le paysage des fournisseurs du Brésil est compétitif et innovant, ce qui est de bon augure pour l’expansion continue de l’accès. Des défis demeurent dans la coordination des efforts (par exemple, éviter le double déploiement de plusieurs réseaux en fibre dans les quartiers riches alors que d’autres zones n’en bénéficient pas) et pour garantir une qualité de service uniforme. Mais l’interaction entre les grands opérateurs, les ISPs régionaux agiles et les acteurs gouvernementaux/backbone a jusqu’à présent produit une augmentation constante de la couverture et de la capacité à travers le pays.

Programmes et Politiques Gouvernementales pour Améliorer la Connectivité

Le gouvernement brésilien a depuis longtemps reconnu que les forces du marché seules pourraient ne pas combler toutes les fractures numériques, en particulier dans les zones à faible revenu et isolées. C’est pourquoi il a mis en œuvre divers programmes, politiques et investissements publics pour renforcer la connectivité Internet et l’inclusion. Ceux-ci vont de plans nationaux de haut débit à des interventions ciblées pour les écoles et les communautés amazoniennes. Voici quelques-unes des initiatives et politiques essentielles menées par le gouvernement :

• Plan National de Haut
  • Plan National de Haut