TS2 TECH • CARTERA MODELO DIARIA
Acciones para comprar hoy
Aquí hay cinco acciones listadas en EE. UU. para observar el jueves 6 de agosto, antes de la campana de apertura. El modelo destaca los resultados recientes, el fuerte flujo de caja libre y valoraciones razonables. Reduce las calificaciones si las acciones ya han subido tras los resultados, dejando poco margen para la decepción.
Selectivo • favorecer flujo de caja sobre el momentum saturado
7,723.55 • -0.17%
26,363.44 • -0.83%
54,349.12 • +0.49%
4.63%
S&P +0.2% • Nasdaq -0.3%
Solicitudes y productividad • 08:30 ET
El dinero está saliendo de las acciones tecnológicas más populares, ayudando al Dow a superar al resto. Los rendimientos del Tesoro siguen elevados, los precios del petróleo se mantienen cerca de los 70 dólares, y el informe de empleo del viernes es el próximo evento clave del mercado. La disciplina en las operaciones matutinas está demostrando ser más importante que perseguir titulares.
24% de peso
CACI International
NYSE: CACI
95 / 100
CACI inicia el nuevo año fiscal reportando crecimiento de dos dígitos, márgenes mejorados y una meta de flujo de caja libre superior a $900 millones. La modesta ganancia premercado contrasta con la guía elevada, ofreciendo un punto de entrada más atractivo que muchos ganadores recientes de resultados.
Las acciones cerraron el miércoles en $518.03 y subieron a $523.80 en las operaciones previas al mercado. Los analistas mantienen un consenso de Compra, con un precio objetivo promedio de $644 y objetivos que oscilan entre $510 y $800, lo que sugiere un potencial de subida del 22.9%.
Los ingresos del año fiscal 2026 alcanzaron $9.57 mil millones, un aumento del 10.9%. La utilidad por acción ajustada subió 12.7% a $29.83. El EBITDA totalizó $1.17 mil millones, con adjudicaciones por $10.2 mil millones. El flujo de caja libre del cuarto trimestre saltó un 67.4% a $232.9 millones.
Para el año fiscal 2027, la compañía pronostica ingresos entre $10.65 mil millones y $10.85 mil millones, con utilidad por acción ajustada entre $32.96 y $33.86. Se espera que el flujo de caja libre sea al menos de $900 millones. El punto medio de la guía valora las acciones en 15.7 veces las ganancias según el precio premercado.
Rango inicial de compra: $510–$524. Considere agregar entre $488 y $500. Evite comprar por encima de $535.
La llamada de resultados a las 08:00 ET cubrirá el calendario de adjudicaciones federales, la integración de ARKA y si la conversión de caja para el año fiscal 2027 justifica la mayor perspectiva de beneficios.
La financiación de adquisiciones también eleva el gasto por intereses y el riesgo de integración.
22% de peso
Walt Disney
NYSE: DIS
92 / 100
Las ganancias de Disney ahora crecen más allá del streaming. Su división de Entretenimiento y Experiencias vio aumentar el ingreso operativo, el flujo de caja libre se disparó y la gerencia mantuvo un importante plan de recompra de acciones. La acción sigue cotizando a unas 15 veces las ganancias proyectadas de este año.
Las acciones cerraron el miércoles a $101.76 y cotizaron a $102.30 en premercado. Los analistas califican la acción como Compra, con un precio objetivo promedio de $126.93, en un rango de $88 a $144, lo que sugiere un potencial de subida del 24.1%.
Los ingresos aumentaron 7% a $25.25 mil millones; la utilidad por acción ajustada creció 28% a $2.06. El ingreso operativo por segmento subió 21% a $5.56 mil millones, mientras que el flujo de caja libre se disparó 63% a $3.07 mil millones.
Se proyecta que el BPA ajustado crecerá alrededor de un 16% en el año fiscal 2026, con recompras que totalizan al menos $9 mil millones. Para el año fiscal 2027, se espera que el BPA ajustado mantenga un crecimiento de dos dígitos. Las acciones se negocian a 15,0 veces el BPA de consenso del año fiscal 2026.
Primer tramo: $99–$103. Añadir en $94–$97. Evitar perseguir por encima de $106.
