La Brecha Digital en Brasil: La Verdadera Historia Detrás del Acceso a Internet y la Carrera por Conectar a Todos

Introducción

La conectividad a Internet en Brasil ha crecido enormemente en la última década, transformando la forma en que los brasileños se comunican, aprenden y hacen negocios. Sin embargo, debajo de estadísticas nacionales impresionantes, existe una brecha digital matizada: las diferencias entre ricos y pobres, áreas urbanas y rurales, y entre regiones bien conectadas y aquellas que aún luchan por un acceso básico. Este informe proporciona una visión general completa del acceso a Internet en Brasil, examinando tasas de penetración, desarrollos en infraestructura (fibra, banda ancha móvil, satélite), desigualdades urbanas-rurales, actores clave en telecomunicaciones, programas gubernamentales de conectividad, problemas de asequibilidad y tendencias emergentes. El objetivo es desglosar “la verdadera historia” detrás del panorama de conectividad de Brasil, destacando tanto los logros en el cierre de la brecha como los desafíos que aún persisten en la carrera por conectar a todos.

Penetración de Internet en Brasil: Visión Nacional y Regional

En términos generales, Brasil ha alcanzado un alto nivel de penetración de Internet. A partir de 2023, aproximadamente el 88% de los brasileños mayores de 10 años usan Internet, un aumento del 66% en 2016 agenciadenoticias.ibge.gov.br. En términos absolutos, eso equivale a aproximadamente 164 millones de usuarios de Internet (de un estimado de 187 millones en ese grupo de edad) agenciadenoticias.ibge.gov.br. A nivel de hogar, el acceso a Internet se acerca a la ubiquidad – el 92.5% de los hogares brasileños tenían Internet en 2023, una cifra que ha ido acercándose más a la cobertura universal cada año agenciadenoticias.ibge.gov.br. En comparación, en 2019, solo alrededor del 74% de la población usaba Internet, subrayando el rápido crecimiento en los últimos años nearshoreamericas.com. La expansión de teléfonos móviles y planes de datos asequibles ha sido un motor importante, con el 98.8% de los usuarios accediendo a Internet a través de dispositivos móviles a partir de 2023 agenciadenoticias.ibge.gov.br.

No obstante, estos promedios nacionales ocultan importantes disparidades regionales. Las tasas de conectividad varían entre las cinco principales regiones de Brasil: las regiones del sur y central más desarrolladas disfrutan de un mayor acceso a Internet, mientras que las más pobres del norte y noreste están rezagadas. Por ejemplo, en 2023 la región Centro-Oeste (que incluye la capital, Brasilia) tenía la mayor proporción de residentes en línea (alrededor del 91% de las personas mayores de 10 años), mientras que las regiones Norte y Nordeste tenían la más baja (solo alrededor del 85% de las personas) agenciadenoticias.ibge.gov.br. El Sudeste y el Sur, hogar de las ciudades más grandes de Brasil, se sitúan entre medias, con aproximadamente el 88–90% de la población en línea. Este patrón refleja diferencias socioeconómicas más amplias: las regiones con mayores ingresos y urbanización tienen una mejor conectividad, mientras que el Norte Amazónico y el Nordeste (históricamente la región más pobre de Brasil) enfrentan mayores desafíos en acceso e infraestructura.

Figura: Porcentaje de hogares con acceso a Internet por región (2023). Las regiones Centro-Oeste, Sudeste y Sur, más desarrolladas, se acercan a la cobertura universal, mientras que el Norte y el Nordeste se quedan ligeramente atrás. pt.wikipedia.org agenciadenoticias.ibge.gov.br

Los datos sobre el acceso a Internet en los hogares similares también muestran la brecha. En las regiones más ricas de Brasil (Centro-Oeste, Sudeste, Sur), aproximadamente el 93–95% de los hogares están conectados, en comparación con aproximadamente el 89–90% en el Norte y Nordeste pt.wikipedia.org. En otras palabras, prácticamente cada hogar urbano en São Paulo o Brasilia tiene acceso a Internet, pero en una aldea rural en el Amazonas o un pueblo remoto en el Nordeste, aproximadamente 1 de cada 10 hogares aún está desconectado. En total, alrededor de 5.9 millones de hogares brasileños carecían de acceso a Internet en 2023, y las principales razones reportadas son evidentes: aproximadamente un tercio de estos hogares dijo que nadie sabía cómo usar Internet, ~30% dijo que el servicio era demasiado caro, y ~25% dijo que no sentían necesidad de Internet nearshoreamericas.com. Estas respuestas destacan que la brecha digital no se trata solo de la disponibilidad de la red: la educación, la alfabetización digital y la asequibilidad también son factores críticos.

