TS2 Tech: Cartera Modelo Diaria
Acciones para Comprar Hoy
Las selecciones del 19 de agosto se centran en empresas con crecimiento probado de ganancias y fuerte flujo de caja. Se recomienda a los inversionistas escalonar las entradas, ya que el aumento de los rendimientos a largo plazo y los precios del petróleo continúan afectando las valoraciones de las acciones.
Instantánea del Mercado
Cierre del martes • Premercado del miércoles aún no abierto
Mercado de efectivo de EE. UU. cerrado
Perspectiva: Los semiconductores arrastraron los mercados a la baja el martes, mientras que las acciones de salud, bienes de consumo y energía subieron. El mercado en general no mostró señales de angustia, pero el aumento de las tasas de descuento eleva el listón de precios de entrada para acciones de crecimiento.
Próximos catalizadores: Los inversionistas esperan los informes de ganancias de Target, TJX y Lowe’s antes de la campana de apertura, la subasta de bonos del Tesoro estadounidense a 20 años y las actas de la reunión de julio de la Reserva Federal, que se publicarán a las 2:00 p.m. ET.
24% de peso
Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL)
Alphabet
Alphabet cotiza al múltiplo de ganancias anticipadas más bajo de la lista, con ingresos que aumentaron un 24% en el segundo trimestre. Los sólidos resultados en Search y un crecimiento del 82% en Cloud están impulsando las ganancias de la empresa.
El objetivo promedio de los analistas es $427.52, lo que sugiere una ganancia potencial de 24.2%. El pronóstico base de TS2 es $410.
Google Cloud reportó ingresos de $24.8 mil millones, un aumento del 82%, con ingresos operativos aumentando a $8.8 mil millones.
Este múltiplo sugiere un mayor riesgo de ejecución en comparación con otras acciones de gran capitalización incluidas hoy.
Comience por debajo del cierre del martes, con un segundo tramo en espera si los rendimientos a 10 años suben tras las actas de la Fed.
Monitorear si el crecimiento de Cloud sigue siendo generalizado después de que las ventas iniciales de sistemas TPU impulsaron los resultados en el 2T.
22% de peso
Amazon (NASDAQ:AMZN)
Amazon
Las acciones cayeron 0.7% el martes a pesar de resultados que destacan un mayor crecimiento de AWS y avances en la rentabilidad minorista, haciendo que la corrección sea un punto de entrada más atractivo. Los fundamentales parecen más sólidos de lo que sugiere el último movimiento.
El objetivo promedio de los analistas es $322.56, lo que sugiere un potencial alza de 24.3%. El pronóstico base de TS2 es $310.
El ingreso operativo subió 43% a $27.5 mil millones, mientras que los ingresos de AWS crecieron 37% a $42.2 mil millones.
AWS entregó una tasa de ingresos anualizada de $169 mil millones, fortaleciendo la mezcla de ganancias de la empresa.
Coloque una orden limitada por debajo del cierre anterior y considere agregar posiciones solo si el precio se mantiene estable después de la primera hora de negociación.
Monitorear si el gasto agresivo en infraestructura conduce a un crecimiento sostenido de AWS y un flujo de caja libre más fuerte.
20% de peso
Microsoft (NASDAQ:MSFT)
Microsoft
El crecimiento de Azure y una cartera de contratos récord brindan visibilidad, y el sólido desempeño del martes sugiere que los inversores siguen valorando los flujos de efectivo estables de la nube. La disciplina de entrada destaca el impacto de las tasas de interés actuales.
El objetivo promedio de los analistas es $569.56, lo que sugiere un potencial de subida del 18.3%. El pronóstico base de TS2 es $550.
El ingreso operativo aumentó 18% a $40.6 mil millones, mientras que los ingresos de Azure y otros servicios en la nube saltaron 43%.
La obligación comercial de desempeño pendiente aumentó 84% a $678B, mejorando la visibilidad de ingresos.
Evite entrar de inmediato en un rebote temprano; en su lugar, divida su posición en dos órdenes limitadas iguales.
Asegúrese de que las inversiones continuas en infraestructura de IA estén impulsando el crecimiento de Azure mientras se mantiene el apalancamiento operativo.
18% ponderación
Visa (NYSE:V)
Visa
Visa aporta crecimiento diversificado a través de volúmenes de pagos globales, viajes transfronterizos y servicios de valor agregado. El sólido flujo de efectivo minimiza la dependencia de financiamiento externo.
Los analistas en promedio establecen un objetivo de $416.20, lo que sugiere una ganancia potencial del 14.3%. El pronóstico base de TS2 es $410.
La utilidad por acción ajustada aumentó 11% a $3.32, mientras que el volumen de pagos y las transacciones procesadas subieron ambos 10%.
