NEW YORK, 3. Januar 2026, 12:54 ET — Markt geschlossen
- US-Luftangriffe in Venezuela und die gemeldete Festnahme von Präsident Nicolas Maduro sorgen für einen von Schlagzeilen getriebenen Montag bei Ölaktien.
- PDVSA-Anlagen wurden nicht beschädigt und der Betrieb lief normal, aber US-Tanker-Beschränkungen haben die Exporte bereits eingeschränkt.
- Energieaktien führten die Sitzung am Freitag an, wobei der XLE um 2,10 % zulegte und große Produzenten höher abschlossen.
Ölaktien stehen vor einem volatilen Wochenstart, nachdem Präsident Donald Trump erklärte, US-Streitkräfte hätten Venezuela angegriffen und Präsident Nicolas Maduro gefangen genommen. Brian Jacobsen von Annex Wealth Management sagte, dass die Ölmärkte zu den wenigen Bereichen gehören könnten, die bei Wiederaufnahme des US-Handels am Montag eine sofortige Reaktion zeigen. Reuters
Die unmittelbare Frage für Händler ist, ob der Angriff die venezolanischen Rohölexporte stört, sobald die Märkte wieder öffnen. Die Produktion und Raffination von PDVSA liefen am Samstag normal und es gab keine Schäden, obwohl eine Quelle sagte, dass der Hafen von La Guaira nahe Caracas schwer getroffen wurde, dieser jedoch nicht für Ölexporte genutzt wird. Eine im Dezember angekündigte US-Tankerblockade und die Beschlagnahmung von zwei Ladungen haben die Exporte Venezuelas im vergangenen Monat bereits auf etwa die Hälfte der 950.000 Barrel pro Tag (bpd) gesenkt, die im November verschifft wurden, was PDVSA dazu zwang, Hafenauslieferungen zu verlangsamen, Öl auf Tankern zu lagern und einen Cyberangriff im Dezember zu umgehen, sagten die Quellen. Reuters
Venezuela verfügt über etwa 303 Milliarden Barrel Rohöl — etwa 17 % der weltweiten Reserven — dennoch lag die Produktion im vergangenen Jahr laut Reuters im Schnitt bei etwa 1,1 Millionen bpd. PDVSA betreibt Joint Ventures mit ausländischen Partnern, darunter Chevron, und MST Marquee-Analyst Saul Kavonic sagte, die Exporte könnten im Laufe der Zeit wachsen, wenn die Sanktionen aufgehoben und Investitionen zurückkehren. Dennoch „stabilisiert ein erzwungener Regimewechsel die Ölversorgung selten schnell“, sagte Jorge Leon, Leiter der geopolitischen Analyse bei Rystad Energy. Reuters
Öl ging ins Wochenende mit dem größten Jahresverlust seit 2020, da sich Investoren auf steigende Vorräte konzentrierten, obwohl das geopolitische Risiko zunahm. Brent, die globale Benchmark, schloss am Freitag 10 Cent niedriger bei 60,75 $ pro Barrel, während US West Texas Intermediate (WTI) 10 Cent niedriger bei 57,32 $ notierte. OPEC+, die Gruppe der OPEC-Produzenten und Verbündeten einschließlich Russland, soll am Sonntag tagen, und Analysten erwarteten, dass sie die Produktionssteigerungen im ersten Quartal aussetzen wird. Reuters
Energieaktien übertrafen im letzten Handelstag den breiteren Markt. Der Energy Select Sector SPDR Fund (XLE), ein vielbeachteter US-Energie-ETF, stieg um 2,10 % und schloss bei 45,65 $. StockAnalysis
Exxon Mobil stieg am Freitag um 1,92 % auf 122,65 $. Zacks Equity Research gab an, dass der aktuelle Konsens für den nächsten Bericht einen Gewinn je Aktie von 1,63 $ bei etwa 85,13 Milliarden $ Umsatz vorsieht. Finviz
Chevron, das Joint Ventures in Venezuela hat, legte in der letzten Sitzung um 2,29 % auf 155,90 $ zu. Die Aktien dürften im Mittelpunkt der Anlegerdebatte darüber stehen, wie schnell venezolanisches Öl wieder in breitere Handelskanäle zurückkehren könnte und zu welchen Bedingungen. MarketWatch
ConocoPhillips sprang am Freitagsschluss um 3,30 % auf 96,70 $. Die Aktie wird oft als Ölpreis-Indikator gehandelt, was bedeutet, dass sie sich tendenziell mit dem Rohölpreis bewegt, da der Großteil der Gewinne aus der Förderung von Öl und Gas stammt. MarketWatch
Occidental Petroleum stieg um 3,06 % auf 42,38 $. Kleinere US-Produzenten und ölgebundene Werte können Bewegungen beim Rohöl verstärken, und Händler werden beobachten, ob sich dieses Muster zu Wochenbeginn wiederholt. MarketWatch
Raffinerien können unterschiedlich reagieren, wenn die Rohölpreise sprunghaft steigen, da sie Öl als Input kaufen und sich die Margen verengen können, bis die Kraftstoffpreise nachziehen. Die Aktien von Valero Energy schlossen am Freitag laut Investorenseite bei 165,31 $. Investorvalero
Die Richtung am Montag wird wahrscheinlich von der ersten Bewegung der Rohöl-Futures abhängen, wenn der elektronische Handel am Sonntagabend wieder beginnt. Wenn Händler einen Risikoaufschlag – also einen Aufpreis für potenzielle Angebotsunterbrechungen – einpreisen, profitieren in der Regel zuerst die Upstream-Produzenten, also die Unternehmen, die Öl fördern.
Vor der nächsten Sitzung werden Anleger nach Bestätigung suchen, dass Exportterminals und Schifffahrtswege in Betrieb sind, nicht nur Bohrlöcher und Raffinerien. Jede US-Erklärung zur Sanktionsdurchsetzung, zur Tankerblockade im Dezember oder zum Status beschlagnahmter Ladungen würde zu Wochenbeginn den Ton für Energiewerte angeben.
Venezolanische Beamte verurteilten die Intervention, während Soldaten Teile von Caracas patrouillierten, während US-Verbündete und regionale Führer sich laut Reuters zwischen Unterstützung und Kritik aufteilten. Diese politische Reaktion fügt eine weitere Ebene von Schlagzeilenrisiken für Ölaktien hinzu, insbesondere wenn sie auf Fördergebiete oder Häfen übergreift. Reuters
Sobald sich die Märkte beruhigen, stehen Anleger vor einem zweiten Auslöser: den Ergebnissen des vierten Quartals. Die Gewinnseiten von Nasdaq listen Exxon und Chevron mit einer voraussichtlichen Berichterstattung am 30. Januar auf, wobei sich Händler auf Produktionsprognosen, Investitionsausgaben und das Tempo der Aktienrückkäufe konzentrieren. Für Rohöl sind die 60-Dollar-Marke für Brent und 55 Dollar für WTI runde Zahlen, auf die Händler nach dem Settlement am Freitag achten. Nasdaq