De manera alentadora, la brecha se ha ido reduciendo. La proporción de hogares con Internet en Brasil ha aumentado del 69% en 2016 al 92.5% en 2023 agenciadenoticias.ibge.gov.br. Las ganancias han sido especialmente rápidas en áreas históricamente desconectadas. Por ejemplo, en el norte y noreste rurales, el uso de Internet se ha más que duplicado en los últimos años a medida que la cobertura móvil y los programas gubernamentales se expandieron a comunidades remotas agenciadenoticias.ibge.gov.br. En 2016, solo el 34% de los residentes rurales usaba Internet; para 2023, esa cifra alcanzó el 76.6% agenciadenoticias.ibge.gov.br – un notable aumento que redujo la brecha de uso rural-urbano en dos tercios agenciadenoticias.ibge.gov.br. De manera similar, la proporción de hogares rurales con Internet se disparó del 35% en 2016 al 81% en 2023 agenciadenoticias.ibge.gov.br. Aunque persisten disparidades regionales, cada parte de Brasil ha visto mejoras en la conectividad, sentando una base más sólida para eventualmente lograr el acceso universal a Internet.

Desarrollo de Infraestructura: Fibra Óptica, Banda Ancha y Redes Móviles

Lograr un acceso a Internet casi universal en un vasto país de 215 millones de personas es fundamentalmente una historia de infraestructura. Las redes de telecomunicaciones de Brasil han experimentado un desarrollo rápido: desde la expansión de cables de fibra óptica en ciudades y pueblos, hasta la implementación de torres móviles 4G y ahora 5G en todo el país, sumado a soluciones novedosas como los satélites para las áreas más aisladas. Esta sección examina el estado de la infraestructura de Internet de Brasil, desglosada por banda ancha fija (fibra, cable, etc.) y banda ancha móvil (redes celulares 4G/5G).

Expansión de Fibra y Banda Ancha Fija

En lo que respecta a la banda ancha fija, Brasil ha experimentado un verdadero boom de fibra óptica en los últimos años. Las tecnologías de banda ancha tradicionales como DSL (líneas telefónicas de cobre) y cable coaxial están siendo rápidamente reemplazadas por despliegues de fibra hasta el hogar (FTTH) que ofrecen velocidades más rápidas. A finales de 2024, las conexiones de fibra representan aproximadamente el 77% de todas las suscripciones de banda ancha fija en Brasil, siendo la tecnología dominante telesintese.com.br telesintese.com.br. Este es un cambio dramático respecto a hace solo unos años: la participación de fibra era solo ~24% en toda América Latina en 2019, pero Brasil ahora cuenta con aproximadamente 41 millones de suscripciones de banda ancha de fibra de un total de ~53 millones de líneas fijas telesintese.com.br telesintese.com.br. De hecho, Brasil es el mayor mercado de banda ancha de fibra en la región; para el tercer trimestre de 2024 tenía más suscriptores de fibra que cualquier otro país de América Latina, representando casi la mitad de todos los hogares con fibra en la región fiberbroadband.org.

¿Qué impulsó este crecimiento explosivo en fibra? Una combinación de inversión agresiva en redes y un mercado ISP altamente competitivo. Las empresas de telecomunicaciones incumbentes como Telefônica (Vivo) y Oi (a través de su unidad de fibra escindida V.tal) han tendido miles de kilómetros de fibra y han actualizado sus redes, pero gran parte de la expansión proviene de cientos de pequeños y regionales proveedores de Internet. Estos ISPs independientes han proliferado en el interior de Brasil, desplegando fibra en ciudades medianas y áreas desatendidas más rápido que los grandes jugadores. Como resultado, el mercado de banda ancha fija se ha vuelto menos concentrado: en 2023, el operador más grande (Claro) tenía solo una participación del 20% statista.com, y en conjunto, los ISPs pequeños/medianos ahora prestan más de la mitad de todas las suscripciones de banda ancha fija en Brasil capacitylatam.com. Según datos regulatorios, los proveedores más pequeños (denominados “PPP” – pequeños proveedores) representan alrededor del 67% de todas las conexiones de fibra en el país, superando a los grandes operadores en alcance de FTTH telesintese.com.br. Este entorno competitivo y descentralizado ha ayudado a llevar la fibra a comunidades que anteriormente languidecían con DSL lento o sin servicio en absoluto.

