- Señal de demanda: El CEO Jensen Huang dijo que Nvidia está viendo una demanda “muy fuerte” para sus chips Blackwell de IA y ha pedido a TSMC más suministro de obleas para mantenerse al día. [1]
- Avance de la sede: Funcionarios de la ciudad de Taipéi avanzaron para terminar un acuerdo de uso de suelo la próxima semana y así abrir el camino para la sede de Nvidia en Taiwán en el Parque Tecnológico Beitou Shilin. [2]
- Contexto de China: Tras declaraciones el viernes de que “no hay discusiones activas” para vender chips Blackwell a China, Huang reiteró el cumplimiento de las restricciones de EE. UU. [3]
- Panorama del mercado: NVDA cotizó por última vez alrededor de $188 hoy; las acciones se enfriaron esta semana en medio de una venta masiva tecnológica liderada por IA. [4]
En el terreno en Taiwán: demanda de Blackwell, aumento de la cadena de suministro
Hablando con reporteros en el día anual deportivo de TSMC en Hsinchu, el CEO de Nvidia Jensen Huang dijo que la empresa está experimentando una “demanda muy fuerte” para los chips de la plataforma Blackwell—los principales aceleradores de IA de la compañía—y agregó que Nvidia fabrica GPUs junto con CPUs, redes y switches para la plataforma. Enfatizó que Nvidia depende de TSMC para obtener obleas adicionales y así cumplir con los pedidos. [5]
Bloomberg informó por separado que Huang ha pedido formalmente a TSMC más suministro de chips ya que la demanda de IA sigue siendo sólida, señalando su comentario de que el negocio se está volviendo “más fuerte mes a mes”. [6]
Sobre la memoria, Huang dijo que la empresa ha recibido sus muestras más avanzadas de SK Hynix, Samsung y Micron, y que los tres proveedores han incrementado la capacidad para satisfacer las necesidades de Nvidia. SK Hynix ya ha agotado la producción del próximo año y Samsung está en conversaciones cercanas para suministrar HBM4, según la versión de Reuters sobre las declaraciones. [7]
Taipéi despeja el camino para la sede de Nvidia en Taiwán
En un paso concreto hacia una tan discutida sede central de Nvidia en Taiwán, el vicealcalde de Taipéi dijo que la ciudad rescindirá un contrato de uso de suelo con Shin Kong Life el 14 de noviembre tras la revisión del consejo, permitiendo que la ciudad recupere el sitio en el Parque Tecnológico Beitou Shilin y proceda a contratar directamente con Nvidia. La presentación al consejo está programada para el 10 de noviembre, con la sesión clave prevista para el 12 de noviembre; las partes buscan firmar la rescisión antes del 14 de noviembre y comenzar la transferencia de derechos de superficie el 17 de noviembre. [8]
En el mismo evento en Hsinchu, Huang elogió públicamente a TSMC como el “orgullo del mundo”, subrayando la asociación de tres décadas de Nvidia con la fundición que fabrica sus chips más avanzados. [9]
Las ventas a China siguen fuera de la mesa—por ahora
Tras preguntas sobre China, Huang dijo el viernes que no hay negociaciones activas para vender chips Blackwell allí, en línea con las actuales restricciones de exportación de EE. UU.. Reuters señaló que Nvidia no está enviando sus chips de IA de gama alta a China, y que la especulación anterior sobre posibles compromisos no se ha materializado. Los comentarios de hoy en Taiwán mantuvieron esa postura sin cambios. [10]
(Antecedentes: A principios de esta semana, la Casa Blanca reiteró que los chips de IA más avanzados de Nvidia no pueden venderse a China, reforzando el contexto político que está definiendo la exposición de Nvidia en China.) [11]
Acciones de NVDA: situación actual
Hasta hoy, NVDA cotizaba por última vez alrededor de $188.15, dentro de un rango de 52 semanas de $86.62–$212.19, según datos de mercado de Reuters. [12]
La corrección del mercado liderada por IA de esta semana afectó a los valores de chips en general; los índices tecnológicos globales registraron su mayor caída semanal en meses, y los líderes de IA, incluido Nvidia, fueron citados como puntos de presión en la venta masiva. [13]
Por qué importan las actualizaciones de hoy
- La capacidad es la limitación. Los comentarios de Nvidia refuerzan que la oferta, no la demanda, sigue siendo el factor limitante para la infraestructura de IA. Las solicitudes de más obleas de TSMC y de memoria avanzada HBM subrayan una cadena de suministro que aún corre para ponerse al día con las necesidades de entrenamiento e inferencia de modelos. [14]
- Una presencia duradera en Taiwán. La decisión de Taipéi de despejar el camino para la sede local de Nvidia señala una inversión a largo plazo en el ecosistema de Taiwán—cerca de TSMC, socios de empaquetado y proveedores de componentes clave. [15]
- La incertidumbre regulatoria persiste. Con las ventas en China de Blackwell restringidas, Nvidia sigue canalizando el suministro a EE. UU. y otros mercados aprobados. Eso limita el potencial en China pero concentra los envíos donde los presupuestos son actualmente más altos. [16]
Qué observar a continuación
- 10–14 de noviembre, Ayuntamiento de Taipéi avanza en la terminación del terreno de Beitou Shilin y la firma prevista el 14 de noviembre; posterior transferencia de derechos de superficie desde el 17 de noviembre. [17]
- Señales de proveedores de TSMC y fabricantes de HBM (SK Hynix, Samsung, Micron) sobre aumentos de capacidad y el calendario de HBM4 a medida que aumentan los volúmenes de Blackwell. [18]
- Sentimiento macro y de capex en IA tras la caída tecnológica de esta semana, que podría afectar el múltiplo y las condiciones de financiación a corto plazo incluso si la demanda por unidad sigue siendo fuerte. [19]
Fuentes
- Reuters: “El CEO de Nvidia, Huang, ve una fuerte demanda de chips Blackwell”; declaraciones en vivo en Hsinchu sobre suministro, memoria y contexto de China. [20]
- Bloomberg: “El CEO de Nvidia pide a TSMC más obleas para satisfacer la fuerte demanda de IA.” [21]
- Focus Taiwan (CNA): “Taipéi despeja el camino para la sede de Nvidia con la terminación del acuerdo de terreno el 14 de noviembre.”
- Focus Taiwan (CNA): “Jensen Huang elogia a TSMC como ‘el orgullo del mundo’.”
- Página de mercados de Reuters para NVDA (precio y rango de 52 semanas).
- Resumen de mercados de Reuters sobre la caída semanal liderada por IA/tecnología.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Siempre haga su propia investigación.
References
1. www.reuters.com, 2. focustaiwan.tw, 3. www.reuters.com, 4. www.reuters.com, 5. www.reuters.com, 6. www.bloomberg.com, 7. www.reuters.com, 8. focustaiwan.tw, 9. focustaiwan.tw, 10. www.reuters.com, 11. www.reuters.com, 12. www.reuters.com, 13. www.reuters.com, 14. www.bloomberg.com, 15. focustaiwan.tw, 16. www.reuters.com, 17. focustaiwan.tw, 18. www.reuters.com, 19. www.reuters.com, 20. www.reuters.com, 21. www.bloomberg.com