Los factores clave incluyen la demanda de parques nacionales, los costos por derechos deportivos, los márgenes de beneficio del streaming y la ejecución oportuna de la recompra de acciones antes de que concluya el año fiscal.
Peso del 20%
AerCap
NYSE: AER
91 / 100
AerCap cotiza a un múltiplo de ganancias bajo, respaldado por un flujo de caja robusto, beneficios por ventas de activos y recompras de acciones en curso. Su perspectiva actual no incluye posibles beneficios por ventas de activos en la segunda mitad, lo que deja margen de subida incluso si el múltiplo de valoración permanece igual.
Las acciones cerraron el miércoles a $155,13 y subieron a $155,97 después del cierre. La calificación de consenso es Sobreponderar, con un precio objetivo promedio de $179,30 y un rango de $165 a $190, lo que sugiere un potencial de subida del 15,0%.
El ingreso neto ajustado fue de $811 millones, o $5,14 por acción. El flujo de caja operativo alcanzó $1,5 mil millones, con ventas de activos que sumaron $1,4 mil millones. La empresa recompró $691 millones en acciones durante el trimestre.
La previsión de BPA ajustado para 2026 se sitúa en aproximadamente $16,80, con un retorno sobre el capital ajustado del 18% y una relación deuda-capital ajustada de 2,05. El precio de la acción fuera de horario implica un múltiplo de ganancias futuro de 9,3 veces.
Comprar el primer tramo entre $152 y $157. Añadir más acciones si el precio cae a $145–$149. Evitar comprar por encima de $160.
Los factores clave incluyen los rendimientos de arrendamientos, los márgenes de ganancia en ventas de aviones, la calidad crediticia de las aerolíneas y si las recompras de acciones continúan cuando la acción cotiza por debajo de la estimación de valor intrínseco del modelo.
Peso del 18%
Occidental Petroleum
NYSE: OXY
88 / 100
Occidental generó $3,0 mil millones en flujo de caja libre gracias a un trimestre fuerte en petróleo y redujo su deuda en $1,9 mil millones. La producción superó las previsiones y el gasto de capital se redujo. Si bien la acción sigue valorada de manera conservadora, la confianza está moderada por el entorno actual de precios del petróleo.
Las acciones cerraron el miércoles a $53,81 y cotizaban a $54,74 en la preapertura. Los analistas mantienen un consenso de Sobreponderar, con un precio objetivo promedio de $65,26 y un rango de $55 a $75, lo que sugiere una subida implícita del 19,2%.
El beneficio ajustado por acción fue de $2,40. El flujo de caja operativo, excluyendo capital de trabajo, sumó $4,6 mil millones, mientras que el flujo de caja libre antes de capital de trabajo alcanzó $3,0 mil millones. La producción promedió 1,433 millones de barriles equivalentes de petróleo por día.
La previsión de gasto de capital para 2026 se ha reducido a $5,5 mil millones a $5,9 mil millones. Se proyecta una producción del tercer trimestre entre 1,40 y 1,44 millones de barriles equivalentes de petróleo por día. El dividendo trimestral se mantiene en $0,28. Las acciones cotizan a 9,9 veces la estimación consensuada de ganancias de este año.
Tramo inicial a $53 a $55.50; considerar agregar a $49.50 a $51.50; evitar comprar por encima de $57
La llamada de la 1:00 p.m. ET se centrará en precios realizados del petróleo, niveles de producción en Permian y si la reducción del gasto de capital puede sostener la producción y apoyar la reducción de deuda.
el mercado petrolero actual. El consenso espera menores ganancias el próximo año si los precios se normalizan.
16% ponderación
MercadoLibre
NASDAQ: MELI
86 / 100
MercadoLibre reportó un crecimiento de ingresos del 50%, con un desempeño sólido en los segmentos de comercio y fintech. Sin embargo, el margen operativo cayó debido a mayores gastos en envíos, crédito e inversión en productos. La caída en el premercado ofrece un mejor punto de entrada, aunque la posición sigue siendo intencionalmente pequeña.
Cerró el miércoles a $1,922.57; premercado en $1,835.00. Calificación de consenso es Comprar, con un precio objetivo promedio de $2,243.59 y un rango de $1,750 a $2,800, implicando un alza del 22.3%.