Figura: Mezcla de tecnología de conexiones de banda ancha fija en Brasil (octubre de 2024). La fibra óptica domina, representando más de las tres cuartas partes de las suscripciones. El cable (coaxial) y otras tecnologías (DSL, radio, satélite) constituyen el resto, a medida que las redes heredadas se van eliminando telesintese.com.br telesintese.com.br.

Hoy, las tecnologías de banda ancha más antiguas están en clara retirada. DSL sobre líneas telefónicas de cobre, que alguna vez fue la columna vertebral de Internet en los años 2000, ahora representa solo unos pocos por ciento de las conexiones, ya que la mayoría de las compañías de telecomunicaciones han migrado a sus clientes a fibra o los han perdido ante competidores. La banda ancha por cable (a través de cables de TV coaxiales) sigue siendo significativa en algunas áreas urbanas (por ejemplo, Claro aún atiende a ~8 millones de suscriptores de módem por cable a través de su red de TV por cable) telesintese.com.br, pero incluso el cable se mantiene estancado o en declive a medida que esos usuarios cambian gradualmente a fibra. Los números cuentan la historia: para octubre de 2024, Brasil tenía 41.3 millones de accesos de banda ancha de fibra (77.4% del total), en comparación con solo 8.3 millones en cable y menos de 4 millones en todas las demás tecnologías combinadas telesintese.com.br telesintese.com.br. En un solo año (2023-2024), se agregaron alrededor de 5.6 millones de nuevas suscripciones de fibra telesintese.com.br. Las velocidades promedio de banda ancha fija han aumentado en consecuencia: la velocidad de descarga media fija de Brasil se midió en 165 Mbps a mediados de 2024 en.wikipedia.org, colocándolo entre los 25 principales países a nivel mundial, un gran salto desde los días de velocidades DSL de un solo dígito. Esta rápida modernización de la infraestructura fija significa que en el Brasil urbano, la falta de banda ancha de alta velocidad es menos sobre la disponibilidad de la red y más sobre el costo o la adopción. Sin embargo, en pueblos más pequeños y áreas rurales, muchos hogares aún no tienen una línea física de fibra/cable a sus instalaciones y dependen únicamente de redes móviles, un aspecto clave de la brecha urbana-rural discutido más adelante.

Despliegue de Banda Ancha Móvil (4G/5G)

En paralelo con el despliegue de fibra, Brasil ha logrado una cobertura casi universal de banda ancha móvil, haciendo que Internet sea accesible en lugares a los que no llegan las líneas fijas. Tras el lanzamiento de 3G en los años 2000 y 4G LTE a mediados de los 2010, los operadores móviles de Brasil emprendieron ampliaciones de red a gran escala que ahora cubren prácticamente toda la población. A partir de 2024, la cobertura de 4G es prácticamente universal – disponible en los 5,570 municipios de Brasil omdia.tech.informa.com. De hecho, los datos regulatorios indican que la señal 4G llega a más del 98% de la población worlddata.info prepaid-data-sim-card.fandom.com, un logro extraordinario dado el vasto y variado terreno de Brasil (desde la densa selva amazónica hasta el interior montañoso). Lograr esto requirió años de inversión y el cumplimiento de obligaciones de cobertura. Los operadores inicialmente centraron 4G en las ciudades principales (lanzándolo a tiempo para eventos como la Copa Mundial de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016), pero para 2019 habían extendido LTE a más de 5,000 pueblos incluyendo muchas pequeñas comunidades rurales. Hoy, incluso muchas ciudades ribereñas amazónicas o aldeas remotas tienen al menos una señal básica de 4G o 3G, asegurando que un smartphone pueda acceder a Internet en lugares muy alejados de cualquier cable.