El volumen transfronterizo aumentó 13% y la empresa devolvió $6.2 mil millones a los accionistas mediante recompras y dividendos.
Posicione el primer tramo justo por debajo del rango bajo-cierre del martes, evitando colocar una orden de mercado en la apertura.
Monitoree las tendencias de volumen de julio hasta el final del trimestre y evalúe cómo la reestructuración está impactando la ejecución de productos.
16% ponderación
ExxonMobil (NYSE:XOM)
Exxon Mobil
Exxon ayuda a equilibrar la exposición de la cartera a acciones de crecimiento sensibles a tasas de interés. La empresa entregó un flujo de efectivo sólido el último trimestre, pero con las acciones subiendo 2.6% el martes y poco potencial frente a los objetivos de consenso, puede ser preferible un punto de entrada más bajo.
Los analistas establecen un objetivo promedio de $168.55, lo que indica un potencial de subida del 1.8%. El escenario base respaldado por petróleo de TS2 es $175.
La utilidad por acción ajustada fue de $3.52, con flujo de efectivo operativo de $23.6 mil millones y flujo de caja libre de $17.2 mil millones.
Precios de petróleo más altos impulsan el flujo de efectivo a corto plazo, pero el ciclo de commodities limita la confiabilidad de múltiplos año a año.
Tras el aumento del martes, es mejor esperar una corrección, ya que el perfil riesgo/beneficio empeora por encima del objetivo promedio de los analistas.
Reevaluar si los precios del petróleo caen por debajo de la prima geopolítica actual o si se reanuda el tráfico por el Estrecho de Hormuz.
Comparación lado a lado
Comparación de pronóstico y valoración
| Símbolo | Precio | Pronóstico | P/E futuro | Objetivo promedio | Alza | Zona de entrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | $344.20 | $410 | 16.78× | $427.52 | 24.2% | $336–$342 |
| AMZN | $259.45 | $310 | 22.27× | $322.56 | 24.3% | $250–$256 |
| MSFT | $481.63 | $550 | 24.21× | $569.56 | 18.3% | $470–$478 |
| V | $364.25 | $410 | 24.27× | $416.20 | 14.3% | $355–$361 |
| XOM | $165.56 | $175 | 13.40× | $168.55 | 1.8% | $158–$162 |
Los precios reflejan cierres de sesión regular al 18 de agosto. Los pronósticos son escenarios base TS2; ‘Alza’ muestra la ganancia potencial desde el precio actual hasta el objetivo de consenso de los analistas. Las estimaciones pueden no reflejar desarrollos recientes y los objetivos son proyecciones, no garantías.
Asignación
Estructura de cartera
Motor de ranking
Cómo el modelo clasifica la lista de hoy
Regla de entrada del 19 de agosto
Utilice tramos; deje que los catalizadores de hoy se aclaren
Antes de la apertura del premercado, evite órdenes de mercado. Establezca un tercio de las órdenes limitadas dentro de las zonas de entrada designadas, otro tercio después de la primera hora solo si los precios permanecen por encima del mínimo de apertura, y reserve el tercio final para después de las 2:00 p.m. ET tras las minutas de la Fed. Cancele cualquier orden no ejecutada si el rendimiento a 10 años sube significativamente por encima del máximo del martes o si los precios del petróleo se disparan.
Lista de seguimiento
Buenos informes, entradas más débiles hoy
Los ingresos del primer trimestre aumentaron un 85% a $81.6 mil millones, pero las acciones cerraron con una baja del 2.3% a $219.74 tras el informe del 26 de agosto. El riesgo de evento sigue siendo demasiado alto para una posición completa.
Las acciones subieron un 3.6% a $1,225.73, cotizando alrededor de 41.1 veces las ganancias pasadas. Si bien la calidad operativa de la empresa sigue siendo fuerte, la valoración actual deja poco margen de error.
Costco subió 0.9% a $961.35, pero su P/E pasado de alrededor de 48.4 hace que la acción sea vulnerable mientras las tasas de descuento a largo plazo suben.
Destacados de la cartera
Puntaje de oportunidad
7.4/10
Sólidos resultados y valoraciones atractivas respaldan la lista. El calor permanece bajo 8 ya que los rendimientos de los bonos, precios del petróleo y minutas de la Fed podrían desencadenar otro ajuste de valoración.
Actualización de riesgo de mercado
Las tasas pueden superar los fundamentales de la empresa
El rendimiento del Tesoro a 30 años alcanzó 5.3371% el martes, su nivel más alto en casi 20 años. El Brent se mantuvo por encima de $90 a primera hora del miércoles. Si las minutas de la Fed enfatizan la inflación o la subasta del Tesoro decepciona, las acciones de múltiplos altos podrían caer incluso sin problemas específicos de la empresa. Mantenga exposición energética, pero evite perseguir XOM tras su subida impulsada por el petróleo.