Los ingresos aumentaron 50% a $10.2 mil millones. BPA fue de $9.19. La utilidad neta cayó 11% a $466 millones, mientras que la utilidad operativa bajó 17% a $683 millones. La cartera de crédito creció 75% a $16 mil millones.
El volumen bruto de mercancía aumentó 36% en términos de moneda neutral. El volumen adquirido creció 42%, mientras que los ingresos por publicidad subieron 73%. Las acciones cotizaban a 32.6 veces la estimación de BPA de consenso para FY2027 antes de los resultados.
Tramo inicial: $1,790–$1,850. Agregar en caídas entre $1,680 y $1,740. Evitar comprar por encima de $1,900.
Temas clave incluyen el sector naviero de Brasil, tendencias en pérdidas crediticias, crecimiento de préstamos y hasta qué punto el aumento de ingresos está impulsando la expansión del margen operativo.
Las pérdidas de crédito, fluctuaciones de divisas e inversión sostenida podrían retrasar la recuperación de márgenes.
| Ticker | Precio | Pronóstico | P/U Ant. | Objetivo promedio | Alza | Entrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CACI | $523.80 PM | Guía FY2027 punto medio $33.41 | 15.7× | $644.00 | +22.9% | $510–$524 |
| DIS | $102.30 PM | Consenso FY2026 $6.83 | 15.0× | $126.93 | +24.1% | $99–$103 |
| AER | $155.97 AH | Guía 2026 $16.80 | 9.3× | $179.30 | +15.0% | $152–$157 |
| OXY | $54.74 PM | Consenso FY2026 $5.55 | 9.9× | $65.26 | +19.2% | $53–$55.50 |
| MELI | $1,835.00 PM | Pre-resultado FY2027 $56.32 | 32.6× | $2,243.59 | +22.3% | $1,790–$1,850 |
Las cotizaciones en premercado y fuera de horario sirven como puntos de referencia y no garantizan dónde abrirán las acciones. Algunos objetivos de analistas y estimaciones de ganancias se establecieron antes de los últimos reportes y podrían actualizarse durante las revisiones del jueves. Los precios objetivo representan estimaciones, no retornos asegurados.
24%
22%
20%
18%
16%
Actualizaciones de ganancias y pronóstico
Flujo de caja y resumen de balance
Valoración frente a proyecciones
La calidad de entrada se mantiene tras el movimiento
Riesgo de evento a corto plazo
Usar órdenes limitadas y construir cada posición en tres tramos.
Revisar CACI tras su llamada de las 8:00 a.m. ET, luego evaluar la lista completa después de la publicación de datos a las 8:30 a.m. ET. Evite colocar órdenes de mercado si hay brechas mayores al 5%. Mantenga MercadoLibre por debajo de su ponderación asignada hasta que la primera hora confirme soporte dentro del rango del modelo.
NASDAQ: AXON
ESPERAR UN REINICIO MÁS PROFUNDO
Los ingresos aumentaron un 35%, con ingresos recurrentes anuales alcanzando los $1.6 mil millones. Sin embargo, la alta valoración de la acción y el margen bruto más reducido ofrecen poca tolerancia a errores.
NASDAQ: WDC
ESPERAR DESCUBRIMIENTO DE PRECIO
Las ganancias se están recuperando, pero las acciones cayeron bruscamente después de horas tras un importante repunte previo. Permita que las previsiones y los niveles de soporte se estabilicen antes de considerar una compra.
NASDAQ: PODD
REVISIÓN DE ORIENTACIÓN EN PROGRESO
El crecimiento trimestral fue sólido, pero la dirección recortó su previsión, haciendo que las acciones bajaran cerca de un 20%. El modelo requiere estimaciones más estables.
6.4 / 10
CACI y Occidental siguen bajo algo de presión tras sus resultados, mientras que MercadoLibre se recupera tras una caída impulsada por márgenes. Disney y AerCap ayudan a reducir el riesgo general de valoración de la cartera, manteniendo los niveles de riesgo moderadamente elevados.
Los futuros del Nasdaq van por detrás del Dow, con el rendimiento a 10 años manteniéndose alrededor del 4.63%. El informe de nóminas del viernes podría influir tanto en los rendimientos de los bonos como en las acciones. Las oscilaciones en el precio del petróleo generan más incertidumbre para Occidental. En este entorno, los precios de entrada son más importantes que los objetivos de precio de los analistas.