Brasil está ahora en las primeras etapas del despliegue de 5G, que promete velocidades más rápidas y menor latencia. El país celebró una histórica subasta de espectro 5G en noviembre de 2021, recaudando BRL 47.2 mil millones (~USD $8.5 mil millones) en compromisos por parte de los licitadores blog.telegeography.com. A mediados de 2022, los tres principales operadores móviles (Vivo, Claro y TIM) activaron las primeras redes 5G en Brasilia, São Paulo y otras ciudades capitales blog.telegeography.com. Desde entonces, el progreso ha sido rápido. A finales de 2023, el regulador de telecomunicaciones Anatel había aprobado transmisiones 5G (en la banda de 3.5 GHz) en 2,456 municipios – cubriendo aproximadamente 156 millones de personas (73% de la población) donde podría usarse la nueva red blog.telegeography.com. Todas las 26 capitales de estado y el Distrito Federal ahora tienen servicio 5G en vivo, al igual que miles de ciudades más pequeñas. Los operadores inicialmente desplegaron 5G principalmente en grandes ciudades y capitales de estado (a menudo utilizando sitios de torres existentes actualizados con equipo 5G), pero la huella de cobertura se está expandiendo. Por ejemplo, TIM, uno de los operadores, tenía más de 7,500 sitios celulares 5G activos para el tercer trimestre de 2023 – la mayor cantidad de cualquier operador, dándole una cobertura que alcanza aproximadamente al 45% de la población blog.telegeography.com blog.telegeography.com. Su competidor Claro tenía alrededor de 5,700 sitios 5G y cubría aproximadamente el 45% de la población blog.telegeography.com blog.telegeography.com, mientras que Vivo tenía aproximadamente 3,500 sitios y una cobertura ligeramente menos de población (centrándose en la capacidad en los mercados principales) blog.telegeography.com. En términos de adopción, para septiembre de 2023, cada uno de los principales operadores había inscrito alrededor de 3.8–6.2 millones de usuarios de 5G en sus redes blog.telegeography.com blog.telegeography.com, para un total de alrededor de 16 millones a nivel nacional – un número que crece cada trimestre a medida que los teléfonos compatibles con 5G se vuelven comunes.

Mirando hacia el futuro, la subasta de 5G de Brasil vino con obligaciones agresivas para garantizar que la nueva tecnología no se quede solo en las grandes ciudades. Se requiere que los operadores lleven 5G a todos los pueblos para finales de 2029, junto con objetivos específicos como cubrir el 100% de las carreteras federales con señal y expandir 4G a cualquier distrito rural desatendido que quede bnamericas.com. El objetivo del gobierno es que para 2030, incluso los municipios más pequeños cuenten con servicio inalámbrico de próxima generación omdia.tech.informa.com. Para apoyar esto, se destinarán partes de los fondos de la subasta para construir vínculos de retroceso (enlaces de fibra) hacia sitios celulares remotos y para un programa de expansión de cobertura 4G a áreas rurales y carreteras. A principios de 2025, Anatel anunció que cada municipio brasileño es elegible para 5G autónomo en la banda autorizada bnamericas.com – esencialmente eliminando obstáculos regulatorios para que los transportistas puedan activar sitios en cualquier lugar. El desafío ahora se centra en el despliegue práctico y la economía: alcanzar los últimos porcentajes de la población en lugares difíciles de cubrir (profundo Amazonas, etc.) requerirá soluciones creativas, incluido el uso potencial de enlaces de retroceso satelitales o frecuencias de baja banda para celdas de amplia cobertura.

Desde una perspectiva de experiencia del consumidor, la calidad de la banda ancha móvil ha mejorado pero presenta algunas disparidades rurales/urbanas. En ciudades con 5G, los usuarios disfrutan de velocidades extremadamente rápidas – a menudo 300–400 Mbps o más en redes 5G que permiten aplicaciones que consumen muchos datos. Incluso las velocidades 4G en las ciudades promedian decenas de Mbps. Sin embargo, en las áreas rurales, las redes 4G pueden ser más lentas y están más congestionadas; un análisis encontró que las velocidades de descarga son aproximadamente un 23% más bajas en Brasil rural en comparación con las urbanas, y las velocidades de carga son un 30% más bajas, lo que refleja la infraestructura más débil en áreas remotas opensignal.com. Sin embargo, el Internet móvil es una tabla de salvación para los usuarios rurales que carecen de fibra; incluso una conexión 4G modesta puede abrir acceso a servicios digitales. Con una mayor optimización de 4G y una expansión de 5G, se espera elevar la base del rendimiento de la banda ancha móvil rural.

En resumen, la infraestructura física de Internet de Brasil ha visto un progreso extraordinario: decenas de millones de enlaces de fibra cruzan ahora las ciudades y suburbios del país, y una densa red de torres celulares cubre casi toda el área habitada con banda ancha inalámbrica. Estos logros en el despliegue de fibra y móvil forman la columna vertebral para aumentar el acceso a Internet. Sin embargo, como explora la siguiente sección, no todos los brasileños se benefician por igual: la infraestructura tiende a ser mejor en regiones urbanas y desarrolladas, y aún quedan brechas en comunidades menos favorecidas.

Urbano vs. Rural: La Disparidad en Conectividad

Una de las dimensiones definitorias de la brecha digital de Brasil es la diferencia entre áreas urbanas y rurales. Brasil es un país altamente urbanizado en general (más del 85% de la población vive en ciudades o pueblos), pero su minoría rural – alrededor de 30 millones de personas repartidas en granjas, selvas y regiones interiores remotas – históricamente ha quedado atrás en conectividad. Esa brecha, si bien se está reduciendo, sigue siendo significativa en términos de tasas de acceso y calidad del servicio.

Para cuantificar la diferencia, la tabla a continuación destaca algunas métricas clave que comparan Brasil urbano y rural:

<small>¹Hogares donde hay señal de red celular (para teléfono o internet) disponible en las instalaciones.</small>

Los datos muestran que mientras el Brasil urbano está casi completamente conectado (9 de cada 10 personas en línea, 94% de los hogares con internet), las áreas rurales están rezagadas entre 10 y 15 puntos porcentuales de promedio agenciadenoticias.ibge.gov.br agenciadenoticias.ibge.gov.br. Solo alrededor de tres cuartas partes de los residentes rurales usan Internet, y aproximadamente 1 de cada 5 hogares rurales aún carecen de cualquier conexión a Internet agenciadenoticias.ibge.gov.br agenciadenoticias.ibge.gov.br. Además, algunas infraestructuras básicas faltan en algunos lugares rurales: según estimaciones del IBGE, casi un tercio de los hogares rurales (33%) se encuentran en ubicaciones sin señal de teléfono móvil o con una señal poco confiable agenciadenoticias.ibge.gov.br. Es sorprendente que en 2023, un tercio de las familias rurales no podían siquiera recibir una señal de teléfono en casa (solo el 67.4% tenía servicio móvil funcionando), mientras que prácticamente todos los hogares urbanos (95.3%) están cubiertos por redes móviles agenciadenoticias.ibge.gov.br. Esto habla del desafío geográfico: las vastas extensiones rurales de Brasil incluyen aldeas amazónicas remotas, humedales del Pantanal y comunidades agrícolas aisladas donde construir torres celulares o líneas de fibra es logísticamente difícil y costoso.

La brecha urbano-rural en la calidad del acceso también es notable. Los usuarios urbanos no solo tienen más formas de conectarse (muchos tienen tanto banda ancha fija en casa como datos móviles en su teléfono), sino que también disfrutan de velocidades más rápidas. En las ciudades, la banda ancha de fibra y el 5G son cada vez más comunes; en el campo, las personas a menudo se quedan con un solo punto de acceso móvil o enlaces DSL más antiguos si están disponibles. Un usuario de smartphone rural podría estar en una torre 3G lejana con datos muy lentos, mientras que un habitante de la ciudad transmite videos 4K en un Wi-Fi de fibra en casa. Estas diferencias se traducen en inequidades reales en cómo las personas pueden usar Internet: los brasileños rurales pueden tener dificultades para participar en videollamadas, clases en línea o oportunidades comerciales digitales que los brasileños urbanos dan por sentado. Un estudio de 2021 subrayó esto, encontrando que los brasileños rurales tenían experiencias mediblemente peores en velocidad y fiabilidad de datos móviles que los usuarios urbanos opensignal.com.

Es importante destacar que la división no es meramente geográfica; también es socioeconómica. Las poblaciones rurales tienden a tener ingresos y niveles educativos más bajos, lo que se correlaciona con una menor adopción de Internet. Incluso cuando hay cobertura de red disponible, los problemas de asequibilidad y alfabetización digital afectan más a las áreas rurales (más sobre la asequibilidad en una sección posterior). Por ejemplo, una familia de agricultores podría estar técnicamente cubierta por una señal 4G, pero si no pueden permitirse un smartphone o no saben cómo usar aplicaciones de Internet, siguen estando efectivamente fuera de línea. Por eso, los programas gubernamentales suelen combinar infraestructura con capacitación o acceso subsidiado en las comunidades rurales.

A pesar de estos desafíos, ha habido un progreso considerable en la reducción de la brecha urbano-rural. El hecho de que más del 76% de los residentes rurales ahora usen Internet – un aumento desde solo un tercio hace unos años – señala una tendencia positiva agenciadenoticias.ibge.gov.br. Gran parte de este progreso proviene de la expansión de la cobertura 4G rural y programas como telecentros comunitarios y proyectos de conectividad escolar. El gobierno brasileño y los reguladores han impulsado iniciativas para incentivar la cobertura rural (como obligar a los operadores a extender 4G a comunidades más pequeñas como condición para las licencias de espectro). Un ejemplo es el Conectando el Hinterland Northeastern que ha alentado a los operadores a llevar servicio móvil a miles de aldeas en el interior del noreste. Otro es el requisito general de que cualquier pueblo con más de 600 habitantes debe tener al menos un operador de 4G presente, lo que ha impulsado a los operadores a completar los huecos de cobertura.

Para las áreas más remotas – especialmente en el profundo Amazonas donde ni siquiera las torres de telefonía pueden llegar fácilmente – Brasil está aprovechando el internet satelital y la infraestructura innovadora (discutido en detalle en una sección posterior). El programa Wi-Fi Brasil del gobierno ha instalado miles de puntos de acceso Wi-Fi impulsados por satélites en escuelas rurales, centros de salud y aldeas, dando a las comunidades aisladas un salvavidas hacia Internet. Además, el ambicioso proyecto Norte Conectado está tendiendo cables de fibra óptica a lo largo de los afluentes del Amazonas para conectar pueblos del norte que están muy alejados (más sobre esto en Programas Gubernamentales). Estos esfuerzos tienen como objetivo garantizar que un niño en una aldea ribereña amazónica pueda acceder a contenido educativo en línea al igual que un niño en São Paulo.

En resumen, mientras que el Brasil urbano está en gran medida “en línea” y disfrutando de acceso a alta velocidad, el Brasil rural aún enfrenta una brecha – pero una que se está reduciendo gradualmente. La disparidad en 2023 es más pequeña que hace una década, gracias a inversiones enfocadas y la proliferación de la conectividad móvil. Continuar reduciendo esta brecha requerirá políticas y tecnologías dirigidas para llegar a los últimos rincones de áreas no servidas, para que la geografía no dicte ya las oportunidades digitales de cada uno.

Principales Proveedores de Telecomunicaciones y Dinámicas del Mercado

El panorama de telecomunicaciones de Brasil está servido por una mezcla de grandes operadores nacionales y numerosos proveedores regionales. Comprender quiénes son estos actores clave y sus roles proporciona contexto sobre cómo se está expandiendo la cobertura y cómo se establecen los precios. A continuación se presenta un resumen de los principales operadores de telecomunicaciones que están impulsando el acceso a Internet en Brasil:

• Telefônica Brasil (Vivo) – El mayor proveedor de telecomunicaciones por ingresos, Vivo (parte de Telefónica de España) es un importante operador móvil (aproximadamente 36% de participación en el mercado) y un destacado proveedor de banda ancha fija en.wikipedia.org telesintese.com.br. Heredó gran parte de la antigua telecomunicaciones estatal en São Paulo, y hoy Vivo tiene más de 7 millones de suscriptores de banda ancha fija (principalmente en su creciente red de fibra) telesintese.com.br. Vivo ha ampliado agresivamente la fibra, cubriendo ahora más de 440 ciudades fiberbroadband.org y lidera el mercado en suscriptores de FTTH (6.8 millones) telesintese.com.br. En el ámbito móvil, Vivo cuenta con cobertura nacional 4G/5G y se posiciona con una red de calidad (frecuentemente encabezando encuestas de velocidad/confiabilidad).
• Claro Brasil – Respaldada por América Móvil de México, Claro es un operador convergente que ofrece móvil, TV por cable y banda ancha. Es el #2 proveedor móvil (aproximadamente 35% de participación) y actualmente el mayor operador de banda ancha fija en cuanto a número de suscriptores en.wikipedia.org telesintese.com.br. La base fija de Claro (~10.2 millones de suscripciones) proviene en gran medida de la red de cable legado de NET en las ciudades, de la cual 8.3 millones son usuarios de internet por cable coaxial telesintese.com.br. Claro ha estado mejorando muchas áreas de cable a DOCSIS 3.1 y despliegues de fibra selectos, pero está rezagado en la adopción de fibra (solo ~1.7 millones de suscriptores de fibra) telesintese.com.br. Claro también fue el primero en lanzar 5G en 2022 y ha invertido fuertemente en espectro (2.3 GHz, 3.5 GHz, 26 GHz) blog.telegeography.com.
• TIM Brasil – La rama brasileña de Telecom Italia, TIM es el #3 operador móvil (~25% de participación) en.wikipedia.org y tiene un fuerte enfoque en los datos móviles y los servicios digitales. TIM tiene una amplia cobertura 4G (alcanzando el 100% de los municipios) y ha asumido un papel decisivo en la implementación de 5G, con la mayor cantidad de sitios celulares hasta ahora blog.telegeography.com. En el lado fijo, la huella de TIM es más pequeña: ofrece banda ancha FTTH en ciudades selectas (conocidas como TIM Live) y tiene menos de 0.8 millones de suscriptores fijos telesintese.com.br. TIM ha estado colaborando para expandir la fibra a través de redes mayoristas y también fue un licitador activo en la subasta de 5G para asegurar espectro para el crecimiento futuro.
• Oi – Una vez el mayor proveedor de líneas fijas de Brasil, Oi ha pasado por una reestructuración dramática. Enfrentando dificultades financieras, Oi vendió toda su unidad móvil en 2022 (su base de suscriptores móviles fue dividida entre Vivo, Claro y TIM) en.wikipedia.org. Ahora, el enfoque de Oi está en banda ancha fija (especialmente fibra). La red de fibra de Oi (ahora operada a través de una empresa escindida llamada V.tal, con inversionistas externos) pasa por millones de hogares, y Oi tenía alrededor de 4.5 millones de clientes de banda ancha fija a finales de 2024 telesintese.com.br. De esos, alrededor de 4.2 millones son suscriptores de Oi Fibra en su servicio FTTH telesintese.com.br. Después de la reestructuración, Oi/V.tal tiene como objetivo ser un mayorista de fibra neutral y proveedor minorista, extendiendo la fibra en muchas regiones, incluidas las históricamente desatendidas de los estados del noreste. Su desafío es permanecer viable y rentable frente a una fuerte competencia.
• ISPs Regionales y Locales – Los héroes no reconocidos de la revolución de banda ancha de Brasil son los cientos de ISPs regionales (a menudo llamados PPP – pequeñas operadoras). Empresas como Brisanet en el noreste, Unifique en el sur, Algar Telecom en partes del interior, Desktop y Vero en varios estados, y muchos otros han capturado colectivamente más del 50% del mercado de banda ancha fija capacitylatam.com. Por ejemplo, Brisanet (con sede en Ceará) tiene ~1.4 millones de suscriptores telesintese.com.br, y Algar (enfocado en algunos estados centrales) tiene ~0.8 millones telesintese.com.br. Estos ISPs suelen especializarse en el despliegue de fibra en regiones específicas, compitiendo por precio y servicio en pequeñas ciudades y pueblos. Notablemente, el 66.8% de todas las líneas de banda ancha de fibra en Brasil son operadas por ISPs fuera de los cuatro grandes operadores telesintese.com.br. Su presencia ha obligado a bajar los precios y acelerar la cobertura: muchos pueblos que los grandes telecomunicados descuidaron ahora cuentan con fibra gracias a los ISPs locales. Los informes de la industria muestran que la docena de principales ISPs regionales cada uno tiene varias centenas de miles a un millón de clientes, y en conjunto, están invirtiendo miles de millones de reales en la expansión de redes teleco.com.br. El segmento de ISPs es dinámico, con algo de consolidación (los más grandes adquiriendo a los más pequeños) pero en general sigue siendo bastante fragmentado, lo que beneficia a los consumidores a través de la competencia.
• Telebras – Un jugador único, Telebras es la compañía de telecomunicaciones estatal reactivada en 2010 para implementar el Plan Nacional de Banda Ancha de Brasil. Telebras no ofrece servicios de internet al público, pero opera infraestructuras estratégicas: gestiona gran parte de la red de telecomunicaciones del gobierno, mantiene enlaces internacionales (como un nuevo cable de fibra submarino hacia Europa), y crucialmente,  posee el satélite de banda ancha dedicado de Brasil (SGDC) utilizado para conectividad remota. Telebras colabora con empresas privadas (como Viasat y SES) para utilizar el satélite para programas públicos (explicados en más detalle en la sección de satélites). También está involucrada en el proyecto de fibra Norte Conectado en el Amazonas. En esencia, Telebras llena los vacíos donde los actores del mercado no se aventuran, centrándose en las infraestructuras y la conectividad para la educación, la salud y la defensa en áreas remotas.

Así, el mercado de telecomunicaciones de Brasil tiene un carácter dual: un trío de grandes operadores enfocados en móviles (Vivo, Claro, TIM) que también incursionan en fibra, y un floreciente ecosistema de pequeños ISPs de fibra para banda ancha fija. Esta estructura ha sido bastante efectiva en promover acceso: la competencia de los ISPs obliga a las grandes empresas a invertir más, y la escala nacional de las grandes empresas asegura que los servicios móviles y básicos lleguen a todas partes. Un resultado es que los precios, aunque aún altos en algunos usuarios de bajos ingresos, se han mantenido controlados por la competencia (Brasil ocupa un lugar destacado por tener datos más asequibles que muchos países pares en función del costo por GB, según algunos estudios). Para el servicio móvil, la salida de Oi significa un trío consolidado que controla casi el 98% del mercado móvil en.wikipedia.org, lo que podría ser una preocupación para la competencia; sin embargo, una regulación estricta y la presencia de algunos operadores más pequeños (como Algar en su región y algunos MVNOs) buscan prevenir comportamientos similares a un cartel. Hasta ahora, Vivo, Claro y TIM compiten ferozmente en cobertura y calidad. En la banda ancha fija, el hecho de que ningún proveedor tenga más del 20% de participación en el mercado es un signo saludable de competencia statista.com – una marcada diferencia con respecto a algunos países donde una sola compañía de cable domina. Los consumidores brasileños a menudo tienen múltiples opciones, especialmente en las ciudades (es común tener la opción de Vivo Fibra frente a un ISP local o Claro cable, por ejemplo).

Un jugador emergente adicional que vale la pena mencionar es Starlink, la empresa de internet satelital de SpaceX. Aunque no es un operador de telecomunicaciones tradicional, Starlink entró en el mercado brasileño en 2022 y ha ganado rápidamente usuarios en áreas rurales que carecían de banda ancha. A finales de 2024, Starlink tenía casi 300,000 suscriptores en Brasil telesintese.com.br – una adopción sorprendentemente rápida – lo cual lo posiciona como un “proveedor” significativo de internet doméstico, especialmente en el Amazonas, el norte rural y las áreas agrícolas del sur donde es difícil implementar fibra. La presencia de Starlink está revolucionando el mercado de conectividad remota (cubrirá su papel en Internet Satelital), y ha comenzado a aparecer en las estadísticas de Anatel como un proveedor de internet que se acerca al tamaño de algunos ISPs de tamaño medio telesintese.com.br.

En general, el panorama de proveedores de Brasil es competitivo e innovador, lo que augura un crecimiento continuo del acceso. Aún quedan desafíos en la coordinación de esfuerzos (por ejemplo, evitar la sobreconstrucción de múltiples redes de fibra en vecindarios ricos mientras que otras áreas no tienen ninguna) y en garantizar un servicio de calidad de manera uniforme. Pero la interacción de las principales empresas, ISPs regionales ágiles y actores gubernamentales/infraestructura ha producido hasta ahora un aumento constante en la cobertura y la capacidad en todo el país.

Programas y Políticas Gubernamentales para Mejorar la Conectividad

El gobierno brasileño ha reconocido desde hace tiempo que las fuerzas del mercado por sí solas podrían no cerrar todas las brechas digitales, especialmente en áreas de bajos ingresos y remotas. Por ello, ha implementado diversos programas, políticas e inversiones públicas para impulsar la conectividad y la inclusión de internet. Estas van desde planes nacionales de banda ancha hasta intervenciones específicas para escuelas y comunidades de la Amazonía. A continuación se presentan algunas de las iniciativas y políticas críticas lideradas por el gobierno:

• Plan Nacional de Banda Ancha (PNBL) – Lanzado en 2010, el Plano Nacional de Banda Larga fue un esfuerzo inicial nacional para masificar el acceso a banda ancha. El PNBL tenía como objetivo expandir la infraestructura y ofrecer banda ancha asequible (inicialmente apuntando a una conexión de 1 Mbps por un máximo de R$35 al mes) gov.br. Bajo el PNBL, el gobierno reactivó Telebras para construir infraestructuras de red y subsidiar la conectividad en áreas desatendidas. Aunque el PNBL tuvo resultados mixtos – no cumplió con algunos objetivos y fue eventualmente
  • Plan Nacional de Banda Ancha (PNBL) – Lanzado en 2010, el Plano Nacional de Banda Larga fue un esfuerzo inicial nacional para masificar el acceso a banda ancha. El PNBL tenía como objetivo expandir la infraestructura y ofrecer banda ancha asequible (inicialmente apuntando a una conexión de 1 Mbps por un máximo de R$35 al mes) gov.br. Bajo el PNBL, el gobierno reactivó Telebras para construir infraestructuras de red y subsidiar la conectividad en áreas desatendidas. Aunque el PNBL tuvo resultados mixtos – no cumplió con algunos objetivos y fue eventualmente